桐城新材料集團有限公司關于利潤分配調整可轉債轉股價格的公告

股票代碼：603650 股票簡稱:桐城新材料 編號：2023-028

債券代碼：113621 簡稱:桐城可轉債

桐城新材料集團有限公司

利潤分配調整可轉債轉股價格

公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 調整前轉股價格：32.53元/股

● 調整后轉股價格:32.45元/股

● 2023年6月5日，“桐城轉債”轉股價格調整實施日期

經中國證券監督管理委員會批準通成新材料集團有限公司公開發行可轉換公司債券（證券監督管理許可證）〔2020〕經3427號批準，桐城新材料集團有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年1月26日發行了面值80018萬元的可轉換公司債券，并于2021年2月22日在上海證券交易所上市，債券簡稱“桐城轉債”，債券代碼為“113621”。2021年1月26日至2027年1月25日，“桐城轉債”存續期為6年，自2021年8月2日起可轉換為公司股份，轉股期為2021年8月2日至2027年1月25日?！巴┏寝D債”的初始轉股價格為32.96元/股。由于2020年年度權益分配的實施，轉股價格于2021年6月8日調整為32.62元/股?！巴┏强赊D換債券”的初始轉換價格為32.96元/股。由于2020年股權分配的實施，轉換價格于2021年6月8日調整為32.62元/股。2021年股權分配實施后，2022年7月4日轉換價格調整為32.53元/股。

1.股價調整依據

2023年5月10日，公司召開2022年年度股東大會，審議通過了《關于公司2022年度利潤分配計劃的議案》，同意以股權分配登記日總股本為基礎進行利潤分配，每10股發現金紅利0.8元(含稅)。本次分配不涉及資本公積金轉股本。股權分配的實施詳見公司同日在上海證券交易所網站上的網站（www.sse.com.cn）以及指定信息披露媒體披露的《桐城新材料集團有限公司2022年年度權益分配實施公告》。

根據桐城新材料集團有限公司公開發行可轉換公司債券籌款手冊（以下簡稱“籌款手冊”），可轉換債券發行后，當公司發送現金股利時，公司將按相應公式調整轉換價格，以充分保護可轉換公司債券持有人的權益。因此，“桐城可轉換債券”的轉換價格調整符合《籌款手冊》的規定。

二、轉股價格調整公式及調整結果

根據《募集說明書》的有關規定，可轉換債券發行后，公司發行股票股利、轉換股本、新股或配股、現金股利（不包括可轉換公司債券轉換增加的股本），變更公司股份時，按以下公式調整轉換價格（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：

股利或股本轉讓:P1=P0/(1)+n）；

增發新股或配股:P1=(P0+A×k）/（1+k）；

同時進行以上兩項:P1=(P0+A×k）/（1+n+k）；

現金股利分配：P1=P0－D；

同時進行以上三項:P1:＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0為調整前股價，n為股本率或股本率，k為新股或配股率，a為新股價格或配股價格，D為每股現金股息，P1為調整后股價。

根據上述公式，“派現金股利：P1=P0－D根據公司2022年利潤分配方案，每股現金股利D為0.08元，因此計算調整后的轉股價P1為32.45元/股。

自2023年6月5日(除權除息日)起，調整后的“桐城轉債”轉股價生效。

自2023年5月29日至2023年6月2日(權益分配股權登記日)期間，“桐城轉債”停止轉股，自2023年6月5日(除息日)起恢復轉股。

特此公告。

桐城新材料集團有限公司董事會

2023年5月30日

證券代碼：603650 簡稱證券:桐城新材料 公告編號：2023-027

債券代碼：113621 簡稱:桐城可轉債

桐城新材料集團有限公司

2022年年度權益分配實施公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 每股分配比例

a股每股現金紅利0.08元

● 相關日期

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● 差異化分紅轉讓： 否

第一，股東大會通過分配方案的次數和日期

公司2023年5月10日2022年年度股東大會審議通過了本次利潤分配方案。

二、分配方案

1.發放年度:2022年

2.分配對象：

截至上海證券交易所股權登記日下午收盤后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）登記的全體股東。

3.分配方案：

本次利潤分配以公司總股本596、123、880股為基礎，每股發現金紅利0.08元(含稅)，共發現金紅利47、689、910.4元。

三、相關日期

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四、分配實施辦法

1.實施辦法

除公司自行分配對象外，無限銷售條件流通股的紅利委托中國結算上海分公司通過其資本結算系統在上海證券交易所收盤后登記，并在上海證券交易所會員處理指定交易的股東分配。已辦理指定交易的投資者，可以在分紅日在指定證券營業部領取現金分紅。未辦理指定交易的股東分紅暫由中國結算上海分公司保管，辦理指定交易后再分紅。

2.自行分配對象

（1）RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED、Virgin Holdings Limited、舟山宇通風險投資合伙企業（有限合伙）的現金紅利由公司直接發放。

(2)2021年限制性股票激勵計劃中激勵對象持有的限制性股票的現金紅利，由公司按照《桐城新材料集團有限公司2021年限制性股票激勵計劃》的有關規定分配。根據公司早期披露的部分限制性股票回購注銷公告，部分限制性股票回購注銷尚未完成，部分限制性股票對應的股息暫時放入公司賬戶，回購注銷完成后核銷。

3.扣稅說明

（1）對于持有公司無限流通股的自然人股東和證券投資基金，根據《關于上市公司股息紅利差異化個人所得稅政策的通知》（財稅）［2015］101號)和《關于實施上市公司股息紅利差異化個人所得稅政策的通知》(財稅［2012］85號)有關規定，公司發放現金紅利時暫不扣繳個人所得稅，實際轉讓股票時，按持股期限計算應納稅額，實際發行的現金紅利為每股0.08元。當自然人股東和證券投資基金在股權登記日后轉讓股份時，中國結算上海分公司將根據其持股期限計算應納稅額，證券公司等股份托管機構將從個人資本賬戶中扣除并轉讓給中國結算上海分公司。中國結算上海分公司將在下個月5個工作日內轉讓給公司，公司將在收到稅款當月的法定申報期內向主管稅務機關申報納稅。具體實際稅負為：持股期限在一個月內（含一個月）的，其股息紅利所得全額計入應納稅所得額，實際稅負為20%；持股期限超過1個月至1年(含1年)的，應納稅所得額暫減50%，實際稅負10%；持股期限超過一年的，暫免征個人所得稅。

(2)持有公司股份的合格境外機構投資者（QFII）股東，公司按照國家稅務總局《關于中國居民企業向QFII繳納股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅的通知》(國稅函[2009]47號)的規定，按照10%的稅率代扣代繳企業所得稅，稅后實際發現金紅利為每股0.072元。有關股東認為取得的股息、股息收入需要享受稅收協議（安排）待遇的，可以在取得股息、股息后向主管稅務機關申請。

（3）香港聯合交易所投資者（包括企業和個人）投資上海證券交易所a股（上海證券交易所），其現金紅利由公司以股票名義通過中國結算上海分公司以人民幣分配，按財政部、國家稅務總局、中國證監會《關于上海證券市場交易互聯機制試點稅收政策的通知》（財稅[2014]號。81)，按10%的稅率代扣所得稅，稅后實際發放的現金紅利為每股0.072元，并向主管稅務機關辦理扣繳申報。

（4）持有公司股份的其他居民企業股東（包括機構投資者），公司不扣繳所得稅，納稅人按照稅法規定繳納所得稅，實際發放的現金紅利為稅前每股0.08元。

五、相關價格調整

股權分配后，根據《桐城新材料集團有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的有關規定，公司可轉換債券（債券簡稱桐城可轉換債券）的轉換價格由原人民幣32.53元/股調整為32.45元/股，調整后的轉換價格將于2023年6月5日生效（除權除息日除外）。具體調整信息見同日公司披露的《桐城新材料集團有限公司關于利潤分配調整可轉換債券轉換價格的公告》。

六、相關咨詢辦法

如對權益分配有疑問，請按以下聯系方式咨詢：

聯系部門：董事會辦公室：

聯系電話：021-62109966

特此公告。

桐城新材料集團有限公司董事會

2023年5月30日