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聯蕓科技（杭州市）有限責任公司首次公開發行新三板轉板公告書提示性公告
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我們公司及全體董事、公司監事、高管人員確保信披的內容真實、精確、詳細、立即，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經上海交易所審核同意，聯蕓科技（杭州市）有限責任公司（下稱“聯蕓科技”、“外國投資者”或“企業”）公開發行的rmb普通股票將在2024年11月29日在上海證券交易所科創板發售，上市公告書全篇和首次公開發行的招股書上海證券交易所網址（http://www.sse.com.cn/）和符合證監會規定的條件網址（中證網：http://www.cs.com.cn；中證網：https://www.cnstock.com；證券時報網：http://www.stcn.com；國際金融報網：http://www.zqrb.cn；經濟發展參考網：http://www.jjckb.cn）公布，并置備于外國投資者、上海交易所、本次發行保薦代表人（主承銷商）中信建投證券股份有限公司居所，供股民查看。
一、發售概述
（一）股票簡稱：聯蕓科技
（二）擴位通稱：聯蕓科技
（三）股票號：688449
（四）首次公開發行股票后總市值：46,000.00億港元
（五）首次公開發行總數：10,000.00億港元，本次發行均為新股上市，無老股轉讓
二、項目投資風險防范
我們公司提示廣大投資者留意首次公開發行（下稱“新股上市”）發售前期的投資風險，廣大投資者應深入了解風險性、客觀參加新股上市買賣。詳細如下：
（一）漲跌停放開
依據《上海證券交易所交易規則》（2023年修定），科創板新股買賣推行價錢漲跌停，漲跌停比例是20%。首次公開發行股票上市的股票上市后的前5個工作日不設置價錢漲跌停。科創板新股存有股票波動力度較猛烈的風險性。
（二）流通股本數量不多
我們公司發行后公司總股本為46,000.00億港元，發售前期，因原始股票股東股份鎖定期為12個月或36月，保薦代表人投股股份鎖定期為24月，公司高級管理人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃及其它戰略配售投資人的股份鎖定期為12六個月，網下投資者最后獲配股權數量10%鎖定期為6六個月。公司本次上市無限售流通股為65,097,497股，占本次發行后總股本比例是14.15%。企業上市前期流通股本數量不多，存有流動性枯竭風險。
（三）與行業市盈率和相比上市公司估值水準較為
依據《國民經濟行業分類》（GB/T4754-2017），企業所屬行業為“數據通信、軟件和信息技術服務業”里的“軟件和信息技術服務業”（編碼：I65），截止到2024年11月13日（T-3日），中證指數有限公司公布的軟件和信息技術服務業（I65）最近一個月均值靜態市盈率為57.27倍。
主營與外國投資者相似的相比上市企業股票市盈率水準詳情如下：
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信息來源：Wind新聞資訊，數據信息截止到2024年11月13日（T-3日）。
注1：2023年扣非前/后EPS計算口徑：2023年扣非前/后歸屬于母公司純利潤/T-3日（2024年11月13日）總市值；
注2：之上數學計算若有差別為四舍五入導致；
注3：《招股說明書》公布的可比公司中，幸福電子器件（MRVL.O）、慧榮高新科技（SIMO.O）、瑞昱（2379.TW）、安霸（3034.TW）為海外上市企業，其流動性和估值體系與A股存在較大差異，故不納入相比公司估值考慮范圍；得一微非上市，因而未納入相比企業估值比照；
注4：翱捷科技、納芯微2023年扣非前后歸母凈利均是負，故測算股票市盈率平均值時均給予去除
本次發行價格是11.25元/股，此價錢相對應的市盈率為：
1、77.54倍（每股凈資產依照2023年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算）；
2、130.43倍（每股凈資產依照2023年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算）；
3、99.08倍（每股凈資產依照2023年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算）；
4、166.67倍（每股凈資產依照2023年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算）。
本次發行價錢相對應的股票市盈率為：
1、3.92倍（每一股收益依照2023年度經會計事務所根據中國會計準則審計主營業務收入除于本次發行前總市值測算）；
2、5.01倍（每一股收益依照2023年度經會計事務所根據中國會計準則審計主營業務收入除于本次發行后總市值測算）。
本次發行價錢11.25元/股相對應的外國投資者2023年攤低后靜態數據股票市盈率為5.01倍，小于同業競爭可比公司2023年均值靜態數據股票市盈率19.68倍；本次發行價錢相對應的外國投資者2023年扣非前后左右孰低的攤薄后市盈率為166.67倍，小于同業競爭可比公司2023年扣非后靜態市盈率平均，高過中證指數有限公司公布的外國投資者所處行業最近一個月均值靜態市盈率。
企業2023年靜態數據股票市盈率、靜態市盈率要低于可比公司同時期平均，但仍存在將來外國投資者股票下跌給投資者帶來損害風險。發行人和保薦代表人（主承銷商）報請投資者關注經營風險，謹慎判斷發售標價的合理性，客觀作出項目投資。
（四）個股上市首日就可以做為兩融標的
科創板新股上市首日就可以做為兩融標的，有可能會會產生一定的價格波動風險、經營風險、擔保金增加風險與利率風險。價格波動風險就是指，股票融資會加重標的股票的價格波動；銷售市場風險是，投資人在將個股做為擔保物進行融資時，不但要承擔原先的股價轉變帶來的損失，還要負責新項目投資股價轉變帶來的損失，并支付相應的貸款利息；擔保金增加風險是，投資人在交易過程中必須實時監控貸款擔保比例水準，以保證其不少于股票融資標準的維持保證金占比；流通性風險是，標的股票發生劇烈價格調整時，股權融資購券或賣券還貸、融券賣出或買券還券可能遇阻，產生較大的利率風險。
三、聯系電話
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聯蕓科技（杭州市）有限責任公司
中信建投證券有限責任公司
2024年１１月28日
保薦代表人（主承銷商）：中信建投證券有限責任公司
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