上海市新相微電子技術有限責任公司首次公開發行股票并且在新三板轉板公告書

特別提醒

上海市新相微電子技術有限責任公司(下稱“新相微”、“我們公司”、“外國投資者”或“企業”)個股將在2023年6月1日上海證券交易所新三板轉板。

我們公司提示投資人應深入了解股市風險性及我們公司公布的潛在風險,在新上市股票前期切勿盲目從眾“炒新”,應該謹慎管理決策、科學理財。

第一節 關鍵申明與提醒

一、關鍵申明

我們公司及整體執行董事、公司監事、高管人員確保上市公告書所公布信息內容的實際、精確、詳細,服務承諾上市公告書不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并按規定負法律責任。

上海交易所、相關政府部門對我們公司股票發行及相關事項的建議,都不說明對公司的一切確保。

我們公司提示廣大投資者仔細閱讀刊登于上海交易所網址(http://www.sse.com.cn)的我們公司招股書“潛在風險”章節具體內容,留意風險性,謹慎管理決策,科學理財。

我們公司提示廣大投資者留意,凡本上市公告書未涉及到的相關內容,請投資人查看我們公司招股書全篇。

如果沒有特別提示,本上市公告書里的通稱或專有名詞的解釋與我們公司首次公開發行股票并且在新三板轉板招股書里的同樣。

二、項目投資風險防范

我們公司提示廣大投資者留意首次公開發行股票(下稱“新股上市”)發售早期的經營風險,廣大投資者應深入了解風險性、客觀參加新股上市買賣。詳細如下:

(一)漲跌停放開

依據《上海證券交易所交易規則》(2023年修定),科創板新股買賣推行價錢漲跌停,漲跌停比例是20%。首次公開發行股票上市個股上市后的前5個交易日內不設置價錢漲跌停?？苿摪逍鹿纱嬗泄善辈▌恿Χ容^猛烈的風險性。

(二)流通股本數量不多

發售前期,因原始股票股東股份鎖定期為36月或12個月,承銷商投股股份鎖定期為24月,專項資產管理計劃獲配個股鎖定期為12三個月,線下增發股票鎖定期為6月,本次發行后公司的無限售流通股為68,374,221股,占發行后總股本的14.88%,企業上市前期流通股本數量不多,存有流動性枯竭風險。

(三)個股上市首日就可以做為兩融標的

科創板新股上市首日就可以做為兩融標的,很有可能會產生一定的價格波動風險、經營風險、擔保金增加風險與利率風險。價格波動風險就是指,股票融資會加重標的股票的價格調整;銷售市場風險是,投資人在把個股做為擔保物開展股權融資時,不但要承擔原先的股價轉變帶來的損失,還要負責新項目投資股價轉變帶來的損失,并支付相對應利息;擔保金增加風險是,投資人在交易中必須實時監控貸款擔保比例水準,以確保其不少于股票融資標準的維持保證金占比;流通性風險是,標的股票產生強烈價格調整時,股權融資購券或賣券還貸、融券賣出或買券還券可能遇阻,造成比較大的利率風險。

(四)股票市盈率高過同業競爭企業平均

依據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017),集團公司所在領域為“電子計算機、通信和別的電子產品加工制造業(C39)”,截止到2023年5月18日(T-3日)中證指數有限公司公布的“電子計算機、通信和別的電子產品加工制造業(C39)”近期一個月均勻靜態市盈率為32.28倍。外國投資者本次發行價格是11.18元/股,相對應的股票市盈率為:

1、37.93倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算);

2、44.18倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算);

3、47.41倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算);

4、55.22倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算)。主營與企業相似的相比上市公司股票市盈率實際水準如下所示:

信息來源:Wind新聞資訊,數據信息截止到2023年5月18日(T-3)。

注1:2022年扣非前/后EPS計算口徑:2022年扣非前/后歸屬于母公司純利潤/T-3日(2023年5月18日)總市值;

注2:費率選用2023年5月18日(T-3)中行發布外匯牌價:1臺幣=0.2276rmb;

注3:安霸、瑞鼎、矽創電子器件未公布扣非后歸母凈利數據信息,故未列報其2022年扣非后EPS及相對應的靜態市盈率;

注4:韋爾股份2022年扣非后EPS相對應的靜態市盈率為極值點,故未列報;

注5:各項指標測算若存有末尾數差別,為四舍五入導致

本次發行價錢11.18元/股相對應的外國投資者2022年扣非前攤低后股票市盈率為47.41倍,高過中證指數有限公司公布的外國投資者所在領域近期一個月均勻靜態市盈率,小于同業競爭可比公司扣非前靜態市盈率平均,出現將來外國投資者股票下跌為投資者產生虧損的風險性。

三、尤其風險防范

下列上述“當年度”,指2020年、2021年及2022年。

(一)經營效益變動的風險性

2020年至2022年,企業主營業務收入分別是21,875.55萬余元、45,169.60萬余元、42,700.44 萬余元,2020年至2022年年均復合增長率為39.71% ;純利潤分別是2,541.22萬余元、15,270.13萬余元、10,827.55萬余元,企業2021年收益、純利潤展現出很快的增長態勢,但2022年同期相比明顯下降。2021年,分階段市場供求關系轉變導致企業商品銷售價錢迅速上升,需求量很高市場行情延續時間無法有效可能,將來中下游銷售市場市場熱度下降產生市場需求的或降低芯片加工產能擴張產生供應的提升,均可能造成公司的經營銷售業績發生起伏,2021年快速增長不可持續。

2022年,受地域矛盾、全世界通貨膨脹等宏觀經濟因素,及其消費電子終端需求下降、市場供需關系惡化趨勢逐漸緩解等宏觀因素危害,2022年企業產品買賣價格同比減少6.65%,促使主營業務收入同比減少5.47%;與此同時,因公司產品成本并未顯著降低,促使公司凈利潤同比減少29.09%,歸屬于母公司股東純利潤同比減少29.03%,扣非后歸屬于母公司股東純利潤同比減少46.73%。2023年1-3月,盡管企業主營業務收入較上年同期有所上升,且利潤率同比2022年10-12月有所提高,但鑒于產品報價較2022年同時期仍相對性處于低位且生產成本并未顯著降低危害,促使公司凈利潤同比下降30.92%,扣非后歸屬于母公司股東純利潤同比下降59.31%。若終端市場要求沒法轉暖或進一步減少,行業景氣指數進一步下降,企業早期根據生產能力擔保金預訂生產能力將可能不能及時消化吸收或擔保金不能及時取回,與此同時將面臨銷售額、價格進一步下降的狀況,從而促使公司存在2023年1-6月及2023年主營業務收入、純利潤減幅較2022年進一步擴大風險。

(二)高利潤率不可持續發展的風險性

報告期,企業利潤率分別是28.34%、67.71%和41.35%,2021年和2022年企業利潤率存在一定起伏。在其中,2021年企業利潤率較上年同期提高39.37％,主要是因為2020年四季度起,上下游晶圓產能發生供應緊張;與此同時,中下游市場的需求有一定的擴大造成整體銷售市場展現需求量很高的趨勢,行業整體總需求發生較大幅度增漲。此外,遭受單晶硅片回貨周期時間、商品公測生產加工時間較長,累加庫存量補貨等因素的影響,企業商品銷售時結轉成本均值產品成本的提高存在一定落后,至2021年后半年起才持續上升。以上原因造成企業2021年利潤率至二季度做到76.02%,至四季度則降到61.39%。2022年,企業利潤率進一步下降至41.35%,主要是因為中下游供求焦慮不安的趨勢得到緩解促使產品報價有所回落,與此同時單晶硅片購置成本增加以及公司單晶硅片成本結轉的滯后效應促使商品企業成本增加而致。

不難看出,企業2021年的高利潤水準具有一定的短期內獨特性,且2021年后半年、2022年均明顯下降。一方面,企業芯片加工及制作階段業務外包,利潤率水準遭受單晶硅片成本費影響很大,若單晶硅片價錢持續上升,將會增加企業產品成本,可能造成企業產品毛利率進一步降低。另一方面,若表明驅動芯片市場需求緊張狀況得到減輕,將可能造成企業產品價格降低,從而對利潤率產生不利影響。外在因素不變的前提下,商品平均單價降低10%和產品均值企業成本增加10%對當年度歷期毛利率及利潤率產生的影響如下所示:

(三)市場競爭風險

現階段,全世界顯示芯片銷售市場展現出集中精力的趨勢。與安霸高新科技、奇景光電、Magnachip等著名頭頂部大中型生產商對比,企業在整個經營規模、核心客戶名氣、經濟實力、國外方式等多個方面依然存在一定的差別。

報告期,外國投資者售賣的表明驅動芯片以整合型顯示芯片為主導,分離出來型表明驅動芯片收益占非常低。在整合型顯示芯片的各個主要用途中,企業在TFT-LCD智能穿戴設備、功能手機等市場潛力比較小的細分市場的占據率很高,但在TFT-LCD智能機、AMOLED智能機等市場潛力比較大的行業市場占有率比較小;在分離出來型表明驅動芯片下游的電視機及光電顯示、平板、IT表明等行業中,企業市場占有率均比較低。若企業未來不可以在智能機、電視機及光電顯示等經營規模更大的市場提升競爭力、獲得更多的市場占有率,則有可能將來收入增加層面有一定的限定。

商品屏幕分辨率層面,報告期企業以HD以下的等較畫面質量類別的表明驅動芯片為主,FHD或以上屏幕分辨率商品則占特別少。且截止到2022年12月31日,企業尚未批量生產4K分辨率表明驅動芯片。若企業在高像素產品方面提升大跳水,則收益增長速度也將變緩。在AMOLED產品方面,截止到2022年12月31日,企業正在銷售AMOLED商品未實現品牌終端提升且屏幕清晰度與類似FHD AMOLED商品存在一定差別,根據外接RAM的系統架構技術性應用90nm低級芯片制造工藝建立與55nm制造同樣實際效果的新式FHD AMOLED商品還是處于開發階段,距批量生產仍然存在一定可變性。

伴隨著諸多當地競爭者日趨添加銷售市場,中國顯示芯片市場競爭更加白熱化。在逐步激烈的競爭條件下,若企業不可以恰當掌握行業動態和行業發展前景,不可以根據客戶的及時產品升級、提升產品性能和服務水平,則企業的市場地位、市場占有率、經營效益等可能會受到不良影響。

(四)新產品開發不成功風險性

集成電路企業需要不斷進行目前商品升級更新跟新產品的研發,以滿足瞬息萬變的市場的需求。企業需要根據光電技術發展與市場的需求,明確新顯示芯片新產品研發方位,并且在研究過程中不斷進行大量資金和管理資金投入。但是由于光電技術的規?；蜕鐣允贾两K具有一定的可變性,將來如果企業在研發方向上無法恰當進行判斷,在研究過程中重要顯示系統技術性無法提升、處理芯片性能參數沒有達到預估,或是產品研發出來的商品無法獲得中下游控制面板生產商、模組廠商或終端設備廠家的認同,企業可能面臨產品研發不成功的風險性,前期科研投入將無法取回,且可能會對企業未來業績提升造成不利影響。

(五)關聯方交易提升風險

報告期,京東方控股股東北京市電機控制以及子公司北京市燕東為外國投資者持倉5%之上最直接的公司股東;公司和京東方的交易額分別是10,582.07萬余元、20,634.58萬余元及17,109.70萬余元,確定銷售額分別是2,802.63萬余元、3,000.88萬余元及3,359.35萬余元,占營收占比分別是12.81%、6.64%及7.87%,占非常小。

以上交易過程中大多為外國投資者購置個性化制成品推廣銷售,與京東方業務交易額各自8,073.44萬余元、18,969.81萬余元及14,991.06萬余元,選用凈額法計算后產生收益分別是294.01萬余元、1,336.11萬及1,240.72萬余元,占營收占比分別是1.34%、2.96%及2.91%。

除個性化購置制成品業務流程外,2022年,企業還存在著個性化購置單晶硅片后自主公測,并且已經終于把1款獨立公測商品銷售至京東方,業務以總額法計算。運營模式發生變化時,產品的利潤率為4.43%,較原模式中買賣利潤率3.88%逐步提高,產品類別存貨余額比上年底提升215.22萬余元。有關銷售收入總金額573.76萬余元,占京東方銷售額比例為17.08%,比較小。但是隨著企業未來進一步提升顯示器電源芯片的自控能力,外國投資者將逐漸增加向致新高新科技個性化選購的單晶硅片后獨立開展封裝測試的產品數量,包含IT表明P603系列等6款產品,將存有促使這種設備對京東方的銷售額額度提升的可能性。

報告期,企業第一大經銷商致新高新科技主管的中國臺灣對比立即持有公司3.11%股權。企業對比關聯方交易公布的向致新高新科技采購額分別是10,409.45萬余元、17,731.23萬余元及15,151.84萬余元,占購置總額占比分別是41.85%、49.87%及29.31%,伴隨著向京東方交易額的提高相對應有所上升。上述情況運營模式轉變前后左右,公司和致新高新科技中間簽署的合同主要條款無根本變化。

若未來公司與其他公司不斷加大業務關系經營規模,則可能造成向關聯企業銷售等對比關聯方交易公布的采購額進一步增加。除此之外,若未來公司逐漸增加向致新高新科技個性化選購的單晶硅片后獨立開展封裝測試的產品數量,可能導致企業在業務發展環節中需付出更多網絡資源、產品類別庫存商品進一步增加;如運營模式發生變化時產品類別公測加工工藝不斷不穩造成合格率不能有效操縱,將可能造成顯示器電源芯片產品毛利率進一步降低風險。

(六)存貨跌價風險性

報告期各期未,企業存貨余額分別是3,453.85萬余元、6,368.54萬余元及19,386.72萬余元,提高比較快,計提資產減值準備額度分別是648.96萬余元、343.92萬余元及479.93萬余元,占存貨余額比例分別是18.79%、5.40%及2.48%。企業結合自身實際市場動向判定和客戶需求預測分析擬訂采購方案,若企業無法有效預測分析市場的需求并管理好庫存商品經營規模,顧客的訂單信息將來無法完成,或是中下游市場持續大幅回落造成庫存商品不能正常對外銷售,及其如果出現了研發技術的重要創新造成目前產品被迭代更新,可能會把進一步造成庫存商品庫存報表拉長、可變現凈值減少,企業可能面臨資產減值準備進一步增加風險。

截止到2022年末,企業和客戶推遲取貨訂單信息密切相關的存貨余額為303.75萬余元,雖然有關庫存商品的在手訂單普及率比較高、訂單信息預估利潤率及具體銷售利潤率狀況均良好,與此同時顧客已確定的話會相繼取貨且2022年7月至2023年2月一部分訂單信息已具體完成市場銷售,有關庫存商品現階段不會有降價情況,但是若中下游市場持續大幅回落造成顧客的訂單信息將來無法完成,企業可能面臨資產減值準備進一步增加風險。

截止到2022年末,企業因合作方式變動所形成的有關存貨余額為215.22萬余元,有關庫存商品現階段不會有降價情況,如將來產品類別公測加工工藝不斷不穩造成合格率不能有效操縱,將可能造成利潤率進一步降低,企業可能面臨資產減值準備進一步增加風險。

(七)經銷商生產能力供給不足風險

2020年四季度起,受環境分析、當然等因素的影響,世界各國半導體產業鏈上下游一部分芯片加工等經銷商產銷率不斷處于低位,造成單晶硅片以及各類處理芯片商品發生供應緊張。在一些單晶硅片等生產能力供貨急缺的情形下,供應商采購單晶硅片等原料的價錢亦發生一定力度的增漲。如將來上下游生產能力供貨不斷趨于緊張,將可能造成企業產品成本進一步升高,對企業單晶硅片原料及處理芯片商品補貨、生產制造等產生不利影響。

(八)與募資應用有關風險

此次募集資金投資項目包含“合肥市AMOLED顯示系統芯片開發及產業化項目”、“合肥市顯示系統芯片設計生產流水線工程項目”、“上海先進表明芯片開發核心工程項目”等。此次募集資金投資項目項目建成后,企業預計總計新增固定資產項目投資55,887.40萬余元、無形資產攤銷10,530.00萬余元,基本估計相對應的日折舊攤銷成本增加約7,000.00萬余元。若因市場情況、市場的需求等多種因素存在重大不好轉變,及其募投項目中澳技術和新產品研發進展大跳水,造成募集資金投資項目投產后獲利能力大跳水,則將會對公司的經營銷售業績造成不利影響。并且,為進一步增強外國投資者對處理芯片品質的把控能力并提升芯片開發高效率,此次募集資金投資項目包括了“合肥市顯示系統芯片設計生產流水線工程項目”,該募投項目建成后將使外國投資者從輕資產模式經營的純半導體設計公司變為有著獨立測試生產線的半導體企業,運營模式變化將會對企業將來的日常營銷與管理帶來一定考驗,存有運營管理不當造成項目投資虧損風險性。

第二節 股票發行狀況

一、股票發行上市審核情況

(一)編寫上市公告書的法律規定

本上市公告書系依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》和《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律法規的相關規定,依照《上海證券交易所證券發行與承銷規則適用指引第 1 號——證券上市公告書內容與格式》編寫成的,致力于給投資者表明我們公司首次公開發行股票發售的相關情況。

(二)證監會允許登記注冊的確定以及具體內容

2023年3月30日,證監會公布證監批準〔2023〕731號文,允許上海市新相微電子技術有限責任公司首次公開發行股票(下稱“本次發行”)的商標注冊申請。詳情如下:

“一、允許貴公司首次公開發行股票的商標注冊申請。

二、你公司本次發行新股必須嚴格按照申報上海交易所的招股書和發售包銷方案落地。

三、本審批自允許申請注冊之日起12個月合理。

四、自允許申請注冊之日起止此次新股發行結束之前,貴公司如出現重大事情,應及時上報上海交易所并按照有關規定解決?！?/p>

(三)上海交易所允許股票發行的決策以及具體內容

我們公司股票發行早已上海交易所《關于上海新相微電子股份有限公司人民幣普通股股票科創板上市交易的通知》(上海交易所自律監管認定書〔2023〕114號文)準許,上海交易所允許我們公司上海證券交易所新三板轉板買賣,我們公司A股總股本為45,952.9412億港元(每股面值1.00元),在其中6,837.4221 億港元于2023年6月1日起掛牌交易,證券簡稱為“新相微”,證券代碼為“688593”。

二、股票發行有關信息

(一)上市地點及上市板塊:上海交易所科創板上市

(二)上市日期:2023年6月1日

(三)股票簡稱:新相微;擴位通稱:新相微

(四)股票號:688593

(五)本次發行后總市值:459,529,412股

(六)本次發行的股票數:91,905,883股

(七)此次上市無商品流通限定及鎖定安排的股票數:68,374,221股

(八)此次發售的是商品流通限定或限購布置的股票數:391,155,191股

(九)戰略投資在首次公開發行股票中獲取配股的股票數:18,381,176股,在其中,我國中金財富證劵有限責任公司(參加投股的承銷商(主承銷商)有關分公司)獲配股票數為3,676,235股,占首次公開發行股票總數比例為4.00%;發行人的高管人員及骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃金投新相微電子技術1號職工參加科創板上市戰略配售集合資產管理計劃(下稱“專項資產管理計劃”)獲配股票數為8,895,348股,占首次公開發行股票總數比例為9.68%;與外國投資者生產經營活動具備戰略伙伴關系而長期合作愿景的大企業或者其下屬單位合肥晶合集成電路芯片有限責任公司獲配股票數為4,149,709股,占首次公開發行股票總數比例為4.52%;與外國投資者生產經營活動具備戰略伙伴關系而長期合作愿景的大企業或者其下屬單位北京市電機控制產業基金有限責任公司獲配股票數為1,659,884股,占首次公開發行股票總數比例為1.81%

(十)發售前公司股東持有股份的商品流通限定及時限:參照本上市公告書之“第八節關鍵承諾事項”

(十一)發售前公司股東對持有股權自行鎖定的服務承諾:參照本上市公告書之“第八節關鍵承諾事項”

(十二)此次發售股份的別的限購分配:

1、本次發行的股票里,網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發行個股上海證券交易所發售之日起就可以商品流通。

2、此次網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾配售對象最后獲配股票數的10%(向上取整測算)的限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售之日起6月,即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在上交所上市買賣之日起就可以商品流通;10%的股權限售期為6月。線下無鎖定期一部分最后發行新股數量達到46,317,221股,線下有鎖定期一部分最后發行新股數量達到5,150,486股。

3、我國中金財富證劵有限責任公司配股獲配個股的限售期為24月,發行人的高管人員及骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃獲配個股的限售期為12三個月,限售期自此次公開發行個股上海證券交易所發售之日起算起。

(十三)個股登記機構:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

(十四)發售承銷商:中國國際金融有限責任公司

三、外國投資者挑選的實際上市標準

我們公司合乎然后選擇可用《上海證券交易所科創板股票上市規則》第2.1.2條第(一)款上市標準:預計市值不少于rmb10億人民幣,最近幾年純利潤均大于零且總計純利潤不少于rmb5,000萬余元,或是預計市值不少于rmb10億人民幣,最近一年純利潤大于零且主營業務收入不少于rmb1億人民幣。

本次發行價格是11.18元/股,本次發行后我們公司股權數量為45,952.9412億港元,上市時總市值約金額為51.38億人民幣,我們公司2022年度經審計的主營業務收入為42,700.44萬余元,2022年度經審計的純利潤為10,827.55萬余元。本企業市值及財務指標分析合乎上市規則規定標準。

第三節 外國投資者、公司股東和控股股東狀況

一、外國投資者基本概況

中文名字:上海市新相微電子技術有限責任公司

英文名字:Shanghai New Vision Microelectronics Co., Ltd.

本次發行前注冊資金:rmb36,762.3529萬余元

法人代表:Peter Hong Xiao(肖宏)

公司注冊地址:上海市徐匯區桂平路680號31幢7樓

辦公地點:上海市徐匯區桂平路680號31幢7樓

業務范圍:集成電路、集成電路芯片設計與服務,集成電路板及商品銷售,集成電路芯片領域的科研開發、技術服務、專利技術轉讓、技術咨詢,集成電路制造,電子設備、光電器件市場銷售。(除依法須經批準的項目外,憑企業營業執照依規獨立許可項目)。

主營:公司主要業務專注于顯示芯片的開發、設計方案與銷售,致力于為客戶提供完整的顯示芯片整體解決方案。企業的顯示芯片選用Fabless的生產方式,將產品生產、封裝形式和驗證階段各自授權委托芯片加工商和芯片封測生產商進行。企業產品主要分整合型顯示芯片、分離出來型表明驅動芯片、顯示器電源芯片,覆蓋各終端設備應用領域超大尺寸顯示板,兼容現階段熱門的TFT-LCD和AMOLED光電技術;整合型顯示芯片廣泛用于以智能穿戴設備手機為代表移動終端和工控設備表明,分離出來型表明驅動芯片、顯示器電源芯片主要運用于平板、IT顯示系統和電視及光電顯示行業。

行業類別:C39電子計算機、通信和別的電子產品加工制造業

聯系方式:021-51097181

發傳真:021-64954065

電子郵件:office@newvisionu.com

董事長助理:陳秀華

二、大股東、控股股東基本概況

(一)基本概況

外國投資者無大股東,控股股東為Peter Hong Xiao(肖宏)。2022年10月,Peter Hong Xiao(肖宏)與周劍簽定《一致行動協議》,彼此確定并認同Peter Hong Xiao(肖宏)為發行人的控股股東,確定在一致行動時間內周劍以及操縱股東履行集結權、投票權、提名權、提案權等有關股東權益時,應沒有理由與Peter Hong Xiao(肖宏)的法律行為保持一致,不可能做出任意與Peter Hong Xiao(肖宏)相反的意思表明并和Peter Hong Xiao(肖宏)保持一致行為。

本次發行前,Peter Hong Xiao(肖宏)根據New Vision(BVI)間接控制外國投資者20.85%的股權;根據Xiao International間接控制外國投資者6.55%的股權;根據上海市曌驛間接控制外國投資者3.88%的股權;根據上海市俱驛間接控制外國投資者2.34%的股權;根據一致行動人周劍操縱的北京駟驛間接控制外國投資者3.61%的股份,總計間接控制外國投資者37.23%的股權。除此之外,最近幾年內,外國投資者半數以上執行董事都由New Vision(BVI)委任或候選人,且自外國投資者開設至今Peter Hong Xiao(肖宏)一直為發行人的老總、法人代表,最近幾年內一直出任外國投資者經理。因而,Peter Hong Xiao(肖宏)為發行人的控股股東,且最近幾年未發生變化。

Peter Hong Xiao(肖宏)老先生,1967年11月生,外國籍,上海復旦大學學土、國外加州伯克利大學理論物理專碩、國外加州伯克利大學電氣專業與電子信息科學專業博士。1994年9月至1998年8月,出任International Business Machines Corporation T.J. Watson Research Center研究者;1998年8月至1999年12月,出任美企IC Media Corp.技術總監;2000年1月到2004年12月,出任UltraChip INC.(現是晶宏半導體材料有限責任公司)美國與中國區總裁;2005年3月迄今出任外國投資者老總、法人代表。

(二)此次上市前外國投資者與大股東、控股股東的公司股權結構控制關系圖

注:Peter Hong Xiao(肖宏)出任上海市俱驛的執行事務合伙人,并任上海市曌驛執行事務合伙人曌鑫微的執行事務合伙人。2022年10月,Peter Hong Xiao(肖宏)和上海駟驛的執行事務合伙人周劍簽定《一致行動協議》,可以控制上海市駟驛持有外國投資者股權相對應的投票權。

三、執行董事、公司監事、高管人員基本概況及持倉狀況

(一)整體執行董事、公司監事、高管人員

截止到本上市公告書簽定日,董事、公司監事、高管人員在本次發行前立即及間接性總計持有公司股份的情況如下:

注1:之上間接性股票數系依據外國投資者公司股權結構透過測算,持股數以億港元為部門進行四舍五入

(二)別的關鍵專業技術人員

注1:之上間接性股票數系依據外國投資者公司股權結構透過測算,持股數以億港元為部門進行四舍五入

注2:其他關鍵專業技術人員Peter Hong Xiao(肖宏)、周劍實際持倉狀況詳細這節之“執行董事、公司監事、高管人員基本概況及持倉狀況”之“(一)整體執行董事、公司監事、高管人員”

四、外國投資者已建立或開展的股權激勵計劃以及相關分配

(一)股權激勵計劃的相關情況

截止到本上市公告書簽定之日,發行人的員工持股平臺為上海曌驛、上海市駟驛、上海市俱驛與上海駟苑。上海市曌驛、上海市駟驛、上海市俱驛為發行人的立即員工持股平臺,各自擁有外國投資者3.88%、3.61%和2.34%的股權;上海市駟苑為發行人的間接性員工持股平臺,各自擁有上海市曌驛與上海駟驛19.41%和17.96%的市場份額。詳情如下:

1、上海市曌驛

截止到2022年12月31日,上海市曌驛的人員配備情況如下:

上海市曌驛的普通合伙人為曌鑫微,其主要情況如下:

2、上海市駟驛

截止到2022年12月31日,上海市駟驛的人員配備情況如下:

3、上海市俱驛

截止到2022年12月31日,上海市俱驛的人員配備情況如下:

4、上海市駟苑

截止到2022年12月31日,上海市駟苑的人員配備情況如下:

(二)高管增持服務承諾

主要內容請參閱本上市公告書“第八節 關鍵承諾事項”之“一、本次發行前公司股東持有股份的限購安

(下轉A8版)