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四川和邦生物科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券發行結果公告
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證券代碼：603077 證券簡稱：和邦生物 公告編號：2024-093
四川和邦生物科技股份有限公司
向不特定對象發行可轉換公司債券發行結果公告
保薦機構（主承銷商）：首創證券股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
四川和邦生物科技股份有限公司（以下簡稱“發行人”或“公司”）公開發行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）已獲得中國證券監督管理委員會證監許可〔2024〕1233號文核準。首創證券股份有限公司（以下簡稱“首創證券”、“主承銷商”或“保薦人（主承銷商）”）為本次發行的保薦機構（主承銷商）。本次發行的可轉債簡稱為“和邦轉債”，債券代碼為“113691”。
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本次發行的可轉債規模為460,000.00萬元，向發行人在股權登記日（2024年10月25日，T-1日）收市后中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）采用網上通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行，若認購不足460,000.00萬元的部分由保薦人（主承銷商）余額包銷。
一、本次可轉債原股東優先配售結果
本次發行原股東優先配售的繳款工作已于2024年10月28日（T日）結束，配售結果如下：
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二、本次可轉債網上認購結果
本次發行原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）的網上認購繳款工作已于2024年10月30日（T+2日）結束。保薦人（主承銷商）根據上交所和中國結算上海分公司提供的數據，對本次可轉債網上發行的最終認購情況進行了統計，結果如下：
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三、保薦人（主承銷商）包銷情況
本次網上投資者放棄認購數量全部由保薦人（主承銷商）包銷，包銷數量為72,415手，包銷金額為72,415,000元，包銷比例為1.57%。
2024年11月1日（T+4日），保薦人（主承銷商）將包銷資金與投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費用后一起劃給發行人，發行人向中國結算上海分公司提交債券登記申請，將包銷的可轉債登記至保薦人（主承銷商）指定的證券賬戶。
四、發行人和保薦人（主承銷商）聯系方式
（一）發行人
名稱：四川和邦生物科技股份有限公司
聯系人：蔣思穎
聯系地址：四川省樂山市五通橋區牛華鎮沔壩村
聯系電話：028-6205 0230
（二）保薦人（主承銷商）
名稱：首創證券股份有限公司
聯系人：投行資本市場部
聯系地址：北京市朝陽區安定路5號院13號樓A座11-21層
聯系電話：010-8115 2386
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司
保薦人（主承銷商）：首創證券股份有限公司
2024年11月1日
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