深圳市強達電路股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告

保薦人（主承銷商）：招商證券股份有限公司

特別提示

根據中國上市公司協會發布的《中國上市公司協會上市公司行業統計分類指引》（2023年），深圳市強達電路股份有限公司（以下簡稱“強達電路”、“發行人”或“公司”）所屬行業為“計算機、通信和其他電子設備制造業（C39）”。截至2024年10月16日（T-3日），中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率為33.94倍。

本次發行價格28.18元/股對應發行人2023年扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤攤薄后市盈率為24.98倍，低于中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率33.94倍（截至2024年10月16日，T-3日）；低于招股說明書中所選可比公司2023年扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤的算術平均靜態市盈率41.24倍（截至2024年10月16日（T-3日），扣除異常值和極值），但仍存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和主承銷商提請投資者關注投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資決策。

強達電路根據《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令〔第208號〕）（以下簡稱“《管理辦法》”）、《首次公開發行股票注冊管理辦法》（證監會令〔第205號〕）、《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》（深證上〔2023〕100號）（以下簡稱“《業務實施細則》”）、《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》（深證上〔2018〕279號）（以下簡稱“《網上發行實施細則》”）、《首次公開發行證券承銷業務規則》（中證協發〔2023〕18號）等相關法律法規、監管規定及自律規則等文件，以及深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）有關股票發行上市規則和最新操作指引等有關規定，組織實施首次公開發行股票并在創業板上市。

招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”或“保薦人（主承銷商）”）擔任本次發行的保薦人（主承銷商）。

本次網上發行通過深交所交易系統進行，采用按市值申購定價發行方式進行，請網上投資者認真閱讀本公告及深交所公布的《網上發行實施細則》。

敬請投資者重點關注本次發行定價、發行流程、網上申購繳款及棄購股份處理等方面，具體內容如下：

1、本次發行采用直接定價方式，全部股份通過網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者發行（以下簡稱“網上發行”），不進行網下詢價和配售。

2、發行人和保薦人（主承銷商）綜合考慮發行人所處行業、同行業上市公司估值水平、公司基本面、市場情況、募集資金需求以及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為28.18元/股。投資者請按此價格在2024年10月21日（T日）通過深交所交易系統并采用網上按市值申購方式進行申購，申購時無需繳付申購資金。網上申購日為2024年10月21日（T日），網上申購時間為9:15-11:30，13:00-15:00。

3、自主表達申購意向：網上投資者應當自主表達申購意向，不得概括委托證券公司代其進行新股申購。

4、網上投資者申購新股中簽后，應根據2024年10月23日（T+2日）《深圳市強達電路股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上搖號中簽結果公告》（以下簡稱“《網上搖號中簽結果公告》”）履行繳款義務。中簽的投資者應確保其資金賬戶在2024年10月23日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

5、中簽投資者放棄認購的股份由保薦人（主承銷商）包銷。當網上投資者繳款認購的股份數量不足本次公開發行數量的70%時，發行人和保薦人（主承銷商）將中止本次發行，并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。

6、網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽后未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合并計算。

7、發行人和保薦人（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性投資，認真閱讀本公告及2024年10月18日（T-1日）刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》、經濟參考網（www.jjckb.cn）、中國日報網（www.chinadaily.com.cn）和中國金融新聞網（www.financialnews.com.cn）及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市強達電路股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市投資風險特別公告》（以下簡稱“《投資風險特別公告》”），充分了解市場風險，審慎參與本次新股發行。

8、發行人和保薦人（主承銷商）承諾，截至本公告發布日，不存在影響本次發行的重大事項。

估值及投資風險提示

1、根據中國上市公司協會發布的《中國上市公司協會上市公司行業統計分類指引》（2023年），強達電路所屬行業為“計算機、通信和其他電子設備制造業（C39）”。截至2024年10月16日（T-3日），中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率為33.94倍。

本次發行價格28.18元/股對應發行人2023年扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤攤薄后市盈率為24.98倍，低于中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率33.94倍（截至2024年10月16日，T-3日）；低于招股說明書中所選可比公司2023年扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤的算術平均靜態市盈率41.24倍（截至2024年10月16日（T-3日），扣除異常值和極值），但仍存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和主承銷商提請投資者關注投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資決策。

2、新股投資具有較大的市場風險，投資者需要充分了解新股投資及創業板市場的風險，仔細研讀發行人招股說明書中披露的風險，并充分考慮風險因素，知曉股票上市后可能跌破發行價，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作，審慎參與本次新股發行。監管機構、發行人和保薦人（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發行價。

3、本次發行新股1,884.40萬股，不安排老股轉讓。本次發行的募投項目擬使用募集資金投入金額為60,000.00萬元。按本次發行價格28.18元/股計算，預計發行人募集資金總額為53,102.39萬元，扣除預計發行費用約7,781.98萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額約為45,320.41萬元（如存在尾數差異，為四舍五入所致），低于前述募投項目計劃所需資金總額。本次發行存在因取得募集資金導致凈資產規模大幅度增加對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。

4、發行人本次募集資金如果運用不當或短期內業務不能同步增長，將對發行人的盈利水平造成不利影響或存在發行人凈資產收益率出現較大幅度下降的風險，由此造成發行人估值水平下調、股價下跌，從而給投資者帶來投資損失的風險。

重要提示

1、強達電路首次公開發行不超過1,884.40萬股人民幣普通股（A股）并在創業板上市（以下簡稱“本次發行”）的申請已經深交所上市審核委員會審議通過，并已經中國證監會同意注冊（證監許可〔2024〕1140號文）。發行人股票簡稱為“強達電路”，股票代碼為“301628”，該代碼用于本次發行的網上申購。本次發行的股票擬在深交所創業板上市。根據中國上市公司協會發布的《中國上市公司協會上市公司行業統計分類指引》（2023年），公司所屬行業為“計算機、通信和其他電子設備制造業（C39）”。

2、發行人和保薦人（主承銷商）協商確定本次發行數量為1,884.40萬股，本次公開發行后公司總股本為7,537.58萬股，發行股份占發行后公司總股本的比例約為25.00%，全部為公開發行新股，不安排老股轉讓。本次發行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發行的股票在深交所上市之日起即可流通。

3、發行人和保薦人（主承銷商）綜合考慮發行人所處行業、同行業上市公司估值水平、公司基本面、市場情況、募集資金需求以及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為28.18元/股。此價格對應的市盈率為：

（1）18.73倍（每股收益按照2023年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算）；

（2）17.49倍（每股收益按照2023年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司

(下轉14版）