廣州新萊福新型材料有限責任公司 首次公開發行股票并且在科創板上市發售公示(下轉C7版）

保薦代表人（主承銷商）：中信證券股份有限責任公司

特別提醒

廣州新萊福新型材料有限責任公司（下稱“新萊?！?、“外國投資者”或“企業”）依據《證券發行與承銷管理辦法》（中國證監會令【第208號】）（下稱“《管理辦法》”）《首次公開發行股票注冊管理辦法》（中國證監會令【第205號】）（下稱“《注冊辦法》”）《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》（深圳上〔2023〕100號）（下稱“《業務實施細則》”）《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》（深圳上〔2018〕279號）（下稱“《網上發行實施細則》”）及《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則（2023年修訂）》（深圳上〔2023〕110號）（下稱“《網下發行實施細則》”）《首次公開發行證券承銷業務規則》（中證協發〔2023〕18號）（下稱“《承銷業務規則》”）《首次公開發行證券網下投資者管理規則》（中證協發〔2023〕19號）（下稱“《網下投資者管理規則》”）等相關股票發行上市制度和全新操作指南等有關法律法規、監管要求及自我約束標準等文件組織執行首次公開發行股票并且在科創板上市。

中信證券股份有限責任公司（下稱“廣發證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發行的保薦代表人（主承銷商）。

此次初步詢價和網下發行都通過深圳交易所（下稱“深圳交易所”）網下發行平臺網站及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（下稱“中國結算深圳分公司”）登記結算平臺，請投資人仔細閱讀本公告及《網下發行實施細則》等有關規定。此次網上發行根據深圳交易所交易軟件開展，請在網上投資人仔細閱讀本公告及深圳交易所公布的《網上發行實施細則》。

煩請投資人密切關注本次發行步驟、在網上網下申購及交款、棄購股權管理等層面，詳情如下：

1、初步詢價完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據《廣州新萊福新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步詢價及推介公告》（下稱“《初步詢價及推介公告》”）所規定的去除標準，在去除不符合規定投資人報價的初步詢價結論后，協商一致將擬認購價錢高過47.82元/股（沒有47.82元/股）的配售對象所有去除；將擬認購價格是47.82元/股、擬股票數量低于800億港元（沒有）的配售對象所有去除；在擬認購價格是47.82元/股、擬股票數量相當于800億港元且系統軟件提交時間同是2023年5月19日14:53:01:874的配售對象中，依照深圳交易所網下發行平臺網站一鍵生成的配售對象次序從后面到前去除13個配售對象。之上全過程共去除73個配售對象，相匹配去除的擬認購總產量為50,360億港元，約為此次初步詢價去除不符合規定投資人價格后擬股票數量總數5,018,100億港元的1.0036%。去除一部分不得參加線下及網上搖號。實際去除狀況請見附注“配售對象基本詢價報價狀況”里被標明為“高價位去除”的那一部分。

2、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據初步詢價結論，充分考慮外國投資者所在領域、同業競爭上市公司估值水準、市場狀況、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價格是39.06元/股，網下發行不進行累計投標詢價。

投資人請照此價格是2023年5月25日（T日）進行線上和網下申購，認購時不用繳納認購資產。此次網下發行認購日和網上搖號日同為2023年5月25日（T日），在其中網下申購時間是在09:30-15:00，網上搖號時間是在09:15-11:30，13:00-15:00。

3、本次發行價格是39.06元/股，不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養老保險基金（下稱“養老保險金”）、企業年金基金和職業年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資（下稱“險資”）和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值的孰低值，故保薦代表人有關分公司中信證券投資有限責任公司（下稱“中證投資”）不用參加本次發行的戰略配售。

依據最終決定的發行價，參加戰略配售的投資人最后為發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃，即廣發證券新萊福職工參加創業板股票戰略配售集合資產管理計劃（下稱“新萊福職工資產管理計劃”）。依據最終決定的發行價，新萊福職工資產管理計劃最后發展戰略配售股份數量達到1,536,098股，約為本次發行數量5.86%。

本次發行原始戰略配售數量達到3,934,608股，占本次發行數量15.00%。最后戰略配售數量達到1,536,098股，約為本次發行數量5.86%。原始戰略配售數量以及最后戰略配售數量差值2,398,510股將回拔至網下發行。

4、限售期分配：此次網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6月，限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰略配售層面，發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃獲配股票限售期為12三個月，限售期自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起算起。限售期期滿后，參加戰略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監會和深圳交易所有關股份減持的相關規定。

5、網站投資人理應獨立表述認購意愿，不可歸納授權委托證劵公司代其完成股票申購。

6、在網上、網下申購完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據整體認購的現象決定是否運行網上網下回撥機制，對在網上、線下的發行數量進行控制。回撥機制的運行將依據在網上投資人基本合理認購倍率明確。

7、網下投資者應依據《廣州新萊福新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》（下稱“《網下發行初步配售結果公告》”），于2023年5月29日（T+2日）16:00前，按最終決定的發行價與基本配股總數，按時全額交納新股申購資產，申購資產應當于2023年5月29日（T+2日）16:00前至賬。

申購資產應當在規定的時間內全額到帳，未在規定的時間內或未按規定全額交納申購資金，該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發售時發生上述情況情況的，該配售對象當天獲配新股上市所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網下投資者好似日獲配多個新股上市，按照每一只新股上市各自交款。

在網上投資人認購中新股后，應依據《廣州新萊福新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上搖號中簽結果公告》（下稱“《網上搖號中簽結果公告》”）執行資產交納責任，保證其資金帳戶在2023年5月29日（T+2日）日終有足量的新股申購資產，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。

線下、在網上投資人未全額交納申購款而放棄認購的個股由保薦代表人（主承銷商）承銷。

8、提供可靠報價的網下投資者未參加認購或是得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所股市各大板塊的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內，不得參加證交所股市各大板塊先發證劵網下詢價和配股業務流程；網下投資者列為限制名單期內，之而管理的配售對象均不得參加證交所股市各大板塊先發證劵網下詢價和配股業務流程。

線上投資人持續12個月總計發生3次中簽但并未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。

9、在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。

10、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風險，科學理財，仔細閱讀2023年5月24日（T-1日）發表在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及《證券日報》里的《廣州新萊福新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市投資風險特別公告》（下稱“《投資風險特別公告》”），深入了解經營風險，謹慎參加此次新股上市。

公司估值及投資風險防范

1、本次發行價格是39.06元/股，請股民依據下列情況分析本次發行市場定價合理化。

（1）依據《國民經濟投資者分類》（GB/T4754-2017），企業所屬行業為“C29塑膠與塑料制品業”，截止2023年5月19日（T-4日），中證指數有限公司公布的“C29塑膠與塑料制品業”近期一個月均勻靜態市盈率為24.65倍。

截止2023年5月19日（T-4日），主營與外國投資者相似的上市公司股票市盈率水準情況如下：

信息來源：Wind新聞資訊，數據信息截止到2023年5月19日

注1：市盈率計算可能出現末尾數差別，為四舍五入導致。

注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-4日總市值。

注3：去除的極端值為風華高科“相對應的靜態市盈率-扣非前（2022年）”和“相對應的靜態市盈率-扣非后（2022年）”。

本次發行價錢39.06元/股相對應的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為36.57倍，小于同業競爭上市企業2022年扣非前后左右孰低歸屬于母公司公司股東純利潤平均靜態市盈率41.17倍（去除極端值），但高過中證指數有限公司2023年5月19日公布的領域近期一個月均勻靜態市盈率24.65倍，超過力度大約為48.36%，出現將來外國投資者股票下跌為投資者產生虧損的風險性。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）報請投資者關注經營風險，謹慎判斷發售市場定價合理化，客觀作出決策。

（2）本次發行價錢確認后，此次網下發行遞交了合理報價的投資人數量達到295家，管理的配售對象數量為7,174個，占去除失效價格后全部配售對象總量的96.66%；合理擬股票數量總數為4,842,270億港元，占去除失效價格后認購總數的96.50%，為戰略配售回拔后，網上網下回拔前線下原始發行規模的2,689.23倍。

（3）報請投資者關注本次發行價格和網下投資者價格中間存有的差別，網下投資者價格狀況詳細本公告附注“配售對象基本詢價報價狀況”。

（4）《廣州新萊福新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布的募資要求總金額83,000.00萬余元，本次發行價錢39.06元/股相匹配融資額為102,457.20萬余元，高過上述情況募資要求額度。

（5）本次發行遵照社會化定價原則，在初步詢價環節由線下投資者根據真正申購用意價格，外國投資者與保薦代表人（主承銷商）依據初步詢價結果狀況并充分考慮合理認購倍率、外國投資者股票基本面以及所在領域、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價錢。本次發行價錢不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資與達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值42.4921元/股。一切投資人如參加認購，均視為其已接受該發行價，比如對發售定價策略和發行價出現任何質疑，提議不參加本次發行。

（6）股民理應充足關心標價社會化包含的潛在風險，了解股票發行時可能跌破凈資產，著力提升危機意識，加強價值投資理念，防止盲目跟風蹭熱點。監管部門、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）均難以保證股票發行后不容易跌破凈資產。

新股上市項目投資具有很大的經營風險，投資人必須深入了解新股上市投資及主板市場風險，認真研讀外國投資者招股意向書中公布的風險性，并綜合考慮潛在風險，謹慎參加此次新股上市。

2、依據初步詢價結論，經外國投資者和保薦代表人（主承銷商）共同商定，此次公開發行新股26,230,723股，本次發行不設置老股轉讓。按本次發行價錢39.06元/股測算，預估募資102,457.20萬余元，扣減發行費7,939.57萬余元（沒有企業增值稅）后，預估募資凈收益為94,517.64萬余元。

3、外國投資者此次募資假如應用不合理或短時間業務流程不可以同步增長，將會對發行人的獲利能力產生不利影響或出現外國投資者凈資產回報率發生較大幅度下降風險，從而導致外國投資者估值水平下降、股票下跌，進而為投資者產生投資損失風險。

重要提醒

1、新萊福首次公開發行股票不得超過26,230,723股人民幣普通股（A股）（下稱“本次發行”）并且在科創板上市申請早已深圳交易所科創板上市委員會委員表決通過，并且已經中國證監會允許申請注冊（證監批準〔2023〕527號）。發行人的股票簡稱為“新萊?！保善碧枮椤?01323”，該通稱和編碼與此同時用以本次發行的網上發行及網下發行。依據《國民經濟投資者分類》（GB/T4754-2017），集團公司所在領域為“C29塑膠與塑料制品業”。

2、本次發行向公眾公開發行新股26,230,723股，均為公開發行新股，不分配老股轉讓。此次發行后企業總市值104,922,890股，此次發行股票總數約為公司本次發行后總股本的25.00%。

本次發行的原始戰略配售數量達到3,934,608股，占本次發行數量15.00%。

本次發行的發行價不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金和險資與達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值，故保薦代表人有關分公司不用參加此次戰略配售。

依據最終決定的發行價，本次發行參與其中戰略配售的投資人僅是發行人的高管人員與骨干員工專項資產管理計劃。本次發行最后戰略配售數量達到1,536,098股，約為本次發行總數的5.86%。原始戰略配售數量以及最后戰略配售數量差值2,398,510股將回拔至網下發行。

戰略配售回拔后、網上網下回撥機制運行前，線下原始發行數量為18,006,125股，約為扣減最后戰略配售總數后本次發行數量72.92%；在網上原始發行數量為6,688,500股，約為扣減最后戰略配售總數后本次發行數量27.08%。最后線下、網上發行總計總數24,694,625股，在網上及線下最后發行數量將依據在網上、線下回拔情況判斷。

3、本次發行的初步詢價工作中已經在2023年5月19日（T-4日）進行。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據初步詢價結論，并充分考慮外國投資者所在領域、同業競爭上市公司估值水準、市場狀況、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價格是39.06元/股，線下不進行總計招投標。此價錢相對應的股票市盈率為：

（1）24.04倍（每股凈資產依照2022年度經會計事務所遵循中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算）；

（2）27.43倍（每股凈資產依照2022年度經會計事務所遵循中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算）；

（3）32.05倍（每股凈資產依照2022年度經會計事務所遵循中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算）；

（4）36.57倍（每股凈資產依照2022年度經會計事務所遵循中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算）。

4、本次發行的網下發行認購日和網上搖號日同為2023年5月25日（T日），在其中，網下申購時間是在9:30-15:00，網上搖號時間是在9:15-11:30，13:00-15:00，任一配售對象只能選線下或是在網上一種方式開展認購。

（1）網下申購

本次發行網下申購時間是在：2023年5月25日（T日）9:30-15:00。在初步詢價期內遞交合理報價的配售對象，即可且需要參加網下申購。遞交合理報價的配售對象名冊見請見本公告附注。未提交合理報價的配售對象不可參加此次網下申購。

在參加網下申購時，網下投資者必須要在深圳交易所網下發行平臺網站向其管理方法的高效價格配售對象上傳認購紀錄，認購記錄中申購價格是發行價39.06元/股，股票數量應是其初步詢價時申報“擬股票數量”。在參與網下申購時，投資人不用繳納認購資產，獲配之后在2023年5月29日（T+2日）交納申購款。凡參加基本詢價報價的配售對象，不論是否為“合理價格”，均不得再參加本次發行的網上搖號，若與此同時參加線下和網上搖號，網上搖號部分是失效認購。

配售對象在認購及持倉等多個方面必須遵守有關法律法規及證監會、深圳交易所和中國證券業協會的相關規定，并自主承擔相應的責任。網下投資者管理的配售對象有關信息（包含配售對象全名、股票賬戶名字（深圳市）、股票賬戶號（深圳市）與銀行收付款賬號等）在中國證券業協會登記注冊的信息內容為標準，因配售對象信息填寫與基本信息不一致而致后果由網下投資者自傲。

保薦代表人（主承銷商）將于配股時對合理價格投資人與管理的配售對象存不存在嚴令禁止情況進行進一步審查，投資人應按照保薦代表人（主承銷商）的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、投資人總資產匯報等相關材料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等），如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴令禁止情況的，保薦代表人（主承銷商）將回絕向開展配股。

（2）網上搖號

本次發行網上搖號時間是在：2023年5月25日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。2023年5月25日（T日）前在我國清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2023年5月23日（T-2日）前20個交易日內（含T-2日）每日平均擁有深圳市場非限售A股股權或者非限購存托總市值的投資人（中華共和國法律法規、法規和外國投資者須堅守的別的監管政策所禁止者以外）可以通過深圳交易所交易軟件認購此次網上發行的個股，在其中普通合伙人應根據《深圳證券交易所創業板投資者適當性管理實施辦法（2020年修訂）》等相關規定已開通科創板交易管理權限（中國法律、政策法規禁止者以外）。網站投資人理應獨立表述認購意愿，不可歸納授權委托證劵公司代其完成股票申購。

投資人依照其持有的深圳市場非限售A股與非限購存托總市值（下稱“總市值”）確認其在網上可新股申購額度。在網上可新股申購額度依據投資人在2023年5月23日（T-2日）前20個交易日內（含T-2日）的每日平均擁有市值計算，投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的，按20個交易日內測算每日平均擁有總市值。擁有總市值1多萬元（含1萬）的投資人才可以參加股票申購，每5,000元總市值可認購一個認購企業，不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股，股票數量應當為500股或者其整數，但最大申購量不能超過此次在網上原始發行數量的千分之一，即不能超過6,500股，與此同時不能超過其按市值計算可新股申購額度限制。對申購量超出按市值計算的網站可新股申購額度，中國結算深圳分公司將會對超出一部分作失效解決。針對股票數量超出認購限制的股票申購授權委托，深圳交易所交易軟件將這個授權委托視為無效委托給予全自動撤消。

認購期限內，股民按委派買進股票的形式，來確認的發行價填好委托書。一經申請，不可撒單。

股民參加在網上發行新股的認購，必須使用一個股票賬戶。同一股民應用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的，及其投資人應用同一股票賬戶數次參加同一只申購新股的，以深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認購為全面認購，其他認購均是失效認購。股民擁有好幾個股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊信息里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊信息以T-2日日終為標準。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中，證劵公司轉融通擔保證券明細分類賬戶總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。

5、網下投資者交款

2023年5月29日（T+2日）《網下發行初步配售結果公告》中獲取基本配股的所有線下合理配售對象，需要在2023年5月29日（T+2日）8:30-16:00全額交納申購資產，申購資產應當于2023年5月29日（T+2日）16:00前至賬。

申購資產應當在規定的時間內全額到帳，未在規定的時間內或未按規定全額交納申購資金，該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發售時發生上述情況情況的，該配售對象所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網下投資者好似日獲配多個新股上市，按照每一只新股上市各自交款。

保薦代表人（主承銷商）將于2023年5月31日（T+4日）發表的《廣州新萊福新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行結果公告》（下稱“《發行結果公告》”）中公布在網上、網下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人（主承銷商）的承銷占比，目錄公示公告并重點表明得到基本配股但并未全額交款的網下投資者。

合理價格網下投資者未參加認購或是得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所股市各大板塊的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內，不得參加證交所股市各大板塊先發證劵網下詢價和配股業務流程；網下投資者列為限制名單期內，之而管理的配售對象均不得參加證交所股市各大板塊先發證劵網下詢價和配股業務流程。

6、在網上投資人交款

投資人打新股搖號中簽后，應當依據2023年5月29日（T+2日）公示的《網上搖號中簽結果公告》執行交款責任，在網上投資人交款時，必須遵守投資人所屬證劵公司有關規定。T+2日日終，新股的投資人應保證其資金帳戶有足量的新股申購資產，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據，由投資人自己承擔。

線上投資人持續12個月總計發生3次中簽后未全額認款情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。

7、本次發行線下、網上搖號于2023年5月25日（T日）15:00與此同時截至。認購完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據整體認購狀況再決定是否運行回撥機制，對線下和線上發行經營規模進行控制。相關回撥機制的計劃方案請參閱本公告里的“一、（六）回撥機制”。

8、本次發行可能發生的中斷情況詳細本公告“七、中斷發售狀況”。

9、本公告只對新股發行事項扼要說明，不構成投資價值分析。投資人欲了解本次發行的具體情況，請認真閱讀2023年5月17日（T-6日）刊登于證監會特定網址（巨潮資訊網，網站地址www.cninfo.com.cn；中證網，網站地址www.cnstock.com；證券時報網，網站地址www.stcn.com；國際金融報網，網站地址www.zqrb.cn；中證網，網站地址www.cs.com.cn；中國期貨市場新聞，網站地址www.financialnews.com.cn；經濟發展參考網，網站地址www.jjckb.cn；中國日報網，網站地址cn.chinadaily.com.cn）的《廣州新萊福新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）在這里報請投資人特別關心《招股意向書》中“重大事情提醒”和“潛在風險”章節目錄，深入了解發行人的各類潛在風險，自主判定經營情況及升值空間，并謹慎作出決策。外國投資者受政冶、經濟發展、行業及運營管理能力產生的影響，經營情況很有可能發生改變，從而可能造成的經營風險由投資人自己承擔。

(下轉C7版）