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A股市場探底回升！大消費板塊再度走強，“谷子經濟”概念持續火爆，券商：后市關注兩個布局節點
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今日A股市場整體呈現探底回升態勢，主要指數在早盤一度下行后，于10點左右開始強力拉升。截至上午收盤，上證指數漲0.52%，深證成指漲0.96%，創業板指更是漲超1.37%，成功收復失地。與此同時，港股市場也表現出相似的走勢，恒生指數在反復震蕩后最終實現上漲，恒生科技指數領漲，其中京東集團、美團等科技股漲超2%。
板塊方面，大消費板塊再度走強，成為市場關注的焦點。白酒、零售、家電等板塊盤中拉升，其中浙江美大、日出東方漲停，億田智能、火星人、鴻智科技等個股漲幅也超過7%。銀河證券研報指出，家電內銷表現顯著改善，全球份額穩步提升，行業景氣持續迎來正反饋。此外，消費電子板塊也探底回升，康冠科技漲停，歌爾股份、寒武紀、立訊精密等個股漲幅均超過5%。
值得注意的是，“谷子經濟”概念在今日市場中再度活躍，成為市場的一大亮點。恒信東方、華立科技等個股在開盤后不久便強勢漲停，廣博股份也連續多日漲停。這一概念的走熱，主要得益于Z世代年輕人的追捧以及二次元市場的快速發展。根據艾瑞數據，我國二次元及其衍生市場于2023年達到2219億，預計到2029年，二次元產業規模將增長至5900億元，復合增速高達18%。
除了“谷子經濟”，AI應用方向也成為市場的另一大熱點。AI眼鏡、AI玩具等產品的推出，以及AI在端側落地的潛力，使得AI應用成為市場關注的焦點。特別是隨著特斯拉機器人玩具、字節跳動的AI陪伴玩偶等產品的熱銷，AI玩具被認為是AI to C賽道最具潛力的方向之一。開源證券認為，美股AI應用公司業績或驗證AI商業化，建議堅定布局AI應用及IP產業鏈。
此外，衛星互聯網、券商、軍工等板塊也在今日市場中表現出色。
衛星互聯網概念盤中走強，星網宇達直線漲停，中國衛通、航天宏圖、中國衛星等跟漲。華泰證券認為，軍工是成長驅動型板塊，目前處于回調幅度較大、估值低位的現狀，2025年行業有望供給與需求共振，靜待基本面困境反轉。
券商板塊在盤中出現一波強勁拉升，錦龍股份漲停，國盛金控盤中漲幅超過6%，互聯網券商龍頭東方財富盤中由綠轉紅，漲幅一度接近5%。券商板塊的強勁表現，帶動了市場整體人氣的回暖。軍工板塊方面，智明達、鋮昌科技等個股漲停，顯示出市場對軍工行業的看好。
對于后市，招商證券表示，后市可關注兩個布局節點。一是12月中旬開始，市場將進入政策高發期，建議關注地產鏈、消費擴內需等方向；二是每年年底到次年 1 月業績發布期后，可根據政策導向、產業趨勢等因素選擇合適的加倉板塊，如AI+、安全相關行業、醫療醫藥板塊。中泰證券建議圍繞 “科技” 與 “順周期” 兩主線進行適當的市值下沉，不建議風格切換。
中信建投證券首席策略分析師陳果表示，繼續中期看好中國股市“信心重估?！?，且認為隨著政策逐步加碼展開與見效，2025年牛市有望從“流動性?！敝鸩竭~向“基本面?！?。盡管市場過程中難免出現震蕩分化，但市場將不會缺乏投資機會。
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