恒勃控投有限責任公司首次公開發行股票并且在科創板上市初步詢價及推薦公示

(六)本次發行的主要日期分配

1、發行日期分配

注:1、T日為在網上、網下發行認購日;

2、以上日期是買賣日,如遇到重大突發事件危害本次發行,保薦代表人(主承銷商)將及時公示,改動本次發行日程;

3、若本次發行標價超出《發行公告》中公布的去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值,去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網上搖號前公布《恒勃控股股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市投資風險特別公告》(下稱“《投資風險特別公告》”),詳細描述標價合理化,提醒投資人注意投資風險。與此同時,保薦代表人有關分公司將根據要求參加本次發行的戰略配售;

4、若本次發行標價相匹配股票市盈率高過同業競爭上市企業二級市場平均市盈率(中證指數有限公司公布的同業競爭近期一個月靜態數據平均市盈率),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網上搖號前公布《投資風險特別公告》,詳細描述標價合理化,提醒投資人注意投資風險;

5、若因深圳交易所網下發行平臺網站系統異?；蛘叻强煽匦栽斐删W下投資者不能正常使用其網下發行平臺網站開展初步詢價或網下申購工作中,請網下投資者及時與保薦代表人(主承銷商)聯絡。

2、本次發行項目路演推薦分配

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將在2023年5月29日(T-6日)至2023年5月30日(T-5日),向滿足條件的網下投資者進行現場、電話或視頻會議系統的形式進行線下推薦,項目路演推薦具體內容不得超過《招股意向書》以及他已經公開數據范疇,錯誤股票二級市場成交價做出預測分析。

推薦的日程安排如下所示:

線下項目路演推薦環節,除外國投資者、保薦代表人(主承銷商)、滿足條件的網下投資者及印證侓師之外的工作人員不得參加,此次線下項目路演推薦不往投資人派發或者變相派發一切禮物、結婚禮金、禮品卡等。保薦代表人(主承銷商)對面對倆家及兩個之上投資人參加的項目路演推薦過程進行全過程音頻。保薦代表人(主承銷商)對網下投資者一對一項目路演推薦的時間也、地址、彼此參與者及具體內容等進行統計,并歸檔備查簿。

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于2023年6月5日(T-1日)開展網上路演回應公眾投資者問題,回應具體內容嚴苛定義在《招股意向書》及其它公開數據范圍之內,詳細信息參考2023年6月2日(T-2日)發表的《網上路演公告》。

二、戰略配售

(一)此次戰略配售的整體分配

本次發行的戰略配售由發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃和保薦代表人有關分公司投股(若有)構成。如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值,去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值,保薦代表人有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售。

本次發行的原始戰略配售的發行數量為388.20億港元,約為本次發行數量15.00%。在其中,發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃預估申購總數不得超過本次發行數量10.00%,且不超出258.80億港元,且預估申購額度不得超過3,202.40萬余元;保薦代表人有關分公司投股(如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值,去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值,保薦代表人有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售),原始戰略配售發行數量為129.40億港元,占發行數量的5.00%。最后戰略配售數量以及原始戰略配售數量差值將依據“六、本次發行回撥機制”里的回撥機制要求的基本原則開展回拔。

本次發行最后的戰略配售狀況將于2023年6月8日(T+2日)發布的《網下發行初步配售結果公告》中公布。

(二)發行人的高管人員與骨干員工成立的專項資產管理計劃

1、投資主體

發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃為恒勃控投1號資管計劃、恒勃控投2號資產管理計劃。

2023年2月16日,外國投資者舉辦第三屆股東會第十次大會,審議通過了《關于公司高級管理人員及核心員工通過專項資產管理計劃參與公司發行上市戰略配售的議案》,允許企業一部分高管人員和骨干員工開設專項資產管理計劃參加本次發行的戰略配售。

2、參加經營規模詳細情況

恒勃控投1號資產管理計劃和恒勃控投2號資產管理計劃參加戰略配售的總數為不得超過此次公開發行股票數量10.00%,且不超出258.80億港元,且申購額度不得超過3,202.40萬余元,詳情如下:

(1)中信證券股大管家恒勃控投1號戰略配售集合資產管理計劃

以上資產管理計劃參與者名字、擔任職務、申購額度與擁有占比等詳細情況詳細表一:

表一:恒勃控投1號資產管理計劃參與者登記表

注1:恒勃股權1號資產管理計劃參加申購經營規模不得超過2,290.00萬余元,該分配合乎《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》等有關法律法規的需求;

注2:最后申購股票數待確定發行價后確定:;

注3:如合計數與各部件立即求和總和存有末尾數差別,系四舍五入導致。

(2)中信證券股大管家恒勃控投2號戰略配售集合資產管理計劃

以上資產管理計劃參與者名字、擔任職務、申購額度與擁有占比等詳細情況詳細表二:

表二:恒勃控投2號資產管理計劃參與者登記表

注1:恒勃股權2號資產管理計劃為復合型資產管理計劃,其募資規模達到1,140.50萬余元,該資管計劃不超過80%的募資用以參加此次戰略配售,申購經營規模最高為912.40萬余元,該分配合乎《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》等有關法律法規的需求;

注2:最后申購股票數待確定發行價后確定:;

注3:如合計數與各部件立即求和總和存有末尾數差別,系四舍五入導致。

(三)保薦代表人有關分公司投股(若有)

(1)投股行為主體

如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值,去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值,本次發行的保薦代表人有關分公司將根據《業務實施細則》等有關規定參加本次發行的戰略配售,保薦代表人投股主體是中信建投證券另類投資分公司中信證券集團有限公司(下稱“中信證券項目投資”)。

(2)投股總數

依據《業務實施細則》,如出現以上情況,此次保薦代表人有關分公司中信證券項目投資將按相關規定參加本次發行的戰略配售,將根據本次發行確立的發行價申購外國投資者本次發行總數2%-5%的個股,實際占比依據外國投資者本次發行規模劃檔明確:

①發行規模不夠10億的,投股比例是5%,但不超過人民幣4,000萬余元;

②發行規模10億元以上、不夠20億的,投股比例是4%,但不超過人民幣6,000萬余元;

③發行規模20億元以上、不夠50億的,投股比例是3%,但不超過人民幣1億人民幣;

④發行規模50億元以上的,投股比例是2%,但不超過人民幣10億人民幣。

因中信證券項目投資最后具體申購數量以及外國投資者最后發行價、具體申購數量及最后具體發行規模有關,保薦代表人(主承銷商)將于明確發行價之后對中信證券項目投資最后具體申購總數作出調整。實際投股數量和額度將于2023年6月2日(T-2日)發行價確認后確立。參加戰略配售的投資人最后配股數量以及原始配股數量差值一部分回拔至網下發行。

若保薦代表人有關分公司參加本次發行戰略配售,保薦代表人有關分公司將保證不容易運用獲配股權獲得股東影響力危害外國投資者正常的生產運營,不能在獲配股權限售期內謀取外國投資者管控權。

(四)限售期

發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃為恒勃控投1號資管計劃、恒勃控投2號資產管理計劃,其獲配個股的限售期為12個月,限售期自此次公開發行個股在深圳交易所發售之日起算起。

保薦代表人有關分公司投股(如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值,去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值,保薦代表人有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售)為中信證券項目投資,其獲配股票限售期為24個月,限售期自此次公開發行個股在深圳交易所發售之日起算起。

限售期期滿后,參加戰略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監會和深圳交易所有關股份減持的相關規定。

(五)審查狀況

主承銷商及與聘用的上海錦天城律師事務所對此參加戰略配售的投資人的選擇規范、配股資質及存不存在《業務實施細則》第三十九條所規定的嚴令禁止情況進行核實,并已要求外國投資者、參加戰略配售的投資人就審查事宜出示承諾書。有關審查文件和法律意見書將在2023年6月5日(T-1日)開展公布。

如中信證券項目投資未按照《業務實施細則》的有關規定執行投股,外國投資者理應中斷本次發行,并及時公布。中斷發行后,在證監會予以注冊決定的期限內,且達到會議后事宜監管政策前提下,緯向深圳交易所審核同意后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將適時重新啟動發售。

三、線下初步詢價分配

(一)參加網下詢價的投資人具體條件

參加此次網下詢價的網下投資者應具備下列具體條件:

1、證劵公司、私募基金公司、車險公司及上述情況組織投資管理分公司、期貨交易所、期貨公司、代理記賬公司、達標境外機構、合乎一定要求的私募基金管理人等相關投資者,在中國證券業協會完成注冊后,即可參加本次發行的網下詢價和配股。期貨交易投資管理分公司參考私募基金管理人進行監管。一般投資者和個人投資者不可參加此次網下詢價及配股。

在其中,私募基金管理人注冊為先發網下投資者,必須符合下列條件:

(1)理應達到《網下投資者管理規則》第五條要求的前提條件;

(2)已經在中國證券投資中基協進行備案,且不斷合乎中國證券投資中基協備案標準;

(3)具備一定的投資管理整體實力,其管理方法在中國證券投資中基協備案商品總數量近期2個一季度應均是10億人民幣(含)之上,且近三年管理方法產品中最少有一只持有期2年(含)以上商品;

(4)合乎監督機構、中國證券業協會標準的其他要求。

與此同時,網下投資者所屬直營投資賬戶或者其統一管理的股票投資產品注冊變成配售對象的,應符合《網下投資者管理規則》的有關規定。

2、參加此次網下發行的專業機構投資人必須符合《管理辦法》、《業務實施細則》、《網下發行實施細則》及其《網下投資者管理規則》等有關規定的線下投資人規范。

3、本次發行初步詢價根據深圳交易所網下發行平臺網站開展,網下投資者應當于初步詢價逐漸日前一個買賣日2023年5月30日(T-5日)下午12:00時在中國證券業協會完成注冊且開通了深圳交易所網下發行平臺網站個人數字證書后(下稱“CA資格證書”),并通過中國結算深圳分公司進行配售對象的股票賬戶、銀行帳戶新股配號工作中,即可參加本次發行。

與此同時,網下投資者應保證在中國證券業協會登記注冊的信息內容真正、精確、詳細,在網下詢價和配股環節中有關配售對象處在申請注冊有效期限、交款方式順暢,且深圳交易所網下發行平臺網站CA資格證書、登記注冊的銀行帳戶等認購和交款常用工具可正常啟動。

4、以初步詢價逐漸日第四個買賣日(2023年5月29日,T-6日)為依據日,科技創新創業等內容封閉式運行股票基金與封閉式運行戰略配售基金,在這個標準日前20個交易日(含標準日)所擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總的市值的日均總市值應是1,000萬余元(含)之上,別的參加本次發行初步詢價的網下投資者指定配售對象在這個標準日前20個交易日(含標準日)所擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總的市值的日均總市值應是6,000萬余元(含)之上。配售對象證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。實際市值計算標準依照《網下發行實施細則》實行。

5、若歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規范化的私募基金的,網下投資者應當2023年5月30日(T-5日)下午12:00前進行私募基金管理人備案及其私募基金產品備案。

6、若配售對象形式為基金管理公司或者其投資管理分公司一對一專戶理財商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對多專戶理財商品、證劵公司定向資產管理方案、證劵公司額度特殊資管計劃、證劵公司集合資產管理計劃、證劵公司單一資管計劃等,需在2023年5月30日(T-5日)下午12:00前進行辦理備案。

7、如存有以下情形,將不可參加此次網下發行:

①外國投資者以及公司股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員和其它職工;外國投資者以及公司股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員可以直接和間接執行操縱、共同控制或增加深遠影響的企業,及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司;

②保薦代表人(主承銷商)以及占股比例5%之上股東,保薦代表人(主承銷商)的執行董事、公司監事、高管人員和其它職工;保薦代表人(主承銷商)以及占股比例5%之上股東、執行董事、公司監事、高管人員可以直接和間接執行操縱、共同控制或增加深遠影響的企業,及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司;

③主承銷以及大股東、執行董事、公司監事、高管人員和其它職工;

④以上第①、②、③項上述者的密切相關的家庭主要成員,包含另一半、兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽;

⑤以往6個月與保薦代表人(主承銷商)存有證券承銷、包銷業務往來的企業以及持倉5%之上股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員,或已經與保薦代表人(主承銷商)簽定證券承銷、包銷合同和協議或達到有關意愿的企業以及持倉5%之上股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員。

⑥根據配股可能造成不正當行為或不當得利的許多普通合伙人、法人代表和管理。

⑦列為中國證券業協會發布的信用黑名單、限制名單及出現異常名單的網下投資者或配售對象。

⑧私募基金資產管理產品,或配售對象以博得一、二級市場價格比為基本投資的目的參加先發證劵網下詢價和配股業務流程;

⑨本次發行參加戰略配售的投資人;

以上第②、③項規定的嚴禁配售對象管理的證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金不會受到本辦法規定限制,但必須符合證監會和國務院別的主管機構的相關規定。以上第⑨項里的證券基金管理員管理的未參加戰略配售的證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金以外。

8、網下投資者理應嚴格執行行業管理規定、總資產等適時調整申購額度,不可超總資產認購。網下投資者為配售對象填寫的擬申購額度正常情況下不能超過該配售對象近期一個月底(招股意向書發表日的布一月最后一個當然日)即2023年4月30日資產總額與詢價采購前資產總額的孰低值,配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日即2023年5月24日(T-9日)的商品資產總額測算孰低值。保薦代表人(主承銷商)發覺配售對象不執行行業管理規定,超出相對應總資產認購的,有權利評定該配售對象的認購失效。

保薦代表人(主承銷商)將于初步詢價及配股時對投資人存不存在以上嚴令禁止情況進行核實,投資人應按照保薦代表人(主承銷商)的需求進行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、投資人總資產或資產規模證明文件、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等),如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴令禁止情況的,或經核實不符配股資質的,保薦代表人(主承銷商)將拒絕其初步詢價或是向開展配股。

投資人若參加恒勃股權詢價采購,則視為其向外國投資者及保薦代表人(主承銷商)服務承諾其不會有相關法律法規嚴禁參加網下詢價及配股的情況。若因投資人的緣故,造成參加詢價采購或出現關聯企業配股等狀況,投資人需承擔從而所形成的主要責任。

(二)承諾書及資質審查文件信息遞交方法

全部擬參加此次初步詢價的網下投資者以及管理的配售對象須同時符合網下投資者具體條件,并按規定在2023年5月30日(T-5日)下午12:00之前根據中信建投證券網下投資者智能管理系統(https://emp.csc.com.cn)上傳信息同時提交承諾書及資質審查文檔。網下投資者須保證電子版文件、蓋公章掃描文件、正本三個版本號文件信息一致,保證其向保薦代表人(主承銷商)所提供的資料和材料真正、精確、詳細,紙質的正本不用郵遞。

網下投資者理應執行合規管理審批操作后,向保薦代表人(主承銷商)遞交承諾書及資質審查文檔,主要包括《網下投資者參與創業板新股網下詢價與配售的承諾函》、企業營業執照、《網下投資者關聯方信息表》、資產總額經營規模證明材料(包含《網下配售對象資產規模報告》以及相關證明材料等),除證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資、達標境外機構證劵投資賬戶、技術專業投資者直營投資賬戶以外的其他配售對象,都應給予《配售對象出資方基本信息表》;配售對象如歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規范化的私募基金,或歸屬于基金管理公司或者其投資管理分公司一對一專戶理財商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對多專戶理財商品、證劵公司定向資產管理方案、證劵公司額度特殊資管計劃、證劵公司集合資產管理計劃、證劵公司單一資管計劃等,都應給予產品備案證明材料(包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統截圖)。之上材料所有必須蓋章公司印章。

網下投資者未按規定在規定的時間內給予之上原材料,有關網下投資者遞交的價格將被確定為失效價格。

網下投資者以及管理的配售對象的信息在中國證券業協會登記并且具有創業板權限的信息為標準。配售對象就是指參加網下配售的投資人或者其管理的股票投資商品。未能這一規定時段前完成注冊登記的,不得參加網下發行。因配售對象信息填寫與備案登記不一致而致后果由網下投資者以及管理的配售對象自傲。

系統軟件提交方法如下所示:

1、審查原材料遞交流程

投資人請登錄中信建投證券網下投資者智能管理系統(https://emp.csc.com.cn),點一下“已經發售新項目”,并依據網頁頁面右上方“操作指南免費下載”免費下載《創業板投資者操作指引》的操作指南(如無法打開,請升級更換新Chrome電腦瀏覽器),在2023年5月30日(T-5日)下午12:00前根據中信建投證券網下投資者智能管理系統申請注冊同時提交有關審查原材料。新用戶注冊環節中需提供有效手機號,一個手機號碼只有注冊一個客戶。因為保薦代表人(主承銷商)將在投資人原材料審查環節中第一時間以手機短信或是手機意見反饋進度,請盡快在本次發行環節中全過程保持電話暢通。

客戶在提供可靠手機號,接受到短信驗證碼,并登錄成功后,按照如下所示流程在2023年5月30日(T-5日)12:00前根據中信建投證券網下投資者智能管理系統申請注冊同時提交有關審查原材料;

第一步:點一下“已經發售新項目—恒勃股權—進到詢價采購”連接進到投資人信息填寫網頁頁面;

第二步:遞交投資人基本資料,包含鍵入并選擇適合的投資人全名,鍵入正確統一社會信用代碼和正確的中國證券業協會編號,及其手機聯系人名字,電子郵箱和辦公室電話。點一下“儲存及下一步”;

第三步:挑選擬參加詢價采購的配售對象,并點一下“儲存及下一步”;

第四步:針對不同配售對象具體要求,遞交對應的原材料(需要提供的材料模版皆在網頁頁面右邊的“模版下載”處)。

2、網下投資者向中信建投證券遞交的審查原材料規定

全部投資人及配售對象應當通過中信建投證券網下投資者智能管理系統遞交審查原材料的電子檔。紙質的正本不用郵遞。

(1)《網下投資者參與創業板新股網下詢價與配售的承諾函》:有心參加此次初步詢價并符合中信建投證券網下投資者標準化的投資人均要遞交《承諾函》。投資人可以從“項目列表”頁面上點一下恒勃股權新項目下方“投資人資質證書服務承諾函模板”下載模板,蓋上公司印章并上傳。

(2)全部投資人都應向中信建投證券遞交營業執照副本復印件(蓋公章)。

(3)全部投資人都應向中信建投證券遞交《網下投資者關聯方信息表》。投資人需要在“模版下載”中下載模板,填好詳細并上傳。遞交《網下投資者關聯方信息表》時要提交EXCEL電子檔及PDF蓋公章版,EXCEL電子檔與PDF蓋公章版具體內容需保持一致,不然視為無效;

(4)《配售對象出資方基本信息表》:除證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資、達標境外機構證劵投資賬戶、技術專業投資者直營投資賬戶以外的其他配售對象都應在“模版下載”中免費下載相對應模版,填好詳細并上傳。遞交《配售對象出資方基本信息表》時要提交EXCEL電子檔及PDF蓋公章版,EXCEL電子檔與PDF蓋公章版具體內容需保持一致,不然視為無效。

(5)產品備案證明材料(包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統截圖):配售對象如歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規范化的私募基金,或歸屬于基金管理公司或者其投資管理分公司一對多專戶理財商品、一對一專戶理財商品,證劵公司或者其投資管理分公司一對一專戶理財商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對多專戶理財商品、證劵公司定向資產管理方案、證劵公司額度特殊資管計劃、證劵公司集合資產管理計劃、證劵公司單一資管計劃等,都應給予產品備案證明材料。

(6)資產總額經營規模證明材料:全部網下投資者都應向保薦代表人(主承銷商)給予配售對象的總資產匯報以及相關證明材料,包含《網下配售對象資產規模報告》EXCEL電子檔和PDF蓋公章版等。投資人需要在“模版下載”中免費下載相對應模版,填好詳細并上傳,切勿私自修改模版文件格式。出示組織正常情況下應填好最近一月底(招股意向書發表日的布一月最后一個當然日)即2023年4月30日配售對象賬戶資產估值表格中資產總額額度。配售對象帳戶成立年限不滿意一個月的,出示組織正常情況下應填好詢價采購首日前第五個買賣日即2023年5月24日(T-9日)配售對象帳戶資產估值表中資產總額額度。不一樣配售對象的開具規定如下所示:

①證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資、達標境外機構證劵投資賬戶等配售對象,應當由網下投資者自主出示《網下配售對象資產規模報告》加蓋單位公章,或通過托管機構出示《網下配售對象資產規模報告》加蓋公司估值或代管業務專用章。

②技術專業投資者直營投資賬戶類配售對象,應當由網下投資者自主出示《網下配售對象資產規模報告》加蓋單位公章。

③證券基金經營機構私募資產管理方案、保險資產管理商品、私募證券投資基金等配售對象,應當由托管機構出示《網下配售對象資產規模報告》加蓋公司估值或是代管業務專用章。如銀行金融托管機構沒法出示《網下配售對象資產規模報告》,應當由托管機構出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業務專用章,及其網下投資者自主出示《網下配售對象資產規模報告》加蓋單位公章,基金估值表和《網下配售對象資產規模報告》數據信息應保持一致。

網下投資者應嚴格執行行業管理規定,屬實向保薦代表人(主承銷商)遞交資產總額經營規模證明文件,保證其填報的《網下配售對象資產規模報告》EXCEL電子檔中資產總額額度與PDF蓋公章版及其它證明文件中相對應的資產總額額度保持一致,且配售對象擬申購額度不能超過其向保薦代表人(主承銷商)遞交的《網下配售對象資產規模報告》中相對應的資產總額額度。如配售對象擬申購額度超出《網下配售對象資產規模報告》中相對應的資產總額額度,保薦代表人(主承銷商)有權利評定該配售對象的認購失效。

以上證明文件需蓋上公司印章或外界證實組織公司章。

(7)之上流程結束后,點一下遞交并等候審核通過后短信提醒(請保持電話暢通)。

遞交投資人上報原材料全過程中如有無法解決問題,請盡快撥通010-86451545、010-86451546。投資人須并對填報的信息內容的準確性真實有效、提交材料的準確性完好性承擔。投資人未按規定在規定的時間內給予以上信息,或者提供不實信息的,保薦代表人(主承銷商)有權利將這些投資人遞交的價格定為失效價格。

網下投資者無法在規定的時間內遞交以上原材料的,遞交文件信息不全面、不符合條件的,保薦代表人(主承銷商)把它價格做為失效價格解決。保薦代表人(主承銷商)將與侓師對投資相關資質標準進行核實,如投資人滿足條件、不予以相互配合或者提供不實信息,保薦代表人(主承銷商)把它價格做為失效價格解決。因投資者提供信息與具體情況不一致導致的后果由投資人自己承擔。

(三)網下投資者辦理備案審查

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將會同印證侓師對投資資質證書進行核實且有很有可能同時要求進一步給予證明材料,投資人應予以緊密配合。如投資人滿足條件、投資人或者其管理的私募資產管理方案、保險資管產品、私募證券投資基金等出資人歸屬于《管理辦法》第二十六條所定義的關聯企業、投資人回絕相互配合審查、無法詳細遞交有關材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規、政策法規、行政規章和本公告所規定的嚴禁參加網下發行情況的,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加此次網下發行、把它價格做為失效價格處理不予以配股,并且在《發行公告》中直接公布。網下投資者違規參加此次新股上市網下發行的,應自己承擔所產生的主要責任。

網下投資者需自主審批核對關聯企業,保證沒有參加與投資者和保薦代表人(主承銷商)存有一切直接和間接關聯性新股網下詢價。投資人參加詢價采購則視為與投資者和保薦代表人(主承銷商)不存在什么直接和間接關聯性。若因投資人的緣故,造成關聯企業參加詢價采購或出現關聯企業配股等狀況,投資人需承擔從而所形成的主要責任。

(四)初步詢價

1、保薦代表人(主承銷商)和外國投資者將在《招股意向書》發表后的當日即2023年5月29日(T-6日)把升值空間調查報告提交于深圳交易所網下發行平臺網站中,供網下投資者和配售對象參照。

2、網下投資者解決本次發行報價的定價原則、標價決策的過程產生產品定價匯報或標價管理決策會議記錄、價格知曉工作人員通信工具監管紀錄等相關材料歸檔備查簿。網下投資者參加本次發行的網下詢價和配股業務流程相關文件資料的保存期不能低于二十年。

網下投資者歸檔備查簿的定價原則、標價決策的過程等相關材料的軟件留跡時長、保存期或最終修改時間應是本次發行的詢價采購結束之前,否則視為無定價原則或者無標價決策的過程相關信息。網下投資者定價原則給予的價格提議為價格定位的,最大價格和最少價錢的差值不能超過最少價錢的20%。

3、此次初步詢價根據深圳交易所網下發行平臺網站開展。適用有關法律法規及本公告標準的網下投資者應當2023年5月30日(T-5日)下午12:00時在中國證券業協會進行網下投資者申請注冊,且開通了深圳交易所網下發行平臺網站個人數字證書,變成網下發行平臺網站的消費者,并通過中國結算深圳分公司進行配售對象的股票賬戶、銀行帳戶新股配號工作中后才可參加初步詢價。

4、本次發行的初步詢價期間為2023年5月31日(T-4日)9:30-15:00。在相關期限內,滿足條件的網下投資者可以通過深圳交易所網下發行平臺網站向其所管理的配售對象填寫價錢以及相應的擬股票數量等相關信息。

網下詢價逐漸前一工作中日(2023年5月30日,T-5日)早上8:30至初步詢價日(2023年5月31日,T-4日)當日早上9:30前,網下投資者應通過深圳交易所網下發行平臺網站(https://eipo.szse.cn)遞交定價原則,并提交提議價格或價格定位,不然不可參加此次詢價采購。網下投資者遞交定價原則前,理應執行內部結構申請流程。

網下投資者應當按照定價原則給的提議價格或價格定位開展價格,正常情況下不可修改意見價錢或是超過提議價格定位開展價格。

5、此次初步詢價采用申報價格與申請總數與此同時申請的形式進行,網下詢價的客戶可以向其管理的好幾個配售對象各自填寫不一樣的價格,每一個網下投資者較多填寫3個價格,且最大價格不高于最低報價的120%。網下投資者以及管理的配售對象價格應該包括每股股價和該價錢相對應的擬認購股票數,同一配售對象只有有一個價格。有關申請一經遞交,不可所有撤消。因特殊情況要調整報價的,應該再次執行標價決策制定,在深圳交易所網下發行平臺網站填報說明減價原因、減價力度的邏輯性測算根據、以前價格存不存在定價原則不全面及(或)標價決策制定不完善等狀況,并把減價根據及(或)再次執行標價決策制定等資料存檔備查簿。

充分考慮此次初步詢價環節線下原始發行數量及保薦代表人(主承銷商)對發行人的公司估值狀況,保薦代表人(主承銷商)將網下投資者指定配售對象最少擬股票數量設為100億港元,擬股票數量最少變化企業設為10億港元,即網下投資者管理方法的每一個配售對象的擬股票數量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數,且每一個配售對象的擬股票數量不能超過750.00億港元,約為線下原始發行數量的48.68%。配售對象報價的最小的單位為0.01元。

特別提醒一:為推動網下投資者謹慎價格,深圳交易所在網下發行平臺網站上增加了定價原則審查作用。規定網下投資者按下列規定實際操作:

在網下詢價逐漸前一工作中日(2023年5月30日,T-5日)早上8:30至初步詢價日(2023年5月31日,T-4日)當日早上9:30前,網下投資者應通過深圳交易所網下發行平臺網站(https://eipo.szse.cn)遞交定價原則,并提交提議價格或價格定位,不然不得參加詢價采購。網下投資者遞交定價原則前,理應執行內部結構申請流程。

網下投資者應當按照定價原則給的提議價格或價格定位開展價格,正常情況下不可修改意見價錢或是超過提議價格定位開展價格。

特別提醒二:為推動網下投資者謹慎價格,有利于審查創業板股票網下投資者總資產,深圳交易所規定網下投資者按下列規定實際操作:

初步詢價期內,網下投資者價格前需在深圳交易所網下發行平臺網站內填寫該配售對象近期一個月底(招股意向書發表日的布一月最后一個當然日)即2023年4月30日的資產總額額度,投資人填報的資產總額額度理應與其說向保薦代表人(主承銷商)遞交的《網下配售對象資產規模報告》及其它有關證明材料里的資產總額額度保持一致。配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日即2023年5月24日(T-9日)的商品資產總額額度為標準。

網下投資者理應嚴格執行行業管理規定、總資產等適時調整申購額度,不可超總資產認購。保薦代表人(主承銷商)發覺配售對象不執行行業管理規定,超出相對應總資產認購的,有權利評定該配售對象的認購失效。

投資人在深圳交易所網下發行平臺網站填好總資產的相關流程如下所示:

(1)投資人在提交初詢價格前,理應服務承諾總資產狀況,不然進不去初詢上傳環節。承諾內容為“參加此次股票申購的網下投資者以及管理的配售對象已完全悉知,將會對初詢公示標準的總資產是不是超出本次發行可認購限制(擬認購價錢×初詢公示里的網下申購總數限制)進行核對,該確定與事實相符合。以上配售對象擬申購額度(擬認購價錢×擬股票數量)不得超過其總資產,并已依據保薦代表人(主承銷商)規定遞交總資產數據信息,這一數據真正、精確、合理。以上網下投資者及配售對象自己承擔因違反上述情況服務承諾而引起的所有不良影響”。

(2)投資人需在初詢報價表格中填好“總資產是不是超出本次發行可申購額度限制”和“總資產(萬余元)”。

針對總資產超出本次發行可申購額度限制(本次發行可申購額度限制=配售對象擬認購價錢×750億港元,相同)的配售對象,需在“總資產是不是超出本次發行可申購額度限制”欄中挑選“是”,然后選擇在“總資產(萬余元)”頻道填好實際總資產額度;針對總資產不得超過本次發行可申購額度限制的配售對象,需在“總資產是不是超出本次發行可申購額度限制”中挑選“否”,并必須要在“總資產(萬余元)”頻道填好實際總資產額度。

投資人解決每一個配售對象填好實際信息的真實性和精確性負責任,保證不會有超總資產認購的情況。

6、網下投資者申請存有下列情形之一的,要被視為無效:

(1)網下投資者未能2023年5月30日(T-5日)下午12:00時在中國證券業協會進行網下投資者配售對象的申請注冊相關工作的;

(2)配售對象名字、股票賬戶、金融機構收付款賬號/賬戶等申請信息與基本信息不一致的;該信息不一致的配售對象的價格部分是失效價格;

(3)單獨配售對象的擬股票數量超出750億港元以上部分是失效申請;

(4)單獨配售對象的擬股票數量不符100億港元最低總數規定,或是擬股票數量不符10萬股的整數,則其配售對象的申請失效;

(5)未按相關公示規定遞交網下投資者資質審查文件信息;

(6)經核查不符本公告網下投資者要求的;

(7)保薦代表人(主承銷商)發覺配售對象不執行行業管理規定超總資產認購的,則其配售對象的認購失效;

(8)列為中國證券業協會發布的信用黑名單、限制名單及出現異常名單的網下投資者或配售對象;

(9)依照《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》、《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》的相關規定,沒能在中國證券投資中基協進行管理員申報和基金備案的私募投資基金;

(10)經外國投資者和保薦代表人(主承銷商)評定其他情形。

7、網下投資者的代管席位號系申請辦理股份登記的關鍵信息,代管席位號不正確必然會導致不能辦理股份登記或股份登記不正確,請參加初步詢價的網下投資者恰當填好其代管席位號,若發現填寫不正確請盡快與保薦代表人(主承銷商)聯絡。

8、上海錦天城律師事務所將會對本次發行發行與包銷過程進行印證,并提交重點法律意見書。

(五)網下投資者違規操作的處理方法

網下投資者參加本次發行理應接納中國證券業協會的自律管理,遵循中國證券業協會的自我約束標準。網下投資者或者其管理的配售對象存有以下情形的,保薦代表人(主承銷商)將及時向中國證券業協會匯報:

(1)申報信息內容存有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的;

(2)應用別人帳戶、好幾個帳戶報價的;

(3)由他人進行先發證劵網下詢價和認購業務流程,經行政許可事項除外;

(4)在詢價采購結束之前泄漏本機構或者自己價格,探聽、搜集、散播別的網下投資者價格,或是網下投資者中間商議報價的;

(5)與投資者或主承銷勾結報價的;

(6)運用內幕消息、對外公布信息內容報價的;

(7)有意放低、拉高或者沒有謹慎報價的;

(8)根據嵌入項目投資等形式虛增資產經營規模獲得不當得利的;

(9)接納外國投資者、主承銷以及其它利益相關方所提供的財務資助、賠償、采購回扣等;

(10)未適時調整擬股票數量,其擬股票數量及(或)獲配后持股數不符有關法律法規或監管要求標準的;

(11)未適時調整擬股票數量,其擬申購額度超出配售對象資產總額的;

(12)不履行價格評估和決策制定,及(或)無定價原則的;

(13)網上網下與此同時認購的;

(14)獲配后沒有遵守限售期等有關約定的;

(15)未認真履行價格評估和決策制定,及(或)定價原則不成熟的;

(16)提供可靠價格但并未參加認購或者未全額認購的;

(17)未按時發放繳納申購資金;

(18)未能及時開展貸款展期造成認購或是交款不成功的;

(19)向主承銷商遞交的總資產報告等數據庫文件存有有誤、不全面或是不一致等情況的;

(20)向中國證券業協會遞交的數據和信息存有有誤、不全面或是不一致等情況的;

(21)別的以任何理由牟取或運輸不當得利或是不獨立、有失偏頗、不誠信、不廉潔自律等因素網下發行紀律的情況。

四、明確發行價高效價格投資人

(一)明確發行價

1、初步詢價完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據去除失效價格后初步詢價結論,對每一個滿足條件的網下投資者隸屬配售對象的價格依照認購價錢從高到低、同一認購價格方面按配售對象的擬股票數量從小到大、同一認購價錢同一擬股票數量的按申報日期(申報日期以深圳交易所網下發行平臺網站紀錄為標準)由晚到早、同一擬認購價錢同一擬股票數量同一認購這個時間按深圳交易所網下發行平臺網站一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排列,去除價格最大一部分配售對象的價格,去除的擬申購量不少于全部滿足條件的網下投資者擬認購總數的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發行價相同的情況下,對于該價錢里的認購可不會再去除。去除部分配售對象不得參加網下申購。

在去除最大一部分價格后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據剩下網下發行詢價報價情況和擬股票數量、綜合評定外國投資者有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業類別二級市場估值水平、募資需求及包銷風險性等多種因素,謹慎適時調整發行價、最后發行數量、合理價格投資人及合理擬股票數量。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)按上述標準確立的合理價格網下投資者數量不得少于10家。

2、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于2023年6月5日(T-1日)發表的《發行公告》中公布以下信息內容:

(1)同業競爭上市企業二級市場平均市盈率;

(2)去除最大價格一部分后全部網下投資者以及各類網下投資者剩下報價的中位值和加權平均值;

(3)去除最大價格一部分后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產剩下報價的中位值和加權平均值;

(4)網下投資者詳盡價格狀況,主要包括投資人名字、配售對象信息內容、認購價格和相對應的擬股票數量、發行價明確的重要依據,及其發行價對應的網下投資者超額認購倍數。

3、若本次發行的發行價超出《發行公告》中公布的去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值,去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網上搖號前公布《投資風險特別公告》,詳細描述市場定價合理化,提醒投資人注意投資風險。與此同時,保薦代表人有關分公司將按相關規定決定是否參加本次發行的戰略配售。

若外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確立的發行價相匹配股票市盈率高過同業競爭上市企業二級市場平均市盈率(中證指數有限公司公布的同業競爭近期一個月靜態數據平均市盈率),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網上搖號前公布《投資風險特別公告》,詳細描述標價合理化,提醒投資人注意投資風險。

4、申報價格不少于發行價且沒有被去除或者未被認定失效的價格為全面價格,合理價格相對應的申請總數為全面申請總數。合理報價的投資人總數不能低于10家;低于10家里的,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷發售并予以公告,中斷發行后,在證監會愿意申請注冊決定的期限內,且達到會議后事宜監管政策前提下,緯向深圳交易所審核同意后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將適時重新啟動發售。

(二)明確合理價格投資人

在初步詢價期內提供可靠報價的網下投資者,即可參加且需要參加網下申購。發行價以及明確全過程,可參加此次網下申購的配售對象名冊以及對應的合理擬股票數量信息內容將于2023年6月5日(T-1日)發表的《發行公告》中公布。

申報價格不少于發行價且沒有被去除或者未被認定失效的價格為全面價格,合理價格相對應的申請總數為全面申請總數。合理報價的投資人總數不能低于10家;低于10家里的,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷發售并予以公告,中斷發行后,在證監會予以注冊決定的期限內,且達到會議后事宜監管政策前提下,緯向深圳交易所審核同意后,外國投資者和主承銷商將適時重新啟動發售。

在確認發行價后,若網下投資者管理的隨意配售對象在初步詢價環節申報價格不少于發行價,且沒有做為最大價格一部分被去除,則其網下投資者被稱作合理價格投資人,方有資質并有責任做為合理價格投資人參加認購。

五、線下網上搖號

(一)網下申購

本次發行網下申購時間為2023年6月6日(T日)的9:30-15:00。《發行公告》中發布的所有合理價格配售對象務必參加網下申購。在參加網下申購時,線下合理價格投資人應當通過深圳交易所網下發行平臺網站向其管理方法的高效價格配售對象上傳認購紀錄。認購記錄中申購價格是確立的發行價,股票數量須向其初步詢價里的合理擬股票數量,并且不超出網下申購總數限制。

網下投資者在2023年6月6日(T日)參加網下申購時,不用向其管理的配售對象繳納認購資產,得到基本配股之后在2023年6月8日(T+2日)全額交納申購資產。

(二)網上搖號

此次網上搖號時間為2023年6月6日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。此次網上發行根據深圳交易所交易軟件開展。擁有深圳交易所個股賬戶并開通科創板買賣管理權限且達到《投資者適當性管理辦法》的地區普通合伙人、法人代表以及其它組織(法律法規、法律規定嚴禁消費者以外)可參加網上搖號。依據投資人所持有的總市值確認其在網上可新股申購額度,擁有總市值10,000元以下(含10,000元)深圳交易所非限售A股股權或非限購存托總市值的投資人才可以參加股票申購,每5,000元總市值可認購500股,不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股,股票數量應當為500股或者其整數,但認購限制不能超過此次在網上原始發售股票數的千分之一,實際網上發行總數將于《發行公告》中公布。投資人所持有的總市值按照其2023年6月2日(T-2日)前20個交易日內(含T-2日)的每日平均擁有市值計算,可以同時用以2023年6月6日(T日)認購多個新股上市。投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的,按20個交易日內測算每日平均擁有總市值。投資人所持有的總市值必須符合《網上發行實施細則》的有關規定。

網站投資人理應獨立表述認購意愿,不可歸納授權委托證劵公司代其完成股票申購。

在網上投資人在2023年6月6日(T日)參加網上搖號時,不用交納申購款,2023年6月8日(T+2日)依據中簽結果交納申購資產。

參加本次發行初步詢價的配售對象,不論是否為全面價格,均不得再進行網上搖號,若配售對象與此同時參加網下詢價和網上搖號的,網上搖號部分是失效認購。

參加戰略配售的投資人不得參加網上發行與網下發行,但證券基金管理員管理的未參加戰略配售的證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金以外。

六、本次發行回撥機制

本次發行在網上網下申購于2023年6月6日(T日)15:00與此同時截至。認購完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將依據網上搖號狀況于2023年6月6日(T日)再決定是否運行回撥機制,對線下、網上發行規模進行控制?；負軝C制的運行將依據在網上投資人基本合理認購倍率明確:

在網上投資人基本合理認購倍率=在網上合理股票數量/回拔前網上發行總數。

相關回撥機制的日程安排如下所示:

1、最后戰略配售數量以及原始戰略配售數量差值一部分將在2023年6月2日(T-2日)最先回拔至網下發行;戰略配售回拔狀況將在2023年6月5日(T-1日)在《發行公告》內進行公布;

2、在網上、線下均獲得全額申購的情形下,若在網上投資人合理認購倍率不得超過50倍,將不會運行回撥機制;若在網上投資人合理認購倍率超出50倍并且不超出100倍(含)的,需從線下向在網上回拔,回拔比例是此次公開發行股票數量10%;在網上投資人合理認購倍率超出100倍,回拔比例是此次公開發行股票數量20%;回拔后無限售期的網下發行總數原則上不超過此次公開發行股票數量70%;上述情況所說公開發行股票總數理應按照扣減設置限售期的股票數測算,網下投資者因網下發行部分為占比限購方法而限購的10%的股權不用扣減;

3、在網上發行沒有獲得全額認購的情形下,能夠回拔款網下投資者,向線下回拔后,合理價格投資人仍無法全額認購的情形下,則中斷發售;

4、在網下發行沒有獲得全額認購的情形下,不夠一部分不往在網上回拔,中斷發售。

當發生回拔的情況之下,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將及時運行回撥機制,并且于2023年6月7日(T+1日)在《恒勃控股股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上申購情況及中簽率公告》中公布。

七、網下配售標準

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)在做完回拔后,將依據下列標準對網下投資者開展配股:

1、保薦代表人(主承銷商)及外國投資者將會對提供可靠報價的網下投資者是否滿足保薦代表人(主承銷商)及外國投資者確立的網下投資者規范進行核實,不符配股投資人要求的,要被去除,不可以參加網下配售;

2、保薦代表人(主承銷商)將提供可靠價格按照有關規定參與網下申購的合乎配股要求的網下投資者分成下列兩大類,并相同類型網下投資者采用占比配股形式進行配股,投資人的分類依據為:

(1)證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標海外投資人為A類投資者,其配股比例是R_[A];

(2)全部并不屬于A類網下投資者為B類投資人,其配股比例是R_[B]。

3、配股制度和配股比例明確

保薦代表人(主承銷商)將依據線下合理認購狀況,依照兩大類配售對象的配股對應關系R_[A]≥R_[B]開展配股,調節標準:

優先保障不少于回拔后網下發行股票數的70%向A類投資人開展同比例配股,假如A類投資人的合理申購量不夠分配數量,則該合理認購可獲得全額的配股,剩余的部分可以向B類投資人開展配股。向A類及B類投資人配股時,保薦代表人(主承銷商)保證向A類投資人的配股不得低于B類投資人,即R_[A]≥R_[B];如基本配股后已達到上述規定,一般不做調整。

4、配股數量測算:

某一配售對象的獲配股票數=該配售對象的高效股票數量×此類配股占比

保薦代表人(主承銷商)將根據上述規范得到各種投資人的配股數量和獲配股票數。在執行配股環節中,每一個配售對象的獲配總數向下取整后具體到1股,所產生的零股分給A類投資人中股票數量最大的一個配售對象;若配售對象里沒有A類投資人,則所產生的零股分給B類投資人中股票數量最大的一個配售對象;當股票數量相同的情況下,所產生的零股分給認購時長(以深圳交易所網下發行平臺網站標注的申報日期及申請序號為標準)最早配售對象。若因為獲配零股造成超過該配售對象的高效股票數量時,則超過一部分次序配股給下一配售對象,直到零股分派結束。

如線下合理認購總產量相當于此次線下最后發行數量,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將根據配售對象的具體股票數量直接使用配股。

如線下合理認購總產量低于此次網下發行總數,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷發售。

5、線下占比限購

網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售之日起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易之日起就可以商品流通;10%的股權限售期為6個月,限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易之日起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

八、投資人交款

(一)網下投資者交款

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于2023年6月8日(T+2日)發表的《網下發行初步配售結果公告》中發布線下基本配股結論,并針對提供可靠價格但并未參加認購或者未全額認購的投資人目錄公示公告?！毒W下發行初步配售結果公告》中公布的得到基本配股的所有線下合理配售對象,需要在2023年6月8日(T+2日)8:30-16:00全額交納申購資產,申購資產應當于2023年6月8日(T+2日)16:00前至賬。

申購資產應當在規定的時間內全額到帳,未在規定的時間內或未按規定全額交納申購資金,該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同日發售時發生上述情況情況的,該配售對象所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若申購資金短缺,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網下投資者好似日獲配多個新股上市,按照每一只新股上市各自交款,并依據標準填好備注名稱。

網下投資者在申請申購資產劃付時,需在支付憑證備注標明申購對應的新股上市編碼,備注名稱文件格式為:“B001999906WXFX301225”,未注明或備注信息不正確可能導致劃付不成功。網下投資者好似日獲配多個新股上市,請盡快按每一只新股上市各自交款。同日獲配多個新股上市的現象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進賬不成功,所產生的后果由投資人自己承擔。

保薦代表人(主承銷商)將于2023年6月12日(T+4日)發表的《恒勃控股股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行結果公告》(下稱“《發行結果公告》”)中公布在網上、網下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人(主承銷商)的承銷占比,目錄公示公告并重點表明得到基本配股但未能及時全額交款的網下投資者。

提供可靠價格網下投資者未參加網下申購或者沒有全額認購或是得到基本配股的網下投資者沒有按照最終決定的發行價與獲配總數立即全額交納申購資金,將被稱作毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內,該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內,之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。

(二)在網上投資人交款

在網上投資人認購中新股后,應依據《恒勃控股股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上搖號中簽結果公告》執行資產交割責任,保證其資金帳戶在2023年6月8日(T+2日)日終得全額的新股申購資產,欠缺一部分視作放棄認購,所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。

特別提示,線上投資人持續12個月內累積發生3次中簽后未全額交款的情況時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日測算,含次日)內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

(三)參加戰略配售的投資人交款

2023年5月31日(T-4日)前(含當日),恒勃控投1號資管計劃、恒勃控投2號資產管理計劃將為保薦代表人(主承銷商)全額交納申購資產。

如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值,去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值,保薦代表人有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售并且于2023年5月31日(T-4日)前(含當日)向保薦代表人(主承銷商)全額交納申購資產。如保薦代表人有關分公司交納的申購資產小于最后獲配金額,保薦代表人有關分公司將在2023年6月1日(T-3日)前(含當日)全額交納差值一部分申購資產。最后戰略配售數量以及原始戰略配售數量差值一部分將最先回拔至網下發行。

中匯會計師事務所(特殊普通合伙)將在2023年6月12日(T+4日)對參加戰略配售的投資人交納的申購資產到賬問題進行檢審,并提交匯算清繳報告。

(四)未交款狀況解決

對沒有在規定的時間內或未按規定全額交納申購資金網下發行配售對象,中國結算深圳分公司將會對其所有的基本獲配新股上市開展失效解決,對應的失效認購股份由保薦代表人(主承銷商)承銷。

如果因在網上申購投資人資金短缺而或者部分放棄認購的股票數,按實際不夠資產為標準,最小的單位為1股,并不為500股的整數。投資人放棄認購的個股由保薦代表人(主承銷商)承擔承銷。

九、投資人放棄認購一部分股權解決

在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。

在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不少于扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時,本次發行因線下、在網上投資人未全額交納申購款而放棄認購的個股由保薦代表人(主承銷商)承銷。中信建投證券很有可能擔負的主要承銷義務為本次發行數量30%,即776.40億港元。

線下、在網上投資人獲配未交款額度及其保薦代表人(主承銷商)的承銷占比等詳細情況請見2023年6月12日(T+4日)發表的《發行結果公告》。

十、中斷發售狀況

本次發行可能會因以下情形中斷:

(1)初步詢價完成后,報價的網下投資者嚴重不足10家里的;

(2)初步詢價完成后,去除最大價格一部分后,合理報價的網下投資者嚴重不足10家里的;

(3)初步詢價完成后,擬認購總產量不夠初步詢價環節線下原始發行數量的,或清除最大價格一部分后剩下擬認購總產量不夠初步詢價環節線下原始發行數量的;

(4)發行價沒有達到外國投資者預估或外國投資者和保薦代表人(主承銷商)就明確發行價無法達成一致意見;

(5)外國投資者預估發行后總的市值不滿足自己的在招股書中列明所選擇的總市值與財務指標分析上市標準的。預估發行后總的市值就是指初步詢價完成后,依照確立的發行價乘于發行后總市值(沒有選用超額配售選擇權公開發行的證劵總數)計算出來的總的市值;

(6)保薦代表人有關分公司沒有按照《業務實施細則》以及做出承諾執行投股的;

(7)網下申購總產量低于線下原始發行數量的;

(8)若網上搖號不夠,認購不夠一部分向線下回拔后,網下投資者無法全額申購的;

(9)扣減最后戰略配售總數(若有)后,線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%;

(10)投資者在發售過程中出現重大事情危害本次發行的;

(11)依據《管理辦法》第五十六條和《業務實施細則》第七十一條,證監會和深圳交易所發覺股票發行包銷全過程存有涉嫌違規違反規定或是存有出現異常情況的,可勒令外國投資者和保薦代表人(主承銷商)中止或中斷發售,深圳交易所將會對相關事宜展開調查,并上報證監會。

如出現之上情況,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷發售并立即公示中斷發售緣故、修復發售分配等事項。投資人已交納申購款,外國投資者、保薦代表人(主承銷商)、深圳交易所和中國結算深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項。中斷發行后,在證監會允許給予決定的期限內,且達到會議后事宜監管政策前提下,緯向深圳交易所審核同意后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將適時重新啟動發售。

十一、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)聯系電話

(一)外國投資者:恒勃控投有限責任公司

法人代表:周書忠

通訊地址:浙江省臺州市海昌路1500號

手機聯系人:阮江平

手機:0576-89225888

發傳真:0576-89225880

(二)保薦代表人(主承銷商):中信建投證券有限責任公司

法人代表:王向陽

通訊地址:北京東城區朝里街道2號凱恒核心B座10層

手機聯系人:股份資本市場部

手機:010-86451545、010-86451546

發傳真:010-85130542

外國投資者:恒勃控投有限責任公司

保薦代表人(主承銷商):中信建投證券有限責任公司

2023年5月29日