阿特斯陽光電力集團股份有限公司 首次公開發行股票并且在新三板轉板發售公示（下轉C4版）

保薦代表人（聯席主承銷商）：中國國際金融有限責任公司

聯席主承銷商：華泰聯合證券有限公司

聯席主承銷商：吳國證券股份有限公司

重要提醒

阿特斯陽光電力集團股份有限公司（下稱“阿特斯”、“外國投資者”或“企業”）依據中國證監會（下稱“證監會”或“中國證監會”）出臺的《證券發行與承銷管理辦法》（中國證監會令〔第208號〕）（下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發行股票注冊管理辦法》（中國證監會令〔第205號〕），上海交易所（下稱“上海交易所”）出臺的《上海證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》（上證指數發〔2023〕33號）（下稱“《業務實施細則》”）、《上海市場首次公開發行股票網上發行實施細則（2023年修訂）》（上證指數發〔2023〕35號）（下稱“《網上發行實施細則》”）、《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則（2023年修訂）》（上證指數發〔2023〕36號）（下稱“《網下發行實施細則》”），中國證券業協會出臺的《首次公開發行證券承銷業務規則》（中證協發〔2023〕18號）（下稱“《承銷業務規則》”）、《首次公開發行證券網下投資者管理規則》和《首次公開發行證券網下投資者分類評價和管理指引》（中證協發〔2023〕19號）（下稱“《網下投資者管理規則》和《網下投資者分類評價和管理指引》”）等有關規定，及其上海交易所相關股票發行上市制度和全新操作指南等相關規定首次公開發行股票并且在新三板轉板。

中國國際金融有限責任公司（下稱“中金證券”或“保薦代表人（聯席主承銷商）”）出任本次發行的保薦代表人（聯席主承銷商），華泰聯合證券有限公司（下稱“華泰聯合證券”）與吳國證券股份有限公司（下稱“光大證券”）出任本次發行的聯席主承銷商（中金證券、華泰聯合證券及光大證券統稱“聯席主承銷商”）。

本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股（下稱“戰略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網下發行”）和線上向擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式。戰略配售、初步詢價及在網上、網下發行由聯席主承銷商承擔組織落實。本次發行的戰略配售在保薦代表人（聯席主承銷商）部位進行，初步詢價和網下申購都通過上海交易所互聯網技術交易網站（IPO網下詢價認購）（下稱“互聯網技術交易網站”）開展；網上發行根據上海交易所交易軟件開展，請投資人仔細閱讀本公告。有關初步詢價和網下發行數字化的具體內容，請查閱上交所網站（www.sse.com.cn）發布的《網下發行實施細則》等有關規定。

投資人可以通過下列網站地址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查看公示全篇。

外國投資者和聯席主承銷商鄭重提示廣大投資者注意投資風險，科學理財，仔細閱讀本公告以及在2023年5月30日（T-1日）發表在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》與經濟參照網絡上的《阿特斯陽光電力集團股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市投資風險特別公告》（下稱“《投資風險特別公告》”）。

本公告只對新股發行事項扼要說明，不構成投資價值分析。投資人欲了解本次發行的具體情況，請認真閱讀2023年5月23日發表在上交所網站（www.sse.com.cn）的《阿特斯陽光電力集團股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）。外國投資者和聯席主承銷商在這里報請投資人特別關心《招股意向書》中“重大事情提醒”和“潛在風險”章節目錄，深入了解發行人的各類潛在風險，自主判定經營情況及升值空間，并謹慎作出決策。外國投資者受政冶、經濟發展、行業及運營管理能力產生的影響，經營情況很有可能發生改變，從而可能造成的經營風險由投資人自己承擔。

此次發行新股的上市事項將再行公示。

一、初步詢價結論及標價

阿特斯首次公開發行股票人民幣普通股（A股）（下稱“本次發行”）并且在新三板轉板申請早已上海交易所新三板轉板聯合會表決通過，并且已經證監會愿意申請注冊（證監批準〔2023〕620號）。外國投資者股票簡稱為“阿特斯”，擴位稱之為“阿特斯陽光電力”，股票號為“688472”，該編碼與此同時用以本次發行的初步詢價及網下申購，本次發行網上搖號編碼為“787472”。依照《國民經濟行業分類》（GB/T4754-2017），集團公司所在領域為“液壓氣動和設備加工制造業（C38）”。

本次發行選用戰略配售、網下發行和網上發行相結合的方式。

（一）初步詢價狀況

1、整體申請狀況

本次發行的初步詢價期間為2023年5月26日（T-3日）9:30-15:00。截止2023年5月26日（T-3日）15:00，聯席主承銷商根據上海交易所業務流程管理系統平臺（發售包銷業務流程）（下稱“業務流程管理系統平臺”）共收到338家網下投資者管理的8,603個配售對象的基本詢價報價信息內容，價格區段為9.39元/股-22.17元/股，擬股票數量總數為39,058,320億港元。配售對象的實際價格狀況請見本公告“附注：投資人價格信息統計表”。

2、投資人審查狀況

依據2023年5月23日發表的《阿特斯陽光電力集團股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告》（下稱“《發行安排及初步詢價公告》”）發布的參加初步詢價的網下投資者標準，經聯席主承銷商審查，2家網下投資者管理的2個配售對象未按規定給予資格審核或提供資料，但不通過聯席主承銷商資格審查；53家網下投資者管理的206個配售對象歸屬于嚴禁配股范疇。之上54家網下投資者管理的總共208個配售對象的價格已被確定為失效價格給予去除，相匹配擬股票數量總數為869,270億港元。實際參照附注“投資人價格信息統計表”里被標明為“失效價格”的那一部分。

去除之上失效價格后，其他335家網下投資者管理的8,395個配售對象所有合乎《發行安排及初步詢價公告》所規定的網下投資者的前提條件，價格區段為9.39元/股-22.17元/股，相匹配擬股票數量總數為38,189,050億港元。

（二）去除最大價格狀況

1、去除狀況

外國投資者和聯席主承銷商根據去除以上失效價格后詢價采購結論，對每一個滿足條件的配售對象的價格依照擬認購價錢從高到低、同一擬認購價格方面按配售對象的擬股票數量從小到大、同一擬認購價錢同一擬股票數量上按認購時長（認購時長借助互聯網交易網站紀錄為標準）由后至先、同一擬認購價錢同一擬股票數量同一認購這個時間按業務流程管理系統平臺一鍵生成的配售對象次序從后面到前排列，去除擬認購總產量中價格最大部分認購，去除的擬申購量不少于滿足條件的全部網下投資者擬認購總數的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發行價相同的情況下，對于該價錢里的申請不會再去除。去除一部分不得參加線下及網上搖號。

經外國投資者和聯席主承銷商協商一致，將擬認購價錢高過17.82元/股（沒有17.82元/股）的配售對象所有去除；擬認購價格是17.82元/股的配售對象中，股票數量小于3,710億港元的配售對象所有去除?？偣踩コ?78個配售對象，相匹配去除的擬認購總產量為384,600億港元，占此次初步詢價去除失效價格后申請總產量38,189,050億港元的1.01%。去除一部分不得參加線下及網上搖號。實際去除狀況請見“附注：投資人價格信息統計表”中備注名稱為“高價位去除”的那一部分。

2、去除后總體價格狀況

去除失效價格和最大價格后，參加初步詢價的投資人為322家，配售對象為8,217個，所有合乎《發行安排及初步詢價公告》所規定的網下投資者參與其中標準。本次發行去除失效價格和最大價格后剩下價格擬認購總產量為37,804,450億港元，總體認購倍率為1,343.68倍。

去除失效價格和最大價格后，網下投資者詳盡價格狀況，主要包括投資人名字、配售對象信息內容、認購價格和相對應的擬股票數量等相關資料請見“附注：投資人價格信息統計表”。

去除失效價格和最大價格后網下投資者剩下價格信息內容如下所示：

（三）發行價的明確

在去除失效價格及其最大價格一部分后，外國投資者與聯席主承銷商依據網下發行詢價報價狀況，綜合評定企業有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業類別二級市場估值水平等多個方面，綜合考慮網下投資者合理認購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價格是11.10元/股。此次確立的發行價未超過四數孰低值。有關情況詳細2023年5月30日（T-1日）發表的《投資風險特別公告》。

此發行價相對應的股票市盈率為：

（1）15.78倍（每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算）；

（2）18.56倍（每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值（超額配售選擇權履行前）測算）；

（3）18.98倍（每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值（超額配售選擇權全額的履行后）測算）；

（4）16.51倍（每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算）；

（5）19.42倍（每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值（超額配售選擇權履行前）測算）；

（6）19.86倍（每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值（超額配售選擇權全額的履行后）測算）。

本次發行價錢確認后外國投資者上市時總市值為400.38億人民幣（超額配售選擇權履行前），依據外國投資者會計開具的《審計報告》（畢馬威華振審字第2302666號），外國投資者2022年度主營業務收入為475.36億人民幣，不少于3億人民幣；達到在招股書中確立所選擇的總市值要求和財務指標分析上市標準，即《上海證券交易所科創板股票上市規則》第2.1.2條第四套規范：“預計市值不少于rmb30億人民幣，且最近一年主營業務收入不少于rmb3億人民幣”。

（四）合理價格投資人的明確

依據《發行安排及初步詢價公告》所規定的合理價格確認方法，擬申報價格不少于發行價11.10元/股，合乎外國投資者和聯席主承銷商事前明確并公示的標準，且沒有被高價位去除的配售對象為本次發行的高效價格配售對象。

此次初步詢價中，2家投資人管理的12個配售對象申報價格小于本次發行價錢11.10元/股，相對應的擬股票數量為76,150億港元，詳細附注中備注名稱為“廉價未入選”一部分。

因而，此次網下發行遞交了合理報價的投資人數量達到320家，管理的配售對象數量為8,205個，相對應的合理擬股票數量總數為37,728,300億港元，為回拔前線下原始發行規模的1,340.97倍。合理價格配售對象名冊、擬認購價格和擬股票數量請參閱本公告“附注：投資人價格信息統計表”。合理價格配售對象能夠且必須按本次發行價錢參加網下申購。

聯席主承銷商將于配股前對合理價格投資人與管理的配售對象存不存在嚴令禁止情況進行進一步審查，投資人應按照聯席主承銷商的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等），如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在嚴令禁止情況的，聯席主承銷商將回絕向開展配股。

（五）與相比上市公司估值水準較為

依照《國民經濟行業分類》（GB/T4754-2017），集團公司所在領域為“液壓氣動和設備加工制造業（C38）”。截止到2023年5月26日（T-3日），中證指數有限公司公布的“液壓氣動和設備加工制造業（C38）”近期一個月均勻靜態市盈率為22.41倍。

主營與外國投資者相似的相比上市公司估值水準詳情如下：

信息來源：Wind新聞資訊，數據信息截止到2023年5月26日（T-3日）

注1：2022年扣非前/后EPS計算口徑：2022年扣非前/后歸屬于母公司純利潤/T-3日（2023年5月26日）總市值；

注2：各項指標測算可能出現末尾數差別，為四舍五入導致；

注3：協鑫集成2022年的靜態市盈率（扣非前）為極值點，2022年的靜態市盈率（扣非后）為負值，因而測算平均值時去除協鑫集成2022年靜態市盈率。

本次發行價格是11.10元/股，相匹配外國投資者2022年扣非后歸母凈利未履行超額配售選擇權時本次發行后股票市盈率為19.42倍、假定全額的履行超額配售選擇權時本次發行后股票市盈率為19.86倍，小于同業競爭可比公司的同時期平均市盈率，小于中證指數有限公司公布的外國投資者所在領域近期一個月均勻靜態市盈率，但仍然存在將來外國投資者股票下跌為投資者產生虧損的風險性。外國投資者和聯席主承銷商報請投資者關注經營風險，謹慎判斷發售市場定價合理化，客觀作出項目投資。

二、本次發行的相關情況

（一）個股類型

本次發行的個股為境外上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）發行數量和發售構造

此次原始公開發行股票541,058,824股，發行股份占公司發行后股權數量比例為15.00%（超額配售選擇權履行前），均為公開發行新股，不設置老股轉讓。外國投資者授于中金證券不得超過原始發行股份總數15.00%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額的履行，則發售總股數將擴大到622,217,324股，占公司發行后總股本的占比大約為16.87%（超額配售選擇權全額的履行后）。

本次發行原始戰略配售發行數量為189,370,588股，約為原始發行數量的35.00%，約為超額配售選擇權全額的履行后發售總股數的30.43%。參加戰略配售的投資人約定的申購資產已經在規定的時間內所有匯至保薦代表人（聯席主承銷商）指定銀行帳戶。本次發行最后戰略配售數量達到173,771,314股，約為原始發行數量的32.12%，約為超額配售選擇權全額的履行后發行數量的27.93%。原始戰略配售股票數與最后戰略配售股票數的差值15,599,274股將回拔至網下發行。

外國投資者授于中金證券超額配售選擇權，中金證券將按照本次發行價錢給投資者超額配售原始發行規模15.00%（81,158,500股）的個股，即給投資者配股累計原始發行規模115.00%（622,217,324股）的個股，最后超額配售狀況將于2023年6月1日（T+1日）《阿特斯陽光電力集團股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網上發行申購情況及中簽率公告》（下稱“《網上發行申購情況及中簽率公告》”）中公布。超額配售個股將可向本次發行參與其中戰略配售的投資人推遲交付方法得到，并所有向在網上投資人配股。中金證券出任本次發行落實措施超額配售選擇權操控的保薦代表人（聯席主承銷商）。

戰略配售回拔后，網上網下回撥機制運行前，網下發行數量達到296,950,010股，約為超額配售選擇權履行前扣減最后戰略配售總數后原始發行數量的80.85%，約為超額配售選擇權全額的履行后扣減最后戰略配售總數后本次發行總數的66.22%。網上網下回撥機制運行前，超額配售開啟前，在網上原始發行數量為70,337,500股，約為超額配售選擇權履行前扣減最后戰略配售總數后原始發行數量的19.15%；網上網下回撥機制運行前，超額配售開啟后，在網上原始發行數量為151,496,000股，約為超額配售選擇權全額的履行后扣減最后戰略配售發行數量后本次發行總數的33.78%。

最后線下、網上發行總計數量達到此次發行總產量扣減最后戰略配售總數，線下最后發行數量及在網上最后發行數量將依據回拔情況判斷。

（三）發行價

外國投資者和聯席主承銷商依據初步詢價結論，綜合評定企業有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業類別二級市場估值水平等多個方面，綜合考慮網下投資者合理認購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價格是11.10元/股。

（四）募資

外國投資者此次募投項目預估應用募資總金額400,000.00萬余元。按本次發行價錢11.10元/股測算，超額配售選擇權履行前，預估外國投資者募資總額為600,575.29萬余元，扣減約27,792.86萬余元（沒有發售服務內容企業增值稅、含合同印花稅）的發行費后，預估募資凈收益為572,782.43萬余元。若超額配售選擇權全額的履行，預估外國投資者募資總額為690,661.23萬余元，扣減約27,815.77萬余元（沒有發售服務內容企業增值稅、含合同印花稅）的發行費后，預估募資凈收益為662,845.46萬余元。

（五）網上網下回撥機制

本次發行在網上網下申購將在2023年5月31日（T日）15:00與此同時截至。在網上、網下申購完成后，外國投資者和聯席主承銷商將在2023年5月31日（T日）依據在網上網下申購整體情況再決定是否運行回撥機制，對線下和網上發行規模進行控制?；負軝C制的運行將依據在網上投資人基本合理認購倍率明確：

在網上投資人基本合理認購倍率=在網上合理股票數量/超額配售后、回拔前網上發行總數。

相關回撥機制的日程安排如下所示：

1、2023年5月31日（T日）在網上、線下均獲得全額申購的情形下，若在網上投資人基本合理認購倍率不得超過50倍，將不會運行回撥機制；若在網上投資人基本合理認購倍率超出50倍但小于100倍（含）的，需從線下向在網上回拔，回拔比例是此次公開發行股票數量5%；在網上投資人基本合理認購倍率超出100倍，回拔比例是此次公開發行股票數量10%；回拔后無限售期的網下發行總數原則上不超過此次公開發行股票數量80%。本款所稱的公開發行股票總數應當按照超額配售前、扣減最后戰略配售股票數后線下、網上發行總產量；

2、若網上發行（含超額配售選擇權一部分）沒獲全額認購的情形下，網上搖號不夠一部分能夠回拔款網下投資者，向線下回拔后，合理價格投資人仍無法全額認購的情形下，則中斷發售；

3、在網下發行沒有獲得全額認購的情形下，不夠一部分不往在網上回拔，中斷發售。

當發生回拔的情況之下，外國投資者和聯席主承銷商將及時運行回撥機制，并且于2023年6月1日（T+1日）在《網上發行申購情況及中簽率公告》中公布。

（六）限售期分配

本次發行的股票里，網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發行個股在上交所上市的時候起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其配售對象最后獲配股票數的10%（向上取整測算）的限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6月。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本次發行的線下限售期分配。

發展戰略配售股份限購分配詳細“三、戰略配售”。

（七）本次發行的主要時間分配

注1：T日為網上網下發售認購日；

注2：以上日期是交易時間，如遇到重大突發事件危害本次發行，聯席主承銷商將及時公示，改動本次發行日程表；

注3：若因上海交易所互聯網技術交易網站系統異?；蛘叻强煽匦栽斐删W下投資者不能正常使用其互聯網技術交易網站開展初步詢價或網下申購工作中，請網下投資者及時與聯席主承銷商聯絡。

（八）擬上市地址

上海交易所科創板上市。

（九）包銷方法

余額包銷。

三、戰略配售

（一）參加目標

本次發行中，參加戰略配售的投資人的考慮在考慮到投資人資質證書及其市場狀況后綜合性明確，關鍵有如下四類：

（1）我國中金財富證劵有限責任公司（參加投股的保薦代表人有關分公司，下稱“中金財富”）；

（2）金投阿特斯1號職工參加科創板上市戰略配售集合資產管理計劃、金投阿特斯2號職工參加科創板上市戰略配售集合資產管理計劃、金投阿特斯3號職工參加科創板上市戰略配售集合資產管理計劃（發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃，下列合稱之為“專項資產管理計劃”，或各自稱之為“金投阿特斯1號”、“金投阿特斯2號”、“金投阿特斯3號”）；

（3）與外國投資者生產經營活動具備戰略伙伴關系而長期合作愿景的大企業或者其下屬單位；

（4）具備長期性投資意愿的大型保險公司或者其下屬單位、國家級別大中型股權投資基金或者其下屬單位。

參加戰略配售的投資人名冊和交款額度情況如下：

（下轉C4版）