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柏誠系統軟件科技發展有限公司 首次公開發行股票并且在創業板上市網上發行認購情況和 中標率公示
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保薦代表人（主承銷商）：中信證券股份有限責任公司
特別提醒
柏誠系統軟件科技發展有限公司（下稱“外國投資者”）首次公開發行股票人民幣普通股（A股）并且在創業板上市（下稱“本次發行”）申請于2023年3月13日經上海交易所（下稱“上海交易所”）發售審批聯合會表決通過，并且已經中國保險監督管理委員會允許申請注冊（證監批準〔2023〕579號）。
中信證券股份有限責任公司（下稱“廣發證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發行的保薦代表人（主承銷商）。
本次發行選用線下向對符合條件的投資人詢價采購配股（下稱“網下發行”）與在網上向擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式進行。
外國投資者與保薦代表人（主承銷商）共同商定本次發行股權數量達到13,000.00億港元。線下在網上回撥機制運行前，線下原始發行數量為9,100.00億港元，占此次發行數量70.00%，在網上原始發行數量為3,900.00億港元，占此次發行數量30.00%。在網上及線下最后發行數量將依據回拔情況確定。
本次發行價格是rmb11.66元/股。
外國投資者于2023年3月29日（T日）利用上海交易所交易軟件在網上標價原始發售“柏誠股權”個股3,900.00億港元。
煩請投資人密切關注本次發行交款階段，并且于2023年3月31日（T+2日）立即執行交款責任：
1、網下投資者應依據《柏誠系統科技股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市網下初步配售結果及網上中簽結果公告》（下稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”），按最終決定的發行價11.66元/股與獲配總數，按時全額交納新股認購資產，資產應當2023年3月31日（T+2日）16:00前至賬。網下投資者好似日獲配多個新股上市，請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現象，如只匯一筆合計額度，合拼交款就會造成進賬不成功，所產生的后果由投資人自己承擔。
在網上投資人認購中新股后，應依據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》執行資產交割責任，保證其資金帳戶在2023年3月31日（T+2日）日終有足量的新股認購資產，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。
線下和線上投資人放棄認購一部分的個股由保薦代表人（主承銷商）承銷。
2、此次網下發行部分采用占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票中，90%的股權無限售期，自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6月，限售期自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起算起。
網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格即視為接納本次發行的線下限售期分配。
3、在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。
4、提供可靠價格但并未參加認購或者未全額參加認購、得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購資產及其存有別的違背《首次公開發行證券網下投資者管理規則》（中證協發〔2023〕19號）違法行為的投資人，將被稱作違反規定并需承擔違反規定義務，保薦代表人（主承銷商）將違反規定狀況立即報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。
線上投資人持續12個月總計發生3次中簽但并未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。
一、網上搖號情況和網上發行基本中標率
依據上海交易所提供的信息，此次網上發行合理認購總戶數為10,260,794戶，合理認購股票數為14,665,202.75億港元，網上發行基本中標率為0.02659356%。
新股配號數量為293,304,055個，號范圍包括100,000,000,000-100,293,304,054。
二、回撥機制執行、發售結構與網上發行最后中標率
依據《柏誠系統科技股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行公告》發布的回撥機制，因為此次網上發行基本合理認購倍率大約為3,760.31倍，超出100倍，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運行回撥機制，對線下、網上發行規模進行控制，將此次公開發行股票數量40%（即5,200.00億港元）從線下回拔在網上。
回撥機制啟動時：線下最后發行數量為3,900.00億港元，占發行數量的30.00%；在網上最后發行數量為9,100.00億港元，占發行數量的70.00%。回撥機制啟動時，網上發行最后中標率為0.06205165%。
三、網上搖號搖簽
外國投資者與保薦代表人（主承銷商）定為2023年3月30日（T+1日）早上在上海浦東新區浦東南路528號上海市證券大廈北塔707室開展本次發行網上搖號搖號申請搖簽典禮，并將于2023年3月31日（T+2日）在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》上發布網上搖號中簽結果。
外國投資者：柏誠系統軟件科技發展有限公司
保薦代表人（主承銷商）：中信證券股份有限責任公司
2023年3月30日
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