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浙江大元泵業有限公司關于“大元轉債”開始轉股的公告
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證券代碼：603757 證券簡稱：大元泵業 公告編號：2023-026
債券代碼：113664 債券簡稱:大元轉債
浙江大元泵業有限公司
關于“大元轉債”轉股的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示：
● 轉股價格：22.48元/股
● 2023年6月9日至2028年12月4日，轉股期起止日期
一、可轉債發行上市概況
（1）中國證券監督管理委員會頒發的《關于批準浙江大元泵業有限公司公開發行可轉換公司債券的批準》（證監會許可[2022] 經2369號批準，浙江大元泵業有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年12月5日公開發行了45萬只可轉換公司債券(以下簡稱“可轉換債券”)，每張面值100元。發行總額4.50億元，期限6年。
(二)上海證券交易所自律監督決定書〔2022〕357號文件同意，公司自2023年1月4日起在上海證券交易所上市4.50億元可轉換債券，簡稱“大元可轉換債券”，債券代碼為“113664”。
（3）根據《浙江大元泵業有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）的有關規定，公司發行的“大元可轉換債券”自2023年6月9日起可轉換為公司a股普通股。
二、“大元轉債”轉股的有關規定
(一)發行規模:4.50億元人民幣
(二)票面金額:100元/張人民幣
(3)票面利率:第一年0.4%:、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%，到期贖回價115元(含最后一年利息)。
(4)債券期限:6年，2022年12月5日至2028年12月4日
(5)轉股期起止日期:2023年6月9日至2028年12月4日
（6）股票轉換價格：初始股票轉換價格為23.18元/股，最新股票轉換價格為22.48元/股。公司可轉換債券存續期內的股票轉換價格按照募集說明書約定的條件調整的，按照當時有效的股票轉換價格進行股票轉換。
三、轉股申報的相關事項
(一)轉股申報程序
1、轉股申報應當按照上海證券交易所的有關規定，通過上海證券交易所的交易系統進行。
2、持有人可以將其賬戶中的“大元可轉換債券”全部或部分申請轉換為公司股份。
3、可轉換債券轉換申報單位為手，一手面額1000元，轉換成股份的最小單位為一股；同一交易日內多次申報轉換的，合并計算轉換數量。轉換不足1股的可轉換債券部分，公司將在轉換申報日的下一個交易日通過中國證券登記結算有限公司上海分公司支付資金。
4、可轉債轉股申報方向為賣出，價格為100元，轉股申報一經確認不能撤單。
5、可轉換債券交易申報優先于轉換股票申報。超過當日清算后可轉換債券余額的申報，轉換股份按實際可轉換債券數量（即當日余額）計算。
(二)轉股申報時間
持有人可以在上海證券交易所交易日的正常交易時間申報轉股(即2023年6月9日至2028年12月4日)，但以下時間除外:
1、“大元轉債”停止交易前可轉債的停牌時間；
2、公司股票停牌時間；
3、根據有關規定，公司申請停止轉股。
(三)凍結和注銷轉債
中國證券登記結算有限公司上海分公司確認轉換申請有效后，將減少（凍結、注銷）可轉換債券持有人的可轉換債券余額，增加可轉換債券持有人的相應股份，完成變更登記。
（4）可轉換債券和新股的上市交易及所享有的權益
當天購買的可轉換債券可以在當天申請轉換。無限銷售條件可轉換債券的新股可在轉換申報后的下一個交易日上市流通。可轉換債券的新股享有與原股份相同的權益。
(五)轉股過程中的相關稅費
可轉換債券轉換過程中發生相關稅費的，由納稅人自行承擔。
(六)轉換年度利息的歸屬
“大元可轉換債券”采用每年支付一次利息的方式。利息計算的開始日期為本可轉換債券發行的第一天，即2022年12月5日。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）轉換為股份的可轉換債券，不享受當期及以后計息年度利息。
四、調整可轉債轉股價格
(1)初始轉股價和最新轉股價
本公司發行可轉債的初始轉股價格為23.18元/股，最新轉股價格為22.48元/股。
由于公司2022年年度權益分配已經完成，根據《募集說明書》的相關規定和相關規定，公司可轉換債券的轉換價格自2023年5月29日起從23.18元/股調整為22.48元/股。以上內容見公司2023年5月23日在上海證券交易所網站上披露的《浙江大元泵業有限公司關于2022年權益分配引起的“大元轉債”轉股價格調整公告》(公告號:2023-025)。
(二)轉股價格的調整方法及計算公式
根據《募集說明書》中的約定，本次發行后，如果公司發行股息、轉換股本和新股（不包括本次發行的可轉換債券轉換所增加的股本）、配股改變公司股份，分配現金股利，按以下公式調整轉讓價格（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：
股票股利或股本轉讓：P1=P0÷（1+n）；
增發新股或配股:P1=(P0+A×k）÷（1+k）；
同時進行以上兩項:P1=(P0+A×k）÷（1+n+k）；
現金股利分配：P1=P0-D；
同時進行以上三項:P1=(P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1為調整后轉換股價；P0為調整前轉換股價；n為發行股票股息或轉換股本率；a為發行新股價或配股價；k為發行新股或配股率；D為每股發行現金股利。
當上述股份和/或股東權益發生變化時，公司將依次調整股價，并在中國證券監督管理委員會指定的上市公司信息披露媒體上發布股價調整公告，并在公告中注明股價調整日、調整方法和暫停期（如有必要）。轉換價格調整日為本次發行的可轉換債券持有人轉換申請日或者轉換股份登記日前，持有人轉換申請按照公司調整后的轉換價格執行。
當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情況，使公司股份的類別、數量和/或股東權益發生變化，可能影響可轉換債券持有人的債權利益或衍生權益時，公司將根據公平、公平、公平的原則調整轉換價格，充分保護可轉換債券持有人的權益。根據當時國家有關法律、法規和證券監管部門的有關規定，制定轉股價格調整的相關內容和操作辦法。
(三)股票價格修正條款
1、修改權限和范圍
在本次發行的可轉換債券存續期間，當公司股票在任何連續30個交易日內至少有15個交易日的收盤價低于當期轉換價格的85%時，公司董事會有權向下提出轉換價格修正方案，并提交公司股東大會表決。
出席會議的股東持有的表決權的三分之二以上，方可實施上述計劃。股東大會表決時，持有本次發行可轉換債券的股東應當避免。修訂后的轉股價格不得低于股東大會召開前20個交易日公司a股平均交易價格（如因除權、除息引起的股價調整，調整前交易日收盤價按相應除權、除息調整后的價格計算）與前交易日a股平均交易價格之間的較高價格。同時，修正后的轉股價格不得低于上一期經審計的每股凈資產和股票面值。
如果在上述30個交易日內發生股票轉換價格調整，股票轉換價格調整日前的交易日按調整前的股票轉換價格和收盤價計算，股票轉換價格調整日后的交易日按調整后的股票轉換價格和收盤價計算。
2、修正程序
如果公司決定向下修改股權轉讓價格，公司將在中國證監會指定的信息披露報紙和互聯網網站上發布股東大會決議公告，公告修改范圍、股權登記日和暫停股權轉讓期（如有必要）。從股權登記日后的第一個交易日（即股權轉讓價格修正日）開始恢復股權轉讓申請，并實施修正后的股權轉讓價格。
轉股價格修正日為轉股申請日或以后，轉股登記日前，應當按照修正后的轉股價格執行。
五、其他
2022年12月1日，如果投資者需要了解“大元可轉換債券”的相關規定，請參閱上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）全文及摘要披露的《可轉換債券募集說明書》。
聯系部：公司證券部：
聯系電話：0576-86441299
聯系郵箱：zhengquan@dayuan.com
特此公告。
浙江大元泵業有限公司
董事會
2023年6月5日
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