中信銀行金屬材料有限責任公司首次公開發行股票并且在電腦主板 發售線下基本配股結論及在網上中簽結果公示

聯合保薦人（聯席主承銷商）：中信證券股份有限責任公司

聯合保薦人（聯席主承銷商）：中航證券有限責任公司

特別提醒

中信銀行金屬材料有限責任公司（下稱“外國投資者”、“中信銀行金屬材料”）首次公開發行股票人民幣普通股（A股）并且在創業板上市（下稱“本次發行”）申請早已上海交易所發售審批聯合會表決通過，并且已經中國保險監督管理委員會允許申請注冊。

中信證券股份有限責任公司（下稱“廣發證券”、“聯合保薦人（聯席主承銷商）”）和中航證券有限責任公司（下稱“中航證券”、“聯合保薦人（聯席主承銷商）”）出任本次發行的聯合保薦人（聯席主承銷商）。

本次發行選用線下向對符合條件的投資人詢價采購配股（下稱“網下發行”）、在網上向擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式進行。

外國投資者與聯合保薦人（聯席主承銷商）共同商定本次發行股權數量達到501，153，847股，本次發行價格是rmb6.58元/股。

此次線下原始發行數量為350，807，847股，約為本次發行數量70.00%，在網上原始發行數量為150，346，000股，約為本次發行數量30.00%。在網上及線下最后發行數量將依據回拔情況確定。

外國投資者于2023年3月28日（T日）利用上海交易所交易軟件在網上標價原始發售“中信銀行金屬材料”個股150，346，000股。

依據《中信金屬股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行公告》（下稱“《發行公告》”）發布的回撥機制，因為此次網上發行基本合理認購倍率大約為1，502.58倍，超出100倍，外國投資者和聯合保薦人（聯席主承銷商）確定運行回撥機制，對線下、網上發行規模進行控制，將此次公開發行股票數量40.00%（向上取整至500股的整數，即200，462，000股）從線下回拔在網上。

回撥機制啟動時：線下最后發行數量為150，345，847股，約為本次發行數量30.00%，在其中線下無鎖定期一部分最后發行新股數量達到135，307，605股，約為此次網下發行數量90.00%，線下有鎖定期一部分最后發行新股數量達到15，038，242股，約為此次網下發行數量10.00%；在網上最后發行數量為350，808，000股，約為本次發行數量70.00%?；負軝C制啟動時，網上發行最后中標率為0.15528828%。

煩請投資人密切關注本次發行交款階段，并且于2023年3月30日（T+2日）立即執行交款責任：

1、網下投資者應依據本公告，按最終決定的發行價6.58元/股與獲配總數，按時全額交納新股認購資產，資產應當2023年3月30日（T+2日）16：00前至賬。網下投資者好似日獲配多個新股上市，請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現象，如只匯一筆合計額度，合拼交款就會造成進賬不成功，所產生的后果由投資人自己承擔。

在網上投資人認購中新股后，應依據本公告執行資產交割責任，保證其資金帳戶在2023年3月30日（T+2日）日終有足量的新股認購資產，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。

線下和線上投資人放棄認購一部分的個股由聯合保薦人（聯席主承銷商）承銷。

2、此次網下發行一部分，全部網下配售目標獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票中，90%的股權無限售期，自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6月，限售期自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起算起。

3、在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時，外國投資者和聯合保薦人（聯席主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。

4、提供可靠價格但并未參加認購或者未全額參加認購、得到基本配股后未能及時全額交納申購資產及其存有別的違背《首次公開發行證券網下投資者管理規則》（中證協發〔2023〕19號）違法行為的投資人，將被稱作違反規定并需承擔違反規定義務，聯合保薦人（聯席主承銷商）將違反規定狀況立即報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。

線上投資人持續12個月總計發生3次中簽但并未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

5、本公告公布了此次網下發行的基本配股結論，包含本次發行得到基本配股的網下投資者名字、配售對象名字、配售對象編碼、申購數量、基本配股總數、獲配額度及其應交款總金額，及其初步詢價期內提供可靠價格但并未參加網下申購或具體申購數量低于價格時擬申購數量的網下投資者信息內容。

依據《發行公告》，本公告一經發刊，即視作向已參加網上搖號并新股的在網上投資人和已參加網下發行并得到配股中的所有配售對象送到獲配繳款通知。

一、網上搖號中簽結果

依據《發行公告》，外國投資者和聯合保薦人（聯席主承銷商）于2023年3月29日（T+1日）早上在上海浦東新區浦東南路528號上海市證券大廈北塔707室主持了中信銀行金屬材料有限責任公司首次公開發行股票網上發行搖號申請搖簽典禮。搖號申請搖簽典禮依照公布、公平公正、公正的原則開展，搖號申請過程與結論早已上海中國東方財產公證。中簽結果如下所示：

凡參加網上發行認購中信銀行金屬材料首次公開發行股票A股并且在創業板上市個股的投資人所持有的認購配號尾數與上述號同樣的，乃為中簽號碼。中簽號碼一共有701，616個，每一個中簽號碼只有申購500股中信銀行金屬材料A股個股。

二、網下發行認購情況和基本配股結論

（一）網下發行認購狀況

依據《證券發行與承銷管理辦法（證監會令〔第208號〕）》、《上海證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》（上證指數發〔2023〕33號）、《首次公開發行證券承銷業務規則》（中證協發〔2023〕18號）、《首次公開發行證券網下投資者管理規則》和《首次公開發行證券網下投資者分類評價和管理指引》（中證協發〔2023〕19號）的需求，聯合保薦人（聯席主承銷商）對參加網下申購的投資人資質展開了審查和核實。根據上海交易所業務流程管理系統平臺（發售包銷業務流程）最后接收到的合理認購結論，聯合保薦人（聯席主承銷商）作出如下所示統計分析：

本次發行的網下申購工作中已經在2023年3月28日（T日）完畢。經核實確定，《發行公告》公布的337家網下投資者管理的7，371個配售對象中，有1個配售對象沒有按照《發行公告》要求進行網下申購。

未參加網下申購的投資人實際名冊見下表：

根據《發行公告》“一、（四）合理價格投資人的明確”發布的聯合保薦人（聯席主承銷商）對合理價格投資人與管理的配售對象存不存在嚴令禁止情況進行進一步審查規定，經聯合保薦人（聯席主承銷商）審查，有1家線下投資者管理的9個配售對象存有嚴令禁止情況，其認購失效，主要名冊如下所示：

其他7，361個合理價格配售對象均按照《發行公告》要求進行了網下申購，線下合理申購數量為65，525，620.00億港元。

（二）線下基本配股結論

依據《中信金屬股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行安排及初步詢價公告》（下稱“《發行安排及初步詢價公告》”）中發布的網下配售標準，外國投資者和聯合保薦人（聯席主承銷商）對網下發行股權展開了基本配股。

基本配股結論如下所示：

注：A類投資人包含證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資、達標境外投資者資產；B類投資人為除A類以外的其他風險投資機構。

在其中余股28股依照《發行安排及初步詢價公告》里的配股標準配股給泰康養老保險有限責任公司管理的泰康養老保險股份有限公司-分紅型保險投資賬戶。

此次線下最后發行數量為150，345，847股，約為發售總數的30.00%，在其中線下無鎖定期一部分最后發行新股數量達到135，307，605股，約為此次網下發行數量90.00%，線下有鎖定期一部分最后發行新股數量達到15，038，242股，約為此次網下發行數量10.00%。

之上配股分配及結論合乎《發行安排及初步詢價公告》發布的配股標準，最后各配售對象獲配情況和鎖定期分配詳細本公告附注。

三、聯合保薦人（聯席主承銷商）聯系電話

投資人對本公告所發布的線下基本配股結論和線上中簽結果如有疑問，請向本次發行的聯合保薦人（聯席主承銷商）聯絡。主要聯系電話如下所示：

（一）聯合保薦人（聯席主承銷商）：中信證券股份有限責任公司

法人代表：張佑君

通訊地址：廣東深圳市福田區核心三路8號卓越時代廣場（二期）北座

手機聯系人：個股資本市場部

熱線電話：021-20262367

聯系郵箱：project_jinshu@citics.com

（二）聯合保薦人（聯席主承銷商）：中航證券有限責任公司

法人代表：叢里

通訊地址：北京朝陽區望京東園四區中航產融商務大廈37層

手機聯系人：金融市場總公司

聯系方式：010-59562482

外國投資者：中信銀行金屬材料有限責任公司

聯合保薦人（聯席主承銷商）：中信證券股份有限責任公司

聯合保薦人（聯席主承銷商）：中航證券有限責任公司

2023年3月30日