中鹽安徽省紅四方肥業股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發售結論公示

中鹽安徽省紅四方肥業股份有限公司（下稱“外國投資者”或“紅四方”）首次公開發行股票人民幣普通股（A股）并且在創業板上市（下稱“本次發行”）申請早已上海交易所發售審核委員會表決通過，并且已經中國證監會允許申請注冊。發行人的股票簡稱為“紅四方”，擴位稱之為“中鹽紅四方”，股票號為“603395”。

國元證券股份有限公司（下稱“國元證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發行的保薦代表人（主承銷商）。

本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股（下稱“戰略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網下發行”）與在網上向擁有上海市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發展公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式。

發行人與保薦代表人（主承銷商）依據初步詢價結論，綜合評定外國投資者有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業類別二級市場估值水平、市場狀況、募資需求以及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價格是7.98元/股，發行量為5,000.00億港元，均為新股上市，無老股轉讓。

本次發行原始戰略配售數量達到1,000.00億港元，占本次發行總數的20.00%，參加戰略配售的投資人約定的認購資金已經在規定的時間內全額匯進保薦代表人（主承銷商）指定銀行帳戶。本次發行最后戰略配售數量達到877.1929億港元，占發售總數的17.54%，原始戰略配售股票數與最后戰略配售股票數的差值122.8071億港元回拔至網下發行。

戰略配售回拔后、線下在網上回撥機制啟動前，網下發行數量達到2,522.8071億港元，占扣減最后戰略配售總數后發行量的61.19%；網上發行數量達到1,600.00億港元，占扣減最后戰略配售總數后發行量的38.81%。最后線下、網上發行總計數量達到本次發行總數扣減最后戰略配售總數，共4,122.8071億港元。

依據《中鹽安徽紅四方肥業股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行安排及初步詢價公告》（下稱“《發行安排及初步詢價公告》”）和《中鹽安徽紅四方肥業股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行公告》（下稱“《發行公告》”）發布的回撥機制，因為此次網上發行基本合理認購倍率大約為6,149.39倍，超出100倍，發行人和保薦代表人（主承銷商）決定啟動回撥機制，對線下、網上發行規模進行控制，將扣減最后戰略配售一部分后此次首次公開發行股票數量40%（向上取整至500股整數，即1,649.1500億港元）個股由線下回拔至在網上?；負軝C制啟動時，線下最后發行量為873.6571億港元，占扣減最后戰略配售總數后發行量的21.19%；在網上最后發行量為3,249.1500億港元，占扣減最后戰略配售總數后發行量的78.81%?；負軝C制啟動時，網上發行最后中標率為0.03302307%。

本次發行的在網上、線下申購交款工作中已經在2024年11月19日（T 2日）完畢。

一、新股申購狀況統計分析

保薦代表人（主承銷商）依據此次參加戰略配售的投資人交款狀況，及其上海交易所和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的信息，對此次戰略配售、在網上、網下發行的新股申購情況進行統計分析，結果如下：

（一）戰略配售狀況

本次發行中，參加戰略配售的投資人的挑選在決定《證券發行與承銷管理辦法》（中國證監會令〔第208號〕）、《上海證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》（上證指數發〔2023〕33號）、投資人資質證書及其市場狀況后綜合確定，大多為具有長期投資意愿的大型保險公司或者其下屬單位、國家級別大中型股權投資基金或者其下屬單位。

截止到2024年11月12日（T-3日），所有參加戰略配售的投資人都已全額按時繳納戰略配售認購資金。原始交款金額超過最后獲配股票數相匹配數額的不必要賬款，保薦代表人（主承銷商）將于2024年11月21日（T 4日）以前，根據參加戰略配售的投資人的交款原途徑退還。

參加戰略配售的投資人交款申購結果如下：

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（二）在網上新股申購狀況

1、在網上投資人交款認購的股權總數（股）：32,311,701

2、在網上投資人交款申購金額（元）：257,847,373.98

3、在網上投資人放棄認購總數（股）：179,799

4、在網上投資人放棄認購額度（元）：1,434,796.02

（三）線下新股申購狀況

1、網下投資者交款認購的股權總數（股）：8,734,481

2、網下投資者交款申購金額（元）：69,701,158.38

3、網下投資者放棄認購總數（股）：2,090

4、網下投資者放棄認購額度（元）：16,678.20

得到基本配股的網下投資者未能及時足額繳納認購資金的如下：

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二、線下占比限購狀況

此次網下發行部分為占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其管理的配售對象的獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6六個月，限售期自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，無需為其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本次發行的線下限售期分配。

本次發行中，網下投資者交款認購股份數量達到8,734,481股，在其中線下占比限購6個月股權數量達到878,296股，約為網下投資者交款認購股份數量10.06%，約為扣減最后戰略配售總數后發行量的2.13%。

楊明煥放棄認購股票數1,045股及其吉林省金塔投資股份有限公司放棄認購股票數 1,045股由保薦代表人（主承銷商）承銷，在其中210股限售期為6六個月，約占放棄認購股票數的10.05%。

本次發行中限售期為6個月股權數量達到878,506股，約為網下發行總數的10.06%，約為扣減最后戰略配售總數后發行量的2.13%。

三、保薦代表人（主承銷商）承銷狀況

在網上、網下投資者放棄認購股票數均由保薦代表人（主承銷商）承銷，保薦代表人（主承銷商）承銷股份的數量達到181,889股，承銷總金額1,451,474.22元，承銷股權數量占扣減最后戰略配售一部分后發行量比例為0.44%，承銷股權數量占本次發行總數量比例為0.36%。

2024年11月21日（T 4日），保薦代表人（主承銷商）將承銷資產與參與戰略配售的投資人和線上、網下投資者交款認購的資產扣減證券承銷承銷費后一起劃給外國投資者，外國投資者向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司遞交股權登記申請，將承銷股份登記至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。

四、本次發行花費

本次發行總費用為3,592.98萬余元，在其中：

1、證券承銷費：471.70萬余元；

2、承銷費：1,535.85萬余元；

3、財務審計及驗資費用：867.72萬余元；

4、律師費：169.81萬余元；

5、用以本次發行的信息公開花費：518.87萬余元；

6、發售手續費用及其它：29.03萬余元。

注：（1）本次發行相關費用均是沒有企業增值稅額度，如原文中合計數和各加數立即求和之與在末尾數上有所差異，均系計算中四舍五入導致；（2）上次公布的招股意向書中，本次發行手續費用及其它費用為19.95萬余元，差別緣故系合同印花稅的確定，計稅基礎為扣減合同印花稅前募集資金凈額，稅率為0.025%，除上述情況調節外，發行費不會有別的調整情況。

五、保薦代表人（主承銷商）聯系電話

在網上網下投資者對該公示所發布發行結論如有問題，請向本次發行的保薦代表人（主承銷商）聯絡。主要聯系電話如下所示：

（一）保薦代表人（主承銷商）：國元證券股份有限公司

法人代表：沈和付

通訊地址：安徽合肥市梅山路18號

手機聯系人：資本市場部

聯系方式：0551-62207156、62207157

外國投資者：中鹽安徽省紅四方肥業股份有限公司

保薦代表人（主承銷商）：國元證券股份有限公司

2024年11月21日

保薦代表人（主承銷商）：國元證券股份有限公司