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上海市新相微電子技術有限責任公司首次公開發行股票并且在新三板轉板發售結論公示
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上海市新相微電子技術有限責任公司(下稱“新相微”、“外國投資者”或“企業”)首次公開發行股票人民幣普通股(A股)(下稱“本次發行”)并且在新三板轉板申請早已上海交易所(下稱“上海交易所”)新三板轉板聯合會表決通過,并且已經中國證監會允許申請注冊(證監批準〔2023〕731號)。發行人的股票簡稱為“新相微”,擴位稱之為“新相微”,股票號為“688593”。
中國國際金融有限責任公司(下稱“中金證券”或“保薦代表人(主承銷商)”)出任本次發行的保薦代表人(主承銷商)。
本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股(下稱“戰略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發行”)、在網上向擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。
外國投資者與保薦代表人(主承銷商)依據初步詢價結論,綜合性外國投資者股票基本面、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發行價格是11.18元/股。
外國投資者和保薦代表人(主承銷商)共同商定本次發行股票數為9,190.5883億港元,發行股份約占公司發行后總股本的20.00%,均為公開發行新股,不設置老股轉讓。本次發行后企業總市值為45,952.9412億港元。
本次發行原始戰略配售發行數量為1,838.1176億港元,約為本次發行數量20.00%。參加戰略配售的投資人約定的申購資產已經在規定的時間內所有匯至保薦代表人(主承銷商)指定銀行帳戶。根據發行價明確最后的戰略配售數量達到1,838.1176億港元,約為發行數量的20.00%,因最后戰略配售數量以及原始發展戰略總數同樣,未與線下開展回拔。
戰略配售回拔后,網上網下回撥機制運行前,網下發行數量達到5,882.0207億港元,約為扣減最后戰略配售總數后原始發行數量的80.00%;網上網下回撥機制運行前,在網上原始發行數量為1,470.4500億港元,約為扣減最后戰略配售總數后原始發行數量的20.00%。
依據《上海新相微電子股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告》(下稱“《發行安排及初步詢價公告》”)、《上海新相微電子股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告》(下稱“《發行公告》”)發布的回撥機制,因為在網上基本合理認購倍率大約為2,874.55倍,高過100倍,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確定運行回撥機制,將扣減最后戰略配售一部分后此次公開發行股票數量10.00%(向上取整至500股的整數,即7,352,500股)從線下回拔至網上發行。
在網上、線下回撥機制啟動時,線下最后發行數量為5,146.7707億港元,約為扣減最后戰略配售總數后發行數量70.00%,在其中線下無鎖定期一部分最后發行新股數量達到4,631.7221億港元,線下有鎖定期一部分最后發行新股數量達到515.0486億港元;在網上最后發行數量為2,205.7000億港元,約為扣減最后戰略配售總數后發行數量的30.00%。
回撥機制啟動時,網上發行最后中標率為0.05218272%。
本次發行的在網上、線下申購交款工作中已經在2023年5月25日(T+2日)完畢。詳情如下:
一、新股申購狀況統計分析
保薦代表人(主承銷商)依據此次參加戰略配售的投資人交款狀況,及其上海交易所與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的信息,對此次戰略配售、在網上、網下發行的新股申購情況進行統計分析,結論如下所示:
(一)戰略配售狀況
本次發行中,參加戰略配售的投資人的考慮在考慮到投資人資質證書及其市場狀況后綜合性明確,主要包含:
(1)與外國投資者生產經營活動具備戰略伙伴關系而長期合作愿景的大企業或者其下屬單位;
(2)我國中金財富證劵有限責任公司(參加投股的保薦代表人有關分公司,下稱“中金財富”)。
(3)金投新相微電子技術1號職工參加科創板上市戰略配售集合資產管理計劃(下稱“金投新相微電子技術1號”或“專項資產管理計劃”)。
截止到2023年5月18日(T-3日),參加戰略配售的投資人都已全額準時交納申購資產。保薦代表人(主承銷商)已經在2023年5月29日(T+4日)以前將參加戰略配售的投資人原始交款金額超過最后獲配股票數相匹配金額的不必要賬款退還。
本次發行最后戰略配售結論如下所示:
(二)在網上新股申購狀況
1、在網上投資人交款申購的股權總數:21,876,430股;
2、在網上投資人交款申購金額:244,578,487.40元;
3、在網上投資人放棄認購總數:180,570股;
4、在網上投資人放棄認購額度:2,018,772.60元。
(三)線下新股申購狀況
1、網下投資者交款申購的股權總數:51,467,707股;
2、網下投資者交款申購金額:575,408,964.26元;
3、網下投資者放棄認購總數:0股;
4、網下投資者放棄認購額度:0.00元;
二、保薦代表人(主承銷商)承銷狀況
在網上、網下投資者放棄認購股票數均由保薦代表人(主承銷商)承銷,累計承銷股份的數量達到180,570股,承銷總金額2,018,772.60元,承銷股權的總數占扣減最后戰略配售后發行數量比例大約為0.25%,承銷股權的總數占總體發行股份總數比例大約為0.20%。
2023年5月29日(T+4日),保薦代表人(主承銷商)將余股承銷資產、戰略配售募資和網上網下發售募資扣減證券承銷承銷費后一起劃給外國投資者,外國投資者將給中國證券登記結算有限責任公司上海分公司遞交股份登記申請辦理,將承銷股份登記至保薦代表人(主承銷商)特定股票賬戶。
三、保薦代表人(主承銷商)聯系電話
投資人對本公告所發布發行結論如有疑問,請向本次發行的保薦代表人(主承銷商)聯絡。主要聯系電話如下所示:
保薦代表人(主承銷商):中國國際金融有限責任公司
手機聯系人:資本市場部
聯系方式:010-89620560
外國投資者:上海市新相微電子技術有限責任公司
保薦代表人(主承銷商):中國國際金融有限責任公司
2023年5月29日
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