榮旗工業科技（蘇州市）有限責任公司有關 對深圳交易所關心函的回復公示

證券代碼：301360證券簡稱：榮旗高新科技公示序號：2023-012

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

尤其風險防范：

1、對蘋果產業鏈依靠的風險性

美國蘋果公司做為世界領先的消費電子產品行業品牌方，也是企業關鍵的用戶。近些年，美國蘋果公司既向供應商采購，亦存有蘋果產業鏈的生產商向領導很多購置精密機械制造的現象。隨著市場與美國蘋果公司協作深度及深度廣度不斷發展，企業對蘋果產業鏈存有依靠的風險性。

2、股票波動風險

2023年5月16日至22日，股價累計漲幅達75.49%，與同時期創業板綜指偏移度很高，且上漲幅度遠遠高于有關同業競爭上市企業，期內一次達股價異常波動規范，企業已經在2023年5月19日公布《股票交易異常波動公告》（2023-011）對廣大投資者展開了風險防范。企業特別提醒廣大投資者，短時間股價上漲幅度比較高，與同時期創業板綜指偏離程度比較大，且高過同業競爭企業的同時期上漲幅度，請投資人深入了解二級市場交易風險性，謹慎管理決策、科學理財。

3、企業估值相對較高的風險性

截止到5月22日，企業市盈率（PE）及股票市盈率（PE,TTM）各自達70.08和96.79，以往5個交易日內股價上漲幅度明顯高于智能監測武器裝備領域上市企業。企業最近生產運營等股票基本面情況和外部環境市場環境未發生變化，因市場對于企業業務重視度比較高，造成股價短期內快速上漲，公司估值提高，存有經營風險。

注：股票市盈率（PE），靜態市盈率，其計算公式：股票市盈率（靜態市盈率）=普通股票每一股價格行情/普通股票每一年每股凈資產。股票市盈率（PE,TTM），滾動市盈率，其計算公式：股票市盈率（滾動市盈率）=普通股票每一股價格行情/普通股票近期四個季度每股凈資產。

企業在人型機器人行業并沒有產品研發及生產，同時公司還面臨毛利率下降風險性、市場或國家宏觀政策轉變風險性及其經營效益周期性風險性，實際風險防范具體內容詳細下面難題2回應“（五）風險防范”里的敘述。

榮旗工業科技（蘇州市）有限責任公司（下稱“企業”或“榮旗高新科技”）于2023年5月22日接到深圳交易所創業板公司管理部門下達的《關于對榮旗工業科技（蘇州）股份有限公司的關注函》（創業板股票關注函〔2023〕第212號）（下稱“關注函”），董事會對于此事十分重視，馬上就關注函中有關問題逐一展開了用心審查并落實，現將有關問題回復如下所示：

2023年5月16日至22日，你股價累計漲幅達75.49%，與同時期創業板綜指偏移度很高，5月18日股價碰觸劇烈波動情況。我部表示關心，麻煩你企業核對并解釋說明以下幾點：

難題1.2023年5月9日，貴公司在所投資者互動交流平臺回應投資人稱“企業關鍵服務項目消費電子行業公司，密切立足于蘋果公司、亞馬遜平臺、META的各種新產品，在無線充電模組、AR眼鏡等行業取得了良好的成效”“蘋果公司生產線遷出至印度的等地區，可能更應該企業的檢測儀器來配套設施”。請說明企業與蘋果、亞馬遜平臺、META等公司是否存在立即及間接地業務洽談或洽談，涉及到的主營產品、是否已經簽訂合作協議、近三年的銷售額及在手訂單，業務對業績是否具備深遠影響，并充分提醒相關風險。

回應：

（一）企業與蘋果、亞馬遜平臺、META等公司的協作

企業的主要產品包括精密機械制造，廣泛用于手機上、平板、智能穿戴產品（腕表、近視眼鏡、戒指等）等通訊產品的生產加工。經很多年迅速發展，現階段消費電子行業構成了比較成熟的全產業鏈全球分工方式，終端設備知名品牌蘋果公司、亞馬遜平臺、META等公司一般把自己業務流程的關鍵集中在產品設計、研發與品牌運作等棘輪效應的兩邊增加值相對較高的階段，而把零組件生產制造、整體拼裝等生產加工階段交給鄭州富士康、立訊精密、歌爾股份、信維通信、仁寶電腦等EMS公司落實措施，并制定嚴格供應鏈管理體系對產業鏈給予指導及管理。（注：EMS企業是為電子設備知名品牌持有者給予生產制造、購置、一部分設計和物流等一系列提供服務的生產廠家。）

企業已經成為終端設備知名品牌蘋果公司、亞馬遜平臺、META公司的合格供應商，并簽訂保密協議書等。因為EMS公司的制造能力直接關系終端設備的交付能力和產品質量，蘋果公司、亞馬遜平臺等終端設備品牌方對EMS公司的機器、物資采購開展監管，即生產制造檢測儀器的設備技術方案和候選經銷商由終端設備品牌方挑選，最后通過終端設備品牌和EMS公司一同的檢測審批的武器裝備經銷商才可以獲得訂單信息。在消費電子行業，由終端設備品牌方提交訂單或特定EMS生產商提交訂單，機器設備最后交給EMS生產商應用的形式已經成了業內比較常見的生產制造組織方式。在公司和終端設備品牌方及EMS廠家的協作環節中，有關訂單、稅票及現金流均遵照相匹配的標準，即企業確定立即下單方向其立即顧客，公司為立即顧客開票，確定相關收入并扣除相對應錢款。近些年，公司主要與EMS公司簽署訂單信息，少許前提下直接與終端設備品牌方簽署訂單信息。

（二）近三年的銷售額及在手訂單、運用商品

近三年企業營業收入分別是22,156.88萬余元、28,997.14萬元和35,967.39萬余元。企業主要是通過EMS公司為終端用戶蘋果公司、亞馬遜平臺、META等公司提供幫助，具體銷售額情況如下：

企業：萬余元

由以上看得見，近三年，企業對蘋果公司、亞馬遜平臺、META等三家終端用戶的銷售額分別是21,366.36萬余元、25,489.71萬元和25,038.82萬余元，在其中，蘋果公司系企業最大的一個消費電子產品終端用戶，近三年企業并對銷售額分別是20,351.69萬余元、23,035.10萬元和22,127.83萬余元，占營業收入的比例分別是91.85%、79.44%和61.52%。

截止到2023年4月30日，企業與蘋果、亞馬遜平臺、META有關的在手訂單及客戶通告補貨情況如下：

企業：萬余元

截止到2023年4月30日，企業與蘋果、亞馬遜平臺和META有關的在手訂單及通告補貨額度分別是16,901.71萬余元、547.45萬元和558.58萬余元，企業在消費電子產品領域的發展保持穩定發展趨勢。與此同時，企業與蘋果的業務對業績具備深遠影響，公司存在對蘋果產業鏈依靠的風險性。

如未來公司不能在蘋果產業鏈的智能裝備制造商中始終保持優點，沒法持續保持與美國蘋果公司合作關系，則公司的經營銷售業績會受到很大影響。企業蘋果產業鏈經營規模與蘋果自主創新要求、新品的自主創新功能迭代狀況相對高度有關。若將來行業競爭進一步加劇，蘋果公司的商品市場的需求出現下滑，則有可能危害蘋果系列產品的銷售量，有限公司等上下游精密機械制造經銷商市場需求也會遭受不良影響，亦會讓公司的經營銷售業績產生重大不良影響。

除此之外，蘋果公司生產線遷出至印度的等地區，鄭州富士康、立訊精密等EMS公司已經在越南地區、印度的本地開設加工廠，公司現階段在印度及印度的也有向立訊精密等EMS公司派遣專業技術，立足于當地新項目。

難題2.請結合行業整體狀況、領域情況、企業經營情況及其同業競爭上市公司股價行情等，表明企業最近生產運營等股票基本面情況和外部環境市場環境是不是發生變化，通過分析表明企業最近股票價格上漲幅度比較大的原因和合理化，全面提醒風險性。

回應：

（一）行業整體狀況、領域情況、企業經營情況

從企業情況來說，智能制造系統是全球制造業發展趨勢的新趨勢，發展趨勢智能制造系統是《中國制造2025》戰略戰略重點。近些年，我國持續頒布一個新的政策扶持智能裝備產業的高速發展。多年以來，我國各個職能管理部門依次頒布了多種現行政策激勵精密機械制造市場的發展，直接和間接為行業發展趨勢提供專業的政策扶持，在進一步推動了我國制造業轉型發展的前提下亦對高端制造業公司賦予了新的生機。2023年2月，國家工信部等七部門聯合發布《智能檢測裝備產業發展行動計劃（2023—2025年）》明確提出到2025年，智能監測技術性基本上滿足客戶行業加工工藝要求，核心零部件、專用軟件和整個設備武器裝備供給能力大幅提升，重點區域智能監測武器裝備典型示范和經營規模應用效果顯著，產業生態系統逐步形成，足以滿足智能制造發展要求。以上產業鏈政策的出臺,為公司發展提供了很好的經濟環境和市場情況，有利于企業的進一步發展。

近些年，伴隨著智能制造系統大力開展，智能監測武器裝備日漸提升，新技術新產品爭相不斷涌現，產業鏈展現迅速發展潛力。除開國家新政策大力支持，在我國人力成本不斷提升、產業結構轉型更新、制造業自動化及數字化過程加快，也是推動智能監測市場需求提高的又一推動力。

在企業生產運營層面，企業作為一家有著光學檢測技術性、精密機械制造電力技術、功能檢測技術性、優化算法技術性、剖析監控軟件系統等新技術應用的智能裝備制造公司,可以為用戶提供個性化全工藝流程精密機械制造解決方法，有較強的技術性核心競爭力。經過多年領域積淀與發展，企業已成為中國智能制造系統、智能監測領域內的關鍵企業之一。企業已經建了江蘇、蘇州二級工程技術研究中心，是蘇州重點培育的“瞪羚”企業及“獨角獸企業”培育企業。除此之外，企業或是國家級別第四批專精特新企業“孵化器”公司。多年以來，企業通過不斷的核心技術的創新，協助下游企業提高工作效率和品質，推動顧客完成“生產制造”到“智能制造”的轉型發展。從經營效益情況看，2022年度，企業在消費電子產品行業領域新能源市場業務開拓狀況不錯，完成銷售額35,967.39萬余元，較2021年度提高23.74%，實現凈利潤6,744.04萬余元，較2021年度提高17.37%，企業經營情況不錯。

（二）同業競爭上市公司股價行情

從智能監測武器裝備領域上市公司股價趨勢來看，2023年5月16日至22日，天準科技股票漲幅為9.06%、華興源創股票漲幅為-0.08%，智立方股票漲幅為26.33%，精測電子股票漲幅為-5.61%、凌云光股票漲幅為13.29%、矩子科技股票漲幅為11.78%，而榮旗高新科技同時期交易日股票漲幅為75.49%，遠遠高于之上別的同業競爭上市公司股價上升幅度。

（三）企業最近生產運營等股票基本面情況和外部環境市場環境是不是發生變化

目前為止，企業最近生產運營等股票基本面狀況未發生變化。公司主要從事精密機械制造的開發、生產制造、制造和銷售，企業精密機械制造商品關鍵立足于消費電子產品行業，2021年取得成功進入新能源市場。以上業務流程處在順利開展環節中，企業最近生產運營等股票基本面情況和外部環境市場環境都未發生變化。

（四）企業最近股票價格上漲幅度比較大的原因及合理化

1、最近市場對于AR眼鏡行業關心度很高

在AR眼鏡行業，公司自2016年變成亞馬遜平臺合格供應商后，即逐漸為他們提供包含AR眼鏡等在內的通訊產品零部件拼裝武器裝備研發和生產服務項目。2019年，公司為消費電子產品又一大型企業給予用以鏡片的外觀缺陷檢測武器裝備，進行相應的武器裝備方案策劃工作中。2022年，公司已獲得了META宣布經銷商資質，向其AR眼鏡制成品裝配流水線給予基于機器視覺正確引導定位高精密組裝設備。

公司現階段AR眼鏡業務還沒有形成規模性批量市場銷售，這一領域將來提高以及對于企業業務推動還有比較大卻不確性。

2、新能源技術動力電池檢測行業市場空間的期望

公司在2021年正式開始新能源鋰電池領域內的服務項目，企業的精密機械制造運用在各工藝流程新產品的外觀缺陷檢測，可以替代人力目檢，針對顧客提升產品穩定性、安全系數及其提高工作效率有非常大的協助。公司在2021年逐漸新能源市場工程項目的深層次產品研發，自2022年獲得了第一個批量生產工程項目的訂單后逐漸擴大在新能源市場的業務開拓幅度，并進一步加強在新能源市場的科研投入，以夯實企業在新能源市場的核心競爭力。企業在新能源市場2022年完成收益5286.92萬余元，在手訂單（截止到2023年4月30日）5086.02萬余元。

融合上述情況銷售市場、市場和公司經營狀況，最近銷售市場對于企業AR眼鏡、新能源動力充電電池行業今后的發展給予相對較高的認知度，煩請投資者關注相關風險。

（五）風險防范

1、毛利率下降風險

根據穩步增長市場需求和相對較高的技術門檻，精密機械制造市場整體利潤率水平高。近三年，企業主營業務毛利率分別是46.80%、45.75%和42.71%（不包括別的履約成本），處在領先水平，但持續下降。企業正處在業務流程高速發展的環節，伴隨著生產制造技術的發展及新競爭對手的進到，如果將來發生精密機械制造在前沿領域的滲入未得預估、大量競爭者添加造成市場競爭激烈，或者公司沒法保持同時加強在自主創新能力和技術水平等方面的核心競爭力，則企業將不能在日趨激烈的市場競爭中獲得優勢，公司主要業務的綜合毛利率存有降低的風險性。

在拓展新的領域時，企業既需要培養具有從業經驗的技術人員精英團隊，確保精密機械制造的立即設備安裝調試交貨；還要尋找合適的經銷商，操縱新物料產品成本。技術專業人才培養，新產業鏈的搭建都需要投入一定的時間和開支，并成為拓展新的領域的重難點。除此之外，近些年企業進入新能源動力充電電池行業，但新能源動力充電電池精密機械制造行業利潤率水準較低，伴隨著業務流程規模不斷擴大，將對企業整體利潤率造成一定不良影響。若企業未及時處理以上問題，可能造成新業務范圍商品的原材料、人力等費用支出比較高，且新主要用途領域市場競爭激烈，導致企業的利潤率水準存有降低的風險性。

2、市場或國家宏觀政策轉變風險性

精密機械制造領域普遍立足于消費電子產品、醫用品、新能源技術等商品加工制造業，歸屬于《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》中大力發展的高端裝備制造產業。在我國出臺了一系列國家產業政策推動精密機械制造及相關領域的科技研發及產業發展，與此同時企業業務的下游產業涉及到諸多與國家產業發展現行政策或宏觀經濟環境息息相關的領域。將來存有國際性政治經濟學局勢轉變、宏觀經濟經濟周期、技術性更替、等多種因素，對現行政策的實施或新出臺政策造成一定的可變性，公司存在因產業政策調節或宏觀經濟政策發生規律性起伏等原因造成下游產業發展趨勢未達預估或是下游產業項目投資變緩的情況，可能造成企業業務增速變緩，乃至銷售業績降低的風險性。

3、經營效益周期性風險性

企業主要是為消費電子產品生產制造企業給予個性化的精密機械制造，從獲得訂單信息到工程項目最后交貨涉及到多種繁雜生產流程，生產制造交貨時間較長。核心客戶一般依據通訊產品升級迭代周期設置并實施固定投資方案，根據實際安排和交貨進展，通常都集中在后半年開展終工程驗收。與此同時，精密機械制造經銷商出自于謹慎性原則考慮到，一般都會采用在用戶終驗收合格才確定銷售收入的收入準則方式。近三年，企業后半年營業收入占全年度營業收入比例分別是94.88%、68.73%和70.87%，企業營業收入展現出很明顯的周期性變化特性，而有關成本費用在年度內比較平衡地產生。因而，可能導致企業第一季度、上半年度或是第三季度發生周期性虧本或贏利相對較低的情況，企業經營效益存有周期性起伏風險性。

4、企業鄭重提醒廣大投資者，要以企業在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的信息為標準，需理性分析，科學理財。

難題3.請解釋說明公司控股股東、控股股東及其一致行動人，持倉5%之上公司股東、企業董監高人員等近1個月交易企業股票的現象，將來3個月內存不存在減持計劃。

回應：

董事會接到關注函后，立即組織公司控股股東、控股股東、持倉5%

之上公司股東、執行董事、公司監事、高管人員以及直系血親開展自糾自查，自糾自查結論如下所示：

（一）以上工作人員以及直系血親近1個月交易企業股票的現象

經核查，公司控股股東、控股股東、持倉5%之上公司股東、董監高工作人員以及直系血親近1個月不會有交易企業股票的情況。

（二）以上工作人員以及直系血親將來3個月減持計劃的現象

經核查，截止到本關心函回復之時，公司控股股東、控股股東、持倉5%之上公司股東、董監高人員和直系血親將來3個月內都無減持計劃。

難題4.請說明企業最近接受媒體采訪、組織和投資者調查、回應投資人咨詢等狀況。

回應：

經自糾自查，企業最近接受媒體采訪、組織和投資者調查、回應投資人咨詢等情況如下：1、公司副總經理、財務經理、董事長助理王桂杰女性于企業上市（2023年4月25日）后，各自根據網絡會議及實地調研的形式與投資人進行了交流，主要內容詳細企業公布的《301360榮旗科技調研活動信息20230523》、《301360榮旗科技調研活動信息20230504》。2、企業在互動易上回復我投資人關于企業業務范圍、發展前景與技術等諸多問題，回應謹慎、客觀性、具備真憑實據。

在投資者關系管理過程中，企業嚴格執行《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》以及公司《投資者關系管理制度》等有關法律法規及規章制度規定，不會有違背信息公開標準及順從市場熱點、欺詐投資人、蹭熱點股價情況。

難題5.請核查表明企業存不存在應公布未披露的信息，存不存在籌備里的重大事情或可能造成股票買賣交易大幅波動的其他事宜。

回應：

企業不會有應公布未披露的信息，不會有籌備里的重大事情或可能造成股票買賣交易大幅波動的其他事宜。

難題6.你公司表示必須表述的其他事宜

回應：

除了上述回應外，公司現階段不會有別的必須表明的事宜。

企業將嚴格按照《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號—創業板上市公司規范運作》等有關法律法規及行政規章的相關規定，誠信友善、規范運作、認真且及時的履行信息披露義務。

董事會全體人員確保信息公開具體內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并從總體上確保擔負某些和連同的職責。

董事會鄭重提醒廣大投資者：《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）為公司發展特定的信息披露新聞媒體，企業全部信息均在以上特定新聞媒體發表的信息為標準。請廣大投資者科學理財，注意投資風險。

榮旗工業科技（蘇州市）有限責任公司股東會

2023年5月25日