上海現代制藥有限責任公司關于實施“當代可轉債”贖出暨掛牌的第一次提示性公告

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

● 贖出備案日：2023年6月15日

● 贖出價錢：100.375元/張（債券面值加本期應收利息）

● 贖出款派發日：2023年6月16日

● 最終買賣日：2023年6月12日

截止到2023年5月24日收盤后，間距6月12日（“當代可轉債”最終買賣日）僅存13個交易日，6月12日為“當代可轉債”最后一個買賣日。

● 最終股權轉讓日：2023年6月15日

截止到2023年5月24日收盤后，間距6月15日（“當代可轉債”最終股權轉讓日）僅存16個交易日，6月15日為“當代可轉債”最后一個股權轉讓日。

● 此次強制贖回結束后，“當代可轉債”將自2023年6月16日起在上海交易所掛牌。

● 投資人持有的“當代可轉債”除在指定期限內根據二級市場再次買賣或依照9.51元/股的轉股價格開展股權轉讓外，只能選擇用票面價值加本期應收利息（即100.375元/張）被強贖。若被強贖，將面臨比較大投資損失。

● 特提示“當代可轉債”持有者留意在時限內股權轉讓或售出。

上?，F代制藥有限責任公司（下稱企業）個股自2023年4月13日至2023年5月8日，持續15個交易日的收盤價格不少于“當代可轉債”本期轉股價格（9.51元/股）的130%（即12.363元/股），結合公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》（下稱《募集說明書》）的承諾，已開啟“當代可轉債”的是標準贖回條款。

公司在2023年5月8日舉辦第八屆股東會第五次大會，審議通過了《關于提前贖回“現代轉債”的議案》，確定履行“當代可轉債”的強制贖回權，對贖出備案日在冊的“當代可轉債”依照債券面值加本期應收利息的價錢所有贖出。與此同時，股東會受權高管申請辦理后面“當代可轉債”贖出的所有事項，包含但是不限于明確此次贖出備案日、贖出程序流程、價錢、支付方式及方式等相關事宜。公司在2023年5月9日公布了《關于提前贖回“現代轉債”的公告》（公示序號：2023-037）。

現根據《上市公司證券發行管理辦法》《可轉換公司債券管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》與公司《募集說明書》的相關條文，就贖出相關事項向全體“當代可轉債”持有者公告如下：

一、此次可轉換公司債券提早贖回條款

依據《募集說明書》協議條款的相關規定，“當代可轉債”如果有條件贖回條款如下所示：

轉股期內，當以下二種情況的任意一種出現的時候，企業有權利確定依照債券面值加本期應收利息的價錢贖出或者部分未股權轉讓的可轉換公司債券（通稱可轉換債券）：

①在轉股期內，倘若企業股票在任何持續30個交易日中最少15個交易日的收盤價不少于本期轉股價格的130%（含130%）；

②當本次發行的可轉換債券未股權轉讓額度不夠3,000萬余元時。

本期應收利息的計算公式：IA＝B×i×t/365

IA：指本期應收利息；

B：指本次發行的可轉換債券持有者所持有的可轉換債券票上總額；

i：指可轉換債券當初息票率；

t：指計息天數，也就是從上一個還息日起至本計算利息本年度贖出日止的具體日歷日數（算頭算不上尾）。

如在上述情況30個交易日內發生了轉股價格調節的情況，即在調節前買賣日按調節前轉股價格和收盤價格測算，變更后的買賣日按變更后的轉股價格和收盤價格測算。

二、此次可轉換公司債券贖出的相關事項

（一）贖出標準取得的成就狀況

企業股票自2023年4月13日至2023年5月8日，持續15個交易日的收盤價格不少于“當代可轉債”本期轉股價格的130%，已達到“當代可轉債”的是標準贖回條款。

（二）贖出備案日

此次贖出備案日為2023年6月15日，贖出對象是2023年6月15日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司（下稱中登上海分公司）在冊的“當代可轉債”的所有持有者。

（三）贖出價錢

結合公司《募集說明書》中有關強制贖回的承諾，此次贖出價格是“當代可轉債”顏值加本期應收利息，即100.375元/張。

本期應收利息的計算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期應收利息；

B：指本次發行的可轉換公司債券持有者所持有的可轉換公司債券票上總額；

i：指可轉換公司債券當初適用息票率，為1.8%；

t：指計息天數，也就是從上一個還息日（2023年4月1日）起至本計算利息本年度贖出日（2023年6月16日）止的具體日歷日數（算頭算不上尾），共76天。

每一張債卷本期應收利息：IA=B×i×t/365=100×1.80%×76/365=0.375元；

贖出價錢=顏值+本期應收利息=100+0.375=100.375元/張。

（四）有關可轉換公司債券利息所得稅的解釋

1、依據《中華人民共和國個人所得稅法》及其其他一些稅收法律和文件信息要求，今天可轉換債券本人（包含證券基金）債卷持有人應交納債券利息個稅，繳稅稅率為利息額的20%。即“當代可轉債”贖出總金額100.375元/張（稅前工資），具體發放贖出總金額100.30元/張（稅后工資）。依據《國家稅務總局關于加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》（國稅發[2003]612號）要求，今天債券利息個稅統一由相關還息營業網點向債券投資者付利息時承擔代收代繳，就近進庫。

2、依據《中華人民共和國企業所得稅法》及其其他一些稅收法律和文件信息要求，針對擁有可轉換債券的法人企業，其債卷利息所得稅自主交納，具體發放贖出總金額100.375元/張（價稅合計）。

3、依據2021年11月26日，國家財政部、國家稅務總局公布《關于延續境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的公告》（國家財政部國家稅務總局公示2021年34號），自2021年11月7日至2025年12月31日，對境外企業項目投資地區證券市場所取得的債券利息收入暫免征繳所得稅和增值稅。企業按稅前工資兌息額度發放貸款利息，即發放贖出總金額100.375元/張。

（五）贖出程序流程

公司將在贖回期結束之前按照規定公布“當代可轉債”贖出提示性公告，通告“當代可轉債”持有者相關此次贖出的各種事宜。

公司決定實行所有贖出時，在贖出備案日次一買賣日（2023年6月16日）起凡是在中登上海分公司在冊的“當代可轉債”把全部凍結。

企業在此次贖出完成后，將于證監會特定新聞中公示此次贖出過程和結果此次贖出對企業的危害。

（六）贖出款派發日：2023年6月16日

企業將授權委托中登上海分公司利用其資金結算系統軟件向贖出日在冊并且在上海交易所各理事單位辦了指定交易的持有者發放贖出款，與此同時減記持有者對應的“當代可轉債”金額。已申請全方位指定交易的投資人可在派發日則在指定證券公司領到贖出款，未辦指定交易的投資人贖出款暫由中登上海分公司存放，待申請辦理指定交易之后再進行發放。

（七）交易股權轉讓

2023年6月12日收盤前，“當代可轉債”持有者可以通過二級市場再次買賣或依照9.51元/股的轉股價格開展股權轉讓；贖出資產派發日前第3個交易日（2023年6月13日）起，“當代可轉債”將終止交易；2023年6月13日起止贖出備案日（2023年6月15日）收盤前，“當代可轉債”持有者仍可以按照9.51元/股的轉股價格開展股權轉讓；贖出備案日（2023年6月15日）收盤后，未執行股權轉讓的“當代可轉債”將終止股權轉讓。

（八）掛牌

自2023年6月16日起，企業的“當代可轉債”將于上海交易所掛牌。

三、風險防范

1、截止到2023年5月24日收盤后，間距6月12日（“當代可轉債”最終買賣日）僅存13個交易日，6月12日為“當代可轉債”最后一個買賣日。

截止到2023年5月24日收盤后，間距6月15日（“當代可轉債”最終股權轉讓日）僅存16個交易日，6月15日為“當代可轉債”最后一個股權轉讓日。

2、投資人所持有的“當代可轉債”存有被質押貸款或凍結的，最好在終止交易日前撤押或凍潔，以免發生因為無法股權轉讓所以被強贖的情況。

3、贖出備案日（2023年6月15日）收盤后，未執行股權轉讓的“當代可轉債”把全部凍潔，終止交易和股權轉讓，將根據100.375元/張（稅前工資）的價錢被強贖。此次贖出結束后，“當代可轉債”將于上海交易所掛牌。

4、因現階段“當代可轉債”二級市場價格（2023年5月24日收盤價格為125.936元/張）與贖出價錢（100.375元/張）差異很大，投資人如未能及時股權轉讓或售出，將面臨比較大投資損失。

特提示“當代可轉債”持有者留意在時限內股權轉讓或售出。

四、聯系電話

熱線電話：021-52372865

電子郵件：xd_zhengquanban@sinopharm.com

特此公告。

上?，F代制藥有限責任公司股東會

2023年5月25日