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浙江省藍宇數碼科技科技發展有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網下發行基本配股結論公示
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特別提醒
浙江省藍宇數碼科技科技發展有限公司（下稱“藍宇股權”或“外國投資者”）首次公開發行股票不得超過2,000億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發行”）申請早已深圳交易所（下稱“深圳交易所”）發售審核委員會表決通過，并且已經中國證監會允許申請注冊（證監批準[2024]1148號）。
本次發行選用向網下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網下發行”）和線上向擁有深圳市市場非限售A股股權或者非限購存托市值的社會發展公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式。
發行人與保薦代表人（主承銷商）國信證券股份有限公司（下稱“國信證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）共同商定本次發行股權數量達到2,000億港元，本次發行價錢金額為23.95元/股。
本次發行價錢不得超過去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值，去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值，故保薦代表人有關分公司不用參加此次戰略配售。
本次發行不安排向外國投資者的高級管理人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰略配售。依據最終決定的發行價，保薦代表人有關分公司不用參加此次戰略配售。最后，本次發行不往參加戰略配售的投資人定項配股。原始戰略配售數量以及最后戰略配售數量差值100億港元回拔至網下發行。
戰略配售回拔后，網上網下回撥機制啟動前，線下原始發行量為1,430億港元，占扣減戰略配售總數后本次發行數量71.50%；在網上原始發行量為570億港元，占扣減戰略配售總數后本次發行數量28.50%。最后線下、網上發行總計數量達到2,000億港元，在網上及線下最后發行量將依據回拔情況判斷。
依據《浙江藍宇數碼科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》發布的回撥機制，因為在網上基本合理認購倍率為10,093.97588倍，高過100倍，發行人和保薦代表人（主承銷商）決定啟動回撥機制，將本次首次公開發行股票數量20%（400億港元）由線下回拔至在網上。回拔后，線下最后發行量為1,030億港元，占扣減最后戰略配售總數后本次發行總產量51.50%；在網上最后發行量為970億港元，占扣減最后戰略配售總數后本次發行總產量48.50%?；匕魏蟠舜尉W上定價發行的中標率為0.0168591089%。
本次發行的交款階段敬請投資者密切關注，并且于2024年12月10日（T 2日）立即執行交款責任。詳情如下：
1、網下投資者應依據《浙江藍宇數碼科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》，于2024年12月10日（T 2日）16:00前，按最終決定的發行價與基本配股總數，立即足額繳納新股申購資產。
認購資金應當在規定的時間內全額到帳，未在規定時間內或未按規定足額繳納認購資金的，該配售對象獲配新股上市所有失效。多只新股同一天發行時發生上述情況情況的，該配售對象所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若認購資金不夠，同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網下投資者好似日獲配多只新股，按照每只新股各自交款。
網下投資者放棄認購一部分的股權由保薦代表人（主承銷商）承銷。
2、此次網下發行部分為占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發行新股在深交所上市買賣的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6六個月，限售期自此次發行新股在深交所上市買賣的時候起算起。
網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，無需為其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
3、扣減最后戰略配售總數后，在出現線下和線上投資人交款認購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時，發行人和保薦代表人（主承銷商）將終止此次新股上市，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。
4、提供可靠定價的網下投資者未參與認購或者沒有全額認購以及獲得基本配股的網下投資者未能及時足額繳納申購款，將被視為毀約并要承擔賠償責任，保薦代表人（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內，其所管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。
5、本公告一經發刊，即視作向參加網下申購的網下投資者送到獲配繳款通知。
一、戰略配售最后的結果
本次發行價錢不得超過去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資與達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值，故保薦代表人有關分公司不用參加投股。
本次發行不安排向外國投資者的高級管理人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰略配售。依據最終決定的發行價，保薦代表人有關分公司不用參加此次戰略配售。最后，本次發行不往參加戰略配售的投資人定項配股。原始戰略配售數量以及最后戰略配售數量差值100億港元回拔至網下發行。
二、網下發行認購情況和基本配股結論
（一）網下發行認購狀況
依據《證券發行與承銷管理辦法》（中國證監會令〔第208號〕）、《首次公開發行股票注冊管理辦法》（中國證監會令[第205號]）《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》（深圳上〔2023〕100號）、《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則（2023年修訂）》（深圳上〔2023〕110號）、《首次公開發行證券承銷業務規則》（中證協發〔2023〕18號）、《首次公開發行證券網下投資者管理規則》（中證協發〔2024〕237號）等有關規定，保薦代表人（主承銷商）對參與網下申購的投資人資質展開了審查和確認。根據深圳交易所網下發行平臺網站最后接收到的合理認購結論，保薦代表人（主承銷商）做出如下統計分析：
本次發行的網下申購工作中已經在2024年12月6日（T日）完畢。經核實確定，《發行公告》中公布的232家網下投資者管理工作的5,442個合理價格配售對象全部按照《發行公告》要求進行了網下申購，合理股票數量為3,668,790億港元。
（二）線下基本配股結論
依據《浙江藍宇數碼科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步詢價及推介公告》（下稱“《初步詢價及推介公告》”）中發布的網下配售標準和計算方式，發行人和保薦代表人（主承銷商）對網下發行股權進行了初步配股，各種網下投資者合理認購及基本配股狀況見下表：
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注：如出現數量和各分項目標值總和末尾數不一致的狀況，均是四舍五入原因導致。
在其中，余股1,797股依照《初步詢價及推介公告》里的網下配售標準配股給“新疆前海聯合基金管理有限公司”管理工作的配售對象“新疆前海聯合泳隆靈活配置混合型證券投資基金”。
之上配股安排及結論合乎《初步詢價及推介公告》發布的配股標準。最后各配售對象獲配狀況詳細“附注：網下投資者基本配股統計表”。
三、保薦代表人（主承銷商）聯系電話
網下投資者對該公示所發布的線下基本配股結論如有問題，請向本次發行的保薦代表人（主承銷商）聯絡。主要聯系電話如下所示：
保薦代表人（主承銷商）：國信證券股份有限公司
聯系方式：0755-22940052
手機聯系人：資本市場部
外國投資者：浙江省藍宇數碼科技科技發展有限公司
保薦代表人（主承銷商）：國信證券股份有限公司
2024年12月10日
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