浙商證券股份有限公司關于可轉債轉股數額累計達到轉股前公司已發行股份總額10%的公告

證券代碼：601878 證券簡稱：浙商證券 公告編號：2024-071

轉債代碼：113060 轉債簡稱：浙22轉債

浙商證券股份有限公司

關于可轉債轉股數額累計達到轉股前

公司已發行股份總額10%的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 累計轉股情況：“浙22轉債”于2022年12月20日開始轉股，截至2024年11月8日，累計共有4,096,934,000元“浙22轉債”轉為公司A股普通股股票，因轉股形成的股份數量為407,594,386股，占“浙22轉債”轉股前公司已發行股份總額的10.5100%。

● 未轉股可轉債情況：截至2024年11月8日，尚未轉股的“浙22轉債”金額為2,903,066,000元，占“浙22轉債”發行總額的41.4724%。

一、“浙22轉債”發行上市概況

（一）“浙22轉債”發行上市情況

經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）“［2022］679號”文核準，浙商證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月14日公開發行了7,000萬張可轉換公司債券，每張面值人民幣100元，發行總額人民幣70億元，期限6年。

經上海證券交易所自律監管決定書[2022]169號文同意，公司70億元可轉換公司債券于2022年7月8日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“浙22轉債”，債券代碼“113060”。

根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定及《浙商證券股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司本次發行的“浙22轉債”自可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日，即2022年12月20日起可轉換為公司A股普通股。

（二）“浙22轉債”轉股的相關條款

1、票面利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年2.0%；

2、債券期限：自發行之日起六年，即自2022年6月14日至2028年6月13日；

3、轉股期起止日期：2022年12月20日至2028年6月13日；

4、最新轉股價格：10.05元/股。

公司本次可轉債的初始轉股價格為人民幣10.49元/股，根據《募集說明書》發行條款及相關規定，最新轉股價格為人民幣10.05元/股，歷次轉股價格調整情況如下：

（1）因公司2022年半年度利潤分配， 每股派發現金紅利0.170元（含稅），自2022年10月31日起，轉股價格調整為10.32元/股；

（2）因公司2022年度利潤分配，每股派發現金紅利0.130元（含稅），自2023年8月11日起，轉股價格調整為10.19元/股；

（3）因公司2023年度利潤分配，每股派發現金紅利0.140元（含稅），自2024年7月25日起，轉股價格調整為10.05元/股。

二、可轉債本次轉股情況

“浙22轉債”轉股期間為2022年12月20日至2028年6月13日。根據《上海證券交易所股票上市規則》中關于可轉換公司債券轉換為股票的數額累計達到可轉換公司債券開始轉股前公司已發行股份總額的10%時，發行人應當及時向上交所報告并披露的規定，現將“浙22轉債”轉股情況披露如下：

截至2024年11月8日，累計4,096,934,000元“浙22轉債”轉換成公司股票，累計轉股數量為407,594,386股，占可轉債轉股前公司已發行股份總額（3,878,168,795股）的10.5100%，變動后公司總股本為4,285,763,181股；尚未轉股的可轉債金額為2,903,066,000元，占可轉債發行總量的41.4724%。

三、股份變動情況

單位：股

■

四、其他

投資者如需了解“浙22轉債”的其他相關內容，請查閱公司于2022年6月10日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙商證券股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》全文。

聯系部門：董事會辦公室

咨詢電話：0571-87901964

特此公告。

浙商證券股份有限公司董事會

2024年11月12日

證券代碼：601878 證券簡稱：浙商證券 公告編號：2024-072

轉債代碼：113060 轉債簡稱：浙22轉債

浙商證券股份有限公司

關于提前贖回“浙22轉債”的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 2024年11月5日，公司召開第四屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于公司提前贖回“浙22轉債”的議案》，決定行使“浙22轉債”的提前贖回權，對贖回登記日登記在冊的“浙22轉債”按照債券面值加當期應計利息的價格全部贖回。公司于2024年11月6日披露了《浙商證券股份有限公司關于提前贖回“浙22轉債”的公告》。公司將盡快披露實施“浙22轉債”贖回的相關公告，明確有關贖回程序、價格、時間等具體事宜。

● 投資者所持“浙22轉債”除在規定時限內通過二級市場繼續交易或按照10.05元/股的轉股價格進行轉股外，僅能選擇以100元/張的票面價格加當期應計利息被強制贖回。若被強制贖回，可能面臨較大投資損失。

● 特提醒“浙22轉債”持有人注意在限期內轉股或賣出。投資者如未及時轉股或賣出，可能面臨較大投資損失。

一、“浙22轉債”提前贖回的有關事項

公司股票自2024年9月27日至2024年11月5日，已有15個交易日收盤價不低于“浙22轉債”當期轉股價格（10.05元/股）的130%（即13.07元/股），已觸發“浙22轉債”的有條件贖回條款。

公司于2024年11月5日召開第四屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于公司提前贖回“浙22轉債”的議案》，決定行使“浙22轉債”的提前贖回權，對贖回登記日登記在冊的“浙22轉債”按照債券面值加當期應計利息的價格全部贖回。公司于2024年11月6日披露了《浙商證券股份有限公司關于提前贖回“浙22轉債”的公告》。公司將盡快披露實施“浙22轉債”贖回的相關公告，明確有關贖回程序、價格、時間等具體事宜。

二、風險提示

1、投資者所持“浙22轉債”除在規定時限內通過二級市場繼續交易或按照10.05元/股的轉股價格進行轉股外，僅能選擇以100元/張的票面價格加當期應計利息被強制贖回。若被強制贖回，可能面臨較大投資損失。

2、如投資者持有的“浙22轉債”存在被質押或凍結情形的，建議提前解除質押或凍結，以免出現因無法轉股而被強制贖回的情形。

特提醒“浙22轉債”持有人注意在限期內轉股或賣出。

三、聯系方式

聯系部門：董事會辦公室

咨詢電話：0571-87901964

特此公告。

浙商證券股份有限公司董事會

2024年11月12日

證券代碼：601878 證券簡稱：浙商證券 公告編號：2024-073

轉債代碼：113060 轉債簡稱：浙22轉債

浙商證券股份有限公司

關于控股股東持股比例被動稀釋累計

超過5%的權益變動提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本次權益變動屬于公司可轉換公司債券轉股引起股本增加，導致公司控股股東持股比例被動稀釋，不觸及要約收購。

● 本次權益變動不會使公司控股股東及實際控制人發生變化。

● 公司控股股東持有本公司股份的數量不變，持股比例由可轉債開始轉股前的54.7894%減少至49.5787%，被動稀釋5.2107%，累計超過5%。

一、本次權益變動基本情況

（一）信息披露義務人基本情況

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（二）本次權益變動情況

經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）“證監許可［2022］679號”文核準，浙商證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月14日公開發行了7,000萬張可轉換公司債券，每張面值人民幣100元，發行總額人民幣70億元，期限6年。經上海證券交易所自律監管決定書［2022］169號文同意，公司70億元可轉換公司債券于2022年7月8日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“浙22轉債”，債券代碼“113060”。

“浙22轉債”自2022年12月20日起可轉換為公司股份，截至2024年11月8日，可轉債轉股累計形成股份407,594,386股，公司股份總數增至4,285,763,181股，公司控股股東浙江上三高速公路有限公司（以下簡稱“上三高速”）所持公司股份數量不變，仍為2,124,825,159股，持股比例由可轉債開始轉股前54.7894%下降至49.5787%，被動稀釋5.2107%，具體情況如下：

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二、所涉及后續事項

1、本次權益變動系“浙22轉債”轉股引起股本增加，導致公司控股股東持股比例被動稀釋，不觸及要約收購。

2、本次權益變動不會導致公司控股股東及實際控制人變化，不會對公司的股權結構和分布產生影響。

3、“浙22轉債”目前處于轉股期，可轉換公司債券持有人是否選擇轉股及具體轉股時間、數量存在不確定性，若后期發生相關權益變動事項，公司將根據相關規定及時履行信息披露義務。

4、本次權益變動信息披露義務人上三高速將根據《上市公司收購管理辦法》《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第15號一權益變動報告書》等相關規定編制《簡式權益變動報告書》并于近日另行披露。

特此公告。

浙商證券股份有限公司董事會

2024年11月12日