海洋網絡科技（山東）有限公司首次公開發行股票，并在創業板上市進行初步詢價和推廣公告

保薦人(主承銷商)：中泰證券有限公司

特別提示

?？淳W絡科技(山東)有限公司(以下簡稱“海看股份”)、根據中國證監會(以下簡稱“中國證監會”)頒布的《證券發行承銷管理辦法》(中國證監會令)〔第208號〕）(以下簡稱“管理辦法”)、《首次公開發行股票登記管理辦法》(中國證監會令)〔第205號〕），深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)頒布的《深圳證券交易所首次公開發行證券發行承銷業務實施細則》(深圳證券交易所)〔2023〕100號(以下簡稱“實施細則”)、《深圳市場首次公開發行股票線下發行實施細則》(2023年修訂)〔2023〕110號(以下簡稱“線下發行實施細則”)、《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》〔2018〕279號(以下簡稱“網上發行實施細則”)、《深圳證券交易所創業板投資者適宜性管理實施辦法(2020年修訂)》中國證券業協會頒布的《首次公開發行證券承銷業務規則》（中國證券業協會頒布的證券承銷業務規則）〔2023〕18號）、《首次公開發行證券線下投資者管理規則》(中國證券協會發行〔2023〕19號)(以下簡稱“線下投資者管理規則”)、《首次公開發行證券線下投資者分類評價與管理指南》(中國證券協會發行〔2023〕19號)等法律法規和自律規則，以及深圳證券交易所相關股票發行上市規則和最新操作指南，組織實施首次公開發行股票，并在創業板上市。中泰證券有限公司擔任本次發行的發起人（主承銷商）（以下簡稱“中泰證券”、保薦人(主承銷商)或“主承銷商”)。

本次發行的初步查詢和線下發行均通過深圳證券交易所線下發行電子平臺（以下簡稱“線下發行電子平臺”）和中國證券登記結算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）實施。有關初步查詢和線下電子發行的詳細信息，請訪問深圳證券交易所網站（www.szse.cn）發布的《線下發行實施細則》等有關規定。

請關注本次發行方式、發行流程、回撥機制、線上線下認購及支付、暫停發行、棄買股份處理等。具體內容如下:

1、發行方式:本次發行采用定向配售(如有)(以下簡稱“戰略配售”)給參與戰略配售的投資者。、線下查詢合格的線下投資者配售（以下簡稱“線下發行”）和定價發行（以下簡稱“線下發行”）與持有深圳市場非限制a股和非限制存托憑證市值的公眾投資者（以下簡稱“線上發行”）相結合。發行人和發起人（主承銷商）將通過對合格的線下投資者的初步詢價直接確定發行價格，線下不再進行累計投標詢價。

對發行人的高級管理人員和核心員工的資產管理計劃以及其他外部投資者的戰略配售不安排，如果發行價格超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，排除最高報價后通過公開募集設立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社?；?以下簡稱“社保基金”)、基本養老保險基金(以下簡稱“養老”)、企業年金基金和職業年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均值較低，保薦人相關子公司中泰風險投資(上海)有限公司(以下簡稱“中泰風險投資”)將按照有關規定參與本次發行的戰略配售，發行人和贊助商（主承銷商）將在海洋網絡技術（山東）有限公司首次公開發行股票，在創業板上市公告（以下簡稱“發行公告”）披露參與戰略配售的贊助商相關子公司配售股票總額、認購數量、發行股票比例和持有期限。

本次發行的戰略配售(如有)、保薦人(主承銷商)負責組織初步查詢和線下發行，通過深圳證券交易所線下發行電子平臺和中國結算深圳分公司登記結算平臺實施初步查詢和線下發行；網上發行通過深圳證券交易所交易系統實施。

2、定價方式：發行人和發起人（主承銷商）將通過初步詢價直接確定合格的線下投資者，線下不再進行累計投標詢價。

3、初步查詢：本次發行的初步查詢時間為2023年6月5日（T-4日）的9:30-15:00.在上述時間內，合格的線下投資者可以通過深圳證券交易所的線下發行電子平臺填寫并提交認購價格和擬認購數量。

初步詢價開始前一個交易日(2023年6月2日)，T-5日）上午8:30至初步詢價日(2023年6月5日)T-4日）上午9:30前，線下投資者應通過深圳證券交易所線下發行電子平臺（https://eipo.szse.cn）提交定價依據，填寫建議價格或價格范圍。網下投資者在查詢開始前未提交定價依據和建議價格或價格范圍的，不得參與查詢。在線下投資者提交定價依據之前，應執行內部審批流程。

4、線下發行對象：線下發行對象為中國證券業協會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權基金經理等專業機構投資者。

5、同一投資者多檔報價：初步詢價采用擬認購價格與擬認購數量同時申報的方式進行，線下投資者報價應包括每股價格與該價格對應的擬認購數量。參與詢價的線下投資者可以分別為其管理的多個配售對象填寫不同的報價，每個線下投資者最多填寫3個報價，最高報價不得高于最低報價的120%。線下投資者及其管理的配售對象報價應包括每股價格對應的擬認購股數，同一配售對象只能有一個報價。相關申報一經提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調整報價的，應重新執行報價決策程序，在深圳證券交易所線下發行電子平臺填寫價格變更原因、價格變更范圍的邏輯計算依據，是否存在定價依據不足和（或）報價決策程序不完整，并將價格變更依據和（或）重新執行定價決策程序備查。

線下投資者申報價格的最小變更單位為0.01元，初步查詢階段線下配售對象的最低申購數量為100萬股，申購數量的最小變更單位為10萬股，即線下投資者指定的配售對象的申購數量必須是10萬股的整數倍，每個配售對象的申購數量不得超過1.5萬股。

線下發行每個配售對象的認購股數上限為1500.00萬股，約占線下發行初始股數的47.33%。線下投資者及其管理的配售對象應嚴格遵守行業監管要求，加強風險控制和合規管理，認真合理確定擬認購價格和數量。參與初步詢價時，請特別注意申報價格和申請數量對應的申請金額是否超過提供給發起人（主承銷商）和深圳證券交易所線下發行電子平臺填寫的資產規模。發起人（主承銷商）發現配售對象不符合行業監管要求，超過向發起人（主承銷商）提交資產證明材料或網下配售對象資產規模報告中相應資產規模認購的，發起人（主承銷商）有權認定配售對象認購無效。

參與初步詢價時，線下投資者為配售對象填寫的擬認購金額原則上不得超過配售對象最近一個月末（招股說明書披露日上個月的最后一個自然日，即2023年4月30日）的總資產和詢價前的總資產。配售對象成立時間不足一個月的，原則上，詢價第一天前的第五個交易日是2023年5月29日（T-9日)產品總資產計算低值。

6、2023年6月2日，所有參與線下查詢的投資者均應參與查詢資產規模驗證要求：（T-5日）中午12:00前通過中泰證券投資者平臺通過資產證明材料（https://ipo.zts.com.cn/)提交給保薦人(主承銷商)。如果投資者拒絕配合驗證，未能完全提交相關材料或提交的材料不足以排除法律、法規、規范性文件和本公告禁止參與線下發行，發行人和發起人（主承銷商）將拒絕參與線下發行，報價作為無效報價處理或不配售，并在發行公告中披露。違反規定參與新股線下發行的線下投資者，應當承擔由此產生的全部責任。

特別提示1：為促進線下投資者的審慎報價，深圳證券交易所在線下發行電子平臺上增加了定價基礎驗證功能。線下投資者需要按以下要求進行操作：

在初步詢價開始前一個交易日(2023年6月2日)，線下投資者需要T-5日）上午8:30至初步詢價日(2023年6月5日)T-4日）上午9:30前，通過線下發行電子平臺（https://eipo.szse.cn）提交定價依據，填寫建議價格或價格范圍。網下投資者在查詢開始前未提交定價依據和建議價格或價格范圍的，不得參與查詢。

線下投資者應根據內部研究報告給出的建議價格或價格范圍進行報價，原則上不得超過研究報告的建議價格范圍。

特別提示2:投資者必須如實向保薦人(主承銷商)提供《線下配售對象資產規模報告》及相關證明文件(招股說明書上月最后一個自然日，2023年4月30日)，并確?！毒€下配售對象資產規模報告》Excel匯總表中填寫的資產規模與《線下配售對象資產規模報告》等證明文件中的金額一致。原則上，線下投資者為配售對象填寫的擬認購金額不得超過配售對象最近一個月底的總資產（招股說明書發表日的上一個月的最后一個自然日，2023年4月30日）和詢價前的總資產價值。配售對象成立時間不足一個月的，原則上應在詢價第一天前的第五個交易日（2023年5月29日，T-9日)產品總資產計算低值。

投資者提交資產規模證明材料時，應當滿足以下要求：

①公開發行基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金、合格的海外投資者資本投資賬戶配售對象，由線下投資者出具線下配售對象資產規模報告并加蓋公章，或由托管機構出具線下配售對象資產規模報告，加蓋估值或托管業務專用章，原則上應填寫最近一個月末（招股說明書上月最后一個自然日，2023年4月30日)配售對象賬戶資產估值表中總資產金額，配售對象賬戶成立時間不足一個月的，原則上出具機構應填寫詢價前第五個交易日(2023年5月29日，T-9)配售對象賬戶資產估值表中的總資產金額。

②專業機構投資者自營投資賬戶配售對象，由線下投資者出具線下配售對象資產規模報告并加蓋公章，原則上應填寫最近1月底（招股說明書上月最后一個自然日，2023年4月30日）配售對象證券賬戶和資本賬戶總資產金額。

③私募股權資產管理計劃、保險資產管理產品、私募股權證券投資基金等配售對象由托管機構出具《線下配售對象資產規模報告》，并加蓋估值或托管業務專用章。如果銀行和其他托管機構不能出具離線配售對象資產規模報告，托管機構應出具基金估值表并加蓋估值或托管業務專用章，離線投資者應出具離線配售對象資產規模報告并加蓋公章，基金估值表和離線配售對象資產規模報告數據應保持一致，原則上出具機構應填寫最近一個月末（招股說明書發布日的最后一個自然日，2023年4月30日)配售對象賬戶資產估值表中的總資產金額。

填寫的《線下配售對象資產規模報告》內容必須清晰打印，不得手寫或涂改。

如果配售對象的認購金額超過提交給贊助商（主承銷商）或離線配售對象資產規模報告中的資產規模，贊助商（主承銷商）有權拒絕或刪除相關配售對象的報價，并提交給中國證券業協會。

特別提示3：為促進線下投資者審慎報價，便于核實創業板線下投資者資產規模，要求線下投資者按以下要求操作：

初步詢價期間，投資者必須在深圳證券交易所線下發行電子平臺上如實填寫2023年4月30日的資產規模（招股說明書上月最后一個自然日），投資者填寫的資產規模應與發起人（主承銷商）提交的離線配售對象資產規模報告等相關證明文件中的總資產金額一致。配售對象成立時間不足一個月的，原則上應在詢價第一天前的第五個交易日(2023年5月29日，T-9日)以產品總資產金額為準。

投資者應嚴格遵守行業監管要求，合理確定認購規模，認購金額不得超過向發起人（主承銷商）提交的資產證明材料中相應的資產規模。

7、高價淘汰：發行人和主承銷商根據淘汰不符合投資者要求的初步詢價結果，所有符合條件的配售對象的報價按照認購價格由高到低，同一認購價格按照配售對象的認購數量由小到大，同一認購價格的認購數量按照認購時間由后到先，同一認購價格的認購數量按照深圳證券交易所網上發行電子平臺自動生成的配售對象順序從后到前的順序排序，剔除認購總量中報價最高的部分。排除部分不得低于排除無效報價后所有線下投資者擬認購總額的1%。當計劃刪除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發行價格相同時，不再刪除該價格的申報。當擬刪除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發行價格相同時，不再刪除該價格的申報。不包括在內的配售對象不得參與離線認購。

排除最高部分報價后，發行人和發起人（主承銷商）考慮剩余報價和認購數量、發行人行業、市場狀況、上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風險，仔細合理確定發行價格、最終發行數量、有效報價投資者和有效認購數量。根據上述原則，發行人和保薦人(主承銷商)確定的有效報價不少于10名線下投資者。少于10人的，發行人和發起人（主承銷商）將暫停發行并予以公告。暫停發行后，發行人和發起人（主承銷商）將在中國證監會同意注冊的有效期內，滿足會后事項監管要求后，在向深圳證券交易所備案后，選擇機會重新啟動發行。

有效報價是指線下投資者申報的不低于發行人和發起人（主承銷商）確定的發行價格，不作為最高報價部分，符合發行人和發起人（主承銷商）事先確定和公告的其他條件的報價。只有在初步詢價期間提交有效報價的線下投資者才能參與線下認購。發起人（主承銷商）聘請北京浩岳恒律師事務所立即見證發行和承銷的整個過程，并對線下投資者資質、詢價、定價、配售、資金配置、信息披露等相關條件的合規性和有效性發表明確意見。

8、提醒投資者注意投資風險：初步調查后，如發行人和發起人（主承銷商）確定的發行價格超過發行公告中披露的剩余報價中位數和加權平均數，以及公共基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數和加權平均值，或者本次發行定價對應的市盈率高于同行業上市公司二級市場平均市盈率(中證指數有限公司上個月發布的同行業靜態平均市盈率)。發行人和發起人（主承銷商）將發布海洋網絡技術（山東）有限公司首次公開發行股票，在創業板上市投資風險特別公告（以下簡稱“投資風險特別公告”），詳細說明定價合理性，提醒投資者注意投資風險。

9、限售期安排：在本次發行的股票中，網上發行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發行人首次公開發行上市之日起6個月限售股份數量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

如果發生發起人相關子公司參與本次發行的戰略配售，發起人相關子公司獲得本次戰略配售的股票的限售期為24個月。限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。

10、市值要求：

2023年6月1日，線下投資者：參與線下初步詢價的投資者（T-6日)為基準日。參與本次發行初步查詢的科技創新創業等主題封閉運營基金和封閉運營戰略配售基金在基準日前20個交易日(含基準日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證日均市值應在1000萬元(含)以上。參與本次發行初步查詢的其他線下投資者及其管理的配售對象，在基準日前20個交易日(含基準日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證，日均市值應在6萬元以上(含)。線下投資者管理的市場價值應根據其管理的每個配售對象單獨計算。線下投資者管理的市場價值由其管理的各配售對象單獨計算。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日持有市場價值。按照《線下發行實施細則》執行具體市值計算規則。

2023年6月7日，網上投資者：參與網上發行的投資者（T-2日)前20個交易日(含T-2日)持有深圳證券交易所非限售a股股份和非限售存托憑證市值1萬元以上(含1萬元)的，可于2023年6月9日(T日)參與本次發行的網上認購。其中，自然人需要按照《深圳證券交易所創業板投資者適宜性管理實施辦法(2020年修訂)》(國家法律法規禁止的除外)開放創業板市場交易權限。市值每5000元可認購500股，不足5000元的部分不計入認購額度。每個認購單位為500股，認購數量應為500股或其整數倍，但認購上限不得超過網上初始發行股數的千分之一，具體網上發行數量將在發行公告中披露。2023年6月7日，投資者持有的市值（T-前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值計算，可同時用于2023年6月9日(T日)認購多只新股。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值應當符合《網上發行實施細則》的有關規定。

11、網上網下認購無需支付認購資金：投資者在2023年6月9日(T日)進行網上網下認購時無需支付認購資金。2023年6月9日(T日)，本次線下發行認購日和線上認購日。其中，線下認購時間為9:30-15:網上認購時間為900:15-11:30，13:00-15:00。2023年6月8日（T-1日)發行公告中公布的所有有效報價配售對象必須參與線下認購。線下投資者在參與線下認購時，必須在線下發行電子平臺管理的有效報價配售對象中輸入認購記錄。認購記錄中的認購價格為確定的發行價格，認購數量為初步查詢時的有效認購數量，不得超過線下認購數量的上限。

12、獨立表達認購意向：網上投資者應獨立表達認購意向，不得總結委托證券公司為其申購新股。

13、分配投資者支付和放棄股份處理：線下分配投資者應根據海洋網絡技術（山東）有限公司首次公開發行股票和創業板上市初步配售結果公告（以下簡稱“線下發行初步配售結果公告”），根據最終發行價格和初步配售數量，2023年6月13日（T+2日）16:00前及時足額繳納新股認購資金。未在規定時間內或未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的新股全部無效。如果上述情況發生在同一天發行的多只新股中，所有配售對象均無效。共用銀行賬戶不同配售對象的，認購資金不足的，共用銀行賬戶配售對象獲得的新股全部無效。

網上投資者申購新股中標后，應按照《海看網絡科技(山東)有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上彩票中標結果公告》(以下簡稱《網上彩票中標結果公告》)，按發行價格和中標數量履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2023年6月13日（T+日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規定。

中泰證券包銷網下和網上投資者放棄認購部分股份。

14、暫停發行：扣除最終戰略配售數量（如有）后，當線下和線上投資者認購的股份總數低于公開發行數量的70%時，發行人和發起人（主承銷商）將暫停發行新股，并披露暫停發行的原因和后續安排。具體暫停條款見“十、暫停發行”。

15、違約責任：有效報價線下投資者未參與線下認購或全額認購，初步配售線下投資者未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔違約責任。發起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。在證券交易所各市場板塊相關項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規次數。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業務。

網上投資者連續12個月累計3次但未足額支付，自結算參與者最近申報放棄認購6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券網上認購。根據投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數，計算放棄認購的次數。

16、發行回撥機制：發行人和發起人（主承銷商）在確定發行價格和線上線下認購后，根據參與戰略配售的投資者支付和線上線下認購的總體情況，決定是否啟用回撥機制，調整戰略配售、線下和線上發行的數量?；負軝C制的具體安排見本公告中的“六、本發行回撥機制”。

17、股票發行后計劃在創業板上市，投資風險較高。創業板公司具有R&D投資大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險以及《海洋網絡技術（山東）有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》（以下簡稱《招股說明書》）中披露的風險因素，并認真做出投資決定。

投資者應充分了解新股發行的相關法律法規，仔細閱讀本公告的內容，了解定價原則和配售原則，確保不參與線下查詢，確保認購數量和未來持股符合相關法律法規和主管部門的規定。一旦投資者提交報價，發起人（主承銷商）將被視為投資者的承諾：投資者參與報價符合法律、法規和本公告的規定，由此產生的一切違法行為及相應后果由投資者自行承擔。

18、發行人和保薦人(主承銷商)承諾，截至本公告發布之日，不存在影響本次發行的重大事項。

保薦人(主承銷商)應保留本公告及本發行相關問題的最終解釋權。

估值及投資風險提示

新股投資具有較大的市場風險。投資者需要充分了解新股投資風險，認真研究發行人招股說明書中披露的風險，充分考慮以下風險因素，認真參與新股發行的估值、報價和投資。

1、根據中國證監會《上市公司行業分類指南》(2012年修訂)，發行人所屬行業為“I63” “電信、廣播電視、衛星傳輸服務業”。中證指數有限公司已發布行業平均市盈率，請參考投資者的決策。如果本次發行的市盈率高于行業平均市盈率，則存在未來發行人估值水平回歸行業平均市盈率、股價下跌給新股投資者造成損失的風險。

2、投資者需要充分了解新股發行的相關法律法規，請仔細閱讀初步查詢和推廣公告，了解定價原則和配售原則，確保不參與線下查詢，確保認購數量和未來持股符合相關法律法規和主管部門的規定。一旦投資者提交報價，發起人（主承銷商）將被視為投資者的承諾：投資者參與報價符合法律、法規和初步調查和推廣公告的規定，由此產生的一切違法行為及相應后果由投資者自行承擔。

重要提示

1、海洋網絡科技（山東）有限公司首次公開發行人民幣普通股并在創業板上市的申請已經深圳證券交易所創業板上市委員會批準，并經中國證監會批準注冊（中國證監會許可證）〔2023〕652號）。

發行人股票稱為“海洋股票”，股票代碼為“301262”，也用于初步查詢、在線認購和離線認購。根據中國證監會《上市公司行業分類指南》（2012年修訂），發行人所屬行業為“I63” “電信、廣播電視、衛星傳輸服務業”。

2、擬公開發行的股份數量為4.17萬股，占本次發行后股份總數的10.00%，全部為公開發行新股，發行人原股東不公開發行其股份。

當發行價格超過中位數和加權平均值時，排除最高報價后的線下投資者報價最高報價后，當公募基金、社保基金、養老基金、年金基金、保險基金、合格境外投資者報價中位數和加權平均值較低時，中泰風險投資將參與公開發行的戰略配售。初始戰略配售金額為208.50萬股，占發行金額的5.00%。最終戰略配售金額與初始戰略配售金額的差額將按照回撥機制規定的原則進行回撥。

回撥機制啟動前，線下初始發行量為3.169.20萬股，占扣除初始戰略配售量后發行量的80.00%；網上初始發行量為792.30萬股，占扣除初始戰略配售量后發行量的20.00%。最終線下和線上發行的總數為本次發行的總數，扣除最終戰略配售的數量。線上和線下最終發行的數量將根據回撥確定。

3、本次發行的初步查詢和線下發行均通過深圳證券交易所線下發行電子平臺和中國結算深圳分公司注冊結算平臺進行。有關初步查詢和線下發行的詳細信息，請訪問深圳證券交易所的網站（www.szse.cn）發布的《線下發行實施細則》等有關規定。

4、本公告所稱“線下投資者”，是指參與線下發行的機構投資者。線下投資者應于2023年6月2日進行（T-5日）中午12:00前在中國證券業協會完成配售對象注冊。

發起人（主承銷商）根據《管理辦法》、《線下發行實施細則》、《線下投資者管理規則》等相關制度的要求，制定了線下投資者的標準。具體標準及安排見本公告“三、(一)參與線下詢價的投資者標準”。只有符合發起人（主承銷商）和發行人確定的線下投資者標準要求的投資者才能參與本次發行的初步調查。參與本次發行初步查詢不符合相關標準的，必須承擔本次行為造成的一切后果。發起人（主承銷商）將在深圳證券交易所線下發行電子平臺設定報價無效，并在發行公告中披露相關信息。

所有參與線下發行的投資者都需要通過中泰證券的線下投資者平臺（https://ipo.zts.com.cn/)完成注冊，選擇配售對象，提交承諾書，上傳查詢材料驗證申請材料，并向發起人(主承銷商)提供資產證明驗證材料。承諾書要求線下投資者一旦報價，將被視為接受本公告披露的線下限制。

請注意，發起人（主承銷商）將在初步調查和配售前檢查線下投資者是否有禁止，并要求線下投資者提供符合資格要求的承諾和認證材料。如果線下投資者拒絕配合驗證或提供的材料不足以排除禁止，或驗證后不符合配售資格，發起人（主承銷商）將拒絕參與初步調查和配售。

線下投資者需要對關聯方進行審核和比較，以確保不參與與發起人（主承銷商）和發行人之間有任何直接或間接關系的新股線下查詢。投資者參與查詢的，視為與發起人（主承銷商）和發行人無直接或間接關系。投資者因投資者原因參與查詢或配售的，應當承擔由此產生的全部責任。

5、本次發行的發行人將對管理層進行線下路演推廣和線上路演推廣。2023年6月8日，發行人及保薦人(主承銷商)（T-1日)組織安排本次發行網上路演。請參考2023年6月7日在線路演的具體信息（T-2日)發布的《海看網絡科技(山東)有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上路演公告》(以下簡稱《網上路演公告》)。

6、線下投資者申報價格的最低單位為0.01元；單個配售對象參與線下發行的最低申報金額為100萬股，申報金額超過100萬股的部分必須是10萬股的整數倍，不得超過1.5萬股。投資者應當按照規定進行初步調查，并承擔相應的法律責任。

7、初步調查結束后，發行人和發起人（主承銷商）根據本公告的相關安排確定發行價格和可參與線下認購的投資者名單。發行人和發起人（主承銷商）將披露線下投資者的報價、關聯方的驗證、發行價格、最終發行數量和有效報價投資者的名單。

8、每個配售對象只能選擇離線發行或在線發行進行認購。所有參與初步查詢的配售對象，無論是否有效，都不能再參與在線發行。參與戰略配售的投資者不得參與在線發行和離線認購，但除非公共基金、社會保障基金、養老金和年金基金由證券投資基金經理管理。

9、發行人和發起人（主承銷商）在確定發行價格和在線和離線認購后，將根據參與戰略配售的投資者的支付和在線和離線認購的總體情況，決定是否啟用回撥機制，并調整戰略配售、離線和在線發行的數量?；負軝C制的具體安排請參見本公告中的“六、六、本發行回撥機制”。

10、本次發行的配售原則見本公告“七、線下配售原則”。

11、2023年6月13日（T+2日）當日16:00前，線下投資者應根據《線下發行初步配售結果公告》全額繳納新股認購資金。

12、本公告僅說明本次發行中的相關發行安排和初步詢價。如果投資者想了解本次發行的詳細信息，請仔細閱讀2023年5月31日（T-7日，在深交所網站上登載（www.szse.cn）以及超潮信息網（www.cninfo.com.cn）招股說明書全文。

一、本次發行的基本情況

(一)發行方式

1、海洋網絡技術（山東）有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）的申請已經深圳證券交易所創業板上市委員會批準，并已經中國證監會批準注冊（證監會許可證）〔2023〕652號)。發行人股票簡稱“?？垂煞荨?，股票代碼為“301262”，也用于本次發行的初步查詢、網上認購和線下認購。

2、本次發行采用定向配售(如有)給參與戰略配售的投資者、線下詢價配售合格的線下投資者，線上定價發行持有深圳市場非限制a股和非限制存托憑證市值的公眾投資者。發行人和保薦人(主承銷商)將通過線下初步詢價直接確定發行價格。保薦人(主承銷商)負責組織戰略配售、初步查詢、線上線下發行；初步查詢和線下發行通過深圳證券交易所線下發行電子平臺和中國結算深圳分公司登記結算平臺實施；網上發行通過深圳證券交易所交易系統進行。

3、發行不安排發行人高級管理人員和核心員工資產管理計劃和其他外部投資者的戰略配售，如發行價格超過中位數和加權平均數，消除公共基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數、加權平均值較低，發起人相關子公司將按照有關規定參與本次發行的戰略配售。

4、本次發行直接確定發行價格，通過對符合條件的投資者進行初步詢價，不再進行累計投標詢價。

5、本公告所稱“線下投資者”，是指參與線下發行的機構投資者，包括中國證券業協會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權基金經理等專業機構投資者。線下投資者的具體標準見本公告“三、（一）參與線下查詢的投資者標準”。

6、北京浩岳馳恒律師事務所將見證本次發行和承銷的全過程，并出具專項法律意見。

(二)公開發行新股數量和舊股轉讓安排

本次發行的股份數量為4.17萬股，占本次發行后股份總數的10.0%。本次發行的股份均為公開發行的新股，不涉及原股東公開發行的股份。

(3)線下、線上發行數量及戰略配售

對發行人的高級管理人員和核心員工的資產管理計劃以及其他外部投資者的戰略配置不安排本次發行。

當發行價格超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，排除最高報價后公募基金、社?；稹B老金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價的中位數和加權平均數較低時，中泰風險投資將參與公開發行的戰略配售，初始戰略配售金額為208.50萬股，占發行金額的5.00%。根據回撥機制規定的原則，最終戰略配售數與初始戰略配售數之間的差額將回撥。

回撥機制啟動前，線下初始發行量為3.169.20萬股，占扣除初始戰略配售量后發行量的80.00%；網上初始發行量為792.30萬股，占扣除初始戰略配售量后發行量的20.00%。最終線下和線上發行的總數為本次發行的總數，扣除最終戰略配售的數量。線上和線下最終發行的數量將根據回撥確定。

(四)初步詢價時間

本次發行的初步詢價時間為2023年6月5日（T-4日）的9:30-15:00.線下投資者可以使用數字證書登錄深圳證券交易所線下發行電子平臺進行初步查詢。在上述時間內，合格的線下投資者可以獨立決定是否參與初步查詢，并確定擬認購的價格和數量。參與初步查詢

（下轉14版）