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江山歐派門業股份有限公司關于“江山轉債”預計滿足轉股價格修正條件的提示性公告
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證券代碼：603208 證券簡稱：江山歐派 公告編號：2024-076
債券代碼：113625 債券簡稱：江山轉債
江山歐派門業股份有限公司關于“江山轉債”
預計滿足轉股價格修正條件的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●目前轉股價格：53.27元/股
●轉股時間：2021年12月20日至2027年6月10日
●相關風險提示：本次觸發轉股價格修正條件的期間從2024年10月8日起算，截至2024年10月14日收盤，江山歐派門業股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票已有五個交易日的收盤價低于當期轉股價的90%（即47.95元/股）。若公司股票收盤價在未來連續十五個交易日內有五個交易日仍繼續保持在當期轉股價格53.27元/股的90%以下，將可能觸發“江山轉債”的轉股價格修正條款。
一、可轉債發行上市概況
經中國證券監督管理委員會《關于核準江山歐派門業股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2021]1184號）核準，公司于2021年6月11日向社會公開發行了583萬張可轉換公司債券，每張面值為人民幣100元，發行總額為人民幣5.83億元，期限6年（自2021年6月11日至2027年6月10日），債券票面利率為:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。
經上海證券交易所自律監管決定書[2021]272號文同意，公司本次發行的58,300萬元可轉換公司債券于2021年7月1日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“江山轉債”，債券代碼“113625”。
根據《江山歐派門業股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司發行“江山轉債”自2021年12月20日（即本次可轉債發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日）起可轉換為公司股份，轉股起止日期為2021年12月20日至2027年6月10日，初始轉股價格為97.55元/股。歷次轉股價格調整情況如下：
1、因公司實施2021年半年度權益分派方案，“江山轉債”的轉股價格自2021年9月17日起調整為96.33元/股。具體內容詳見公司于2021年9月10日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒體披露的《江山歐派關于權益分派引起的“江山轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2021-076）。
2、因公司實施2021年年度權益分派方案，“江山轉債”的轉股價格自2022年7月6日起調整為73.53元/股。具體內容詳見公司于2022年6月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒體披露的《江山歐派關于2021年度權益分派引起的“江山轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2022-066）。
3、因公司實施2022年年度權益分派方案，“江山轉債”的轉股價格自2023年6月21日起調整為55.04元/股。具體內容詳見公司于2023年6月15日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒體披露的《江山歐派關于2022年度權益分派引起的“江山轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2023-044）。
4、因公司實施2023年年度權益分派方案，“江山轉債”的轉股價格自2024年6月19日起調整為53.27元/股。具體內容詳見公司于2024年6月13日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒體披露的《江山歐派關于2023年年度權益分派引起的“江山轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2024-037）。
二、可轉債轉股價格修正條款與可能觸發情況
（一）轉股價格修正條款
根據公司《募集說明書》中約定，轉股價格的向下修正條款如下：
（1）修正條件及修正幅度
在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續二十個交易日中至少有十個交易日的收盤價低于當期轉股價格的90%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。
上述方案須經出席會議的股東所持有效表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發行的A股可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前20個交易日公司股票交易均價和前一交易日公司股票的交易均價之間的較高者，同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。
若在前述20個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整日及之后交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。
（2）修正程序
如公司決定向下修正轉股價格，公司將在上海證券交易所和中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間等。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。
若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。
（二）轉股價格修正條款預計觸發情況
本次觸發轉股價格修正條件的期間從2024年10月8日起算，截至2024年10月14日收盤，公司股票已有五個交易日的收盤價低于當期轉股價的90%（即47.95元/股）。若公司股票收盤價在未來連續十五個交易日內有五個交易日仍繼續保持在當期轉股價格53.27元/股的90%以下，將可能觸發“江山轉債”的轉股價格修正條款。
三、風險提示
公司將根據公司《募集說明書》的約定和相關法律法規要求，于觸發“江山轉債”的轉股價格修正條件后確定本次是否修正轉股價格，并及時履行信息披露義務。
敬請廣大投資者關注公司后續公告，注意投資風險。
特此公告。
江山歐派門業股份有限公司
董事會
2024年10月15日
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