(上接15版）

上述參與戰略配售的投資者自公告披露之日起，已與發行人簽訂戰略配售協議。參與戰略配售的投資者的驗證詳見2023年5月30日（T-1日)《中國國際金融有限公司關于阿特斯陽光電力集團有限公司首次公開發行股票并參與科技創新板上市戰略配售的投資者專項核查報告》和《北京海問律師事務所關于阿特斯陽光電力集團有限公司首次公開發行股票并參與上海證券交易所科技創新板上市戰略配售的投資者專項核查的法律意見》。

(二)獲配結果

2023年5月29日（T-2日)根據初步詢價結果，發行人和聯合主承銷商協商確定發行價格為11.10元/股，總發行規模約為600元、575.29萬元(超額配售選擇權行使前)。超額配售選擇權全額行使的，總發行規模約為690元、661.23萬元。

根據《業務實施細則》，本次發行規模在50億元以上，保薦人相關子公司(中金財富)的后續投資比例為本次首次發行股份的2.00%，但不超過10億元。中金財富已全額繳納戰略配售認購資金1.5萬元，本次配股為10、821、176股，配股金額為120、115、053.60元。

參與戰略配售的專項資產管理計劃數量不得超過公開發行規模的10.00%，即不得超過54、105、882股，認購規模上限不得超過593、746、587.59元。專項資產管理計劃已全額繳納戰略配售認購資金593、746、587.59元，共53、490、682股，共593、746、570.20元。

其他參與戰略配售的投資者已全額繳納戰略配售認購資金1.215萬元，共分配109、459、456股，共分配1.214、999、961.60元。

參與戰略配售的投資者的初始支付金額超過最終配股金額對應的額外金額，保薦人（聯合主承銷商）將于2023年6月6日（T+4日前，按原付款路徑退還。

綜上所述，本次發行的最終戰略配售結果如下：

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(三)戰略配售回撥

根據2023年5月23日公布的《發行安排與初步查詢公告》，本次發行的初始戰略配售數量為189、370、588股，約占初始發行數量的35.00%，約占超額配售選擇權全額行使后發行數量的30.43%。本次發行的最終戰略配售股數為173、771、314股，約占初始發行數量的32.12%，約占超額配售選擇權全額行使后發行數量的27.93%。戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額為15、599、274股，將回撥至線下發行。

(四)限售期安排

自發行人首次公開發行股票并上市之日起24個月，中金財富對配股的限售期為。

自發行人首次公開發行上市之日起12個月，其他參與戰略配售的投資者獲得配股的限制期限。

限售期屆滿后，參與戰略配售的投資者適用中國證監會和上海證券交易所關于減持股份的有關規定。

四、線下發行

(一)參與者

經發行人和聯合主承銷商確認，可參與線下認購的投資者320人，有效報價配售對象8205人，相應有效認購總額37728300萬股。參與初步查詢的配售對象可以通過互聯網交易平臺查詢其報價是否為有效報價和有效認購數量。

(二)線下認購

在初步詢價期間提交有效報價的線下投資者管理的配售對象必須參與本次發行的線下認購，平臺以外認購視為無效。

1、2023年5月31日(T日)，線下認購時間為9:30-15:00。線下投資者必須在互聯網交易平臺上為其管理的有效報價配售對象輸入認購記錄。認購記錄中的認購價格為本次發行價格11.10元/股，認購數量為其有效報價對應的有效擬認購數量。線下投資者為參與認購的所有配售對象輸入認購記錄后，應一次性提交。在線下認購期間，線下投資者可以多次提交認購記錄，但以最后一次提交的所有認購記錄為準。

2、2023年6月2日，在線下認購階段，線下投資者無需繳納認購資金。（T+2日)繳納認購資金。

3、線下認購時，投資者的配售對象名稱、證券賬戶名稱、證券賬戶號、銀行收付款賬戶必須與其在中國證券業協會注冊的信息一致，否則視為無效認購。

4、有效報價配售對象未參與認購或實際認購數量少于有效認購數量的，視為違約，并承擔違約責任。聯合主承銷商將公告披露違約情況，并將違約情況報中國證監會和中國證券業協會備案。

5、有效報價配售對象應當遵守有關法律、法規和中國證監會的有關規定，并自行承擔相應的法律責任。

(三)公布初步配售結果

2023年6月2日（T+2日)，發行人和聯合主承銷商將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和經濟參考網上發布《線下初步配售結果及網上成功結果公告》，包括線下投資者名稱、每個線下投資者報價、認購數量、初步配置數量、應付認購金額等信息，以及在初步詢價期間提供有效報價但未參與認購或實際認購數量明顯低于報價時擬認購數量的線下投資者信息。上述公告一經發布，視為已向參與線下認購的線下投資者發出配送通知。

(四)認購資金的繳納

2023年6月2日（T+2日）16:00前，取得初步配售資格的線下投資者應根據發行價格及其管理的配售對象獲得配售股份數量，從配售對象在中國證券業協會備案的銀行賬戶轉移認購資金，并于2023年6月2日向中國結算上海分公司線下發行專戶。（T+2日）16:00前到達。請注意資金在途時間。

1、計算認購資金

每個配售對象應繳認購款=發行價格×初步獲配數量

2、認購款項的支付及賬戶要求

線下投資者應按照以下原則轉移資金。如果不符合相關要求，配售對象將無效配置新股。

（1）線下投資者認購資金的銀行賬戶應與在中國證券業協會注冊的銀行賬戶一致。

(2)認購資金必須轉入中國結算上海分行在結算銀行開立的線下發行專戶，每個配售對象只能選擇其中一個。中國結算上海分行在各結算銀行開立的線下發行專戶信息及各結算銀行聯系方式詳見中國結算網站（http://www.chinaclear.cn）“服務支持-業務信息-銀行賬戶信息表”欄“中國證券登記結算有限公司上海分公司線下發行專戶名單”和“中國證券登記結算有限公司上海分公司QFII結算銀行線下發行專戶名單”其中，“中國證券登記結算有限公司上海分公司QFII結算銀行線下發行專戶清單”中的相關賬戶僅適用于QFII結算銀行托管的QFII轉賬。

（3）為保證資金及時到達，提高付款效率，建議配售對象向與其在中國證券業協會記錄的銀行收付款賬戶同一銀行的線下認購資金專用賬戶轉賬。轉賬時，必須在匯款憑證備注中注明配售對象的證券賬戶號和本次發行的股票代碼“68472”。如果未注明或注明信息錯誤，將導致轉賬失敗和認購無效。例如，如果配售對象的股東賬戶為B123456789，則應在附注中填寫：“B12345678888472”如果線下投資者每天獲得多只新股，請務必按每只新股單獨支付。在同一天獲得多只新股的情況下，如果只匯總金額，合并支付將導致入賬失敗，由此產生的后果由投資者自行承擔。轉賬后，請及時登錄互聯網交易平臺查詢資金到達情況。

3、如果線下投資者每天獲得多只新股，請務必按每只新股單獨支付。如果同一天獲得多只新股，如果只匯總金額，合并支付將導致入賬失敗，后果由投資者自行承擔。

4、聯合主承銷商根據中國結算上海分公司提供的實際分配資金的有效分配對象名單確認最終有效認購。未及時足額支付新股認購資金的線下投資者，發行人和聯合主承銷商視為違約，將于2023年6月6日（T+4日)在《發行結果公告》中披露，并將違約情況報中國證監會和中國證券業協會備案。

2023年6月2日（T+2日）16:00前全額支付認購資金的配售對象，聯合主承銷商將根據以下公式計算的結果向下取整，確定新股認購數量：新股認購數量=實收金額/發行價格。

向下取整計算的新股認購數量少于中標人數的，視為放棄認購，由聯合主承銷商承銷?？鄢罱K戰略配售數量后，線下和線上投資者認購的股份總數不足70%時，將暫停發行。

5、如果配售對象支付的認購金額大于配售數量對應的認購金額，2023年6月6日（T+4日)，中國結算上海分公司根據聯合主承銷商提供的線下配售結果數據將認購款退還給配售對象，認購款金額=配售對象有效支付的認購款金額-配售對象應支付的認購款金額。

6、凍結期間線下投資者支付的所有認購款項產生的所有利息均歸證券投資者保護基金所有。

(五)線下發行限售期安排

線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發行人首次公開發行上市之日起6個月限售股份數量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自上海證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自上海證券交易所上市交易之日起計算。

五、網上發行

(一)認購時間

網上認購時間為2023年5月31日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00.網上投資者應獨立表達認購意向，不得總結委托證券公司代表其認購新股。發行受重大突發事件或不可抗力影響的，應當按照認購當天的通知辦理。

(二)認購價格

本次發行的發行價格為11.10元/股。網上認購投資者必須按照本次發行價格進行認購。

(三)認購簡稱及代碼

認購簡稱“阿特認購”；認購代碼為“787472”。

(四)網上發行對象

持有上海證券交易所證券賬戶卡的自然人、法人、證券投資基金法人、符合法律規定的其他投資者（國家法律、法規和發行人必須遵守的其他監管要求除外）。本次發行的聯合主承銷商的證券自營賬戶不得參與本次發行的認購。

2023年5月31日(T日)前在中國結算上海分公司開立證券賬戶，2023年5月29日（T-2日)前20個交易日(含T-2日)持有上海市場非限售a股和非限售存托憑證市值日均1萬元以上(含1萬元)的投資者，方可參與網上認購。

投資者持有的市值應當符合《網上發行實施細則》的有關規定。

(五)網上發行方式

網上發行是通過上海證券交易所交易系統進行的?；負軝C制啟動前，超額配售啟動后，網上初始發行量為151、496、000股。聯合主承銷商(2023年5月31日(T日)在指定時間內:30-11:30，13:00-15:00)在上海證券交易所指定的專用證券賬戶中輸入151、496、000只“阿特斯”股票，作為該股票的唯一“賣方”。

(六)網上認購規則

1、投資者只能選擇線下發行或網上發行的一種方式進行認購。所有參與戰略配售、線下詢價、認購、配售的投資者不得再參與網上認購。投資者同時參與線下、線上認購的，網上認購部分無效。

2、網上發行通過上海證券交易所交易系統進行，網上認購時間為2023年5月31日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。網上發行對象為持有上海證券交易所股票賬戶卡并開立科技創新委員會投資賬戶的國內自然人、法人和其他機構（法律法規禁止買方除外）。根據投資情況市值確定網上認購金額，市值1萬元以上（含1萬元）的投資者可參與新股認購。每5萬元的市值可以購買一個認購單位，不足5萬元的部分不計入認購金額。每個認購單位為500股，認購數量應為500股或其整數倍，但最高不得超過網上初始發行股數(超額配售啟用后)的千分之一，即最高不得超過1.5萬股。

3、參與網上公開發行股票認購的投資者只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一新股認購，投資者多次使用同一證券賬戶參與同一新股認購的，投資者第一次認購為有效認購，其余認購為無效認購。投資者持有多個證券賬戶的，合并計算多個證券賬戶的市值。證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”是確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號”相同。2023年5月29日，證券賬戶注冊資料（T-2日)以日終為準。

4、網上投資者應當獨立表達認購意向，不得總結委托證券公司認購新股。

5、融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算在投資者持有的市值中，證券公司轉換擔保證券明細賬戶的市值合并計算在證券公司持有的市值中。

6、投資者必須遵守有關法律法規和中國證監會的有關規定，并自行承擔相應的法律責任。

7、2023年5月31日(T日)網上投資者認購日不需要繳納認購款，2023年6月2日（T+2日)根據中標結果繳納認購款。

(7)網上認購程序

1、市值計算

2023年5月29日，參與網上發行的投資者需要參與本次網上發行（T-2日)前20個交易日(含T-2日)持有上海市場非限售a股和非限售存托憑證，平均市值在1萬元以上(含1萬元)。具體市值計算請參考《網上發行實施細則》。

2、申購程序

參與網上發行的投資者應在中國結算上海分公司開立證券賬戶，并開立科技創新委員會的交易權限。

認購程序與在二級市場購買上海證券交易所上市股票的方式相同。網上投資者在認購時間內(2023年5月31日(T日)9，根據其市值數據:30-11:30、13:00-15:00)通過上海證券交易所聯網的證券公司認購委托。一經申報，不得撤銷訂單。

(八)確定投資者認購股票數量的方法

確定網上投資者認購股票數量的方法如下：

1、如果在線有效認購數量小于或等于最終在線發行數量（回撥后），則無需抽簽。所有配號均為中標號，投資者根據有效認購數量認購股票；

2、如果在線有效認購數量大于最終在線發行數量（回撥后），有效認購將按照每500股配置一個號碼的規則統一連續配置，然后通過抽簽確定有效認購中標號碼，每個中標號認購500股新股。

中獎率=(最終網上發行量/網上有效申購總量)×100%。

(九)配號和抽簽

如果網上有效認購總量大于本次最終網上發行數量，則通過抽簽確定中標號碼進行配售。

1、認購配號確認

2023年5月31日(T日)，上海證券交易所根據投資者新股認購情況確認有效認購總額，每500股配置一個認購號，按時間順序連續配置所有有效認購號，直至最后一次認購，并將配置結果傳遞到各證券交易網點。

2023年6月1日（T+1)向投資者公布配號結果。認購人應到原委托認購的交易網點確認認購配號。

2、公布中簽率

2023年6月1日（T+1)發行人和聯合主承銷商將在《網上發行認購及中簽率公告》中公布網上發行中簽率。

3、彩票抽簽，公布中標結果

2023年6月1日（T+1日上午，在公證部門的監督下，發行人和聯合主承銷商主持抽簽，確認抽簽結果，并通過衛星網絡將抽簽結果傳遞給證券交易網點。2023年6月2日，發行人和聯合主承銷商（T+2日)中標結果將在《網下初步配售結果及網上中標結果公告》中公布。

4、確定認購股數

投資者根據中標號確定認購股數，每個中標號只能認購500股。

(十)中標投資者支付

2023年6月2日，投資者申購新股中獎后，應根據（T+2日)公告的《線下初步配售結果及網上中標結果公告》履行支付義務。網上投資者支付時，應當遵守投資者所在證券公司的有關規定。2023年6月2日（T+2日)日底，中標投資者應確保其資本賬戶有足夠的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。

網上投資者連續12個月內3次獲勝但未全額支付，自結算參與者最近放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券在線認購。根據投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數，計算放棄認購的次數。

(十一)放棄認購股票的處理

因網上投資者資金不足而全部或部分放棄認購的，結算參與人(包括證券公司和托管人等。)應仔細核實，并于2023年6月5日（T+3日）15:00前如實向中國結算上海分公司申報，由中國結算上海分公司提供給聯合主承銷商。放棄認購的股數以實際資金不足為準，最小單位為1股。聯合主承銷商承銷投資者放棄認購的股票。

(十二)發行地點

各證券交易網點與上海證券交易所交易系統聯網。

六、投資者放棄認購部分股份處理

線下和線上投資者認購后，聯合主承銷商將根據實際支付情況確認線下和線上實際發行的股份數量。線下和線上投資者放棄認購部分的股份，由聯合主承銷商承銷?？鄢罱K戰略配售數量后，線下和線上投資者認購的股份總數不足70%，暫停發行。

2023年6月6日，線下、線上投資者獲得未付款金額、聯合主承銷商包銷比例等具體情況見（T+4日)發布的《發行結果公告》。

七、暫停發行

在下列情況下，發行人和聯合主承銷商將采取措施暫停發行：

1、線下認購總量小于線下初始發行數量；

2、網上認購不足，認購不足部分回撥線下后，線下投資者未能全額認購；

3、扣除最終戰略配售數量后，線下和線上投資者認購的股份總數不足本次公開發行數量的70%；

4、發行人在發行過程中發生重大會后事項影響發行的；

5、根據《管理辦法》第五十六條和《業務實施細則》第七十一條，中國證監會和上海證券交易所可以責令發行人和聯合主承銷商暫?；蛘邥和０l行，并對有關事項進行調查處理。

如發生上述情況，發行人和聯合主承銷商將及時宣布暫停原因和恢復發行安排。暫停發行后，發行人和聯合主承銷商將在中國證監會同意注冊決定有效期內，滿足會后事項監管要求的前提下，在向上海證券交易所備案后，選擇機會重新啟動發行。

八、余股包銷

當線下和線上投資者認購的股份數量不足扣除最終戰略配售數量后發行的70%時，發行人和聯合主承銷商將暫停發行。線下和線上投資者認購的股份數量超過扣除最終戰略配售數量后發行數量的70%(含70%)，但扣除最終戰略配售數量后發行數量未達到時，聯合主承銷商負責包銷支付不足的部分。

余股包銷發生時，2023年6月6日（T+4)，聯合主承銷商余額包銷資金、戰略配售募集資金和線下在線發行募集資金扣除超額配售股票募集資金和承銷贊助費，發行人向中國結算上海分公司提交股份登記申請，包銷股份登記到聯合主承銷商指定的證券賬戶。

九、發行費用

線下發行不向配售對象收取傭金、轉讓費和印花稅。投資者在線定價發行不收取傭金和印花稅。

線下投資者應根據認購金額預留足夠的認購資金，確保認購資金在分配后按時足額支付。配售對象應在協會注冊的銀行賬戶中轉讓認購資金。

十、發行人及聯合主承銷商

1、發行人：阿特斯陽光電力集團有限公司

法定代表人：Xiaohua Qu（瞿曉鏵）

聯系地址：蘇州高新區鹿山路199號

聯系人：徐曉明

電話：0512-68966968

傳真：0512-68966550

2、保薦人(聯合主承銷商)：中國國際金融有限公司

法定代表人：沈如軍

地址：北京市朝陽區建國門外街1號國際貿易大廈2座27層和28層

聯系人：資本市場部

電話：010-89620580

3、聯合主承銷商：華泰聯合證券有限公司

法定代表人：江禹

北京市西城區豐盛胡同22號豐明國際大廈A座6層

聯系人：股票資本市場部：

咨詢電話：010-56839542

4、聯合主承銷商：東吳證券有限公司

法定代表人：范力

地址：星陽街5號蘇州工業園區

聯系人：資本市場部

咨詢電話：0512-62936311

發行人：阿特斯陽光電力集團有限公司

保薦人(聯合主承銷商)：中國國際金融有限公司

聯合主承銷商：華泰聯合證券有限公司

聯合主承銷商：東吳證券有限公司

2023年5月30日

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