北京市天瑪智控科技有限責任公司首次公開發行股票 并且在新三板轉板發售公示（下轉C2版）

保薦代表人（主承銷商）：中信建投證券有限責任公司

重要提醒

北京市天瑪智控科技有限責任公司（下稱“天瑪智控”、“外國投資者”或“企業”）依據中國證監會（下稱“證監會”、“中國證監會”）出臺的《證券發行與承銷管理辦法》（中國證監會令〔第208號〕）（下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發行股票注冊管理辦法》（中國證監會令〔第205號〕），上海交易所（下稱“上海交易所”）出臺的《上海證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》（上證指數發〔2023〕33號）（下稱“《實施細則》”）、《上海市場首次公開發行股票網上發行實施細則（2023年修訂）》（上證指數發〔2023〕35號）（下稱“《網上發行實施細則》”）、《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則（2023年修訂）》（上證指數發〔2023〕36號）（下稱“《網下發行實施細則》”），中國證券業協會出臺的《首次公開發行證券承銷業務規則》（中證協發〔2023〕18號）（下稱“《承銷業務規則》”）及其《首次公開發行證券網下投資者管理規則》和《首次公開發行證券網下投資者分類評價和管理指引》（中證協發〔2023〕19號）（下稱“《網下投資者管理規則》和《網下投資者分類評價和管理指引》”）等有關規定，及其上海交易所相關股票發行上市制度和全新操作指南等相關規定首次公開發行股票并且在新三板轉板。

中信建投證券有限責任公司（下稱“中信建投證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發行的保薦代表人（主承銷商）。

本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股（下稱“戰略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網下發行”）、在網上向擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式。本次發行的戰略配售、初步詢價及在網上、網下發行由保薦代表人（主承銷商）承擔組織落實。本次發行的戰略配售在保薦代表人（主承銷商）部位進行，初步詢價和網下申購都通過上海交易所互聯網技術交易網站（IPO網下詢價認購）（下稱“互聯網技術交易網站”）開展，網上發行根據上海交易所交易軟件開展，請投資人仔細閱讀本公告。有關初步詢價和網下發行數字化的具體內容，請查閱上交所網站（www.sse.com.cn）發布的《網下發行實施細則》等有關規定。

投資人可以通過下列網站地址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查看公示全篇。

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風險，科學理財，仔細閱讀本公告及同日發表在上交所網站（www.sse.com.cn）的《北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市投資風險特別公告》（下稱“《投資風險特別公告》”）。

本公告只對新股發行事項扼要說明，不構成投資價值分析。投資人欲了解本次發行的具體情況，請認真閱讀2023年5月17日發表在上交所網站（www.sse.com.cn）的《北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）在這里報請投資人特別關心《招股意向書》中“重大事情提醒”和“潛在風險”章節目錄，深入了解發行人的各類潛在風險，自主判定經營情況及升值空間，并謹慎作出決策。外國投資者受政冶、經濟發展、行業及運營管理能力產生的影響，經營情況很有可能發生改變，從而可能造成的經營風險由投資人自己承擔。

此次發行新股的上市事項將再行公示。

一、初步詢價結論及標價

天瑪智控首次公開發行股票人民幣普通股（A股）并且在新三板轉板（下稱“本次發行”）申請早已上海交易所科創板新股發售聯合會表決通過，并且已經證監會愿意申請注冊（證監批準〔2023〕614號）。外國投資者股票簡稱為“天瑪智控”，擴位稱之為“天瑪智控”，股票號為“688570”，該編碼與此同時用以本次發行的初步詢價及網下申購，本次發行網上搖號編碼為“787570”。

本次發行選用戰略配售、網下發行和網上發行相結合的方式。

（一）初步詢價狀況

1、整體申請狀況

本次發行的初步詢價期間為2023年5月22日（T-3日）9:30-15:00。截止2023年5月22日（T-3日）15:00，保薦代表人（主承銷商）根據上海交易所業務流程管理系統平臺（發售包銷業務流程）（下稱“業務流程管理系統平臺”）共收到350家網下投資者管理的8,890個配售對象的基本詢價報價信息內容，價格區段為9.51元/股-45.20元/股，擬股票數量總數為13,445,990億港元。配售對象的實際價格狀況請見本公告“附注：投資人價格信息統計表”。

2、投資人審查狀況

依據2023年5月17日發表的《北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告》（下稱“《發行安排及初步詢價公告》”）發布的參加初步詢價的網下投資者標準，經保薦代表人（主承銷商）審查，有1家網下投資者管理的1個配售對象未按規定給予資格審核或提供資料但不通過保薦代表人（主承銷商）資格審查；有15家網下投資者管理的44個配售對象歸屬于嚴禁配股范疇。之上16家網下投資者管理的總共45個配售對象的價格已被確定為失效價格給予去除，相匹配擬股票數量總數為60,400億港元。實際參照“附注：投資人價格信息統計表”里被標明為“失效價格1”、“失效價格2”一部分。

去除之上失效價格后，其他349家網下投資者管理的8,845個配售對象所有合乎《發行安排及初步詢價公告》所規定的網下投資者的前提條件，價格區段為9.51元/股-45.20元/股，相匹配擬股票數量總數為13,385,590億港元。

（二）去除最大價格狀況

1、去除狀況

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）根據去除以上失效價格后詢價采購結論，依照擬認購價錢從高到低、同一擬認購價格方面按配售對象的擬股票數量從小到大、同一擬認購價錢同一擬股票數量上按申報日期（認購時長借助互聯網交易網站紀錄為標準）由后到先、同一擬認購價錢同一擬股票數量同一認購這個時間按業務流程管理系統平臺一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排列，去除價格最大部分配售對象的價格，去除的擬申購量不少于滿足條件的全部網下投資者擬認購總數的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發行價相同的情況下，對于該價錢里的申請可不會再去除。去除一部分不得參加線下及網上搖號。

經外國投資者和保薦代表人（主承銷商）協商一致，將擬認購價錢高過36.43元/股（沒有36.43元/股）的配售對象所有去除；擬認購價格是36.43元/股的配售對象中，擬股票數量小于1,890億港元（沒有1,890億港元）的配售對象所有去除。之上總共去除115個配售對象，相匹配去除的擬認購總產量為134,850億港元，約為此次初步詢價去除失效價格后擬認購總產量13,385,590億港元的1.0074%。去除一部分不得參加線下及網上搖號。實際去除狀況請見“附注：投資人價格信息統計表”中備注名稱為“高價位去除”的那一部分。

2、去除后總體價格狀況

去除失效價格和最大價格后，參加初步詢價的投資人為343家，配售對象為8,730個，所有合乎《發行安排及初步詢價公告》所規定的網下投資者參與其中標準。本次發行去除失效價格和最大價格后剩下價格擬認購總產量為13,250,740億港元，總體認購倍率為2,836.20倍。

去除失效價格和最大價格后，網下投資者詳盡價格狀況，主要包括投資人名字、配售對象信息內容、認購價格和相對應的擬股票數量等相關資料請見“附注：投資人價格信息統計表”。

去除失效價格和最大價格后網下投資者剩下價格信息內容如下所示：

（三）發行價的明確

在去除失效價格及其最大價格一部分后，外國投資者與保薦代表人（主承銷商）依據網下發行詢價報價狀況，綜合評定企業有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業類別二級市場估值水平等多個方面，綜合考慮網下投資者合理認購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價格是30.26元/股。此次確立的發行價未超過四數孰低值。有關情況詳細2023年5月24日（T-1日）發表的《投資風險特別公告》。

此發行價相對應的股票市盈率為：

1、27.47倍（每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算）；

2、28.11倍（每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算）；

3、33.04倍（每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算）；

4、33.81倍（每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算）。

本次發行價錢確認后外國投資者上市時總市值（本次發行價錢乘于本次發行后總股數）為131.03億人民幣，不少于rmb10億人民幣，外國投資者2021年及2022年度所屬總公司股東純利潤（純利潤以扣非前后孰低者測算）分別是33,583.41萬余元及38,752.30萬余元。達到在招股意向書中列明所選擇的總市值要求和財務指標分析上市標準，即《上海證券交易所科創板股票上市規則》所規定的企業上市條件，企業合乎企業上市條件里的“2.1.2（一）預計市值不少于rmb10億人民幣，最近幾年純利潤均大于零且總計純利潤不少于5,000萬余元，或是預計市值不少于rmb10億人民幣，最近一年純利潤大于零且主營業務收入不少于rmb1億人民幣?！?/p>

（四）合理價格投資人的明確

依據《發行安排及初步詢價公告》所規定的合理價格確認方法，擬申報價格不少于發行價30.26元/股，合乎外國投資者和保薦代表人（主承銷商）事前明確并公示的標準，且沒有被高價位去除的配售對象為本次發行的高效價格配售對象。

此次初步詢價中，52家投資人管理的1,477個配售對象申報價格小于本次發行價錢30.26元/股，相對應的擬股票數量為2,511,020億港元，詳細附注中備注名稱為“廉價未入選”一部分。

因而，此次網下發行遞交了合理報價的投資人數量達到292家，管理的配售對象數量為7,253個，相對應的合理擬股票數量總數為10,739,720億港元，為回拔前線下原始發行規模的2,298.74倍。合理價格配售對象名冊、擬認購價格和擬股票數量請參閱本公告“附注：投資人價格信息統計表”。合理價格配售對象能夠且必須按本次發行價錢參加網下申購。

保薦代表人（主承銷商）將于配股時對合理價格投資人與管理的配售對象存不存在嚴令禁止情況進行進一步審查，投資人應按照保薦代表人（主承銷商）的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等），如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴令禁止情況的，保薦代表人（主承銷商）將回絕向開展配股。

（五）與行業市盈率和相比上市公司估值水準較為

依據中國統計局《國民經濟行業分類》（GB/T4754-2017），企業所屬行業為儀表設備加工制造業（C40），截止2023年5月22日（T-3日），中證指數有限公司公布的儀表設備加工制造業（C40）近期一個月均勻靜態市盈率為37.80倍。

主營與外國投資者相似的相比上市企業股票市盈率水準詳情如下：

信息來源：Wind新聞資訊，數據信息截止到2023年5月22日（T-3日）。

注1：2022年扣非前/后EPS計算口徑：2022年扣非前/后歸屬于母公司純利潤/T-3日（2023年5月22日）總市值；相匹配2022年的靜態市盈率（扣非前/后）=T-3日總的市值/2022年扣非前/后歸屬于母公司純利潤；

注2：之上數學計算若有差別為四舍五入保留兩位小數導致；

注3：鄭煤機為A、H兩地上市公司，港股代碼為0564.HK，總市值計算方式為A股股票價格*(A股+H股總市值)，收盤價格選用A股股票價格；

（下轉C2版）