海看網絡技術(山東省)有限責任公司首次公開發行股票并且在科創板上市提醒公示

?？淳W絡技術(山東省)有限責任公司(下稱“外國投資者”、“?？垂蓹唷?首次公開發行股票并且在科創板上市申請辦理早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)科創板上市委員會委員表決通過,并且已經中國證監會(下稱“證監會”)允許申請注冊(證監批準〔2023〕652號)?！逗？淳W絡科技(山東)股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》及附件公布于中國證監會指定的網址(巨潮資訊網,網站地址www.cninfo.com.cn;中證網,網站地址www.cs.com.cn;中證網,網站地址www.cnstock.com;證券時報網,網站地址www.stcn.com;證劵日報網,網站地址www.zqrb.cn),并置備于外國投資者、深圳交易所、本次發行保薦代表人(主承銷商)博盛證券股份有限公司(下稱“東方證券”、“保薦代表人(主承銷商)”)的居所,供群眾查看。

煩請投資人密切關注本次發行方法、發售步驟、回撥機制、在網上網下申購及交款、中斷發售、棄購股權管理等層面,并仔細閱讀今日發表的《?？淳W絡科技(山東)股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步詢價及推介公告》(下稱“《初步詢價及推介公告》”)。詳情如下:

1、此次網下發行認購日與網上搖號日同是2023年6月9日(T日),在其中,網下申購時間是在9:30-15:00,網上搖號時間是在9:15-11:30,13:00-15:00。投資人在2023年6月9日(T日)進行線上和網下申購時不用繳納認購資產。

2、全部擬參加此次初步詢價并符合有關投資人要求的網下投資者,應當按照有關要求在2023年6月2日(T-5日)12:00前申請注冊同時提交審查原材料,申請注冊及遞交審查資料時請登錄東方證券投資者平臺(網站地址:https://ipo.zts.com.cn/)。

3、本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股(若有)(下稱“戰略配售”)、線下向滿足條件的網下投資者詢價采購配股(下稱“網下發行”)與在網上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將可向滿足條件的網下投資者初步詢價立即明確發行價,線下不進行累計投標詢價。

本次發行不分配向發行人的高管人員和骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰略配售,如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養老保險基金(下稱“養老保險金”)、企業年金基金和職業年金基金(以下統稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資(下稱“險資”)和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值,保薦代表人有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于《海看網絡科技(山東)股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》(下稱“《發行公告》”)中公布向參加戰略配售的保薦代表人有關分公司配股的個股總產量、申購總數、占本次發行股票數比例及其持有期限等相關信息。

本次發行的戰略配售(若有)、初步詢價及網下發行由保薦代表人(主承銷商)具體負責,初步詢價和網下發行根據深圳證券交易所的網下發行平臺網站及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記結算服務平臺執行;網上發行根據深圳交易所買賣系統運維。

4、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將可向滿足條件的網下投資者初步詢價立即明確發行價,線下不進行累計投標詢價。

5、網下發行目標:此次網下發行對象是經中國證券業協會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達標境外機構及其合乎一定要求的私募基金管理人等相關投資者。

6、初步詢價:本次發行的初步詢價時間是在2023年6月5日(T-4日)的9:30-15:00。在相關期限內,滿足條件的網下投資者可以通過深圳交易所網下發行平臺網站填好、遞交認購價格與擬股票數量。

初步詢價逐漸前一買賣日(2023年6月2日,T-5日)早上8:30至初步詢價日當日(2023年6月5日,T-4日)早上9:30前,網下投資者應通過深圳交易所網下發行平臺網站(https://eipo.szse.cn)遞交定價原則并填寫提議價格或價格定位。未能詢價采購開始之前遞交定價原則與建議價格或價格定位的網下投資者,不可參加此次詢價采購。網下投資者遞交定價原則前,理應執行內部結構申請流程。

此次初步詢價采用認購價格和股票數量與此同時申請的形式進行,參加網下詢價的客戶可以向其管理的好幾個配售對象各自填寫不一樣的價格,每一個網下投資者較多填寫3個價格,且最大價格不高于最低報價的120%。配售對象報價的最小的單位為0.01元。網下投資者以及管理的配售對象價格應該包括每股股價和該價錢相對應的擬認購股票數,同一配售對象只有有一個價格。有關申請一經遞交,不可所有撤消。因特殊情況要調整報價的,應再次執行價格決策制定,在深圳交易所網下發行平臺網站填報說明減價原因、減價力度的邏輯性測算根據、以前價格存不存在定價原則不全面及(或)價格決策制定不完善等狀況,并把減價根據及(或)再次執行標價決策制定等資料存檔備查簿。

網下投資者申報價格的最小變化單位是0.01元,初步詢價環節網下配售目標最少擬股票數量設為100億港元,擬股票數量最少變化企業設為10億港元,即網下投資者指定配售對象的擬股票數量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數,每一個配售對象的擬股票數量不能超過1,500.00億港元。

此次網下發行每一個配售對象的認購股票數最高為1,500億港元,約為線下原始發行數量的47.33%。網下投資者以及管理的配售對象應嚴格執行行業管理規定,進一步加強風險管控和合規,謹慎適時調整擬認購價格與擬股票數量。參加初步詢價時,請尤其注意申報價格和擬股票數量相對應的擬申購額度是不是超出其發放給保薦代表人(主承銷商)以及在深圳交易所網下發行平臺網站填寫的總資產。保薦代表人(主承銷商)發覺配售對象不執行行業管理規定,超出其向保薦代表人(主承銷商)遞交資金證明材料和《網下配售對象資產規模報告》中相對應總資產認購的,則保薦代表人(主承銷商)有權利評定該配售對象的認購失效。

參加初步詢價時,網下投資者為配售對象填寫的擬申購額度正常情況下不能超過該配售對象近期一個月底(招股意向書公布日上一個月的最后一個當然日,即2023年4月30日)資產總額與詢價采購前資產總額的孰低值,配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日即2023年5月29日(T-9日)的商品資產總額測算孰低值。

7、網下投資者參加詢價采購總資產審查規定:參加此次網下詢價中的所有投資人應當2023年6月2日(T-5日)下午12:00點之前將資金證明原材料根據東方證券投資者平臺(https://ipo.zts.com.cn/)遞交給保薦代表人(主承銷商)。如投資人回絕相互配合審查、無法詳細遞交有關材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規、政策法規、行政規章和本公告所規定的嚴禁參加網下發行情況的,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加此次網下發行、把它價格做為失效價格處理不予以配股,并且在《發行公告》中直接公布。網下投資者違規參加此次新股上市網下發行的,應自己承擔所產生的主要責任。

特別提醒一:為推動網下投資者謹慎價格,深圳交易所在網下發行平臺網站上增加了定價原則審查作用。規定網下投資者按下列規定實際操作:

網下投資者需要在初步詢價逐漸前一買賣日(2023年6月2日,T-5日)早上8:30至初步詢價日當日(2023年6月5日,T-4日)早上9:30前,根據網下發行平臺網站(https://eipo.szse.cn)遞交定價原則并填寫提議價格或價格定位。未能詢價采購開始之前遞交定價原則與建議價格或價格定位的網下投資者,不得參加詢價采購。

網下投資者應當按照內部結構調查報告給的提議價格或價格定位開展價格,正常情況下不可超過調查報告提議價格定位。

特別提醒二:投資人須事先向保薦代表人(主承銷商)給予配售對象近期一個月底(招股意向書發表日的布一月最后一個當然日,2023年4月30日)《網下配售對象資產規模報告》以及相關證明材料,且保證在《網下配售對象資產規模報告》Excel明細表中填報的總資產與《網下配售對象資產規模報告》等證明材料里的額度保持一致。網下投資者為配售對象填寫的擬申購額度正常情況下不能超過該配售對象近期一個月底資產總額(招股意向書發表日的布一月最后一個當然日,2023年4月30日)與詢價采購前資產總額的孰低值,配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日(2023年5月29日,T-9日)的商品資產總額測算孰低值。

投資人遞交總資產證明文件,理應達到以下規定:

①證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資、達標境外機構資產投資賬戶等配售對象,應當由網下投資者自主出示《網下配售對象資產規模報告》加蓋單位公章,或通過托管機構出示《網下配售對象資產規模報告》加蓋公司估值或代管業務專用章,出示組織正常情況下應填好最近一月底(招股意向書發表日的布一月最后一個當然日,2023年4月30日)配售對象賬戶資產估值表格中資產總額額度,配售對象帳戶成立年限不滿意一個月的,出示組織正常情況下應填好詢價采購首日前第五個買賣日(2023年5月29日,T-9日)配售對象帳戶資產估值表格中資產總額額度。

②技術專業投資者直營投資賬戶類配售對象,應當由網下投資者自主出示《網下配售對象資產規模報告》加蓋單位公章,出示組織正常情況下應填好最近一月底(招股意向書發表日的布一月最后一個當然日,2023年4月30日)配售對象股票賬戶和資金帳戶里的資產總額額度。

③證券基金經營機構私募資產管理方案、保險資管產品、私募證券投資基金等配售對象,應當由托管機構出示《網下配售對象資產規模報告》加蓋公司估值或是代管業務專用章。如銀行金融托管機構沒法出示《網下配售對象資產規模報告》,應當由托管機構出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業務專用章,及其網下投資者自主出示《網下配售對象資產規模報告》加蓋單位公章,基金估值表和《網下配售對象資產規模報告》數據信息應保持一致,出示組織正常情況下應填好最近一月底(招股意向書發表日的布一月最后一個當然日,2023年4月30日)配售對象賬戶資產估值表格中資產總額額度。

《網下配售對象資產規模報告》填寫信息須清楚打印出,不可筆寫、不可修改。

若出現配售對象擬申購額度超出向保薦代表人(主承銷商)遞交的證明文件或《網下配售對象資產規模報告》里的總資產的情況,保薦代表人(主承銷商)可以拒絕或去除有關配售對象價格,并申報中國證券業協會。

特別提醒三:為推動網下投資者謹慎價格,有利于審查創業板股票網下投資者總資產,規定網下投資者按下列規定實際操作:

初步詢價期內,投資人價格前需在深圳交易所網下發行平臺網站內填寫截止到該配售對象近期一個月底(招股意向書發表日的布一月最后一個當然日)即2023年4月30日的總資產,投資人填報的總資產理應與其說向保薦代表人(主承銷商)遞交的《網下配售對象資產規模報告》及其它有關證明材料里的資產總額額度保持一致。配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日(2023年5月29日,T-9日)的商品資產總額額度為標準。

投資人需嚴格遵循行業管理規定,適時調整認購經營規模,申購額度不能超過其向保薦代表人(主承銷商)遞交的資金證明材料上相對應總資產。

8、高價位去除:外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據去除不符合規定投資人標準報價的初步詢價結論,對每一個滿足條件的配售對象的價格依照認購價錢從高到低、同一認購價格方面按配售對象的擬股票數量從小到大、同一認購價錢同一擬股票數量上按認購時間由后至先、同一認購價錢同一擬股票數量同一認購這個時間按深圳交易所網下發行平臺網站一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排列,去除擬認購總產量中價格最大的那一部分,去除一部分不少于去除失效價格后全部網下投資者擬認購總數的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價錢,與確立的發行價相同的情況下,對于該價錢里的申請不會再去除。去除部分配售對象不得參加網下申購。

在去除最大一部分價格后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)考慮到剩下價格及擬股票數量、外國投資者所在領域、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素,謹慎適時調整發行價、最后發行數量、合理價格投資人及合理擬股票數量。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)按上述標準確立的合理價格網下投資者數量不得少于10家。低于10家里的,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷發售并予以公告,中斷發行后,在證監會允許登記注冊的期限內,且達到會議后事宜監管政策前提下,緯向深圳交易所審核同意后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將適時重新啟動發售。

合理價格就是指網下投資者申請卻不小于外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確立的發行價,且沒有做為最大價格一部分被去除,同時滿足外國投資者和保薦代表人(主承銷商)事前明確且公示的其他要求的價格。在初步詢價期內遞交合理報價的網下投資者即可且需要參加網下申購。保薦代表人(主承銷商)已聘用北京市浩岳馳恒法律事務所對本次發行和包銷全過程開展及時印證,并將會對網下投資者資質證書、詢價采購、標價、配股、資金劃撥、信息公開等相關情況的合規管理實效性發布確立建議。

9、提醒投資人注意投資風險:初步詢價完成后,如外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確立的發行價超出《發行公告》中公布的網下投資者去除最大價格一部分后剩下報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值的孰低值,或本次發行標價相匹配股票市盈率高過同業競爭上市企業二級市場平均市盈率(中證指數有限公司公布的同業競爭近期一個月靜態數據平均市盈率)。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網上搖號前公布《?？淳W絡科技(山東)股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市投資風險特別公告》,詳細描述標價合理化,提醒投資人注意投資風險。

10、限售期分配:本次發行的股票里,網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發行個股在深圳交易所發售之日起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售之日起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易之日起就可以商品流通;10%的股權限售期為6個月,限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易之日起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

如出現保薦代表人有關分公司參加本次發行的戰略配售的情況,保薦代表人有關分公司得到此次戰略配售的個股的限售期為24個月。限售期自此次公開發行個股在深圳交易所發售之日起算起。

11、總市值規定:

網下投資者:參加線下初步詢價的投資人以初步詢價逐漸第四個買賣日2023年6月1日(T-6日)為依據日,參加本次發行初步詢價的科技創新創業等內容封閉式運行股票基金與封閉式運行戰略配售基金在這個標準日前20個交易日(含標準日)所擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托日均總市值應是1,000萬余元(含)之上,別的參加本次發行初步詢價的網下投資者以及管理的配售對象在這個標準日前20個交易日(含標準日)所擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托日均總市值應是6,000萬余元(含)之上。網下投資者管理的總市值理應因其管理方法的每個配售對象為基準獨立測算。配售對象證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。實際市值計算標準依照《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號)實行。

在網上投資人:參加網上發行的投資人在2023年6月7日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)日均擁有10,000元以下(含10,000元)深圳交易所非限售A股股權與非限購存托總市值的,可在2023年6月9日(T日)參加本次發行的網上搖號。在其中普通合伙人應根據《深圳證券交易所創業板投資者適當性管理實施辦法(2020年修訂)》等相關規定已開通科創板交易管理權限(中國法律、政策法規禁止者以外)。每5,000元總市值可認購500股,不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股,股票數量應當為500股或者其整數,但認購限制不能超過此次在網上原始發售股票數的千分之一,實際網上發行總數將于《發行公告》中公布。投資人所持有的總市值按照其2023年6月7日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均擁有市值計算,可以同時用以2023年6月9日(T日)認購多個新股上市。投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。投資人所持有的總市值必須符合《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》(深圳上〔2018〕279號)的有關規定。

12、在網上網下申購不用交貨認購資產:投資人在2023年6月9日(T日)進行線上和網下申購時不用繳納認購資產。此次網下發行認購日與網上搖號日同是2023年6月9日(T日)。在其中,網下申購時間是在9:30-15:00,網上搖號時間是在9:15-11:30,13:00-15:00。2023年6月8日(T-1日)公示的《發行公告》中發布的所有合理價格配售對象務必參加網下申購。在參加網下申購時,網下投資者必須要在網下發行平臺網站向其管理方法的高效價格配售對象上傳認購紀錄,認購記錄中申購價格是確立的發行價,股票數量為初步詢價后的合理擬股票數量,并且不超出網下申購總數限制。

13、獨立表述認購意愿:網站投資人理應獨立表述認購意愿,不可歸納授權委托證劵公司代其完成股票申購。

14、獲配投資人交款與棄購股權解決:線下獲配投資人應依據《?？淳W絡科技(山東)股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》,按最終決定的發行價與基本配股總數,于2023年6月13日(T+2日)16:00前立即全額交納新股申購資產。未在規定的時間內或未按規定全額交納申購資金,該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同日發售時發生上述情況情況的,該配售對象所有獲配新股上市失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若申購資金短缺,同用銀行帳戶的配售對象的獲配新股上市所有失效。

在網上投資人認購中新股后,應依據《?？淳W絡科技(山東)股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上搖號中簽結果公告》,按發行價與新股總數執行資產交割責任,保證其資金帳戶在2023年6月13日(T+2日)日終得全額的新股申購資產,欠缺一部分視作放棄認購,所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。

線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由東方證券承銷。

15、中斷發售狀況:扣減最后戰略配售總數后(若有),線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)有權利中斷此次新股上市,并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。實際中斷條文請見《初步詢價及推介公告》里的“十、中斷發售狀況”。

16、合同違約責任:合理價格網下投資者未參加網下申購或者沒有全額認購,及其得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內,該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。

線上投資人持續12個月內累積發生3次中簽后但并未全額交款的情況時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日測算,含次日)內不得參加在網上新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券的認購。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券次數分類匯總。

17、本次發行回撥機制:外國投資者和保薦代表人(主承銷商)在確認發行價及在網上網下申購完成后,各自依據參加戰略配售的投資人交款網上搖號狀況于2023年6月9日(T日)再決定是否運行回撥機制,對線下、網上發行規模進行控制?；負軝C制的計劃方案請參閱《初步詢價及推介公告》里的“六、本次發行回撥機制”。

18、此次新股發行后計劃在科創板上市,這一市場具有很高的經營風險。創業板公司具備科研投入大、運營風險高、銷售業績不穩、退市風險警示高等優點,投資人遭遇比較大的經營風險。投資人應深入了解主板市場的經營風險以及公司《?？淳W絡科技(山東)股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》中公布的潛在風險,謹慎做出項目投資確定。

19、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)服務承諾,截止到本公告發布日,不會有危害本次發行的重大事情。

相關本公告和本次發行的一些問題由保薦代表人(主承銷商)保存最終解釋權。

此次發行新股概述

外國投資者:?？淳W絡技術(山東省)有限責任公司

保薦代表人(主承銷商):博盛證券股份有限公司

2023年5月31日