保薦人(主承銷商):光大證券有限公司
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整,無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇翔騰新材料有限公司(以下簡稱“翔騰新材料”)經深圳證券交易所審批、2023年6月1日,“發行人”或“公司”發行的人民幣普通股將在深圳證券交易所主板上市。上市公告全文和首次公開發行股票招股說明書全文披露在中國證監會指定的信息披露網站(巨潮信息網,網址www.cninfo.com.cn;中國證券網,網站www.cnstock.com;證券時報網,網站www.stcn.com;中證網,網站www.cs.com.cn;證券日報網,網站www.zqrb.cn;經濟參考網,網站www.jjckb.cn),供投資者參考。
網頁二維碼:巨潮信息網■
一、上市概況
(1)股票簡稱:翔騰新材料:
(二)股票代碼:001373
(3)首次公開發行后總股本:6,8688.6888萬股
(4)首次公開發行股份數量:1,717.1722萬股
二、風險提示
公司股票將在深圳證券交易所主板市場上市,具有一定的投資風險。
翔騰新材料按照中國證券監督管理委員會2023年2月17日發布的《證券發行承銷管理辦法》、《首次公開發行股票登記管理辦法》等登記制度配套規則發行定價。上市后適用《深圳證券交易所交易規則(2023年修訂)》。上市后前5個交易日沒有漲跌限制,然后漲跌限制為10%。
公司提醒投資者充分了解股票市場風險和公司披露的風險因素,避免在新股上市初期盲目遵循“新投機”的趨勢,應謹慎決策,合理投資。具體來說,上市初期的風險包括但不限于以下內容:
(一)放寬漲跌限制
股票競價交易設定了較寬的漲跌限制。首次公開發行并在主板上市的股票上市后的前五個交易日沒有漲跌限制,然后漲跌限制為10%。公司股票上市初期存在交易價格波動較大的風險。投資者在參與交易前,應認真閱讀相關法律法規、交易所業務規則等相關規定,了解和掌握其他可能的風險因素,確保做好足夠的風險評估和財務安排,避免盲目炒作造成的不可承受的損失。
(二)股票上市首日可作為融資融券標的風險
股票上市的第一天可以作為融資融券的目標,可能會產生一定的價格波動風險、市場風險、額外的保證金風險和流動性風險。價格波動風險是指融資融券會加劇目標股票的價格波動;市場風險是指投資者不僅要承擔原股價變化帶來的風險,還要承擔新投資股價變化帶來的風險,并支付相應的利息。額外的保證金風險是指投資者在交易過程中需要全程監控保證率水平,保證保證金比例不低于融資融券要求;流動性風險是指當標的股票價格波動劇烈時,可能會阻礙融資買賣、賣賣賣或買賣,造成較大的流動性風險。
(三)流通股少的風險
上市初期,由于原股東股份鎖定期為36個月或12個月,本次發行后公司流通股數量為17、171、722股,占本次發行后總股本的25%%。公司上市初期流通股數量少,存在流動性不足的風險。
(4)市盈率與同行業平均水平存在差異,本次發行可能存在上市低于發行價格的風險
根據國民經濟產業分類,發行人所屬行業為“C截至2023年5月17日,計算機、通信等電子設備制造業。(T-3日)中證指數有限公司近一個月發布的行業平均靜態市盈率為32.23倍。
截至2023年5月17日(T-3日)同行業可比上市公司的市盈率如下:
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注1:來自同花順的數據iFind;市盈率計算可能存在尾數差異,這是四舍五入造成的;
注2:2022年漢博高新技術和金福技術業績虧損;飛榮達2022年扣除前扣除/后歸母凈利潤計算的靜態市盈率為明顯異常值,因此在計算平均值時消除;
注3:2022年發行人靜態市盈率按2022年經審計扣除前扣除/回到母親的凈利潤,發行價格是28.93元/股票發行后股本6,868.6888萬股計算;
注4:可比公司扣非前/后靜態市盈率=前20個交易日均價/(扣除非經常性損益前/回到母親的凈利潤/總股本(2023年5月17日)。
發行價格為28.93元/2022年,歸屬于母公司股東的凈利潤稀釋后,相應股份的發行人的靜態市盈率為32.13倍低于上個月中證指數有限公司發布的行業靜態平均市盈率32倍.23倍(截至2023年5月17日,T-3日),扣除后算數平均靜態市盈率低于同行業可比上市公司33.61倍(截至2023年5月17日,T-3日),但仍存在未來發行人股價下跌給投資者造成損失的風險。
投資者應充分關注定價市場化中包含的風險因素,了解股票上市后可能低于發行價格,有效提高風險意識,加強價值投資理念,避免盲目投機,監管機構、發行人和發起人(主承銷商)不能保證股票上市后不低于發行價格。本發行可能有上市低于發行價格的風險。
(五)凈資產收益率下降的風險
由于募集資金投資項目有一定的建設期,產生效益需要一定的時間和流程。在此期間,股東回報仍主要通過現有業務實現。當公司股本和所有者權益因公開發行而增加時,公司的每股收益和加權平均凈資產收益率可能在短期內有所下降。
(六)炒作風險
投資者應注意主板股票交易可能引發的異常波動和嚴重異常波動,知道嚴重異常波動可能存在非理性投機風險,導致停牌驗證,并認真參與相關股票交易。投資者應充分關注定價市場化中包含的風險因素,有效提高風險意識,加強價值投資理念,避免盲目投機。
三、聯系方式
發行人:江蘇翔騰新材料有限公司
法定代表人:張偉
地址:南京市棲霞區棲霞街廣月路21號
聯系人:蔣悅
電話:025-83531005
傳真:025-83479092
保薦人(主承銷商):光大證券有限公司
法定代表人:劉秋明
聯系地址:上海市靜安區南京西路1266號恒隆廣場1號52樓
聯系人:黃騰飛、陳舒婷
電話:021-52523269
傳真:021-32587312
發行人:江蘇翔騰新材料有限公司
保薦人(主承銷商):光大證券有限公司
2023年5月31日
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