廣東利元亨精密機械制造有限責任公司第二屆職工監事第十九次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

2023年5月24日，廣東利元亨精密機械制造有限責任公司（下稱“企業”）第二屆職工監事第十九次會議在公司會議室以實地方法舉辦，此次會議報告已經在2023年5月19日以郵件形式通告整體公司監事。此次會議由監事長杜義賢老先生組織，大會需到公司監事3名，實到公司監事3名，合乎《中華人民共和國公司法》和《廣東利元亨智能裝備股份有限公司章程》所規定的成員數，此次監事會會議決定真實有效。

二、監事會會議決議狀況

經參會公司監事決議表決，一致通過如下所示提案：

1. 表決通過《關于調整公司2023年度向特定對象發行A股股票方案的議案》

依據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關法律法規、法規及行政規章的相關規定以及企業2023年第一次股東大會決議的受權，根據企業業務發展需要，對企業2023本年度向特定對象發售A股個股計劃方案里的“（三）發售目標及申購方法”、“（六）募資規模和主要用途”作出調整。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案不用提交公司股東大會審議。

2. 表決通過《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）的議案》

依據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律、法規及行政規章的相關規定，因為公司2023本年度向特定對象發售A股個股計劃方案的變化，企業對《廣東利元亨智能裝備股份有限公司2023年度向特定對象發行A股股票預案》開展修定，主要內容詳細企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司2023年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）》。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案不用提交公司股東大會審議。

3. 表決通過《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告（修訂稿）的議案》

依據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律、法規及行政規章的相關規定，因為公司對2023本年度向特定對象發售A股個股計劃方案的變化，企業對《廣東利元亨智能裝備股份有限公司2023年度向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告》開展修定，主要內容詳細企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司2023年度向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告（修訂稿）》。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案不用提交公司股東大會審議。

4. 表決通過《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）的議案》

依據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律、法規及行政規章的相關規定，因為公司對2023本年度向特定對象發售A股個股計劃方案的變化，企業對《廣東利元亨智能裝備股份有限公司2023年度向特定對象發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告》開展修定，主要內容詳細企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司2023年度向特定對象發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案不用提交公司股東大會審議。

5. 表決通過《關于向特定對象發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的議案》

依據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律、法規及行政規章的相關規定，因為公司對2023本年度向特定對象發售A股個股計劃方案的變化，企業對《廣東利元亨智能裝備股份有限公司關于向特定對象發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾》開展修定，主要內容詳細企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司關于向特定對象發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的公告》（公示序號：2023-063）。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案不用提交公司股東大會審議。

6. 表決通過《關于公司本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明（修訂稿）的議案》

依據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律、法規及行政規章的相關規定，因為公司對2023本年度向特定對象發售A股個股計劃方案的變化，企業對《廣東利元亨智能裝備股份有限公司關于本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明》開展修定，主要內容詳細企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司關于本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明（修訂稿）》。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案不用提交公司股東大會審議。

7. 表決通過《關于公司與特定對象簽署附生效條件的股份認購協議之補充協議的議案》

因為公司對2023本年度向特定對象發售A股個股計劃方案的變化，公司擬與特定對象惠州利元亨集團有限公司簽定《〈廣東利元亨智能裝備股份有限公司向特定對象發行A股股票之附生效條件的股份認購協議〉之補充協議》，主要內容詳細企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司關于與特定對象簽署附生效條件的股份認購協議之補充協議暨涉及關聯交易的公告》（公示序號：2023-064）。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案不用提交公司股東大會審議。

8. 表決通過《關于會計師事務所對公司近三年非經常性損益專項說明的議案》

依據業務需要，公司編制了2020年度、2021年度、2022本年度非經常性損益清單，安永華明會計事務所（特殊普通合伙）對于該三年的非經常性損益清單出具了重點表明，主要內容詳細企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司非經常性損益的專項說明》。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案不用提交公司股東大會審議。

特此公告。

廣東利元亨精密機械制造有限責任公司職工監事

2023年5月24日

證券代碼：688499 證券簡稱：利元亨 公示序號：2023-063

可轉債編碼：118026 可轉債通稱：利元可轉債

廣東利元亨精密機械制造有限責任公司

有關向特定對象發售A股個股

攤薄即期回報、彌補對策及

有關行為主體服務承諾(修改草案)的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

廣東利元亨精密機械制造有限責任公司（下稱“利元亨”或“企業”）擬將特定對象發售A股個股（下稱“本次發行”或“此次向特定對象發售”）。依據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（政辦發[2013]110號）、《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）和《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證監會公示[2015]31號）等相關資料的需求，為確保中小股東權益，就此次向特定對象發行新股事宜對掉期收益攤低產生的影響展開了仔細分析，并修改了彌補回報相關措施，有關行為主體對企業彌補收益采取措施獲得認真履行作出了承諾。修定后詳情如下：

一、本次發行攤薄即期回報的影響因素分析

此次向特定對象發行新股總數不得超過本次發行前上市企業總股本的30%（含30%），即26,491,308股，且向特定對象發售A股個股募資總額不得超過249,988.80萬余元。本次發行結束后，企業總市值將有所上升，企業凈資產規模都將有所提高，因為本次發行一部分募集資金投資項目存在一定的開發周期，經濟收益存在一定的滯后效應，因而短時間企業每股凈資產和權重計算平均凈資產收益率等數據要被攤低。

（一）影響因素分析的前提假設

下列假定僅是計算此次向特定對象發行新股攤薄即期回報對企業主要財務指標產生的影響，不構成企業的財務預測，亦不代表公司對生產經營情況及行情的分辨，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損害的，公司沒有承擔連帶責任。下列計算未考慮到本文檔公告日后除股東分紅、募資和凈利潤以外的其他因子對公司凈資產的危害。有關前提假設如下所示：

1、假定宏觀經濟形勢、國家產業政策、市場發展情況、市場狀況等多個方面沒有出現重要不好轉變；

2、假定本次發行股票數按此次向特定對象發行新股前企業總股本的30%測算，本次發行總數最高為26,491,308股（含本數）（不顧及可轉債轉股產生的影響）；

3、假定本次發行募資總金額249,988.80萬余元^[1]，暫時不考慮到發行費等因素。此次向特定對象發行新股具體到帳的募資經營規模將依據監督機構審批申請注冊狀況、發售申購情況及發行費等狀況最終決定；

（^[1]募資總金額系已扣減企業第二屆股東會第二十二次會議決議日（2023年2月28日）前六個月至本次發行前新投入和擬花費的財務性投資3,000萬余元后金額。）

4、假定此次向特定對象發行新股于2023年9月底執行結束，該結束時間僅限于測算本次發行攤薄即期回報對企業關鍵指標產生的影響，不構成對本次發行具體結束時間的分析，最后發售結束時間以上海交易所審批通過且經證監會允許注冊認證，具體發售進行為準；

5、在預測分析企業期終發售在外面的普通股票股票數時，以此次向特定對象發售前總市值88,304,362.00股為載體，僅考慮到此次向特定對象公開發行的危害，未考慮到員工持股計劃等其它原因造成股本變動的情況；

6、依據《廣東利元亨智能裝備股份有限公司2022年年度報告》，企業2022本年度完成歸屬于母公司所有者純利潤為28,952.19萬余元，完成歸屬于母公司所有者扣非的純利潤為25,911.37萬余元；

7、假定2023本年度歸屬于上市公司股東的純利潤、扣非后歸屬于上市公司股東的純利潤各自較2022本年度差不多、提高20%和提高40%三種情況（以上年增長率并不代表企業對于未來盈利的財務預測，僅限于測算本次發行攤薄即期回報對關鍵指標產生的影響，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損害的，公司沒有承擔連帶責任）；

8、未考慮到本次發行募資到帳后，對企業生產運營、經營情況（如銷售費用、投資盈利）等危害。

（二）對企業主要財務指標產生的影響

根據以上假定和前提條件，此次向特定對象發行新股攤薄即期回報對企業主要財務指標產生的影響比照如下所示：

注：2023年底總市值（不顧及此次向特定對象發售、資本公積轉增方案落地及可轉債轉股產生的影響）較2022年底總市值提升304,362股，主要系企業2021年限制性股票激勵計劃第一個所屬期歸屬的股權于2023年1月6日進行登記而致。

以上計算中，每股凈資產依照《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號一一凈資產收益率和每股收益的計算及披露》（2010年修定）的相關規定展開了測算。企業對2023本年度純利潤及扣非后純利潤的假定剖析是為了方便投資人了解本次發行對掉期回報攤低，并不是組成企業的財務預測，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策帶來的損失，公司沒有承擔連帶責任。

二、此次向特定對象發行新股攤薄即期回報風險特別提醒

本次發行結束后，企業的經濟實力將大幅度提高，資產總額和總股本經營規模亦將隨著擴張。伴隨著本次發行募資的相繼應用，企業的純利潤將有一定的變厚，但募集資金使用導致的收益提高需要一定的流程和時長，短時間公司盈利完成和股東回報仍主要依靠目前業務流程。在企業總市值和資產總額都有很大提高的情形下，每股凈資產和權重計算平均凈資產收益率等財務指標分析存在一定力度降低的風險性。特此提醒投資者關注本次發行攤薄即期回報風險。

與此同時，企業為了應對掉期收益被攤低風險性而制訂的彌補收益具體辦法并不等于對企業未來盈利作出確保，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損害的，公司沒有承擔連帶責任。報請廣大投資者留意。

三、此次向特定對象公開發行的重要性和合理化

本次發行所有募集資金投資項目都經過層層論述，實施具有必要性和可行性分析。本次發行的重要性和合理化詳細同一天公示的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司2023年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）》之“第三節 股東會有關此次募集資金使用的可行性研究”的相關介紹。

四、此次募集資金投資項目與公司具有業務流程之間的關系

企業的目前工作為智能制造裝備的開發、生產與銷售，首要主要用途為鋰離子電池、汽車零部件、ICT等；主營產品以鋰離子電池生產設備為主導，主要包括鋰電芯裝配流水線、電池組裝線等整線機器設備，及其絲網印刷機、卷繞機、疊片機、焊接專機、激光器膜切分切一體機等私人飛機機器設備。

本次發行募資將主要用于“華東地區光伏發電高端裝備制造產業化項目”、“智能化制造數字化整體方案工程項目”和“補充流動資金及歸還銀行借款”，系企業融合將來中下游市場的需求及行業發展前景對當前業務流程的延續和拓展，與企業主營業務息息相關，有利于企業進一步提升目前經營規模從而形成業務流程增加量，打造出第二增長曲線，提高企業商品核心競爭優勢，進而提升企業的持續營運能力。

五、公司從事募投項目在人員、技術性、銷售市場等方面貯備狀況

（一）人員儲備

企業構建了由研究所和工程研究中心所組成的研發部門。在其中，研究所設立了由醫生帶領的高水平預研精英團隊，承擔新的領域、共性技術、新技術前瞻性預測。研發部門人員穩定且均有著多年自動化機械的從業經驗。

公司自資金投入光伏發電業務流程至今，利用內部和外延性的形式構成了遮蓋光伏電池片關鍵工藝技術的高品質、全環節關鍵技術精英團隊，并繼續廣納人才，引進具備產業鏈行業經驗及品牌影響力的高端技術優秀人才為光伏發電業務流程扶持，是本次募投項目的夯實基礎。

（二）技術實力

企業注重項目研發，堅持不懈自主技術創新與技術立志，科研投入長時間處于領先水平。公司布局積淀關鍵專利權，截止到2022年12月31日，企業國內外知識產權布局近3000項，并參加了《20184406-T-604數字化車間可靠性通用要求》《GB/T40571-2021智能服務預測性維通用要求》《20182036-T-339智能制造大規模個性化定制術語》等十余項國家行業標準、國家標準和團體標準的建設。企業深耕細作智能制造裝備的開發、生產與銷售，公司使用以自主開發為主導，合作研發輔助的方式，加強與科研單位、院校的合作發展，單獨承當或帶頭參加多種重要科研項目，積攢了可觀的行業經驗和技術實力，產生由感知技術、控制系統、實行技術性、數字技術激光應用技術以及智能物流技術以及泛真空設備搭建的關鍵技術管理體系，是企業作為世界鋰離子電池制造裝備全球領先企業之一的夯實基礎。

切合行業發展趨勢和政策扶持方位，企業戰略部署光伏設備行業的關鍵技術，借助自主開發優秀關鍵共性技術，進行多種創業創新項目，與國內外知名試驗室協作積淀行業大數據，由低堡壘不斷向堡壘外延性，μm精密度向納米技術精密度外延性，積極推進異質結單機版設備和光伏發電整線技術性。當前公司已經具備絲印機的批量生產水平，逐漸產品研發熟練掌握清理制絨、PVD、PECVD的關鍵加工工藝。

（三）銷售市場貯備

企業是全世界鋰離子電池制造裝備全球領先企業之一，已經與比亞迪汽車、贛鋒鋰業、國軒高科、蜂巢能源、欣旺達、新能源科技等生產商設立了戰略合作關系，并積極拓展了遠景動力、三星 SDI、標致汽車、瑞浦蘭鈞、海辰電力能源、楚能新能源技術、京威股份、威馬汽車、阿特斯、清陶電力能源、天能股份等全球著名顧客。

企業在專注于服務項目鋰電池行業領頭顧客的與此同時，積極拓展光伏發電、氫能源等領域的高端客戶，與光伏發電頭部企業建立合作，不斷創新光伏設備產品系列、合理布局新式太陽能電池路經，現階段已經實現一部分型號交貨，一部分機型的技術驗證得到客戶的信任。企業2022年分別向馮·阿登納（VONARDENNE）、上海市森松達成戰略合作，雙方將在光伏發電（HJT）領域展開深化合作；企業2023年和長三角太陽能光伏技術產業創新中心達成戰略合作，雙方就合作開發光伏設備并共創光伏設備試驗室，促進光伏技術運用研發與產業發展。企業主動產品研發光伏電池片的關鍵工藝技術，積攢了高品質太陽能電池制造商的客源。

總的來說，公司本次募集資金投資項目緊緊圍繞公司具有主營進行，在人員、技術性、銷售市場等方面都具有較強貯備，將來將進一步完善有關貯備。此次募投項目投產后，企業將進一步開啟市場，提升市場占有率。

六、企業解決此次向特定對象發售攤薄即期回報采取措施

對于本次發行可能造成掉期收益被攤低風險，企業將采用多項舉措提升募資合理應用、提升將來的收益水平，主要包括：

（一）深入挖掘目前及市場空間，保證募投項目產能的消化吸收

公司主要從事鋰離子電池生產設備、汽車零部件生產設備及其其他領域自動化技術設備的研發、生產銷售，尤其以鋰離子電池生產設備為主導。企業運營中心切實增加現有市場的深入挖掘及市場空間的拓展工作力度，對于未來產能的消化吸收提供了很好的確保：一方面，企業將充分發揮戰略客戶和產品優勢，再次和國內鋰離子電池行業領軍企業維持密切合作，在原有用戶和銷售市場的基礎上，豎向豐富產品線。與此同時積極拓展智能物流、光伏發電、氫能源等領域的高端客戶，與光伏發電頭部企業建立合作，不斷創新光伏設備產品系列、合理布局新式太陽能電池路經。另一方面，企業進一步建立健全銷售網絡，打造出經濟全球化的市場銷售合理布局，大力開拓國外顧客業務流程?，F階段，企業已經在法國、國外等地區建立了分公司。

（二）提升成本費費用管控，提高凈利率水準

訂單信息快速增長的前提下，企業將不斷通過加強供應鏈及資源整合能力，靈活運用企業產業化購置的優點，與眾多經銷商談判，向經銷商爭得價格實惠，加強原材料采購成本的監管。企業對每個部門進行績效考評，進一步加強人工成本及其它費用管控，簡單化工作流引擎，提高人力資源管理使用率，提升人工成本，及其降低多余支出，有效管理成本，努力提高企業利潤率能力和凈利潤率水準。

（三）積極主動穩步推進募投項目的建立，提高市場占有率和營運能力

此次募集資金投資項目均緊緊圍繞公司主要業務進行，符合我國相關國家產業政策和行業發展前景。企業本次發行進行及募資項目投入后，將有利于夯實及擴張營銷額，有助于提升市場占有率、綜合競爭力可持續發展觀水平。此次募資及時前，企業將積極主動配制網絡資源，充足搞好募投項目實施的前期工作；募資到位后，企業將有效推動募集資金投資項目的實行，提升資金使用效益，以保障公司股東的整體利益，減少本次發行對公司股東掉期收益攤低風險。

（四）提升募資管理方法，保證募資標準高效地應用

依據《上市公司證券發行注冊管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》同時結合《公司章程》和具體情況，企業建立了有關的募資資金管理辦法，對募資的資金存放、應用、管理方法監管展開了具體規定，確保募資有效正確使用，緊密配合承銷商和監管銀行對募集資金使用的定期檢查監管、有效預防募資的應用風險性。

（五）提升運營管理和內控制度，提高運營管理能力

企業將嚴格遵守《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》等有關法律、法規及行政規章的需求，逐步完善公司治理，保證公司股東可以充分行使支配權，保證股東會可以按照法律法規、法規及企業章程的相關規定行使權力、作出科學合理、快速和保守的管理決策，保證獨董可以認真履行職責，維護保養企業共同利益，特別是中小投資者的合法權利，保證職工監事能獨立高效地履行對執行董事、主管和其它高管人員及企業財務的決定權和檢測權，為企業發展提供制度保障。企業將進一步加強運營管理和內控制度，全面提高運營管理效率，提高運營和管理高效率，操縱運營和管理風險性。

（六）健全利潤分配政策，加強投資人回報機制

結合公司國務院令《關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》、證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》和《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅（2022年修訂）》的相關要求，制定了《廣東利元亨智能裝備股份有限公司未來三年（2023年-2025年）股東回報規劃》，進一步明確長期穩定對股東股東分紅，尤其是股票分紅的回報機制。本次發行結束后，企業將嚴格遵守企業的分紅政策，保證自然人股東尤其是中小投資者利益獲得維護。

將來運營結論受多種多樣宏觀經濟及外部經濟因素的影響，有待觀察，企業對制訂彌補收益對策并不等于對企業未來盈利作出確保。

七、企業的大股東、控股股東、執行董事、高管人員對企業彌補收益對策能夠獲得認真履行所作出的服務承諾

（一）公司控股股東、控股股東服務承諾

為了維護公司與公司股東的合法權利，確保企業彌補被攤薄即期回報對策能夠獲得認真履行，公司控股股東、控股股東做出如下所示服務承諾：

“1、不濫用權力干涉公司經營主題活動，不侵吞企業利益。

2、始行服務承諾出示日到公司為特定對象發售A股個股執行結束前，若證監會等監管機構做出有關彌補收益對策以及約定的別的一個新的監管要求的，且以上服務承諾相關知識無法滿足證監會等監管機構的該等相關規定時，承諾人服務承諾屆時依照證監會等監管機構最新發布的要求提供填補服務承諾。

3、承諾人服務承諾認真履行企業制訂的相關彌補收益對策及其對于此事做出的所有相關彌補收益對策承諾，若違背該等服務承諾并為公司或投資人造成損害的，承諾人想要依規擔負對公司或投資人的補償責任。

4、做為彌補收益對策有關直接責任人之一，若違背以上服務承諾或拒不執行以上服務承諾，承諾人允許依照證監會和上海交易所等監管機構制訂或公布的相關規定、標準，對承諾人做出相應懲罰并采取有關管控措施?！?/p>

（二）整體執行董事、高管人員服務承諾

為了維護公司與公司股東的合法權利，確保企業彌補被攤薄即期回報對策能夠獲得認真履行，企業整體執行董事、高管人員做出如下所示服務承諾：

“1、不免費或者以不合理標準積極向單位或個人運輸權益，都不選用多種方式違反公司規定。

2、對于他的職位消費者行為開展管束。

3、不使用公司財產從業和本人做好本職工作不相干的項目投資、交易主題活動。

4、由股東會或薪酬與考核委員會制訂的薪酬管理制度與企業彌補收益措施實施情況相掛勾。

5、若企業后面發布員工持股計劃，則將來員工持股計劃的行權條件與企業彌補收益措施實施情況相掛勾。

6、始行服務承諾出示日至公司本次向特定對象發售A股個股執行結束前，若證監會等監管機構做出有關彌補收益對策以及約定的別的一個新的監管要求，且以上服務承諾相關知識無法滿足證監會等監管機構的該等相關規定時，本人承諾屆時依照證監會等監管機構最新發布的要求提供填補服務承諾。

7、本人承諾認真履行企業制訂的相關彌補收益對策及其對于此事做出的所有相關彌補收益對策承諾，若違背該等服務承諾并為公司或投資人造成損害的，個人想要依規擔負對公司或投資人的補償責任。

8、做為彌補收益對策有關直接責任人之一，若違背以上服務承諾或拒不執行以上服務承諾，自己允許依照證監會和上海交易所等監管機構制訂或公布的相關規定、標準，對于他做出相應懲罰并采取有關管控措施?！?/p>

八、本次發行攤薄即期回報的彌補對策以及相關行為主體承諾事項的決議程序流程

公司在2023年5月24日舉辦第二屆股東會第二十六次大會、第二屆職工監事第十九次大會，各自審議通過了《關于向特定對象發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的議案》，獨董已就該事項發布確立贊同的單獨建議。

特此公告。

廣東利元亨精密機械制造有限責任公司股東會

2023年5月24日

證券代碼：688499 證券簡稱：利元亨 公示序號：2023-059

可轉債編碼：118026 可轉債通稱：利元可轉債

廣東利元亨精密機械制造有限責任公司

第二屆股東會第二十六次會議決議公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、董事會召開狀況

廣東利元亨精密機械制造有限責任公司（下稱“企業”）第二屆股東會第二十六次大會于2023年5月24日在惠州市惠城區馬安鎮新鵬路4號企業11樓VIP會議廳以當場融合通信的形式舉辦。會議報告已經在2023年5月19日根據電子郵件的形式送到諸位執行董事。此次會議應參加執行董事7人，真實參加執行董事7人，會議由老總周俊雄老先生組織，公司監事、高管人員出席了大會。會議召開合乎相關法律法規、政策法規、規章和《廣東利元亨智能裝備股份有限公司章程》的相關規定，會議決議真實有效。

二、董事會會議決議狀況

經整體執行董事用心決議表決，產生決定如下所示：

1、表決通過《關于調整公司2023年度向特定對象發行A股股票方案的議案》

依據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關法律法規、法規及行政規章的相關規定以及企業2023年第一次股東大會決議的受權，根據企業業務發展需要，對企業2023本年度向特定對象發售A股個股計劃方案里的“（三）發售目標及申購方法”、“（六）募資規模和主要用途”作出調整。

決議結論：允許4票，抵制0票，放棄0票。關聯董事周俊雄、盧家紅、周俊杰回避表決。

公司獨立董事發布了贊同的單獨建議。

本提案不用提交公司股東大會審議。

2、表決通過《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）的議案》

依據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律、法規及行政規章的相關規定，因為公司2023本年度向特定對象發售A股個股計劃方案的變化，企業對《廣東利元亨智能裝備股份有限公司2023年度向特定對象發行A股股票預案》開展修定，主要內容詳細企業同日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司2023年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）》。

決議結論：允許4票，抵制0票，放棄0票。關聯董事周俊雄、盧家紅、周俊杰回避表決。

公司獨立董事發布了贊同的單獨建議。

本提案不用提交公司股東大會審議。

3、表決通過《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告（修訂稿）的議案》

依據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律、法規及行政規章的相關規定，因為公司對2023本年度向特定對象發售A股個股計劃方案的變化，企業對《廣東利元亨智能裝備股份有限公司2023年度向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告》開展修定，主要內容詳細企業同日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司2023年度向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告（修訂稿）》。

決議結論：允許4票，抵制0票，放棄0票。關聯董事周俊雄、盧家紅、周俊杰回避表決。

公司獨立董事發布了贊同的單獨建議。

本提案不用提交公司股東大會審議。

4、表決通過《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）的議案》

依據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律、法規及行政規章的相關規定，因為公司對2023本年度向特定對象發售A股個股計劃方案的變化，企業對《廣東利元亨智能裝備股份有限公司2023年度向特定對象發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告》開展修定，主要內容詳細企業同日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司2023年度向特定對象發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。

決議結論：允許4票，抵制0票，放棄0票。關聯董事周俊雄、盧家紅、周俊杰回避表決。

公司獨立董事發布了贊同的單獨建議。

本提案不用提交公司股東大會審議。

5、表決通過《關于向特定對象發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的議案》

依據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律、法規及行政規章的相關規定，因為公司對2023本年度向特定對象發售A股個股計劃方案的變化，企業對《廣東利元亨智能裝備股份有限公司關于向特定對象發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾》開展修定，主要內容詳細企業同日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司關于向特定對象發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的公告》（公示序號：2023-063）。

決議結論：允許4票，抵制0票，放棄0票。關聯董事周俊雄、盧家紅、周俊杰回避表決。

公司獨立董事發布了贊同的單獨建議。

本提案不用提交公司股東大會審議。

6、表決通過《關于公司本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明（修訂稿）的議案》

依據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律、法規及行政規章的相關規定，因為公司對2023本年度向特定對象發售A股個股計劃方案的變化，企業對《廣東利元亨智能裝備股份有限公司關于本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明》開展修定，主要內容詳細企業同日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司關于本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明（修訂稿）》。

決議結論：允許4票，抵制0票，放棄0票。關聯董事周俊雄、盧家紅、周俊杰回避表決。

公司獨立董事發布了贊同的單獨建議。

本提案不用提交公司股東大會審議。

7、表決通過《關于公司與特定對象簽署附生效條件的股份認購協議之補充協議的議案》

因為公司對2023本年度向特定對象發售A股個股計劃方案的變化，公司擬與特定對象惠州利元亨集團有限公司簽定《〈廣東利元亨智能裝備股份有限公司向特定對象發行A股股票之附生效條件的股份認購協議〉之補充協議》，主要內容詳細企業同日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司關于與特定對象簽署附生效條件的股份認購協議之補充協議暨涉及關聯交易的公告》（公示序號：2023-064）。

決議結論：允許4票，抵制0票，放棄0票。關聯董事周俊雄、盧家紅、周俊杰回避表決。

公司獨立董事發布了事先認同建議及贊同的單獨建議。

本提案不用提交公司股東大會審議。

8、表決通過《關于會計師事務所對公司近三年非經常性損益專項說明的議案》

依據業務需要，公司編制了2020年度、2021年度、2022年度非經常性損益清單，安永華明會計事務所（特殊普通合伙）對于該三年的非經常性損益清單出具了重點表明，主要內容詳細企業同日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司非經常性損益的專項說明》。

決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票，逃避0票。

本提案不用提交公司股東大會審議。

特此公告。

廣東利元亨精密機械制造有限責任公司股東會

2023年5月24日

證券代碼：688499 證券簡稱：利元亨 公示序號：2023-061

可轉債編碼：118026 可轉債通稱：利元可轉債

廣東利元亨精密機械制造有限責任公司

有關2023本年度向特定對象

發售A股個股應急預案（修改草案）

公布的提示性公告

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

廣東利元亨精密機械制造有限責任公司（下稱“企業”）于2023年5月24日舉辦第二屆股東會第二十六次大會、第二屆職工監事第十九次大會，大會審議通過了《關于調整公司2023年度向特定對象發行A股股票方案的議案》《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）的議案》等有關提案。主要內容詳細公司在2023年5月25日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司2023年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）》等有關文件，煩請廣大投資者留意查看。

此次應急預案公布事宜并不代表審批、申請注冊單位針對此次向特定對象發售A股個股相關事宜的實質辨別、確定或準許，應急預案上述此次向特定對象發售A股個股相關事宜的有效和進行有待上海交易所發行上市審批并報檢中國證監會申請注冊，煩請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

廣東利元亨智能武器裝備有限責任公司股東會

2023年5月24日

證券代碼：688499 證券簡稱：利元亨 公示序號：2023-062

可轉債編碼：118026 可轉債通稱：利元可轉債

廣東利元亨精密機械制造有限責任公司

有關2023本年度向特定對象發售A股

個股計劃方案、應急預案修定說明的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

廣東利元亨精密機械制造有限責任公司（下稱“企業”）于2023年2月28日舉辦第二屆股東會第二十二次會議第二屆職工監事第十六次大會，大會審議通過了有關向特定對象發售A股個股的有關提案，并且經過企業2023年3月16日舉行的2023年第一次股東大會決議表決通過。2023年4月27日，公司召開第二屆股東會第二十四次會議、第二屆職工監事第十七次大會，大會審議通過了《關于更新公司2023年度向特定對象發行A股股票預案的議案》等有關提案。2023年5月24日，公司召開第二屆股東會第二十六次大會、第二屆職工監事第十九次大會，大會審議通過了《關于調整公司2023年度向特定對象發行A股股票方案的議案》《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）的議案》等有關提案，結合公司2023年第一次股東大會決議對本次發行相關的事宜的受權，以上提案由股東會表決通過就可以，不用遞交股東大會審議。實際修定具體內容如下：

一、調節公司為特定對象發售A股個股計劃方案

（一）發售目標及申購方法

調節前：

此次向特定對象發行新股發行對象是包含大股東惠州利元亨集團有限公司（下稱“利元亨項目投資”）以內卻不超出35名（含35名）合乎有關法律法規的特定對象，除利元亨項目投資以外的其他發售目標包含證券基金運營公司、證劵公司、期貨公司、代理記賬公司、投資管理公司、保險公司投資人、達標境外企業投資人、別的地區法人投資者、普通合伙人或其它合格投資人。證券基金運營公司、證劵公司、達標境外企業投資人、人民幣合格境外企業投資人因其管理方法的二只之上商品申購的，算作一個發售目標；信托做為發售對象，僅以自籌資金申購。

利元亨項目投資支付現金方法申購本次發行，擬申購額度不少于18,000萬余元（含本數）并且不高過24,000萬余元（含本數）。除利元亨項目投資外，此次向特定對象發行新股的許多申購目標尚未公布，最后發售目標將于本次發行經上海交易所審批通過并且經過證監會允許注冊認證，依照有關法律法規的相關規定及監督機構規定，由董事會或股東會受權人員在股東會的受權范圍之內，依據本次發行認購價格狀況，以競價模式遵循價高者得等標準與承銷商（主承銷商）共同商定。

全部發售目標都以rmb現錢方法并按照同一價錢申購本次發行的股權。

調整：

此次向特定對象發行新股發行對象是包含大股東利元亨項目投資以內卻不超出35名（含35名）合乎有關法律法規的特定對象，除利元亨項目投資以外的其他發售目標包含證券基金運營公司、證劵公司、期貨公司、代理記賬公司、投資管理公司、保險公司投資人、達標境外企業投資人、別的地區法人投資者、普通合伙人或其它合格投資人。證券基金運營公司、證劵公司、達標境外企業投資人、人民幣合格境外企業投資人因其管理方法的二只之上商品申購的，算作一個發售目標；信托做為發售對象，僅以自籌資金申購。

利元亨項目投資支付現金方法申購本次發行，擬申購額度不少于13,000萬余元（含本數）并且不高過18,000萬余元（含本數）。除利元亨項目投資外，此次向特定對象發行新股的許多申購目標尚未公布，最后發售目標將于本次發行經上海交易所審批通過并且經過證監會允許注冊認證，依照有關法律法規的相關規定及監督機構規定，由董事會或股東會受權人員在股東會的受權范圍之內，依據本次發行認購價格狀況，以競價模式遵循價高者得等標準與承銷商（主承銷商）共同商定。

全部發售目標都以rmb現錢方法并按照同一價錢申購本次發行的股權。

（二）募資規模和主要用途

調節前：

此次向特定對象發行新股募資最高不超過331,000.00萬余元（含本數），扣減發行費后凈收益擬投資于下列新項目：

企業：萬余元

注：募資總金額系已扣減企業第二屆股東會第二十二次會議決議日（2023年2月28日）前六個月至本次發行前新投入和擬花費的財務性投資3,000萬余元后金額。

在相關募集資金投資項目的范圍之內，企業可根據進度、融資需求等具體情況，對相對應募集資金投資項目投入次序和實際額度開展適當調整。募資及時前，企業也可以根據募集資金投資項目的具體情況，以自有資金優先資金投入，并且在募資到位后給予更換。募資到位后，若扣減發行費后具體募資凈收益低于擬資金投入募資總金額，不夠由企業以自籌資金或自籌處理。

若此次向特定對象發行新股募資總金額因監管措施轉變或發售注冊文件的需求給予調節的，則屆時適當調整。

調整：

此次向特定對象發行新股募資最高不超過249,988.80萬余元（含本數），扣減發行費后凈收益擬投資于下列新項目：

企業：萬余元

注：募資總金額系已扣減企業第二屆股東會第二十二次會議決議日（2023年2月28日）前六個月至本次發行前新投入和擬花費的財務性投資3,000萬余元后金額。

在相關募集資金投資項目的范圍之內，企業可根據進度、融資需求等具體情況，對相對應募集資金投資項目投入次序和實際額度開展適當調整。募資及時前，企業也可以根據募集資金投資項目的具體情況，以自有資金優先資金投入，并且在募資到位后給予更換。募資到位后，若扣減發行費后具體募資凈收益低于擬資金投入募資總金額，不夠由企業以自籌資金或自籌處理。

若此次向特定對象發行新股募資總金額因監管措施轉變或發售注冊文件的需求給予調節的，則屆時適當調整。

二、應急預案修定主要內容

《廣東利元亨智能裝備股份有限公司2023年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）》及有關文件已經在同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布，煩請廣大投資者留意查看。此次向特定對象發售A股個股相關事宜的有效和進行仍待上海交易所發行上市審批并報檢中國證監會申請注冊，煩請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

廣東利元亨精密機械制造有限責任公司股東會

2023年5月24日

證券代碼：688499 證券簡稱：利元亨 公示序號：2023-064

可轉債編碼：118026 可轉債通稱：利元可轉債

廣東利元亨精密機械制造有限責任公司

有關與特定對象簽定附起效要求的

股份認購協議之合同補充協議暨涉及到

關聯交易的公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、關聯方交易簡述

依據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關法律法規、法規及行政規章的相關規定，融合廣東利元亨精密機械制造有限責任公司（下稱 “企業”）業務發展需要，對企業2023本年度向特定對象發售A股個股計劃方案進行調整，調整此次向特定對象發售A 股股票募資不得超過249,988.80萬余元（含本數）。

2023年5月24日，公司召開第二屆股東會第二十六次會議審議根據《關于調整公司2023年度向特定對象發行A股股票方案的議案》《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）的議案》《關于公司與特定對象簽署附生效條件的股份認購協議之補充協議的議案》等提案，本次發行發行對象是包含惠州利元亨集團有限公司（下稱“利元亨項目投資”）以內卻不超出35名（含35名）合乎證監會規定的條件的特殊投資人。利元亨項目投資擬用以申購此次發行新股的申購賬款總金額不少于13,000萬余元（含本數）并且不高過18,000萬余元（含本數），申購本次發行的股票數為具體申購額度除于具體認購價格，對認購股份嚴重不足1股的末尾數作舍棄解決。

截止本公告日，利元亨項目投資為公司控股股東，依據《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關規定，利元亨項目投資申購本次發行的個股組成關聯方交易，此次關聯方交易不構成資產重組。

二、關聯企業基本概況

截止本公告日，利元亨項目投資的相關情況如下所示：

1、企業類型：有限公司（自然人投資或控投）

2、法人代表：周俊雄

3、注冊資金：2,000萬余元

4、成立日期：2016年6月27日

5、公司注冊地址：惠州三環北路28號惠州海倫堡花苑10-11棟2單位4層01號樓

6、業務范圍：投資咨詢[具體項目再行審核]，企業管理服務，國外貿易；一般項目：非定居房產租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

7、實際控股人：周俊雄

8、控股股東：周俊雄

9、與企業的關聯性：惠州利元亨集團有限公司為公司控股股東。

10、截止到2022年12月31日，惠州利元亨集團有限公司資產總額67,139.54萬余元；資產總額3,650.16萬余元；2022年度純利潤390.02萬余元。截止2023年3月31日，惠州利元亨集團有限公司資產總額78,936.03萬余元；資產總額2,735.55萬余元；2023年1-3月純利潤-914.62萬余元。

11、履約情況剖析：惠州利元亨集團有限公司成為公司的大股東，為依規存續期且正常運營的企業，具有較好的履約情況。

截止本公告日，利元亨項目投資為公司控股股東，持有公司40,102,323股股權，占公司總股本的45.41%。

三、關系交易標的基本概況

此次交易標的為公司發展擬通過向特定對象發行新股方式向利元亨項目投資公開發行的普通股票（A股）個股，利元亨項目投資擬用以申購此次發行新股的申購賬款總金額不少于13,000萬余元（含本數）并且不高過18,000萬余元（含本數），申購本次發行的股票數為具體申購額度除于具體認購價格，對認購股份嚴重不足1股的末尾數作舍棄解決。

在企業第二屆股東會第二十六會議決議公告日至發行日期內，企業若因派股、資本公積轉增股本、員工持股計劃備案或者其他原因造成本次發行前企業總市值產生變化的，則利元亨項目投資申購的股票數將根據上海交易所的有關標準適當調整。

四、買賣交易定價政策及定價原則

本次發行的定價基準日為公司本次向特定對象發行新股的發行期首日。

此次向特定對象發行新股采用竟價交易方式，發行價不少于定價基準日前20個交易日內公司股票交易平均價的80%，定價基準日為發行期首日。以上平均價的計算公式：定價基準日前20個交易日內公司股票交易平均價＝定價基準日前20個交易日內公司股票交易總金額/定價基準日前20個交易日內公司股票交易總產量。

利元亨項目投資不參加本次發行市場定價竟價全過程，但接納別的發售目標認購竟價結論并和別的發售目標以同樣價錢申購本次發行的個股。若本次發行無法通過以上競價模式造成發行價，則利元亨項目投資允許按本次發行發行成本價參加申購。

最后發行價將于企業獲得證監會對本次發行予以注冊的決策后，由股東會依據股東會的認證和承銷商（主承銷商）根據有關法律法規的標準及監管機構的規定，遵循價高者得等標準，依據發售目標認購價格狀況共同商定。

若股票在本次發行的利率基準日至發售日期內產生分紅派息、派股或資本公積轉增股本等除權除息、除權除息事宜，本次發行成本價將作適當調整。調節方法如下所示：

發放股利：P1＝P0－D

派股或轉增股本：P1＝P0/（1＋N）

派發現金與此同時派股或轉增股本：P1＝（P0－D）/（1＋N）

在其中，P0為更改前發售成本價，D為每一股派發覺金利，N為每一股送紅或轉增股本總數，調整發售成本價為P1。

五、合同補充協議主要內容

公司和利元亨投向2023年5月24日在我國廣東惠州簽訂了《〈廣東利元亨智能裝備股份有限公司向特定對象發行A股股票之附生效條件的股份認購協議〉之補充協議》，合同補充協議關鍵內容概述如下所示：

（一）合同主體及簽定時長

1、合同主體

招標方：廣東利元亨精密機械制造有限責任公司

承包方：惠州利元亨集團有限公司

2、簽定時長： 2023年5月24日

（二）原合同的協議條款改動

將《廣東利元亨智能裝備股份有限公司向特定對象發行A股股票之附生效條件的股份認購協議》第一條第二款“2、股份認購款：承包方就此次向特定對象發行新股向甲方收取的申購合同款總額為rmb不少于18,000萬余元（含本數）并且不高過24,000萬余元（含本數），以現金結算。”調整為：“2、股份認購款：承包方就此次向特定對象發行新股向甲方收取的申購合同款總額為rmb不少于13,000萬余元（含本數）并且不高過18,000萬余元（含本數），以現金結算?！痹瓍f議書別的條文不會改變。

六、關聯交易的重要性及其對上市公司產生的影響

公司本次向特定對象發行新股募集資金用途合乎產業政策和公司的經營發展戰略規劃。此次募投項目出臺后，企業產品質量將得到提高，產品構造將會得到豐富多彩，業務流程將會得到擴展，經濟實力和總資產獲得發展壯大，在行業內的核心競爭力得到進一步完善和發展，營運能力有所提高，符合公司長遠發展需求及股東利益。

本次發行結束后，公司控股股東和控股股東不容易產生變化。公司和大股東、控股股東以及關聯人間的業務往來、管理關系不容易發生變化，亦不會因為本次發行形成新的同行業競爭和關聯方交易。

七、關聯交易的決議程序流程

（一）股東會決議狀況

2023年5月24日，公司召開第二屆股東會第二十六次大會，審議通過了《關于公司與特定對象簽署附生效條件的股份認購協議之補充協議的議案》等本次發行所涉及到的關聯交易的提案，關聯董事都已回避表決有關提案，非關聯董事均就有關提案開展決議并一致同意。

（二）職工監事決議狀況

2023年5月24日，公司召開第二屆職工監事第十九次大會，審議通過了《關于公司與特定對象簽署附生效條件的股份認購協議之補充協議的議案》等本次發行所涉及到的關聯交易的提案。

（三）獨董事先認同建議獨立建議

本次發行涉及到關聯方交易事宜早已公司獨立董事事先認同，公司獨立董事一致同意有關提案具體內容，并同意將這些提案提交公司股東會決議。主要內容詳細企業上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的有關公示。

公司獨立董事對此本次發行有關提案及關聯方交易事宜發布了贊同的單獨建議，覺得本次發行符合公司及公司股東利益，不存在損害公司及自然人股東特別是中小型股東利益的情形，公司獨立董事一致同意有關提案具體內容。主要內容詳細企業上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的有關公示。

（四）有待履行關鍵程序流程

依據相關法律法規、法規和行政規章的相關規定，本次發行有待執行下列關鍵程序流程：本次發行有待上海交易所審批通過，并且經過證監會做出予以注冊確定。

八、承銷商建議

經核實，承銷商覺得：針對公司本次調節向特定對象發售A股個股計劃方案并簽訂合同補充協議涉及到關聯方交易事宜早已董事會和職工監事表決通過，關聯董事已回避表決，決議程序流程依法依規，獨董對于該事宜給予事先認同，并做出了獨立性建議，依法履行必須的審批流程。此次與特定對象簽定《附條件生效的股份認購協議》之合同補充協議及關聯方交易事宜合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關規定的需求。此次發行新股計劃方案有待上海交易所審批通過及證監會愿意申請注冊。

綜上所述，承銷商對公司本次向特定對象發售A股個股涉及到關聯方交易事宜情況屬實。

特此公告。

廣東利元亨精密機械制造有限責任公司股東會

2023年5月24日