晶科能源有限責任公司有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

● 股東會舉辦時間：2023年6月14日

● 此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、 召開工作會議的相關情況

（一） 股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

（二） 股東會召集人：股東會

（三） 投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

（四） 現場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年6月14日 14 點 30分

舉辦地址：上海市閔行區申長路1466弄1號晶科核心

（五） 網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年6月14日

至2023年6月14日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

（六） 股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等規定執行。

（七） 涉及到公開招募公司股東選舉權

不適合

二、 會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、 表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業第一屆股東會第二十七次大會、第一屆股東會第二十八次會議、第一屆職工監事第十八次大會及第一屆職工監事第十九次會議審議根據，主要內容詳細公司在2023年4月29日、2023年5月25日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》等公布的有關公示。

2、 特別決議提案：無

3、 對中小股東獨立記票的議案：3、6、7、8、9、11、12

4、 涉及到關系公司股東回避表決的議案：8、9

應回避表決的相關性股東名稱：晶科能源集團有限公司、上饒市卓群公司發展中心（有限合伙企業）、上饒市潤嘉企業經營管理發展中心（有限合伙企業）、上饒市卓領公司發展中心（有限合伙企業）、上饒市卓領貳號公司發展中心（有限合伙企業）、上饒市凱泰企業經營管理發展中心（有限合伙企業）、上饒市凱泰貳號公司發展中心（有限合伙企業）、上饒市佳瑞公司發展中心（有限合伙企業）

5、 涉及到優先股參加決議的議案：無

三、 股東會網絡投票常見問題

（一） 我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

（二） 同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

（三） 公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、 大會參加目標

（一） 除權日在下午收盤的時候在中國登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二） 董事、監事會和高管人員。

（三） 企業聘用律師。

（四） 有關人員

五、 大會備案方式

（一）公司股東備案

1、公司股東由法人代表/執行事務合伙人親身列席會議的，應提供其個人本人身份證、法人代表/執行事務合伙人身份證明書正本、法人代表營業執照副本加蓋單位公章、個股賬戶正本；法人代表/執行事務合伙人授權委托人列席會議的，委托代理人應提供其個人本人身份證、法人代表營業執照副本加蓋單位公章、個股賬戶正本、法人授權書（受權委托書格式詳見附件1，蓋公章）。

2、法人股東親身列席會議的，應提供個人本人身份證、個股賬戶正本；授權委托別人列席會議的，應提供委托人的個股賬戶原件及身份證掃描件、受權委托書原件（受權委托書格式詳見附件1）和受委托人本人身份證。

3、以上備案原材料都應給予正本進行核實、影印件保留，同時提供正本（法人授權書）一份。法人股東備案原材料影印件須個人簽字；公司股東備案原材料影印件須加蓋公司印章。

（二）備案時長：2023年6月12日（早上9:00-在下午16:00）。

（三）備案地址：上海市閔行區申長路1466弄1號晶科核心

（四）常見問題：公司股東或委托代理人在參與現場會議時需攜帶以上證明材料，企業拒絕接受手機方法辦理相關手續。

六、 其他事宜

（一）出席會議公司股東或委托代理人吃住及差旅費自立。

（二）出席會議公司股東或委托代理人需提前三十分鐘抵達大會現場辦理每日簽到。

（三）大會聯系電話

通訊地址：上海市閔行區申長路1466弄1號晶科核心

郵政編碼：201206

電子郵件：investor@jinkosolar.com

聯系方式：021-51808688

手機聯系人：蔣瑞

特此公告。

晶科能源有限責任公司股東會

2023年5月25日

配件1：法人授權書

● 上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

晶科能源有限責任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月14日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權委托時間： 年 月 日

備注名稱：

受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：688223 證券簡稱：晶科能源 公示序號：2023-038

債卷編碼：118034 債卷通稱：晶能可轉債

晶科能源有限責任公司

有關對外開放售賣分公司100%股份的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

● 買賣簡述：晶科能源有限責任公司（下稱“企業”）第一屆股東會第二十八次會議、第一屆職工監事第十九次會議審議根據《關于對外出售子公司100%股權的議案》，同意將企業所持有的新疆省晶科能源有限責任公司（下稱“新疆省晶科”）100%股權出售給資陽重要產業鏈股權基金合伙制企業（有限合伙企業）（下稱“重產股票基金”）及董仕宏一同指定行為主體。此次交易完成后，企業將不會再擁有新疆省晶科股份，新疆省晶科不會再列入企業合并報表范圍內。

● 本次交易不構成關聯方交易，都不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。依據《上海證券交易所科創板股票上市規則》《晶科能源股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）等有關規定，本次交易若順利推進，造成的收益將占據企業近期一個會計年度經審計純利潤的50%之上，且肯定金額超過500萬余元，因而本次交易尚要遞交企業股東大會審議。

● 截止到本公告公布日，本次交易事宜未完成交收。本次交易需在達到多個交收前提條件、根據市場監管總局的經營者集中審查、關聯方依照買賣約定書立即付款交易對價后才可進行。除此之外，盡管重產股票基金為國企背景，董仕宏為上市公司董事長，雙方信譽度優良，但不排除重產基金董仕宏沒法依照買賣協議書履行合同風險。本次交易能不能執行進行有待觀察，煩請廣大投資者注意投資風險。

一、買賣簡述

（一）本次交易背景

國內外光伏發電要求不斷形勢的大環境下，光伏產業鏈各個環節生產能力基本建設相繼跟蹤。光伏產業高速發展的與此同時，光伏企業還在向著一體化、成本費最佳方向開展精益生產管理。企業為充足提升一體化生產能力合理布局，提高集中生產率，籌備售賣新疆省晶科100%股份，并和資陽重要產業鏈股權基金合伙制企業（有限合伙企業）及董仕宏簽署《股權收購協議》，企業向售賣所持有的新疆省晶科100%股份，做價rmb43.00億人民幣。此次交易完成后，企業將不會再擁有新疆省晶科股份，新疆省晶科不會再列入企業合并報表范圍內。

（二）買賣決議狀況

公司在2023年5月23日召開第一屆股東會第二十八次會議，以7票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論審議通過了《關于對外出售子公司100%股權的議案》。獨董發布了贊同的單獨建議。依據《上海證券交易所科創板股票上市規則》《公司章程》等有關規定，本次交易若順利推進，預估造成的收益將占據企業近期一個會計年度經審計純利潤的50%之上，且肯定金額超過500萬余元，因而本次交易尚要遞交企業股東大會審議。

（三）別的表明

本次交易不屬于關聯方交易，亦未做到《上市公司重大資產重組管理辦法》《科創板上市公司重大資產重組特別規定》所規定的資產重組規范，不構成資產重組。

二、關聯方的相關情況

（一）關聯方基本資料

1、資陽重要產業鏈股權基金合伙制企業（有限合伙企業）

企業名字：資陽重要產業鏈股權基金合伙制企業（有限合伙企業）

公司性質：合伙企業

執行事務合伙人：綿陽金拓企業管理有限公司

委派代表：池淼

認繳出資額：200,200萬余元

成立日期：2022年4月21日

公司注冊地址：四川省資陽市雁江區幸福大道華西醫院九曲1號

業務范圍：一般項目：以私募投資基金從業股權投資基金、資本管理、投資管理等系列活動（需在中國證券投資中基協進行登記后才可從業生產經營）；創投（限項目投資非上市公司）（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）。

合作伙伴：

關鍵財務報表：

企業：萬余元

注：之上2022年度數據信息經中興華會計事務所（特殊普通合伙）財務審計，2023年1-3月數據信息沒經財務審計。

資陽重要產業鏈股權基金合伙制企業（有限合伙企業）系為北京市金拓資產投資有限責任公司受托管理的私募股權投資基金，北京市金拓資產投資有限責任公司總計管理規模大約為511億人民幣，資陽重要產業鏈股權基金合伙制企業（有限合伙企業）關鍵投資人系綿陽發展趨勢投資集團有限公司，為資陽政府部門國有資產經營管委會及四川省財政廳共同投資開設。

2、董仕宏

董仕宏老先生，中國籍，無海外居留權，身份證號340802197608******。董仕宏女士于2017年5月至2017年7月，任職于蘇州市仕凈環境保護科技發展有限公司，出任老總、經理；2017年7月迄今，任職于蘇州市仕凈科技發展有限公司，出任老總。

（二）根據查看中國執行公眾信息網（http://zxgk.court.gov.cn/），關聯方并不屬于失信執行人。

（三）公司和關聯方中間不會有關聯性或其他利益分配。

三、交易標的基本概況

（一）交易標的名稱和類型

此次交易標的為晶科能源所持有的新疆省晶科100%股份，買賣類型為《上海證券交易所科創板股票上市規則》第7.1.1條第一款“訂購或是售賣財產”。

（二）交易標的基本概況

公司名字：新疆省晶科能源有限責任公司

企業性質：有限公司（外資企業法人獨資企業）

法人代表：李仙德

注冊資金：70,100萬余元

成立日期：2016年5月30日

公司注冊地址：新疆自治區伊犁州新源縣工業區A區

業務范圍：單晶硅棒、單晶硅、多晶體澆鑄、多晶硅片，高效率太陽能電池板、部件和光伏發電設備的開發，生產加工、生產制造、安裝及市場銷售，太陽能發電原材料以及相關配套設備的生產銷售、以上光伏發電系統用電子設備、太陽能發電建筑材料、太陽能發電機器的設計方案、鑒證咨詢、集成化、生產制造、市場銷售、安裝和技術咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

實際控股人：晶科能源擁有其100%股份

（三）交易標的所有權情況表明

新疆省晶科為晶科能源立即持倉100%全資子公司，標底股份所有權清楚，不會有質押、質押貸款狀況，不屬于起訴、訴訟事宜或被查封、凍潔等司法部門對策。

（四）根據查看中國執行公眾信息網（http://zxgk.court.gov.cn/），新疆省晶科并不屬于失信執行人。

（五）標的公司最近一年又一期關鍵財務報表

企業：萬余元

注：之上2022年度數據信息經天健會計師事務所（特殊普通合伙）財務審計，2023年1-3月數據信息沒經財務審計。

四、買賣定價政策及根據

（一）本次交易評定狀況

本次交易多方秉著客觀性、公平公正、公允價值的定價原則，請來了北京北方亞事資產評估事務所（特殊普通合伙）對交易標的其價值展開了評定。評定狀況主要內容如下所示：

1、評估基準日

2022年12月31日

2、評價方法

市場法和收益法

3、評價結果

依據北京北方亞事資產評估事務所（特殊普通合伙）開具的《評估報告》（北方地區亞事咨報字[2023]第01-116號），截止到評估基準日，目標公司的100%股權評估使用價值為431,200萬余元。

（二）市場定價公平公正可行性分析

買賣多方參照以上評價結果并且經過共同商定此次股權出售價格是43.00億人民幣（英文大寫：rmb肆拾叁億人民幣整）。此次標價系根據公司和關聯方正常的商業利益明確，在全面保障了企業權利的與此同時，不會有根據不科學股權溢價虛報公司盈利的現象，標價具有合理化與公平公正。

五、買賣協議書主要內容

（一）協議書行為主體

購方/招標方：資陽重要產業鏈股權基金合伙制企業（有限合伙企業）及董仕宏

出售方/承包方：晶科能源有限責任公司

（二）成交價

經買賣多方協商一致，此次成交價金額為430,000萬余元。

（三）付款方式和時限

第一期出讓合同款：《股權收購協議》注明的第一期出讓合同款付款前提條件所有達到的時候起的一周內，買方位賣家特定金融機構賬戶支付此次交易對價第一期出讓合同款12億人民幣；

第二期出讓合同款：第二期出讓合同款付款前提條件所有達到且本次交易已依照《股權收購協議》承諾進行工商變更登記的時候起的一周內，買方位賣家付款此次交易對價第二期出讓合同款15億人民幣；

買賣余款：除根據約定書開展扣減，本次交易的余款為16億人民幣（“買賣余款”），在目標公司于服務承諾時間段內每本年度達到的具體總計稅后工資凈利潤增長率額做到該本年度服務承諾總計稅后工資凈利潤增長率額，或賣家依據《股權收購協議》承諾全額的做出業績補償前提下，買家應當業績承諾時間段內，依照買賣余款比例25%、25%、25%、25%，分四年在每一本年度4月30日前向賣家付款本年度買賣余款。詳細如下：

企業：萬余元

（四）交收日程安排

交易日依照下列標準明確：（1）交收前提條件進行通告發出后的十（10）個工作日后，買家與賣家根據《股權收購協議》承諾簽定交接表的，則交接表的簽署日為交易日；（2）交收前提條件進行通告發出后的十（10）個工作日后，因賣家原因造成交易雙方無法根據《股權收購協議》承諾簽定交接表的，則交易雙方具體簽定交接表之日是交易日；（3）交收前提條件進行通告發出后的十（10）個工作日后，因買家原因造成交易雙方無法根據《股權收購協議》承諾簽定交接表的，則交收進行通告發出后的十（10）個工作日左右期滿之日是交易日。

（五）緩沖期及期間損益分配

緩沖期內，目標公司的盈利或因為其他問題增大的資產總額由買家具有，虧本或因為其他問題下降的資產總額由買家負責。

（六）業績承諾、業績補償與銷售業績獎賞

1、業績承諾：

賣家服務承諾目標公司在2023-2026年（除依據《股權收購協議》承諾作出調整）期內（“服務承諾期內”）的總計稅后工資扣非的純利潤（“凈利潤增長率額”）必須達到如下所示總體目標：

企業：萬余元

（為防止異議，以上凈利潤增長率服務承諾均為服務承諾期內里的累計值，如2024年的凈利潤增長率服務承諾100,000萬余元為2023年至2024年期內里的目標公司總計稅后工資凈利潤增長率服務承諾值；2025年的凈利潤增長率服務承諾150,000萬余元為2023年至2025年期內目標公司總計稅后工資凈利潤增長率服務承諾值；2026年的凈利潤增長率服務承諾200,000萬余元為所有服務承諾期內里的目標公司總計稅后工資凈利潤增長率服務承諾值。）

2、業績補償

若服務承諾期內屆滿時，目標公司具體總計稅后工資凈利潤增長率大于等于零，可是沒有達到服務承諾總計稅后工資凈利潤增長率，則賣家支付現金名義向買家賠償具體總計稅后工資凈利潤增長率與服務承諾總計稅后工資凈利潤增長率的差值，直到具體稅后工資凈利潤增長率額再加上賠償數額做到服務承諾總計稅后工資凈利潤增長率。賣家進行業績補償的前提下，買家需向賣家付款總計16億的買賣余款，彼此無異議的，上述情況買家應對的買賣余款與賣家應對的銷售業績賠償款應予沖抵。

若服務承諾期內屆滿時，目標公司具體總計稅后工資凈利潤增長率小于零，則賣家應按照實際總計稅后工資凈利潤增長率的平方根，支付現金名義向買家給予補償，即賣方賠償以彌補目標公司扣非虧損為準，且賣家賠償最高為27億人民幣，與此同時，買家不會再承擔向賣家付款16億人民幣買賣余款的責任義務，賣家需向買家退回買家總計已收取的買賣余款（若有）。

3、銷售業績獎賞

若目標公司在服務承諾時間段內四個會計期間具體總計稅后工資凈利潤增長率超出服務承諾總計稅后工資凈利潤增長率，則賣家有權利得到紅包獎勵款，紅包獎勵款額度計算方法如下所示：

紅包獎勵款額度=（服務承諾時間段內具體總計稅后工資凈利潤增長率-服務承諾時間段內服務承諾總計稅后工資凈利潤增長率）*30%

在這里情況下，銷售業績獎賞將于目標公司最后一個業績承諾會計期間完成后并報表審計進行統一清算，由買家一次性向賣家現金結算獎賞款，支付時間不遲于2026年度財務審計報告出示后15日內，銷售業績判定標準和爭議解決方式按上文承諾實行。

（七）合同的起效條件和生效時間

多方允許，協議書經多方法人代表（執行事務合伙人）或者其法定代理人簽名加蓋單位公章后創立，經賣家股東會、股東大會審議根據本次交易后起效。

（八）合同違約責任

協議簽署后，除不可抗拒之外，任何一方未履行或不到位、不適當履行協議書項下其應履行一切責任，或違背它在協議書項下做出的所有闡述、保障或服務承諾，均造成其毀約，守約方有權利要求違約方繼續履行，亦有權利要求違約方按照相關規定及約定書承擔賠償責任，不管守約方采用哪種救濟措施，違約方都應賠付從而給守約方所導致的全部損失。

如一方的毀約不良影響與此同時因另一方緣故一同造成，則其方合同違約責任應相對應減少。

若協議書實施后六十（60）日期滿之際買家并未依照約定書開設新設公司然后由新設公司承攬買家于協議書項下的支配權、責任并簽訂書面確認文件信息，則買家應自主履行協議，若買家回絕自主履行協議或從而造成本次交易無法于公司變更日起六十（60）日內進行交收的，賣家有權利單方解除協議書，但買家不用因而承擔任何合同違約責任。

《股權收購協議》項下，買家需承擔的合同違約金最高不超過交易對價的5%，賣家需承擔的合同違約金最高不超過交易對價的10%。

六、涉及到售賣資產別的分配

此次交易完成后，企業將不會再擁有新疆省晶科股份，新疆省晶科不會再列入企業合并報表范圍內。

本次交易前，新疆省晶科為公司全資子公司。公司存在向其借款給予連帶責任擔保擔保狀況。在此次交易完成后，以上貸款擔保將處于被動產生我們公司對合并報表范圍以外公司公司擔保，即產生處于被動對外擔保。買賣雙方服務承諾共同奮斗，根據擔保條件或擔保物更換、促進新疆省晶科還款被擔保債務等形式促進以上對外擔保于2023年12月31日前所有消除。

之上事宜企業將根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》及企業章程等的相關規定，執行對應的決議流程和信息披露義務。

七、本次交易對上市公司產生的影響

本次交易都是基于企業對當前一體化生產地合理布局的改善必須，有益提高生產制造運營效率，完成企業整體網絡資源的高效配備。因而售賣新疆省晶科不會對公司目前生產能力和業務產生不利影響，不存在損害中小投資者合法權益的現象。此次交易完成后，預計使企業2023年資產總額和現金流量有所上升，最終數據以審計結論為標準。

八、風險防范

截止到本公告公布日，本次交易事宜未完成交收。本次交易尚要遞交企業股東大會審議，本次交易需在達到多個交收前提條件、根據市場監管總局的經營者集中審查、關聯方依照買賣約定書立即付款交易對價后才可進行。除此之外，盡管重產股票基金為國企背景，董仕宏為上市公司董事長，雙方信譽度優良，但不排除重產基金董仕宏沒法依照買賣協議書履行合同風險。本次交易能不能執行進行有待觀察，煩請廣大投資者注意投資風險。

企業將依據本次交易具體工作進展，按照相關法律法規、法規和規章制度的相關規定，立即執行外部環境審批流程及信息披露義務。

特此公告。

晶科能源有限責任公司

股東會

2023年5月25日

證券代碼：688223 證券簡稱：晶科能源 公示序號：2023-039

債卷編碼：118034 債卷通稱：晶能可轉債

晶科能源有限責任公司

有關對外開放售賣分公司100%股份后

處于被動產生對外擔保的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

● 被擔保人：新疆省晶科能源有限責任公司

● 擔保額度：此次貸款擔保本錢額度不超過人民幣192,100萬余元；已具體為新疆省晶科所提供的擔保余額金額為85,200萬余元。

● 此次貸款擔保是否存在質押擔保：無

● 對外擔保逾期總計總數：無貸款逾期貸款擔保。

一、對外擔保簡述

2023年5月23日，晶科能源有限責任公司（下稱“晶科能源”或“企業”）第一屆股東會第二十八次、第一屆職工監事第十九次會議審議根據《關于對外出售子公司100%股權的議案》及《關于對外出售子公司100%股權后被動形成對外擔保的議案》，同意將企業所持有的新疆省晶科能源有限責任公司（下稱“新疆省晶科”）100%股權出售給資陽重要產業鏈股權基金合伙制企業（有限合伙企業）（下稱“重產股票基金”）及董仕宏一同指定行為主體（實際指重產股票基金與董仕宏做為有限合伙擬投資的專項資金擬國有獨資開設的一家新設公司，重產股票基金與董仕宏下列統稱“關聯方”）。

新疆省晶科做為公司全資子公司期內，企業為支持其日常運營管理方法存有向其銀行貸款公司擔保的現象；此次交易完成后，集團公司不會再擁有新疆省晶科股份，并對貸款擔保將處于被動產生企業對合并報表范圍外公司的貸款擔保，此項業務流程本質為公司發展對該控股子公司平時營業性貸款公司擔保的延伸。企業已經與關聯方在《股權收購協議》中明確規定了消除擔保方案，買賣雙方服務承諾共同奮斗，根據擔保條件或擔保物更換、促進新疆省晶科還款被擔保債務等形式促進以上對外擔保于2023年12月31日前所有消除。

公司獨立董事對于該處于被動產生對外擔保事宜發布了贊同的單獨建議，本事宜尚要遞交企業股東大會審議。

二、被擔保人基本概況

公司名字：新疆省晶科能源有限責任公司

企業性質：有限公司（外資企業法人獨資企業）

法人代表：李仙德

注冊資金：70,100萬余元

成立日期：2016年5月30日

公司注冊地址：新疆自治區伊犁州新源縣工業區A區

業務范圍：單晶硅棒、單晶硅、多晶體澆鑄、多晶硅片，高效率太陽能電池板、部件和光伏發電設備的開發，生產加工、生產制造、安裝及市場銷售，太陽能發電原材料以及相關配套設備的生產銷售、以上光伏發電系統用電子設備、太陽能發電建筑材料、太陽能發電機器的設計方案、鑒證咨詢、集成化、生產制造、市場銷售、安裝和技術咨詢。

實際控股人：晶科能源擁有其100%股份

關鍵財務報表：

企業：萬余元

注：之上2022年度數據信息經具備從業證券基金業務流程資質的天健會計師事務所（特殊普通合伙）財務審計，2023年1-3月數據信息沒經財務審計。

三、貸款擔保具體內容

此次處于被動產生對外擔保詳情如下：

截止到《股權收購協議》簽署日，公司為擔保方，為新疆省晶科所提供的股權融資擔保余額為85,200.00萬余元，詳情如下：

企業：萬余元

四、決議程序流程

（一）股東會建議

2023年5月23日，公司召開第一屆股東會第二十八次會議，以7票允許，0票放棄，0票抵制，表決通過《關于對外出售子公司100%股權后被動形成對外擔保的議案》。股東會覺得：此次對外開放公司擔保是因為公司出售下屬子公司股份處于被動造成，關聯方對貸款擔保事項處理計劃方案在有關股權轉讓合同中已經確立分配，將根據約定書清除結束，因而此次對外擔保風險處在可監控范圍內，不會對公司的日常運營產生不利影響。企業后期將催促交易對象方按時執行消除擔保義務，保護企業權利。股東會允許此次因售賣下屬子公司100%股份后處于被動產生對外擔保事宜，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

（二）獨董建議

獨董覺得：公司本次處于被動產生貸款擔保緣故系售賣合并報表范圍內分公司，是歷史期內已經發生了并持續出來的，并不屬于新增加貸款擔保；董事會在決議該項處于被動貸款擔保事項決議程序合法合理，合乎相關法律法規、法規及企業章程的相關規定。大家允許該事項，并把該事項提交公司股東大會審議。

（三）職工監事建議

2023年5月23日，公司召開第一屆職工監事第十九次大會，以3票允許，0票放棄，0票抵制，表決通過《關于對外出售子公司100%股權后被動形成對外擔保的議案》。職工監事覺得：由于此次資產出售結束后，新疆省晶科將不會列入企業合并報表范圍。企業對于該原下屬子公司現有的貸款擔保事宜將會成為企業對第三方部門的貸款擔保事宜。貸款擔保事項處理計劃方案在有關股權轉讓合同中已經確立分配，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。因而，大家一致同意該處于被動產生對外擔保事宜，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

五、總計對外擔保數量和貸款逾期擔?？倲?/p>

截至本公告公布日，企業以及子公司無對企業報表合并范疇外公司公司擔保的現象，企業對聯提供擔保的擔保余額為484.72億人民幣，企業無抵押貸款逾期狀況。

六、風險防范

此次交易完成后，企業為新疆省晶科所提供的貸款擔保被消除前，將組成企業為企業合并報表范圍外公司提供對外擔保的情況，盡管買賣多方已就以上貸款擔保事宜做出承諾及實實在在的消除分配，但是若關聯方不履行以上債務清償責任且關聯方沒法執行以上承諾及服務承諾，上市企業將面臨擔負連帶擔保責任風險。之上風險性，報請投資者關注。

七、承銷商審查建議

保薦代表人覺得：公司出售分公司100%股份后處于被動產生對外擔保事宜早已董事會、職工監事表決通過，獨董已發布了很明確的同意意見，尚要遞交股東大會審議，依法履行必需的結構決策制定，合乎有關法律法規要求。因而，保薦代表人對公司本次對外開放售賣分公司100%股份后處于被動產生對外擔保事宜情況屬實。

特此公告。

晶科能源有限責任公司

股東會

2023年5月25日

證券代碼：688223 證券簡稱：晶科能源 公示序號：2023-034

債卷編碼：118034 債卷通稱：晶能可轉債

晶科能源有限責任公司

第一屆職工監事第十九次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

晶科能源有限責任公司（下稱“企業”）第一屆職工監事第十九次大會（下稱“此次會議”）于2023年5月23日在公司會議室以當場融合通信方式舉辦。此次會議報告及會議資料已經在2023年5月19日以電子郵件方法送到整體公司監事。此次會議由監事長孫敏老先生集結并組織，應參加決議公司監事3名，具體參與公司監事3名。此次會議的集結和舉辦程序流程合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《晶科能源股份有限公司章程》的相關規定，會議決議合理合法、合理。

二、監事會會議決議狀況

（一）表決通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》；

職工監事覺得：公司本次募集資金置換的時間也距募資結算時間不得超過六個月，此次募集資金置換事先已花費的自籌經費，并沒有與募集資金投資項目的實施措施相排斥，也不會影響募集資金投資項目的順利進行，不會有更改或者變相更改募資看向和危害股東利益的現象，合乎證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定以及公司《募集資金管理制度》的相關規定，內容包括程序流程依法依規。

綜上所述，公司監事會允許應用募集資金置換事先資金投入募投項目及已支付發行費用自籌經費的事宜。

決議狀況：3票允許，0票抵制，0票放棄。

詳細情況見企業2023年5月25日于上海交易所網址(www.sse.com.cn)公布的《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的公告》（公示序號: 2023-035）。

（二）表決通過《關于通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項目款項的議案》；

職工監事覺得：企業通過設立募資保證金存款方法出具銀行匯票付款募投項目賬款，有助于提高募資的使用率，且公司已經對通過設立募資保證金存款方法出具銀行匯票付款募投項目賬款建立了實際操作步驟，不受影響企業募投項目的穩定執行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形，符合公司及股東利益，合乎有關法律法規的相關規定。

綜上所述，公司監事會允許根據設立募資保證金存款方法出具銀行匯票付款募投項目賬款的事宜。

決議狀況：3票允許，0票抵制，0票放棄。

詳細情況見企業2023年5月25日于上海交易所網址(www.sse.com.cn公布的《關于通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項目款項的公告》（公示序號: 2023-036）。

（三）表決通過《關于對外出售子公司100%股權的議案》；

職工監事覺得：此次售賣分公司100%股份事宜符合公司的戰略發展規劃，職工監事允許該事項，并同意該事項提交公司股東大會審議。

決議狀況：3票允許，0票抵制，0票放棄。

詳細情況見企業2023年5月25日于上海交易所網址(www.sse.com.cn公布的《關于對外出售子公司100%股權的公告》（公示序號: 2023-038）。

（四）表決通過《關于對外出售子公司100%股權后被動形成對外擔保的議案》。

職工監事覺得：由于此次資產出售結束后，新疆省晶科將不會列入企業合并報表范圍。企業對于該原下屬子公司現有的貸款擔保事宜將會成為企業對第三方部門的貸款擔保事宜。貸款擔保事項處理計劃方案在有關股權轉讓合同中已經確立分配，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。因而，大家一致同意該處于被動產生對外擔保事宜，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

決議狀況：3票允許，0票抵制，0票放棄。

詳細情況見企業2023年5月25日于上海交易所網址(www.sse.com.cn公布的《關于對外出售子公司100%股權后被動形成對外擔保的公告》（公示序號: 2023-039）。

特此公告。

晶科能源有限責任公司

職工監事

2023年5月25日

證券代碼：688223 證券簡稱：晶科能源 公示序號：2023-037

債卷編碼：118034 債卷通稱：晶能可轉債

晶科能源有限責任公司

有關簽署56GW垂直一體化新項目

投資合作協議的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

關鍵內容包括風險防范：

● 項目建設內容：晶科能源有限責任公司（下稱“企業”）計劃在山西轉型體制改革示范園區整體規劃年產量56GW垂直一體化大基地項目（下稱“新項目”），工程總投資約560億人民幣（含周轉資金）。

● 項目資金來源：資產來自企業已有或自籌經費。

● 此次境外投資不構成關聯方交易，亦不組成資產重組

● 尤其風險防范：

1、本項目執行受各種因素危害，有待向政府有關主管部門申請辦理項目備案、環保審批等后置審批工作中，若因國家和地區相關政策變化、市場走勢轉變等項目執行標準產生變化，該項目存有推遲、變更或停止風險。

2、此次簽署的投資合作協議（下稱“本協定”）所涉及到的的投資總額、開發周期等僅僅是協議書多方在當前環境下融合市場情況開展的有效預計，因新項目時間較長，在此過程中具體實施情況可能和方案存在一定差別，并不等于企業對于未來公司業績預測分析，亦不組成對投資的業績承諾。

3、該項目預估投入的資金比較大，高過當前公司賬目流動資產水準，后面必須企業通過已有或自籌資金等方式解決資金困難，有關資金籌集狀況存在一定的可變性，因而可能出現資金籌集進度或經營規模未達預想的風險性，從而影響本投資項目投資總額及項目建設進度。

4、該項目的決策都是基于公司戰略規劃必須及對這個行業行業前景的分析所做出的，行業的發展趨勢及市場走勢的改變、世界各國形式與政策轉變、經營團隊的業務開拓技術等均存在一定的可變性，并將會對將來經營效率的完成造成系統性風險危害。

5、后面工程項目的工作進展如出現明顯變化或獲得階段性進展，企業將嚴格按照有關法律法規、行政規章的需求，立即履行信息披露義務，煩請廣大投資者注意投資風險。

一、境外投資簡述

依據戰略規劃必須，為進一步提升企業產能規模和垂直一體化能力，公司擬在山西轉型體制改革示范園區（下稱“綜改區”）整體規劃年產量56GW垂直一體化大基地項目，并和山西轉型體制改革示范園區管委會簽署了《項目投資協議》，工程總投資約560億人民幣（含周轉資金），項目建設內容包含56GW單晶體拉棒、56GW單晶硅片、56GW高效率電池和56GW部件生產能力。

本協定為公司和山西轉型體制改革示范園區管委會多方溝通協商實現的項目投資協議，該加盟項目早已企業第一屆股東會第二十八次會議審議根據，依據《上海證券交易所科創板股票上市規則》《晶科能源股份有限公司章程》等有關規定，本事宜尚要遞交企業股東大會審議及準許。該加盟項目并不屬于關聯方交易和資產重組事宜。企業將依據協作事項進度立即執行對應的信息披露義務。

二、投資合同基本概況

（一）協議書另一方名字：山西轉型體制改革示范園區管委會

（二）基本情況介紹：綜改區創立于2017年2月，由山西省會城市太原和晉中的8個國家級、省部級產學研用產業園區融合成的。綜改區對焦“六新”提升，貫徹落實“雙碳戰略”發展戰略，加快構建高端裝備制造、數字經濟的和服務業“2+1”生產性服務業。

（三）協議書另一方與上市企業中間不會有產權年限、業務流程、財產、債務、工作人員等方面別的關聯。

三、投資合同主要內容

招標方：山西轉型體制改革示范園區管委會

承包方：晶科能源有限責任公司

（一）項目可行性

公司擬在綜改區整體規劃年產量56GW垂直一體化大產業基地，總投資約560億人民幣（含周轉資金），基本建設56GW單晶體拉棒、56GW單晶硅片、56GW高效率電池和56GW部件生產能力。

（二）項目建設內容及開發周期

新項目共有四期，開發周期約二年，每一期工程規模為拉棒、切成片、光伏電池、部件各14GW一體化項目，一期項目預估2024年第一季度建成投產，二期項目預估2024年第二季度建成投產，三期、四期新項目預估2025年投入運營。

（三）協議書各方面的權利與義務

協議書彼此依照本協定各自承諾各方面的權利與義務。

企業依照約定書在招標方區域登記注冊項目公司，依規申請生產運營有關行政審批制度，進行合規管理。

（四）合同違約責任及其它承諾

因政府行為或市場走勢發生變化或不可抗拒等客觀原因導致承包方沒有達到有關合同約定的，不視作甲方毀約；若承包方違反本約定書，造成本協定難以實現，甲方有權按相關規定，保存規定承包方擔負從而導致招標方虧損的支配權。雙方對本協定的描述或執行產生異議時，應當通過協商處理，協商未果時，將異議遞交招標方所在城市有地域管轄的人民法院處理。

（五）簽定與起效

本協議自彼此意味著簽名加蓋單位公章且經晶科能源有限責任公司股東會或董事會決議（如果需要）決定根據的時候起起效。

四、境外投資對企業的危害

在全球光伏市場要求不斷、持續增長，以及公司高效率充電電池及組件技術逐漸完善的大環境下，此次簽署的項目投資協議符合公司未來的發展生產計劃，將有利于掌握光伏市場發展契機，進一步提升企業產能規模和垂直一體化能力，不斷提升競爭能力，符合公司的持續發展整體規劃。

五、風險防范

1、本項目執行受各種因素危害，有待向政府有關主管部門申請辦理項目備案、環保審批等后置審批工作中，若因國家和地區相關政策變化、市場走勢轉變等項目執行標準產生變化等，該項目存有推遲、變更或停止風險。

2、此次簽署的投資合作協議所涉及到的的投資總額、開發周期等僅僅是協議書多方在當前環境下融合市場情況開展的有效預計，因新項目時間較長，在此過程中具體實施情況可能和方案存在一定差別，并不等于企業對于未來公司業績預測分析，亦不組成對投資的業績承諾。

3、該項目預估投入的資金比較大，高過當前公司賬目流動資產水準，后面必須企業通過已有或自籌資金等方式解決資金困難，有關資金籌集狀況存在一定的可變性，因而可能出現資金籌集進度或經營規模未達預想的風險性，從而影響本投資項目投資總額及項目建設進度。

4、該項目的決策都是基于公司戰略規劃必須及對這個行業行業前景的分析所做出的，行業的發展趨勢及市場走勢的改變、世界各國形式與政策轉變、經營團隊的業務開拓技術等均存在一定的可變性，并將會對將來經營效率的完成造成系統性風險危害。

5、后面工程項目的工作進展如出現明顯變化或獲得階段性進展，企業將嚴格按照有關法律法規、行政規章的需求，立即履行信息披露義務，煩請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

晶科能源有限責任公司

股東會

2023年5月25日

證券代碼：688223 證券簡稱：晶科能源 公示序號：2023-035

債卷編碼：118034 債卷通稱：晶能可轉債

晶科能源有限責任公司有關應用

募集資金置換事先資金投入募投項目

及已支付發行費用自籌經費的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

晶科能源有限責任公司（下稱“企業”）于2023年5月23日以當場加通信方式在企業會議室召開第一屆股東會第二十八次會議、第一屆職工監事第十九次大會，大會審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，允許企業使用募資252,084.62萬余元更換事先資金投入募投項目的自籌經費、應用募資93.40萬余元更換已支付發行費用自籌經費，總計應用募資252,178.02萬余元更換以上事先資金投入及已支付發行費用自籌經費。上述情況事宜合乎募資到帳后6個月開展更換的相關規定。公司獨立董事對于該提案發布了確立贊同的單獨建議，企業保薦代表人中信建投證券有限責任公司（下稱“保薦代表人”或“中信證券”）對該事宜出具了確立贊同的審查建議。

一、募資基本概況

依據中國證監會《關于同意晶科能源股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監批準〔2023〕683號），企業批準向不特定對象發售可轉換公司債券10,000.00萬多張，每一張顏值金額為100.00元，募資總額為1,000,000.00萬余元，扣減包銷及證券承銷花費2,700.00萬余元（沒有企業增值稅）后具體接到金額為997,300.00萬余元，已經從帶頭主承銷商中信證券于2023年4月26日匯到我們公司募資資金監管賬戶。另扣減律師費、財務審計及驗資費用、企業信用評級費用及信息公開及發售服務費等和發售可轉換公司債券密切相關的發行費489.13萬余元（沒有企業增值稅）后，公司本次募資凈收益為9,968,108,679.25元。以上募資及時狀況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）認證，并對其出示《驗資報告》（天健驗〔2023〕160號）。為加強企業募資管理方法，維護債權人權益，成立公司了有關募資重點帳戶，對募資執行重點存放、財政性資金。詳細情況詳細2023年5月17日公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《晶科能源股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券上市公告書》。

二、募集資金投資項目狀況

根據企業《向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》公布的募集資金投資項目及募集資金使用方案，募集資金使用方案如下所示：

三、自籌經費事先資金投入募投項目及已支付發行費用及更換狀況

（一）自籌經費事先資金投入募集資金投資項目狀況

截止到2023年4月24日，企業以自籌經費事先資金投入募集資金投資項目的具體投資額為252,084.62萬余元，詳情如下：

（二）已支付發行費用狀況

截止到2023年4月24日，企業以自籌經費預先支付發行費（沒有企業增值稅）總金額93.40萬余元，擬采用募資rmb93.40萬余元更換預先支付的發行費。

總計應用募資rmb252,178.02萬余元。

上述情況事宜合乎募資到帳后6個月開展更換的相關規定。

四、企業履行決議程序流程

2023年5月23日，公司召開第一屆股東會二十八次大會、第一屆職工監事第十九次大會各自審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，允許企業使用募集資金置換事先資金投入募投項目的自籌經費rmb252,084.62萬余元及已支付發行費用自籌經費rmb93.40萬余元。募集資金置換的時間也距募資結算時間不得超過6個月，有關審批流程合乎《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律法規和企業《晶科能源股份有限公司募集資金管理制度》（下稱“《募集資金管理制度》”）的相關要求。公司獨立董事對于該應用募集資金置換事宜發布了很明確的同意意見。

五、重點建議表明

（一）獨董建議

獨董覺得：此次應用募集資金置換事先資金投入募投項目及已支付發行費用自籌經費合乎《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規、政策法規、行政規章及《晶科能源股份有限公司章程》《募集資金管理制度》等要求。此次應用募集資金置換事先資金投入募投項目及已支付發行費用自籌經費事宜已通過股東會決議，提案內容包括決議狀況符合規定要求，依法履行必須的程序流程。公司本次募集資金置換的時間也距募資結算時間不得超過六個月，此次募集資金置換事先資金投入募投項目及已支付發行費用自籌經費，未向募集資金投資項目的實施措施相排斥，也不會影響募集資金投資項目的正常使用，不會有更改或者變相更改募資看向和危害股東利益的現象。

綜上所述，公司獨立董事允許企業使用募集資金置換事先資金投入自籌經費的事宜。

（二）職工監事建議

職工監事覺得：公司本次募集資金置換的時間也距募資結算時間不得超過六個月，此次募集資金置換事先已花費的自籌經費，并沒有與募集資金投資項目的實施措施相排斥，也不會影響募集資金投資項目的順利進行，不會有更改或者變相更改募資看向和危害股東利益的現象，合乎證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定以及公司《募集資金管理制度》的相關規定，內容包括程序流程依法依規。

綜上所述，公司監事會允許應用募集資金置換事先資金投入募投項目及已支付發行費用自籌經費的事宜。

（三）會計事務所公證結果

天健會計師事務所（特殊普通合伙）對企業募集資金投資項目事先已投入的資金的實際投資情況進行專項審核，并提交了《關于晶科能源股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目及已支付發行費用的鑒證報告》（天健審[2023]5117號）。

經核實，會計覺得：晶科能源公司管理人員編制《以自籌資金預先投入募投項目及已支付發行費用的專項說明》合乎《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（中國證監會公示〔2022〕15號）和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》（上證指數發〔2022〕14號）的相關規定，如實陳述了晶科能源企業以自籌經費事先資金投入募投項目及已支付發行花費的具體情況。

（四）保薦代表人重點審查建議

經核實，保薦代表人覺得：此次應用募集資金置換事先資金投入募投項目及已支付發行費用自籌經費事宜，早已董事會、職工監事表決通過，獨董已發布了很明確的同意意見，天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了重點鑒證報告，依法履行必須的司法程序，且更換時長距募資結算時間不得超過6個月，合乎《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關法律法規的相關規定，內容包括決議程序流程依法依規。此次募集資金置換個人行為并沒有與募投項目的實施措施相排斥，不受影響募投項目的穩定執行，不會有更改或者變相更改募集資金用途和危害股東利益的情形，符合公司和公司股東利益。

綜上所述，保薦代表人允許以上晶科能源有限責任公司應用募集資金置換事先資金投入募投項目及已支付發行費用自籌經費事宜。

六、手機上網公示文檔

1、獨董關于企業第一屆股東會第二十八次會議相關事宜自主的建議；

2、天健會計師事務所（特殊普通合伙）《關于晶科能源股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目及已支付發行費用的鑒證報告》（天健審[2023]5117號）；

3、《中信建投證券股份有限公司關于晶科能源股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見》。

特此公告。

晶科能源有限責任公司

股東會

2023年5月25日

證券代碼：688223 證券簡稱：晶科能源 公示序號：2023-036

債卷編碼：118034 債卷通稱：晶能可轉債

晶科能源有限責任公司有關根據設立

募資保證金存款方法出具金融機構

承兌付款募投項目賬款的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

晶科能源有限責任公司（下稱“企業”）于2023年5月23日舉辦第一屆股東會第二十八次會議、第一屆職工監事第十九次大會，審議通過了《關于通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項目款項的議案》，允許企業通過設立募資保證金存款的形式出具銀行匯票付款募投項目所涉及到的的那一部分原材料、機器設備、工程等賬款。公司獨立董事對于該提案發布了確立贊同的單獨建議，企業保薦代表人中信建投證券有限責任公司（下稱“保薦代表人”或“中信證券”）對該事宜出具了確立贊同的審查建議?，F就有關情況公告如下：

一、募資基本概況

依據中國證監會《關于同意晶科能源股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監批準〔2023〕683號），企業批準向不特定對象發售可轉換公司債券10,000.00萬多張，每一張顏值金額為100.00元，募資總額為1,000,000.00萬余元，扣減包銷及證券承銷花費2,700.00萬余元（沒有企業增值稅）后具體接到金額為997,300.00萬余元，已經從帶頭主承銷商中信證券于2023年4月26日匯到我們公司募資資金監管賬戶。另扣減律師費、財務審計及驗資費用、企業信用評級費用及信息公開及發售服務費等和發售可轉換公司債券密切相關的發行費489.13萬余元（沒有企業增值稅）后，公司本次募資凈收益為9,968,108,679.25元。以上募資及時狀況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）認證，并對其出示《驗資報告》（天健驗〔2023〕160號）。為加強企業募資管理方法，維護債權人權益，成立公司了有關募資重點帳戶，對募資執行重點存放、財政性資金。詳細情況詳細2023年5月17日公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《晶科能源股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券上市公告書》。

二、根據設立募資保證金存款方法出具銀行匯票付款募投項目賬款的相關情況和操作步驟

為提升資金使用效益，有效改善募投項目賬款付款方式，減少資金使用成本，依據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《晶科能源股份有限公司募集資金管理制度》（下稱“《募集資金管理制度》”）有關規定，在不改變募資融資計劃順利進行前提下，在募投項目執行期內申請辦理根據設立募資保證金存款出具銀行匯票，用于付款募投項目所涉及到的的那一部分原材料、機器設備、工程等賬款。主要操作步驟如下所示：

1、應用銀行匯票付款募投項目賬款所需要的申請辦理、審核、付款等流程，須遵循《募集資金管理制度》的有關規定。

2、財務部門創建重點賬表，逐單統計分析應用銀行匯票收取的募投項目賬款，按月編寫歸納統計表，并及時密送保薦代表人。

3、針對出具銀行匯票用于購買募投項目賬款的，以募資付款銀行匯票擔保金，并且以銀行匯票擔保金方式存放于募集資金專戶金融機構開辦的募資保證金存款中。從募集資金專戶轉站出相對應賬款以后，需及時以電子郵件或書面通告保薦代表人。

4、募集資金專戶保險公司在募資保證金存款內以這個銀行匯票擔保金出具銀行匯票，并用于購買募投項目有關材料、設備和工程等賬款。

5、金融機構匯票到期后，銀行匯票擔保金以及貸款利息將會用以兌現到期銀行匯票資產，剩下不夠付款一部分用募集資金專戶里的募資一次性支付。

6、募資擔保金賬號注銷前，若存有本錢及利息盈余，需及時轉到募集資金專戶。

7、保薦代表人和保薦代表人對企業通過設立募資保證金存款的形式出具銀行匯票用于付款募集資金投資項目賬款情況進行監管。保薦代表人有權利采用監督檢查、書面形式咨詢的方式對企業辦理銀行匯票付款募集資金投資項目賬款情況進行監管，企業以及相關募投項目建設主體與募集資金專戶金融機構理應相互配合保薦代表人調查分析與查看。

三、根據設立募資保證金存款方法出具銀行匯票付款募投項目賬款對企業的危害

根據設立募資保證金存款出具銀行匯票用于付款募集資金投資項目賬款，有助于提高募資的使用率，減少資金使用成本，符合公司及股東權益，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形。

四、履行決議程序流程

公司在2023年5月23日舉辦第一屆股東會第二十八次會議、第一屆職工監事第十九次大會各自審議通過了《關于通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項目款項的議案》，允許企業使用由募資保證金存款出具的銀行匯票付款募投項目所涉及到的的賬款，有助于提高企業募資的使用率、減少企業財務成本，不受影響企業募投項目的穩定執行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形。公司獨立董事發布了確立贊同的單獨建議。

五、重點建議表明

（一）獨董建議

獨董覺得：企業通過設立募資保證金存款方法出具銀行匯票付款募投項目賬款，有助于提高募資的使用率，且公司已經對通過設立募資保證金存款方法出具銀行匯票付款募投項目賬款建立了實際操作步驟，不受影響企業募投項目的穩定執行，找不到變向更改募資看向，符合公司及股東利益，合乎《上市公司監管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關法律法規的相關規定。

綜上所述，公司獨立董事允許企業通過設立募資保證金存款方法出具銀行匯票付款募投項目賬款的事宜。

（二）職工監事建議

職工監事覺得：企業通過設立募資保證金存款方法出具銀行匯票付款募投項目賬款，有助于提高募資的使用率，且公司已經對通過設立募資保證金存款方法出具銀行匯票付款募投項目賬款建立了實際操作步驟，不受影響企業募投項目的穩定執行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形，符合公司及股東利益，合乎有關法律法規的相關規定。

綜上所述，公司監事會允許根據設立募資保證金存款方法出具銀行匯票付款募投項目賬款的事宜。

（三）保薦代表人審查建議

經核實，保薦代表人覺得：企業通過設立募資保證金存款的形式出具銀行匯票付款募集資金投資項目賬款，有助于提高資金使用效益、減少資金使用成本，該事項早已董事會、職工監事表決通過，公司獨立董事發布了確立贊同的建議，依法履行必須的決策制定。企業建立了實際操作流程，保證銀行匯票用以募投項目。保薦代表人將對于此事事宜實際操作步驟進行監管，并督促晶科能源有限責任公司提升募集資金使用的監管。

綜上所述，保薦代表人允許以上晶科能源有限責任公司根據設立募資保證金存款方法出具銀行匯票付款募投項目賬款事宜。

六、手機上網公示文檔

1、獨董關于企業第一屆股東會第二十八次會議相關事宜自主的建議；

2、《中信建投證券股份有限公司關于晶科能源股份有限公司通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項目款項的核查意見》。

特此公告。

晶科能源有限責任公司

股東會

2023年5月25日