（里接13版）

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B、電力成本優點

公司位于內蒙古自治，內蒙古自治風力發電資源比較豐富，2023年風力發電量占世界15.71%。依據內蒙古自治《關于進一步深化電力體制改革促進產業結構調整有關事宜的通知》（政令發〔2016〕61號），滿足產業政策的希土終端設備應用產品行業生產用電量納入優先選擇買賣范疇。報告期，企業電力工程購置均價為0.44元/度，小于全國各地均價。

C、人工成本優點

企業位于內蒙古自治區通遼市，通遼市因為房子價格及生活的成本較東部沿海城市低，總體人力資源成本低，因此公司具備一定的人工成本優點。

本次發行價錢22.36元/股相對應的外國投資者2023年扣非前后左右孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤攤低后市盈率為21.63倍，小于中證指數有限公司2024年11月18日（T-4日）公布的“C39 電子計算機、通訊和其它電子產品加工制造業”最近一個月均值靜態市盈率41.07倍，下降幅度為47.34%;少于同業競爭相比上市企業2023年扣非前后左右孰低歸屬于母公司公司股東凈利潤的靜態市盈率26.84倍。但仍存在將來外國投資者股票下跌給投資者帶來損害風險。發行人和保薦代表人（主承銷商）報請投資者關注經營風險，謹慎判斷發售標價的合理性，客觀作出決策。

（3）依據本次發行確立的發行價，此次網下發行遞交了合理定價的投資人數量達到243家，管理工作的配售對象數量為5,611個，占去除失效價格后配售對象總量的96.49%，相對應的合理擬股票數量總數為4,957,830億港元，占去除失效價格后認購總數的96.54%，相對應的合理認購倍率為戰略配售回拔后、網上網下回撥機制啟動前線下原始融資規模的2,392.43倍。

（4）報請投資者關注發行價與網下投資者價格之間存在的差別，網下投資者價格狀況詳細同一天刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《包頭市英思特稀磁新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》（下稱“《發行公告》”）。

（5）《包頭市英思特稀磁新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布的募資要求總金額60,586.15萬余元，本次發行價錢22.36元/股相匹配募集資金總額64,805.92萬余元，扣減預估發行費約7,747.67萬余元（沒有企業增值稅）后，預估募集資金凈額大約為57,058.25萬余元（如存在末尾數差別，為四舍五入導致），小于上述情況募資要求額度。

（6）本次發行遵照社會化定價政策，在初步詢價環節由線下投資者根據真正申購用意價格，發行人與保薦代表人（主承銷商）依據初步詢價結論狀況并充分考慮外國投資者股票基本面、所處行業、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資要求、合理認購倍數及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價錢。本次發行價錢不得超過去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值。一切投資人如參加認購，均視為其已接受該發行價，比如對發售定價策略和發行價出現任何質疑，提議不參加本次發行。

（7）股民理應充足關心標價社會化蘊涵的風險因素，了解股票發行時可能跌破凈資產，著力提升危機意識，加強價值投資理念，避免盲目蹭熱點，監管部門、發行人和保薦代表人（主承銷商）均無法確保股票發行后不會跌破凈資產格。

7、按本次發行價錢22.36元/股、增發新股2,898.2970億港元測算，外國投資者預估募集資金總額為64,805.92萬余元，扣減發行費7,747.67萬余元（沒有企業增值稅）后，預估募集資金凈額大約為57,058.25萬余元（如存在末尾數差別，為四舍五入導致）。

本次發行存有因獲得募資造成凈資產規模大幅增加對發行人的生產經營方式、經營管理和風險控制能力、經營情況、獲利能力及股東整體利益產生重要影響風險。

8、本次發行的股票里，網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發行個股在深交所上市的時候起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發行新股在深交所上市買賣的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6六個月，限售期自此次發行新股在深交所上市買賣的時候起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，無需為其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

9、網站投資人理應獨立表述認購意愿，不可歸納授權委托證劵公司開展股票申購。

10、網下投資者應依據《包頭市英思特稀磁新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下初步配售結果公告》，于2024年11月26日（T 2日）16:00前，按最終決定的發行價與基本配股總數，立即足額繳納新股申購資產。

認購資金應當在規定的時間內全額到帳，未在規定時間內或未按規定足額繳納認購資金的，該配售對象獲配新股上市所有失效。多只新股同一天發行時發生上述情況情況的，該配售對象當天獲配新股上市所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若認購資金不夠，同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網下投資者好似日獲配多只新股，按照每只新股各自交款。

在網上投資人認購中新股后，應依據《包頭市英思特稀磁新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上搖號中簽結果公告》執行資產交割責任，保證其資金帳戶在2024年11月26日（T 2日）日終有足額的新股申購資產，不足部分視作放棄認購，從而產生的后果及相關法律責任由投資人承擔。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關規定。

線下和線上投資人放棄認購的股權由保薦代表人（主承銷商）承銷。

11、在出現線下和線上投資人交款認購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時，發行人和保薦代表人（主承銷商）將終止此次新股上市，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。

12、配售對象應嚴格遵守中國證券業協會行業管理規定，申購額度不能超過對應的總資產或資產規模。提供可靠定價的網下投資者未參與認購或是得到基本配股的網下投資者未能及時足額繳納申購款，將被視為毀約并要承擔賠償責任，保薦代表人（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內，其所管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。

線上投資人持續12個月總計發生3次中簽后未全額交款的情形時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內不得參加新股上市、存托、可轉債、可交換公司債券網上搖號。

13、每一配售對象只能選網下發行或是網上發行中的一種方式開展認購。凡參加初步詢價的，不論是否為全面價格，均不得參加網上搖號。

本次發行認購，任一投資人只能選線下或者網上一種方式開展認購，所有線下價格、認購、配股的投資人都不得再進行網上搖號；單獨投資人必須使用一個合格賬戶進行認購，任何與這一規定相悖的認購均是失效認購。

14、線下、網上搖號完成后，發行人和保薦代表人（主承銷商）將依據整體認購的情況判斷是否啟用回撥機制，對線下、網絡上的發行量進行控制。實際回撥機制請見《發行公告》中“二、（六）回撥機制”。

15、本次發行完成后，須經深圳交易所審批后，方可在深圳交易所公布掛牌出售。假如未能獲得準許，本次發行股權將不能發售，外國投資者會依據股價并加算銀行同期存款利率退還給參加網上搖號的投資人。

16、本次發行前股權有限售期，相關限購服務承諾及限售期分配詳細《招股意向書》。以上股權限購分配系有關公司股東根據外國投資者整治必須及經營管理的可靠性，依據相關法律法規、政策法規所做出的自行服務承諾。

17、證監會、深圳交易所、別的政府機構對本次發行所作的一切確定或意見，都不表明其對發行人個股的投資價值或投資人的盈利作出實質分辨或是確保。一切與此相反聲明均屬于虛報虛假闡述。請投資者關注經營風險，謹慎判斷發售標價的合理性，客觀作出決策。

18、請投資者盡量關心風險性，在出現以下情形時，外國投資者及保薦代表人（主承銷商）將商議采用中斷發售對策：

（1）線下合理認購總產量低于線下原始發行量的；

（2）若網上搖號不夠，認購不足部分向網下回拔后，網下投資者無法全額認購的；

（3）線下和線上投資人交款認購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%；

（4）發行人在發售過程中出現重要會議后事宜危害本次發行的；

（5）依據《證券發行與承銷管理辦法》（中國證監會令[第208號]）第五十六條和《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》（深圳上[2023]100號）第七十一條，證監會和深圳交易所發覺股票發行包銷全過程存有涉嫌違法違規或是存在異常情況的，可勒令發行人和保薦代表人（主承銷商）中止或暫停發售，對相關事宜進行調查處理。

如出現之上情況，發行人和保薦代表人（主承銷商）將及時公示中斷發售緣故、修復發售分配等事項。投資人已繳納申購款，外國投資者、保薦代表人（主承銷商）、深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項。中斷發行后，在證監會允許登記注冊的期限內，且滿足會議后事宜管控要求的前提下，緯向深圳交易所審核同意后，發行人和保薦代表人（主承銷商）將適時重新啟動發售。

19、擬參加本次發行認購的投資人，須仔細閱讀2024年11月14日（T-6日）公布于證監會特定網址（巨潮資訊網，網站地址www.cninfo.com.cn;中證網，網站地址www.cnstock.com;國際金融報網，網站地址www.zqrb.cn;證券時報網，網站地址www.stcn.com;中證網，網站地址www.cs.com.cn）里的《招股意向書》全篇，尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風險”章節目錄，深入了解發行人的各類潛在風險，自行判斷其經營情況及升值空間，并謹慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經濟發展、行業和經營管理水平產生的影響，經營情況很有可能發生改變，從而可能造成的投資風險應當由投資人自己承擔。

20、本經營風險尤其公示并不是確保揭露本次發行的所有經營風險，建議投資者充足全面了解證券市場的特征和包含的各類風險性，客觀分析本身風險承受度，并根據自己的經濟實力和理財經驗單獨作出是不是參加本次發行認購的決策。

外國投資者：通遼市英思特稀磁新材料股份有限公司

保薦代表人（主承銷商）：華泰聯合證券有限公司

2024年11月21日