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北京天馬智能控制科技有限公司首次公開發行股票，并在科技創新板上市發行結果公告
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保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司
特別提示
1、北京天馬智能控制技術有限公司（以下簡稱“發行人”或“天馬智能控制”）首次公開發行人民幣普通股（a股），在科技創新委員會上市（以下簡稱“發行”）申請已經上海證券交易所（以下簡稱“上海證券交易所”）科技創新委員會上市委員會批準，并已獲得中國證監會證監會許可〔2023〕614號文件同意注冊。
中信建設投資證券有限公司（以下簡稱“中信建設投資證券”）擔任本次發行的發起人（主承銷商）。發行人的股票稱為“天瑪智能控制”，擴張稱為“天瑪智能控制”，股票代碼為“688570”。
2、本次發行采用定向配售(以下簡稱“戰略配售”)給參與戰略配售的投資者、線下詢價配售(以下簡稱“線下發行”)與網上定價配售(以下簡稱“線下發行”)與持有上海市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡稱“線上發行”)相結合。根據初步詢價結果，發行人和保薦人（主承銷商）綜合評估發行人的合理投資價值、公開發行的股份數量、可比公司二級市場估值水平、行業二級市場估值水平、市場狀況、募集資金需求和承銷風險，協商確定發行價格為30.26元/股，發行價格為7300.00萬股，均為新股發行，無舊股轉讓。
3、本次發行的初始戰略配售金額為1.46萬股，占發行總規模的20.00%。參與戰略配售的投資者承諾的認購資金已在規定時間內全額匯入保薦人(主承銷商)指定的銀行賬戶，最終戰略配售金額為1.46萬股，占發行總規模的20.00%。初始戰略配售股數與最終戰略配售股數相同，不回撥線下。
線上線下回撥機制啟動前，線下發行量為4672.00萬股，占扣除最終戰略配售量后發行量的80.00%；網上發行量為168.00萬股，占扣除最終戰略配售量后發行量的20.00%；最終線下、線上發行總數為本次發行總數，扣除最終戰略配售總數，共5840.00萬股。
根據《北京天馬智能控制科技有限公司首次公開發行股票并在科技創新板上市發行安排及初步詢價公告》和《北京天馬智能控制科技有限公司首次公開發行股票并在科技創新板上市發行公告》發布的回撥機制，發行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制，扣除最終戰略配售部分后，本次公開發行的股票數量的10%(向上取整到500股的整數倍，即584.00萬股)將從線下回撥到網上?；負軝C制啟動后，線下最終發行量為4.088.00萬股，占扣除最終戰略配售量后發行總量的70.00%，其中線下無鎖定期最終發行量為3.678.9191萬股，線下有鎖定期最終發行量為409.0809萬股；網上最終發行量為1.752.00萬股，扣除最終戰略配售數量后發行總量的30.00%。回撥機制啟動后，網上發行最終中獎率為0.04984349%。
2023年5月29日發行的網上網下認購支付工作（T+2日）結束。
1.新股認購統計
發起人（主承銷商）根據投資者參與戰略配售的支付情況，以及上海證券交易所和中國證券登記結算有限公司上海分公司提供的數據，統計了戰略配售、網上、線下發行的新股認購情況，結果如下：
(一)戰略配售
在本次發行中，考慮到投資者資質和市場狀況，戰略配售投資者的選擇主要包括以下幾類：
(1)參與投資的保薦人相關子公司:中信建投投資有限公司；
（2）與發行人經營具有戰略合作關系或長期合作愿景的大型企業或其下屬企業：北京成通金融控股投資有限公司、北京國能綠色低碳發展投資基金（有限合伙）、山東能源集團資本管理有限公司、陜西煤炭有限公司、陜西延伸石油礦業有限公司。
參與戰略配售的投資者支付認購結果如下：
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注:總數與各部分數直接相加，尾數如有差異，則由四舍五入引起。
(二)網上新股認購情況
1、網上投資者認購的股份數量為17、348、904股
2、網上投資者認購金額為524、977、835.04元
3、網上投資者放棄認購數量：171096股
4、網上投資者放棄認購金額：5，177，364.96元
(3)線下新股認購情況
1、網下投資者認購的股份數量為40、880、000股
2、線下投資者認購金額為1.237、028、800.00元
3、線下投資者放棄認購數量：0股
4、線下投資者放棄認購金額：0元
二、保薦人(主承銷商)包銷情況
網上和線下投資者放棄認購的股份數量全部由保薦人(主承銷商)承銷，保薦人(主承銷商)承銷的股份數量為171096股，承銷金額為5.177.364.96元，承銷股份數量占扣除最終戰略配售部分后發行數量的0.29%，承銷股份數量占發行總規模的0.23%。
2023年5月31日（T+4)，發起人（主承銷商）將包銷資金與參與戰略配售投資者和網上、線下投資者支付認購資金扣除發起人承銷費，發行人向中國證券登記結算有限公司上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記到發起人（主承銷商）指定的證券賬戶。
三、本次發行費用
本次發行費用明細如下:
1、保薦及承銷費：664.42萬元；
2、審計驗資費用：539.43萬元；
3、律師費：419.81萬元；
4、本次發行的信息披露費用：439.62萬元；
5、發行費及其它費用：74.60萬元。
注:(1)上述費用不含增值稅；(2)2023年5月17日披露的《北京天馬智控科技有限公司首次公開發行股票并在科技創新板上市招股說明書》中，發行手續費及其他費用為21.37萬元。差異的原因是印花稅的確定。除上述調整外，發行費用無其他調整。
四、保薦人(主承銷商)聯系方式
如果網上和線下投資者對本公告公布的發行結果有任何疑問，請聯系發起人（主承銷商）。具體聯系方式如下：
保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司
聯系人：股權資本市場部：
電話：010-86451551、010-86451552
發行人：北京天馬智能控制技術有限公司
保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司
2023年5月31日
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