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產業發展趨勢持續認證 AI應用方向人氣值有望持續
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◎編寫 王彥琳
11月22日，Sora定義、跨模態AI、AI語料庫等AI應用方向相關個股逆勢上漲。在其中，拓爾思、二六三、競業達、佳都科技等各只個股漲停，易點天下、立方數科、三六零等個股盤中一度股票漲停。
開源證券覺得，一方面，國外龍頭企業在AI支撐下銷售業績持續兌付，不斷認證AI運用產業發展趨勢；另一方面，國內AI Agent進度積極主動，大模型啟用量持續增長突顯下游需求高景氣，與此同時國產大實體模型技術水平提高有望加速AI運用興盛。
昨天，多個股票走上收盤后股票龍虎榜。在其中，二六三因持續3個交易日漲幅偏離值累計達20%入選。資料顯示，二六三前五買進名額均是游資席位，前五售出名額里出現2個游資席位，入選前五業務部總計資金凈流入1.51億人民幣，入選前五業務部總計凈賣出1.10億人民幣。
易點天下因股票換手率達47.26%走上股票龍虎榜，其前五買進、售出名額中存在股票龍虎榜、主力莊家及機構身影。資料顯示，股票龍虎榜資金凈流入6564萬余元，機構專用席位凈賣出2.52億人民幣，業務部名額總計資金凈流入1.50億人民幣。
中信建投證券覺得，在實體模型技能提升和AI基礎設施建設發展趨勢加持下，AI運用展現加快發展形勢。微軟公司、Anthropic、谷歌搜索、SAP、ServiceNow、CRM等廠商在AI Agent行業都有合理布局，國內廠商在AI主要用途加快追逐。AI運用的不斷增加、運用活躍度的提高將產生極大的邏輯推理算力需求，并把不斷推高算力基礎設施建設要求。
商用化層面，華龍證券表明，B端AI運用有希望首先產生較好的商業模式。主要原因是：第一，B端客戶一般有確立的業務需求和困擾，AI技術能夠針對性地提供建議；第二，B端運用投資回報周期較短，AI技術的發展能夠快速轉化為生產力和社會效益。C端AI運用產業化效用也有望逐步突顯。C端客戶需求更加多元化，對價格也是較為敏感，因而C端AI運用需要經過很長客戶塑造期，但一旦形成經營規模，將有著強大的網絡效應。
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