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杭州安杰思醫學科技股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書提示性公告
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本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證信息披露的內容真實、準確、完整、及時,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經上海證券交易所審核同意,杭州安杰思醫學科技股份有限公司(以下簡稱“安杰思”、“發行人”或“公司”)發行的人民幣普通股股票將于2023年5月19日在上海證券交易所科創板上市,上市公告書全文和首次公開發行股票的招股說明書全文披露于上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)和符合中國證監會規定條件網站(中證網,網址www.cs.com.cn;中國證券網,網址www.cnstock.com;證券時報網,網址www.stcn.com;證券日報網,網址www.zqrb.cn;中國金融新聞網,網址www.financialnews.com.cn),供投資者查閱。
一、上市概況
(一)股票簡稱:安杰思
(二)擴位簡稱:安杰思醫學
(三)股票代碼:688581
(四)首次公開發行后總股本:5,787.0971萬股
(五)首次公開發行股票數量:1,447.0000萬股
二、風險提示
本公司提醒廣大投資者注意首次公開發行股票(以下簡稱“本次發行”或“新股”)上市初期的投資風險,提醒廣大投資者充分了解交易風險、理性參與新股交易。具體而言,上市初期的風險包括但不限于以下幾種:
(一)漲跌幅限制放寬
根據《上海證券交易所交易規則(2023年修訂)》,科創板股票交易實行價格漲跌幅限制,漲跌幅限制比例為20%。首次公開發行上市的股票上市后的前5個交易日不實行價格漲跌幅限制?？苿摪骞善贝嬖诠蓛r波動幅度較劇烈的風險。
(二)流通股數量較少
上市初期,公司原始股股東的股份鎖定期為36個月或12個月,保薦人相關子公司跟投股份鎖定期為自公司上市之日起24個月,安杰思員工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃鎖定期為12個月,網下限售股鎖定期為6個月。
本次發行后公司總股本為5,787.0971萬股,其中本次新股上市初期的無限售條件的流通股數量為1,291.9909萬股,占本次發行后總股本的比例約為22.33%。公司上市初期流通股數量較少,存在流動性不足的風險。
(三)市盈率高于同行業平均水平
本次發行價格對應的市盈率為:
1、37.67倍(每股收益按照2022年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算);
2、38.21倍(每股收益按照2022年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算);
3、50.22倍(每股收益按照2022年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算);
4、50.95倍(每股收益按照2022年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算)。
根據國家統計局《國民經濟行業分類》(GB/T 4754-2017),公司所屬行業為“專用設備制造業(C35)”。截至2023年5月5日(T-3日),中證指數有限公司發布的該行業最近一個月平均靜態市盈率為35.44倍。
截至2023年5月5日(T-3日),主營業務及經營模式與發行人相近的可比上市公司估值水平具體如下:
數據來源:Wind,數據截至2023年5月5日(T-3日)。
注1:以上數字計算如有差異為四舍五入保留兩位小數造成。
注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非經常性損益前/后歸母凈利潤/T-3日總股本。
本次發行價格125.80元/股對應的公司2022年扣除非經常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為50.95倍,高于中證指數有限公司發布的公司所處行業最近一個月平均靜態市盈率,低于同行業上市公司2022年靜態市盈率(扣非后),但仍存在未來公司股價下跌給投資者帶來損失的風險。
(四)股票上市首日即可作為融資融券標的
科創板股票上市首日即可作為融資融券標的,有可能會產生一定的價格波動風險、市場風險、保證金追加風險和流動性風險。
價格波動風險是指,融資融券會加劇標的股票的價格波動;市場風險是指,投資者在將股票作為擔保品進行融資時,不僅需要承擔原有的股票價格變化帶來的風險,還得承擔新投資股票價格變化帶來的風險,并支付相應的利息;保證金追加風險是指,投資者在交易過程中需要全程監控擔保比率水平,以保證其不低于融資融券要求的維持保證金比例;流動性風險是指,標的股票發生劇烈價格波動時,融資購券或賣券還款、融券賣出或買券還券可能會受阻,產生較大的流動性風險。
首次公開發行股票并上市后,除經營和財務狀況之外,公司的股票價格還將受到境內外宏觀經濟形勢、行業狀況、資本市場走勢、市場心理和各類重大突發事件等多方面因素的影響。投資者在考慮投資公司股票時,應預計到前述各類因素可能帶來的投資風險,并作出審慎判斷。
三、聯系方式
(一)發行人:杭州安杰思醫學科技股份有限公司
法定代表人:張承
聯系地址:浙江省杭州市余杭區康信路597號5幢、6幢
聯系人:張勤華
電話:0571-8877 5216
(二)保薦人(主承銷商):中信證券股份有限公司
法定代表人:張佑君
聯系地址:廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座
聯系人:股票資本市場部
電話:021-20262367
發行人:杭州安杰思醫學科技股份有限公司
保薦人(主承銷商):中信證券股份有限公司
2023年5月18日
保薦人(主承銷商):中信證券股份有限公司
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