重慶西山科技有限公司首次公開發行股票，并在科技創新板上市、線下初步配售結果和在線中標結果

特別提示

重慶西山科技有限公司(以下簡稱“發行人”、上海證券交易所(以下簡稱“上海證券交易所”)科技創新板股票上市委員會審議通過了“西山科技”或“公司”)首次公開發行人民幣普通股(a股)并在科技創新板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請。中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)已獲證監會許可證〔2023〕804號文件同意注冊。

本次發行采用定向配售(以下簡稱“戰略配售”)給參與戰略配售的投資者、對符合條件的投資者進行線下詢價配售(以下簡稱“線下發行”)、網上定價發行(以下簡稱“網上發行”)與持有上海市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者相結合。

發行人與發起人（主承銷商）東方證券承銷發起人有限公司（以下簡稱“東方投資銀行”或“發起人（主承銷商）”）協商確定發行股份為1325.0367萬股。初始戰略配售發行量為132.5036萬股，占本次發行總量的10.00%。參與戰略配售的投資者承諾的認購資金已在規定時間內全額匯入保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。根據發行價格確定的最終戰略配售金額為59.9484萬股，約占發行總數的4.52%。最終戰略配售金額與初始戰略配售金額的72.552萬股回撥至線下發行。

戰略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下發行量為907.383萬股，約占扣除最終戰略配售量后發行量的71.72%；網上發行量為357.7500萬股，約占扣除最終戰略配售量后發行量的28.28%。最終線下、線上發行總數為本次發行總數，扣除最終戰略配售總數，共1265.083萬股。根據回撥情況確定網上和線下最終發行的數量。

發行價格為135.80元/股。2023年5月26日(T日)，發行人通過上海證券交易所交易系統網上定價，初步發行了357.7500萬股“西山科技”a股。

根據《重慶西山科技有限公司首次公開發行股票并在科技創新板上市發行安排及初步詢價公告》(以下簡稱《發行安排及初步詢價公告》)和《重慶西山科技有限公司首次公開發行股票并在科技創新板上市發行公告》(以下簡稱《發行公告》)公布的回撥機制，由于網上初步有效認購倍數為2.62.67倍，發行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制，調整線下和線上發行規模，從線下回撥到線上，扣除最終戰略配售部分后公開發行股票數量的10.00%(向上取整到500股的整數倍，即126.5500萬股)。

回撥機制啟動后，線下最終發行量為780.7883萬股，約占戰略配售總額扣除后發行量的61.72%，其中線下最終發行量為702.5061萬股，線下最終發行量為78.2822萬股；網上最終發行量為484.3000萬股，扣除戰略配售數量后，約占發行總量的38.28%。回撥機制啟動后，網上發行最終中獎率為0.05161687%。

2023年5月30日，請關注本次發行的支付環節（T+2日)及時履行支付義務:

1、2023年5月30日，線下獲配投資者應根據本公告及時足額繳納認購資金。（T+2日）16:00之前到達。線下投資者就像每天分配多只新股一樣，請務必按每只新股單獨支付。如果同一天分配多只新股，如果只匯總金額，合并支付將導致賬戶失敗，后果由投資者自行承擔。

網上投資者在中標新股后，應當按照本公告履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2023年5月30日開立（T+2日)新股認購資金充足，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規定。

當線下和線上投資者認購的股份總數不低于扣除最終戰略配售數量后公開發行數量的70%時，因線下和線上投資者未足額繳納認購資金而放棄認購的股份，由保薦人（主承銷商）承銷。

2、線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發行人首次公開發行上市之日起6個月限售股份數量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自上海證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自上海證券交易所上市交易之日起計算。當線下投資者參與初步詢價報價和線下認購時，一旦報價被視為接受本次發行的線下限售期安排。

3、當線下和線上投資者認購的股份總數不足以扣除最終戰略配售數量后的70%時，發行人和發起人（主承銷商）將暫停新股發行，并披露暫停原因和后續安排。

4、線下和線上投資者取得配售后，應當按時足額支付認購資金。提供有效報價的線下投資者未參與認購、未足額認購或取得初步配售的線下投資者未及時足額支付新股認購資金的，視為違約，并承擔違約責任。發起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。

網上投資者連續12個月內3次獲勝但未全額支付，自結算參與者最近放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券網上認購。根據投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券的次數，計算放棄認購的次數。

5、本公告一經發布，視為向所有參與網上認購并中標的網上投資者和線下發行配售的配售對象送達配售付款通知。

一、 戰略配售的最終結果

(一)參與者

本次發行中，參與戰略配售的投資者選擇考慮《上海證券交易所首次公開發行證券發行承銷業務實施細則》(上海證券交易所發行〔2023〕33號)(以下簡稱《首發承銷實施細則》)、綜合確定投資者資質和市場狀況后，包括：

(1)保薦人相關子公司(上海東方證券創新投資有限公司)跟進投資；

(2)發行人高級管理人員和核心員工參與戰略配售設立的專項資產管理計劃:東證期貨西山科技員工持股集合資產管理計劃(以下簡稱“西山科技專項資產管理計劃”)。

參與戰略配售的投資者已與發行人簽訂配售協議。參與戰略配售的投資者的驗證詳見2023年5月25日（T-1日)《重慶西山科技有限公司首次公開發行股票戰略配售專項核查報告》和《上海金茂凱德律師事務所關于重慶西山科技有限公司首次公開發行股票并參與科技創新板戰略配售的投資者專項核查法律意見書》。

(二)獲配結果

2023年5月24日（T-2日)根據初步詢價結果，發行人和保薦人(主承銷商)協商確定發行價格為135.80元/股，總規模為179、939.98萬元。

根據《首發承銷實施細則》，如果發行規模超過10億元或不足20億元，發起人相關子公司的后續投資比例為發行規模的4.00%，但不超過6.00萬元。上海東方證券創新投資有限公司已全額繳納戰略配售認購資金，配股44.1826萬股，配股資金59、999、970.80元。保薦人(主承銷商)將于2023年6月1日，初始支付金額超過最終配股金額對應金額的多余款項（T+4日前，按上海東方證券創新投資有限公司原繳款路徑退還。

發行人高級管理人員和核心員工參與戰略配售設立的專項資產管理計劃，即西山科技專項資產管理計劃認購股份數量不超過公開發行股份數量的5%，即66.2518萬股，認購規模上限不超過2141萬元。西山科技專項資產管理計劃已全額繳納戰略配售認購資金2141萬元，共分配15.7658萬股。2023年6月1日，保薦人(主承銷商)（T+4日)按原路徑退還超額支付部分。

綜上所述，本次發行的最終戰略配售結果如下：

■

二、 網上彩票中獎結果

2023年5月29日，根據發行公告，發行人和保薦人(主承銷商)（T+1日上午，在上海浦東新區浦東南路528號上海證券大廈北塔707室舉行了網上認購抽簽儀式。抽簽儀式按照公開、公平、公正的原則進行，抽簽過程和結果已經上海東方公證處公證。中標結果如下：

■

參與網上發行和認購西山科技股票的投資者持有的認購號碼尾數與上述號碼相同的，為中標號碼。共有9686個中標號碼，每個中標號碼只能認購西山科技股500股。

三、 線下發行認購及初步配售結果

(一)線下發行認購情況

根據《證券發行與承銷管理辦法》(中國證監會令)〔第208號〕）、《首發承銷實施細則》、《首次公開發行證券承銷業務規則》(中國證券協會發行)〔2023〕18號）、《首次公開發行證券線下投資者管理規則》和《首次公開發行證券線下投資者分類評價與管理指南》(中國證券協會發行證券)〔2023〕19號)等有關規定，發起人（主承銷商）對參與線下認購的投資者資格進行了驗證和確認。保薦人(主承銷商)根據上海證券交易所業務管理系統平臺(發行承銷業務)最終收到的有效認購結果，做出以下統計:

線下認購已于2023年5月26日(T日)結束。經核實，《發行公告》披露的168名線下投資者管理的4468個有效報價配售對象均按照《發行公告》要求進行線下認購，線下有效認購數量為1395、930.0萬股。

(二)線下初步配售結果

發行人和保薦人(主承銷商)根據《發行安排及初步詢價公告》中公布的線下配售原則，對線下發行股份進行了初步配售，初步配售結果如下:

■

注:如果總數與各部分數直接相加，且尾數有差異，則由四舍五入引起。

其中，國聯人壽保險有限公司-傳統產品一號按照《發行安排及初步詢價公告》中公布的配售原則配售給國聯人壽保險有限公司。

上述初步配售安排和結果符合《發行安排及初步詢價公告》公布的配售原則。最終配售對象的配置詳見“附表：線下投資者初步配售明細表”。

四、 保薦人(主承銷商)聯系方式

如果線下投資者對本公告公布的線下配售結果有任何疑問，請聯系發起人（主承銷商）。具體聯系方式如下：

保薦人(主承銷商)：東方證券承銷保薦有限公司

聯系人：股權資本市場部：

聯系電話：021-23153448

發行人：重慶西山科技有限公司

保薦人(主承銷商)：東方證券承銷保薦有限公司

2023年5月30日