江西省國科軍用集團股份有限公司首次公開發行股票新三板轉板公告書

(上接A24版)

如違背以上服務承諾,我們公司可依法承擔相應義務。

4、間接控股公司股東有關平穩股價服務承諾

外國投資者間接控股公司股東大德國有資本服務承諾:

我們公司將竭力督促利益相關方嚴格執行《穩定股價預案》的規定全方位且高效地執行它在《穩定股價預案》項下的各類責任義務。

5、執行董事(獨董以外)、高管人員有關平穩股價服務承諾

外國投資者執行董事毛勇、余在永安、魏學忠、羅新杰及高管人員鄧衛勇、鐘鳴曉、黃軍華、張立新服務承諾:

企業運行股票價格穩定措施后,當結合公司股票價格穩定措施進行控投股東增持公司股權后,企業股票持續10個交易日的收盤價格仍小于企業上一會計期間經審計的凈資產時,或者無法執行大股東股票價格穩定措施時,自己應當通過相關法律法規許可的交易規則買進企業股票以平穩股價。自己買進公司股權后,企業的股份遍布必須符合企業上市條件。

自己將采取相關法律法規許可的交易規則買進公司股權,買入價格不超過企業上一會計期間終結時經審計的凈資產,自己一次用以購買股份金額不少于自己上一會計期間從企業領到股票分紅和稅后工資薪資金額的20%,本年度用以購買股份金額不得超過自己上一會計期間從企業領到股票分紅和稅后工資薪資金額的50%。

假如股價已不達到運行平穩股價措施要求的,自己可不會再買進公司股權。

自己買進公司股權必須符合相關法律法規、法規的規定,必須執行證劵監督部門、證交所等主管機構批準的,應執行對應的相關手續。

因未被批準但未買進公司股權的,視作已執行本應急預案及服務承諾。

如自己在運行股票價格穩定措施的前提條件達到時未采取以上平穩股價具體辦法的,自己接納如下所示管束對策:

(1)將于企業股東會及證監會指定的書報刊上公布表明未采取以上平穩股票價格對策具體原因同時向自然人股東以及社會公眾投資者致歉;

(2)將于上述情況事宜產生之日起10個交易日內,企業終止派發個人的薪資,與此同時自己所持有的公司股權不得轉讓,直到自己按平穩股價應急預案的相關規定采取相應股票價格穩定措施并執行結束。

(四)股份回購和股權購買的措施服務承諾

1、外國投資者服務承諾

為了維護公眾投資者利益,外國投資者服務承諾:

(1)確保本公司本次公開發行股票并且在新三板轉板不存在什么欺詐發行的情況。

(2)如我們公司不符發行上市標準,以蒙騙方式騙領發售申請注冊并且已經發行上市的,本公司將在證監會等有權部門核實后五個工作中日內運行股權購買程序流程,購買本公司本次公開發行所有新股上市。

2、大股東服務承諾

外國投資者大股東軍用控投服務承諾:

(1)確保此次公布發行上市不存在什么欺詐發行的情況。

(2)如外國投資者不符發行上市標準,以蒙騙方式騙領發售申請注冊并且已經發行上市的,我們公司將利用外國投資者大股東影響力促進外國投資者在證監會等有權部門核實后五個工作中日內運行股權購買程序流程,購買外國投資者此次公開發行所有新股上市。

3、間接控股公司股東服務承諾

外國投資者間接控股公司股東大德國有資本服務承諾:

(1)我們公司確保外國投資者此次公布發行上市不存在什么欺詐發行的情況。

(2)如外國投資者不符發行上市標準,以蒙騙方式騙領發售申請注冊并且已經發行上市的,我們公司將利用外國投資者間接控股公司股東影響力促進外國投資者在證監會等有權部門核實后五個工作中日內運行股權購買程序流程,購買外國投資者此次公開發行所有新股上市。

(五)彌補被攤薄即期回報的舉措及服務承諾

1、外國投資者服務承諾

為了降低此次發行攤薄即期回報產生的影響。鄭重承諾將采取加速募投項目項目投資進展,增加市場開拓幅度,提升運營管理和內控制度,加強投資人回報機制,提高信貸資產質量,提升銷售額,進而變厚將來盈利,實現高質量發展,以彌補被攤薄即期回報。公司擬采用以下方法以彌補被攤低的掉期收益:

(1)增加開發幅度,提高企業競爭優勢

公司自開設至今一直高度重視研究與開發,很多年開展連續不斷技術革新,結合公司今后的發展發展戰略,為了進一步快速升級企業總體水平,企業將加大產品研發幅度,在質量、技術以及市場等層面多層面、多方位提升企業的可持續發展觀水平、提高成長型、提高企業核心競爭能力。

(2)提升企業日常經營管理,提高企業經營效益

企業會以本次發行發售為突破口,進一步加強公司品牌建設,加強商品銷售管理方法,在合理保證凈利潤率水準前提下,勤奮擴張營銷額,提升經營利潤;企業將進一步擴大經營規模、優化產業布局,并不斷提高企業自主創新能力,提升生產工藝流程,提高產品質量和工作效率;企業將推行科學合理嚴格成本費用管理,提升運營效率,提高購置、生產制造、質量控制等各個環節的管理能力,加強成本的全面預算管理,在充分高效地控制公司運營風險和管控風險前提下提高利潤室內空間。

(3)提升募資管理方法,確保募資合理合法規范使用

為加強募資管理和應用,保證此次募資財政性資金,公司已經制訂《募集資金管理制度》,確立企業對募資推行專用賬戶存放規章制度。募資將存放在董事會決定的重點帳戶規范化管理,有利于強化對募資嚴格監管與使用,確保募資合理合法、科學地應用。

在此次募資到位后,企業將積極主動配制網絡資源,加速推進募集資金投資項目基本建設,確保募資有效正確使用,有效預防募集資金使用風險性。與此同時,董事會、獨董、董事會審計委員會及職工監事將認真履行有關崗位職責,提升事后監督查驗,密切關注募資具體管理和應用情況,強化對募集資金使用及管理的信息披露,保證中小投資者的自主權。

(4)積極主動執行募集資金投資項目,盡早得到預估長期投資

公司已經對本次發行募集資金投資項目的可行性分析展開了充足論述,該等募集資金投資項目重點圍繞公司主要業務,符合我國有關的國家產業政策,有益于擴張企業整體經營規模、產品優化并搶占市場份額,進一步提高企業綜合競爭力可持續發展觀水平,有益于完成并維護保養股東整體利益。本次發行所募資的資金到位后,企業將積極主動配制網絡資源,加速推進募投項目的建立,提升募集資金使用高效率,爭得募投項目早日投產以實現預期收益率,提升股東回報。

(5)健全利潤分配政策,加強投資人回報機制

為創建不斷、平穩的收益分配原則和收益整體規劃,公司已經依據證監會的標準及監管政策,制訂上市以來適用《公司章程(草案)》,對股東分紅特別是股票分紅的前提條件、數量和股利的分派要求等進行了詳盡要求,規范了公司利潤分配的決策及體制。

2、大股東服務承諾

外國投資者大股東軍用控投服務承諾:

(1)就外國投資者當發生攤薄即期回報條件下的彌補收益對策能夠獲得認真履行作出承諾,服務承諾不濫用權力干涉外國投資者運營管理主題活動,不侵吞外國投資者權益。

(2)本服務承諾出示日后到外國投資者此次首次公開發行股票并且在新三板轉板執行結束前,若證監會做出有關彌補收益對策以及約定的別的一個新的監管要求的,且以上服務承諾無法滿足證監會該等相關規定時,我們公司服務承諾屆時依照證監會最新發布的要求提供填補服務承諾。

(3)做為彌補收益對策有關直接責任人之一,我們公司若違背以上服務承諾或拒不執行以上服務承諾,我們公司允許沒有理由接納證監會和上海交易所等監管機構根據其制訂或公布的相關規定、標準,對我們公司做出相應懲罰并采取有關管控措施;若違背以上服務承諾或拒不執行以上服務承諾給外國投資者或是投資人造成損害的,我們公司想要依規擔負對外國投資者或是投資人的補償責任。

(4)若以上服務承諾適用法律法規、政策法規、行政規章、政策和監管機構的需求產生變化,則我們公司想要全自動可用發生變更法律法規、政策法規、行政規章、政策和監管機構的需求。

3、間接控股公司股東服務承諾

外國投資者間接控股公司股東大德國有資本服務承諾:

(1)就外國投資者當發生攤薄即期回報條件下的彌補收益對策能夠獲得認真履行,服務承諾不濫用權力干涉外國投資者運營管理主題活動,不侵吞外國投資者權益。

(2)本服務承諾出示日后到外國投資者此次首次公開發行股票并且在新三板轉板執行結束前,若證監會做出有關彌補收益對策以及約定的別的一個新的監管要求的,且以上服務承諾無法滿足證監會該等相關規定時,我們公司服務承諾屆時依照證監會最新發布的要求提供填補服務承諾。

(3)做為彌補收益對策有關直接責任人之一,我們公司若違背以上服務承諾或拒不執行以上服務承諾,我們公司允許沒有理由接納證監會和上海交易所等監管機構根據其制訂或公布的相關規定、標準,對我們公司做出相應懲罰并采取有關管控措施;若違背以上服務承諾或拒不執行以上服務承諾給外國投資者或是投資人造成損害的,我們公司想要依規擔負對外國投資者或是投資人的補償責任。

(4)若以上服務承諾適用法律法規、政策法規、行政規章、政策和監管機構的需求產生變化,則我們公司想要全自動可用發生變更法律法規、政策法規、行政規章、政策和監管機構的需求。

4、控股股東服務承諾

外國投資者控股股東江西省國資委服務承諾:

就外國投資者當發生攤薄即期回報條件下的彌補收益對策能夠獲得認真履行,服務承諾不濫用權力干涉外國投資者運營管理主題活動,不侵吞外國投資者權益。

5、執行董事、高管人員服務承諾

外國投資者執行董事毛勇、余在永安、魏學忠、羅新杰、張樹敏、姚林香、王樹山及高管人員鄧衛勇、鐘鳴曉、黃軍華、張立新服務承諾:

(1)服務承諾不免費或者以不合理標準積極向單位或個人運輸權益,都不選用多種方式違反公司規定。

(2)服務承諾對于他的職位消費者行為開展管束。

(3)服務承諾不使用公司財產從業與其說做好本職工作不相干的項目投資、交易主題活動。

(4)服務承諾由股東會或薪酬委員會制訂的薪酬管理制度與企業彌補收益措施實施情況相掛勾。

(5)服務承諾擬發布的公司股權激勵的行權條件與企業彌補收益措施實施情況相掛勾。

(6)做為彌補收益對策有關直接責任人之一,自己若違背以上服務承諾或拒不執行以上服務承諾,自己允許沒有理由接納證監會和上海交易所等監管機構根據其制訂或公布的相關規定、標準,對于他做出相應懲罰并采取有關管控措施;若違背以上服務承諾或拒不執行以上服務承諾給外國投資者或是投資人造成損害的,個人想要依規擔負對公司或投資人的補償責任。

(7)若以上服務承諾適用法律法規、政策法規、行政規章、政策和監管機構的需求產生變化,則自己想要全自動可用發生變更法律法規、政策法規、行政規章、政策和監管機構的需求。

(六)利潤分配政策承諾

外國投資者就利潤分配政策服務承諾如下所示:

本次發行上市以來,鄭重承諾將嚴格執行并實施《公司章程(草案)》及《公司上市后分紅政策及上市后三年內股東未來分紅回報規劃》中有關利潤分配政策的相關規定。

如違背以上服務承諾,企業將依照中國證監會、上海交易所的相關規定承擔相應義務。

如相關法律法規、政策法規、行政規章、政策和監管機構就利潤分配政策頒布了一個新的要求或對策,我們公司將及時根據本等相關規定或對策調節企業利潤分配政策嚴格執行。

(七)依規擔負賠付或承擔責任承諾

1、依規擔負賠付或承擔責任服務承諾

外國投資者以及大股東、執行董事、監事會和高管人員及其保薦代表人(主承銷商)服務承諾如下所示:

“我們公司/本人承諾因外國投資者招股書及其它信息公開材料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,導致投資人在股票發行與交易中蒙受損失的,將依規賠付投資人損害?！?/p>

外國投資者以及大股東、執行董事、監事會和高管人員及其中介服務做出的許多服務承諾如下所示:

2、外國投資者服務承諾

外國投資者服務承諾如下所示:

(1)我們公司首次公開發行股票并且在新三板轉板制做、開具的文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。我們公司對本次發行有關申報文件所述具體內容之真實有效、準確性完好性承擔相應的責任。

(2)如我們公司首次公開發行股票并且在新三板轉板申報文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,對分辨我們公司是不是符合規定的發行條件組成重要、本質危害,我們公司可依法復購首次公開發行股票的所有新股上市。

(3)若本企業首次公開發行股票并且在新三板轉板申報文件、外國投資者招股書及其它信息公開材料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,導致投資人在股票發行與交易中蒙受損失的,我們公司將根據相關法律法規的相關規定承擔相應法律依據。

以上承諾內容系我們公司真實的意思,我們公司自行接納監管部門、自律組織及廣大群眾的監管,若違背以上服務承諾,我們公司可依法承擔相應義務。

3、大股東服務承諾

外國投資者大股東軍用控投服務承諾:

(1)外國投資者首次公開發行股票并且在新三板轉板制做、開具的文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。我們公司對外國投資者本次發行有關申報文件所述具體內容之真實有效、準確性完好性承擔相應的責任。

(2)如外國投資者首次公開發行股票并且在新三板轉板申報文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,對分辨外國投資者是不是符合規定的發行條件組成重要、本質影響,在有關部門決定對上述事實做出評定或處理決定后30個工作日日內,我們公司將利用外國投資者大股東影響力竭力促進外國投資者依規復購首次公開發行股票的所有新股上市,我們公司可依法購買已轉讓原限售股份。

(3)如果因我們公司為外國投資者首次公開發行股票并且在新三板轉板申報文件、外國投資者招股書及其它信息公開材料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,為投資者造成損害的,我們公司將按以下流程依規承擔連帶責任:

① 證劵監督部門或其它有權部門評定外國投資者首次公開發行股票并且在新三板轉板制做、開具的文檔存有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,且我們公司因而承擔責任,我們公司在接到該等評定書面形式通知后三個工作中日內,將啟動賠付投資人損害相關工作。

② 我們公司將積極與外國投資者、中介服務、投資人協商明確賠償范圍、賠付次序、賠償費用、賠付方法。

③ 經上述情況方法共同商定賠償費用,或經證劵監督部門、司法部門評定賠償費用后,根據上述情況協商的形式或其它法律規定方式進行賠付。

以上承諾內容系我們公司真實的意思,我們公司自行接納監管部門、自律組織及廣大群眾的監管,若違背以上服務承諾,我們公司可依法承擔相應義務。

4、間接控股公司股東服務承諾

外國投資者間接控股公司股東大德國有資本服務承諾:

(1)外國投資者此次公開發行股票并且在新三板轉板申請文件不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

(2)如外國投資者此次公開發行股票并且在新三板轉板的申報文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,對分辨外國投資者是不是符合規定的發行條件組成重要、本質影響,在有關部門決定對上述事實做出評定或處理決定后30個工作日日內,我們公司將利用外國投資者間接控股公司股東影響力竭力促進外國投資者依規復購首次公開發行股票的所有新股上市,并督促江西軍用控股有限公司購買外國投資者首次公開發行股票上市以來已轉讓原限售股份。

(3)如外國投資者此次公開發行股票并且在新三板轉板的申報文件、外國投資者招股書及其它信息公開材料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,導致投資人在股票發行與交易中蒙受損失的,我們公司將根據相關法律法規的相關規定承擔相應法律依據。

5、大股東一致行動人服務承諾

外國投資者大股東一致行動人南昌市嘉暉服務承諾:

(1)外國投資者此次公開發行股票并且在新三板轉板申請文件不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

(2)如外國投資者此次公開發行股票并且在新三板轉板的申報文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,對分辨外國投資者是不是符合規定的發行條件組成重要、本質影響,在有關部門決定對上述事實做出評定或處理決定后30個工作日日內,本公司將促進外國投資者依規復購首次公開發行股票的所有新股上市,本公司可依法購買已轉讓原限售股份。

(3)若外國投資者此次公開發行股票并且在新三板轉板的申報文件、外國投資者招股書及其它信息公開材料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,導致投資人在股票發行與交易中蒙受損失的,本公司將根據相關法律法規的相關規定承擔相應法律依據。

以上承諾內容系我們公司真實的意思,本公司自行接納監管部門、自律組織及廣大群眾的監管,若違背以上服務承諾,本公司可依法承擔相應義務。

6、執行董事、公司監事、高管人員服務承諾

外國投資者執行董事毛勇、余在永安、魏學忠、羅新杰、張樹敏、姚林香、王樹山,公司監事涂偉忠、盧婕敏、齊敏及高管人員鄧衛勇、鐘鳴曉、黃軍華、張立新服務承諾:

(1)外國投資者首次公開發行股票并且在新三板轉板制做、開具的文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。個人對外國投資者本次發行有關申報文件所述具體內容之真實有效、準確性完好性承擔相應的責任。

(2)如果因自己為外國投資者首次公開發行股票并且在新三板轉板申報文件、外國投資者招股書及其它信息公開材料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,為投資者造成損害的,自己將按以下流程依規承擔連帶責任:

① 證劵監督部門或其它有權部門評定外國投資者首次公開發行股票并且在新三板轉板制做、開具的文檔存有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,且自己因而承擔責任,自己在接到該等評定書面形式通知后三個工作中日內,將啟動賠付投資人損害相關工作。

② 自己將積極與外國投資者、中介服務、投資人協商明確賠償范圍、賠付次序、賠償費用、賠付方法。

③ 經上述情況方法共同商定賠償費用,或經證劵監督部門、司法部門評定賠償費用后,根據上述情況協商的形式或其它法律規定方式進行賠付。

以上承諾內容系自己真實的意思,自己自行接納監管部門、自律組織及廣大群眾的監管,若違背以上服務承諾,自己可依法承擔相應義務。

若相關法律法規、政策法規、行政規章及證監會或上海交易所對企業因違反以上服務承諾而需承擔的相應責任也有不同的所規定的,自己將自行沒有理由遵循該等相關規定。

自己不會因為職位變動、辭職等因素而放棄了執行以上服務承諾。

7、中介服務承諾

(1)本次發行的承銷商服務承諾

光大證券服務承諾:“因本保薦代表人(主承銷商)為外國投資者此次公布發行上市制做、開具的招股書及其它信息公開材料文檔有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,導致投資人在股票發行與交易中蒙受損失的,本保薦代表人(主承銷商)可依法賠付投資人損害,但本保薦代表人(主承銷商)已依照相關的法律法規要求執行盡職履責責任除外。”

(2)本次發行的法律事務所服務承諾

國浩律師(上海市)公司服務承諾:“若因本所律師在外國投資者首次公開發行股票并且在新三板轉板工作的時候未盡職履責,造成本所制做、開具的文檔有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,為投資者導致直接損失的,在該等犯罪事實被認定為后,可依法賠付投資人損害?！?/p>

(3)本次發行的會計事務所服務承諾

大信會計師服務承諾:“若因本所屬外國投資者首次公開發行股票并且在新三板轉板工作的時候未盡職履責,造成本所制做、開具的文檔有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,為投資者導致直接損失的,在該等犯罪事實被認定為后,可依法賠付投資人損害。”

(4)本次發行的資產報告評估核查組織服務承諾

重科資產報告評估投資有限公司服務承諾:“因本評估機構為外國投資者此次公布發行上市制做、開具的《江西國科軍工集團有限公司擬整體變更設立股份有限公司評估項目資產評估報告》(重科評報字[2016]第278號)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,本組織無法盡職履責的為投資者造成損害的,可依法賠付投資人損害?！?/p>

(八)未履行協議的束縛對策服務承諾

1、外國投資者服務承諾

外國投資者就執行本次發行發售環節中所作出的公開承諾事項,服務承諾如下所示:

我們公司將認真履行我們公司在本次發行發售環節中所做出的各類公開承諾,積極主動接受社會監督。若本企業尚未執行、確已沒法執行或者無法按時執行有關承諾事項里的各類責任義務(因有關法律法規、政策調整、洪澇災害及其它不可抗拒等我們公司控制不了的客觀性原因造成的以外),則我們公司將采用以下方法給予管束:

(1)在股東會及證監會指定的書報刊上向公司股東以及社會公眾投資者道歉并立即、完全公布有關服務承諾無法執行、確已沒法執行或者無法按時執行具體原因;

(2)給投資者明確提出填補服務承諾或取代服務承諾,以盡量維護投資人的利益,并同意將這些填補服務承諾或取代服務承諾遞交股東大會審議;

(3)如違背有關服務承諾為投資者造成損害的,可依法擔負相應責任。

若因有關法律法規、政策調整、洪澇災害及其它不可抗拒等我們公司控制不了的客觀因素造成服務承諾無法執行、確已沒法執行或者無法按時履行,我們公司將采用以下方法:

(1)在股東會及證監會指定的書報刊上向公司股東以及社會公眾投資者道歉并立即、完全公布有關服務承諾無法執行、確已沒法執行或者無法按時執行具體原因;

(2)給投資者明確提出填補服務承諾或取代服務承諾,以盡量維護投資人的利益。

2、大股東、間接控股公司股東、持倉5%之上公司股東、外國投資者執行董事、公司監事、高管人員服務承諾

外國投資者大股東軍用控投、間接控股公司股東大德國有資本、擁有外國投資者5%之上股權股東南昌市嘉暉、泰豪科技、合拼擁有外國投資者5%之上股權股東溫氏投資、溫氏肆號、珠海橫琴齊創、楊明華、陳功林及外國投資者執行董事毛勇、余在永安、魏學忠、羅新杰、張樹敏、姚林香、王樹山、公司監事涂偉忠、盧婕敏、齊敏、高管人員鄧衛勇、鐘鳴曉、黃軍華、張立新服務承諾:

我們公司/本公司/自己將認真履行我們公司/本公司在本次發行發售環節中所做出的各類公開承諾,積極主動接受社會監督。若本企業/本公司/自己無法執行、確已沒法執行或者無法按時執行有關承諾事項里的各類責任義務(因有關法律法規、政策調整、洪澇災害及其它不可抗拒等我們公司/本公司/自己控制不了的客觀性原因造成的以外),則我們公司/本公司/自己將采用以下方法給予管束:

(1)在股東會及證監會指定的書報刊上向公司股東以及社會公眾投資者道歉并立即、完全公布有關服務承諾無法執行、確已沒法執行或者無法按時執行具體原因;

(2)給投資者明確提出填補服務承諾或取代服務承諾,以盡量維護投資人的利益,并同意將這些填補服務承諾或取代服務承諾遞交股東大會審議;

(3)如違背有關服務承諾為投資者造成損害的,可依法擔負相應責任。

若因有關法律法規、政策調整、洪澇災害及其它不可抗拒等我們公司/本公司/自己控制不了的客觀因素造成服務承諾無法執行、確已沒法執行或者無法按時履行,我們公司/本公司/自己將采用以下方法:

(1)在股東會及證監會指定的書報刊上向公司股東以及社會公眾投資者道歉并立即、完全公布有關服務承諾無法執行、確已沒法執行或者無法按時執行具體原因;

(2)給投資者明確提出填補服務承諾或取代服務承諾,以盡量維護投資人的利益。

(下轉A26版)