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拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行結果公告
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拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下簡稱“拉普拉斯”、“發行人”或“公司”）首次公開發行人民幣普通股（A股）并在科創板上市（以下簡稱“本次發行”）的申請已經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）上市審核委員會審議通過，并已經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）同意注冊（證監許可〔2024〕372號）。
華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯合證券”、“保薦人（主承銷商）”或“主承銷商”）擔任本次發行的保薦人（主承銷商）。發行人股票簡稱為“拉普拉斯”，擴位簡稱為“拉普拉斯”，股票代碼為“688726”。
本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）、網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）與網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。發行人和保薦人（主承銷商）根據初步詢價結果，綜合評估公司合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、所屬行業二級市場估值水平等方面，充分考慮網下投資者有效申購倍數、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為17.58元/股，發行數量為40,532,619股，全部為新股發行，無老股轉讓。
本次發行初始戰略配售發行數量為6,079,891股，占本次發行數量的15.00%。參與戰略配售的投資者承諾的認購資金已于規定時間內匯至主承銷商指定的銀行賬戶，依據本次發行價格確定的最終戰略配售數量為4,221,169股，占本次發行數量的10.41%。初始戰略配售股數與最終戰略配售股數的差額1,858,722股回撥至網下發行。
戰略配售回撥后，網上網下回撥機制啟動前，網下發行數量為29,420,950股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的81.02%；網上發行數量為6,890,500股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的18.98%。最終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量，共36,311,450股。
根據《拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告》（以下簡稱“《發行安排及初步詢價公告》”）和《拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告》（以下簡稱“《發行公告》”）公布的回撥機制，由于本次網上發行初步有效申購倍數為3,855.65倍，超過100倍，發行人和主承銷商決定啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節，將扣除最終戰略配售部分后本次公開發行股票數量的10.00%（向上取整至500股的整數倍，即363.1500萬股）股票由網下回撥至網上?；負軝C制啟動后，網下最終發行數量為25,789,450股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的71.02%，其中網下無鎖定期部分最終發行股票數量為23,209,410股，網下有鎖定期部分最終發行股票數量為2,580,040股；網上最終發行數量為10,522,000股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的28.98%。回撥機制啟動后，網上發行最終中簽率為0.03960504%。
本次發行的網上、網下認購繳款工作已于2024年10月22日（T+2日）結束。
一、新股認購情況統計
主承銷商根據本次參與戰略配售的投資者繳款情況，以及上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的數據，對本次戰略配售、網上、網下發行的新股認購情況進行了統計，結果如下：
1、戰略配售情況
本次發行中，參與戰略配售的投資者選擇在考慮投資者資質以及市場情況后綜合確定，主要包括以下兩類：
（1）參與跟投的保薦人相關子公司：華泰創新投資有限公司（以下簡稱“華泰創新”）；
（2）發行人高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃：華泰拉普拉斯家園1號科創板員工持股集合資產管理計劃（以下簡稱“家園1號資管計劃”），管理人為華泰證券（上海）資產管理有限公司；
截至2024年10月15日（T-3日），全部參與戰略配售的投資者已足額按時繳納認購資金。主承銷商已在2024年10月24日（T+4日）之前將全部參與戰略配售的投資者初始繳款金額超過最終獲配股數對應金額的多余款項退回。
參與戰略配售的投資者繳款認購結果如下：
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注：合計數與各部分數直接相加之和在尾數如存在差異系由四舍五入造成。
2、網上新股認購情況
（1）網上投資者繳款認購的股份數量（股）：10,478,704
（2）網上投資者繳款認購的金額（元）：184,215,616.32
（3）網上投資者放棄認購數量（股）：43,296
（4）網上投資者放棄認購金額（元）：761,143.68
3、網下新股認購情況
（1）網下投資者繳款認購的股份數量（股）：25,789,450
（2）網下投資者繳款認購的金額（元）：453,378,531.00
（3）網下投資者放棄認購數量（股）：0
（4）網下投資者放棄認購金額（元）：0.00
二、網下比例限售情況
本次網下發行部分采用比例限售方式，網下投資者應當承諾其獲配股票數量的10%（向上取整計算）限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自本次發行股票在上交所上市交易之日起開始計算。網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時，一旦報價即視為接受本次發行的網下限售期安排。
本次發行中網下比例限售6個月的股份數量為2,580,040股，占網下發行總量的10.00%，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的7.11%。
三、保薦人（主承銷商）包銷情況
網上、網下投資者放棄認購的股數全部由主承銷商包銷，本次主承銷商包銷股份的數量為43,296股，包銷金額為761,143.68元，包銷股份的數量占扣除最終戰略配售后發行數量的比例為0.12%，包銷股份的數量占本次發行數量的比例為0.11%。
2024年10月24日（T+4日），主承銷商將余股包銷資金、參與戰略配售的投資者認購資金和網下、網上投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費后一起劃給發行人，發行人向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至主承銷商指定證券賬戶。
四、本次發行費用
本次具體發行費用明細如下：
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注：以上費用均不含增值稅。相較于招股意向書，根據發行情況將印花稅納入了發行手續及其他費用，印花稅稅基為扣除印花稅前的募集資金凈額，稅率為0.025%。
五、主承銷商聯系方式
網上網下投資者對本公告所公布的發行結果如有疑問，請與本次發行的主承銷商聯系。具體聯系方式如下：
保薦人（主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司
聯系人：股票資本市場部
聯系電話：0755-81902095
聯系地址：深圳市福田區益田路5999號基金大廈27、28層
發行人：拉普拉斯新能源科技股份有限公司
保薦人（主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司
2024年10月24日
保薦人（主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司
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