（里接17版）

（里接17版）

了合理定價的投資人數量達到257家，管理工作的配售對象數量為6,514個，占去除失效價格后配售對象總量的97.05%；相對應的合理擬認購總量為4,670,200億港元，占去除失效價格后擬認購總數的96.98%，相對應的合理認購倍率為戰略配售回拔后、網上網下回撥機制啟動前線下原始融資規模的2,561.47倍。

（4）報請投資者關注本次發行價格和網下投資者價格之間存在的差別，網下投資者價格狀況詳細同日公布的《發行公告》。

（5）《合肥恒鑫生活科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布的募資要求總金額82,832.00萬余元，本次發行價錢39.92元/股相匹配募集資金總額為101,796.00萬余元，扣減預估發行費11,904.53萬余元（沒有企業增值稅）后，預估募集資金凈額大約為89,891.47萬余元（如存在末尾數差別，為四舍五入導致），高過上述情況募資要求額度。

（6）本次發行遵照社會化定價政策，在初步詢價環節由線下投資者根據真正申購意向價格，發行人與保薦代表人（主承銷商）依據初步詢價結論狀況并充分考慮剩下價格及擬股票數量、合理認購倍數、外國投資者股票基本面、所處行業、可比公司估值水平、市場情況、募資需求以及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價錢。本次發行價錢39.92元/股不得超過去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值（41.8094元/股）。一切投資人如參加認購，均視為其已接受該發行價，比如對發售定價策略和發行價出現任何質疑，提議不參加本次發行。

（7）本次發行有可能存在上市以來跌破凈資產風險。股民理應充足關心標價社會化蘊涵的風險因素，了解股票發行時可能跌破凈資產，著力提升危機意識，加強價值投資理念，避免盲目蹭熱點，監管部門、發行人和保薦代表人（主承銷商）均無法確保股票發行后不會跌破凈資產格。

新股上市項目投資具有很大的經營風險，投資者需要深入了解新股上市投資和主板市場風險，認真研讀外國投資者招股意向書中公布的風險性，并綜合考慮潛在風險，謹慎參加此次新股上市。

7、按本次發行價錢39.92元/股、增發新股2,550.00億港元測算，外國投資者募集資金總額預計為101,796.00萬余元，扣減預估發行費11,904.53萬余元（沒有企業增值稅）后，預估募集資金凈額大約為89,891.47萬余元，如存在末尾數差別，為四舍五入導致。本次發行存有因獲得募資造成凈資產規模大幅增加對發行人的生產經營方式、經營管理和風險控制能力、經營情況、獲利能力及股東整體利益產生重要影響風險。

8、本次發行的股票里，網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發行個股在深交所上市之日起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并上市之日起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發行新股在深交所上市買賣之日起就可以商品流通；10%的股權限售期為6個月，限售期自此次發行新股在深交所上市買賣之日起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，無需為其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本次發行所公布的線下限售期分配。

9、網站投資人理應獨立表述認購意愿，不可歸納授權委托證劵公司開展股票申購。

10、網下投資者應依據《合肥恒鑫生活科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》（下稱“《網下發行初步配售結果公告》”），于2025年3月11日（T 2日）16:00前，按最終決定的發行價與基本配股總數，立即足額繳納新股申購資產。

認購資金應當在規定的時間內全額到帳，未在規定時間內或未按規定足額繳納認購資金的，該配售對象獲配新股上市所有失效。多只新股同日發行時發生上述情況情況的，該配售對象獲配股權所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若認購資金不夠，同用銀行帳戶的配售對象獲配股權所有失效。網下投資者好似日獲配多只新股，按照每只新股各自交款，并按照規范填好備注名稱。

在網上投資人認購中新股后，應依據《合肥恒鑫生活科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上搖號中簽結果公告》（下稱“《網上搖號中簽結果公告》”）執行資產交割責任，保證其資金帳戶在2025年3月11日（T 2日）日終得足額的新股申購資產，不足部分視作放棄認購，從而產生的后果及相關法律責任由投資人承擔。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關規定。

線下和線上投資人放棄認購的股權由保薦代表人（主承銷商）承銷。

11、在出現線下和線上投資人交款認購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時，發行人和保薦代表人（主承銷商）將終止此次新股上市，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。

12、網下投資者應嚴格遵守行業管理規定，依據總資產等適時調整申購額度，不可超總資產認購。提供可靠定價的網下投資者未參與認購或者未全額認購或是得到基本配股的網下投資者未按時發放繳納認購資金的，將被視為毀約并要承擔賠償責任，保薦代表人（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內，其所管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。

線上投資人持續12個月內累積發生3次中簽但并未全額交款的情形時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日測算，含次日）內不得參加新股上市、存托、可轉債、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉債與可交換公司債券的頻次分類匯總。

13、每一配售對象只能選網下發行或是網上發行中的一種方式開展認購。參加此次初步詢價的配售對象，不論是否為全面價格，均不得參加網上搖號。

投資者參與在網上首次公開發行股票的認購，必須使用一個有市值的股票賬戶。同一投資人使用多個股票賬戶參加同一只股票申購的，中國結算深圳分公司會以該投資人第一筆有市值的股票賬戶的認購為全面認購，對其他認購作失效解決；每一只新股上市，每一股票賬戶只有認購一次。同一股票賬戶多次參與同一只股票申購的，以深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認購為全面認購，其余均為失效認購。

14、在網上、網下申購完成后，發行人和保薦代表人（主承銷商）將依據網上搖號狀況，對線下和網上發行規模進行控制。實際回撥機制請參閱《發行公告》里的“二、（五）回撥機制”。

15、本次發行完成后，須經深圳交易所審批后，方可在深圳交易所公布掛牌出售。假如未能獲得準許，本次發行股權將不能發售，外國投資者會依據股價并加算銀行同期存款利率退還給參加網上搖號的投資人。

16、本次發行前股權有限售期，相關限購服務承諾及限售期分配詳細《招股意向書》。以上股權限購分配系有關公司股東根據外國投資者整治必須及經營管理的可靠性，依據相關法律法規、政策法規所做出的自行服務承諾。

17、證監會、深圳交易所、別的政府機構對本次發行所作的一切確定或意見，都不表明其對發行人的營運能力、升值空間或對投資者的盈利作出實質分辨或是確保。一切與此相反聲明均屬于虛報虛假闡述。請投資者關注經營風險，謹慎判斷發售標價的合理性，客觀作出決策。

18、請投資者盡量關心風險性，在出現以下情形時，外國投資者及保薦代表人（主承銷商）將商議采用中斷發售對策：

（1）網下申購總產量低于線下原始發行量的；

（2）若網上搖號不夠，認購不足部分向網下回拔后，網下投資者無法全額認購的；

（3）線下和線上投資人交款認購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%；

（4）發行人在發售過程中出現重要會議后事宜危害本次發行的；

（5）依據《證券發行與承銷管理辦法》第五十六條和《業務實施細則》第七十一條，證監會和深圳交易所發覺股票發行包銷全過程存有涉嫌違法違規或是存在異常情況的，可勒令發行人和保薦代表人（主承銷商）中止或暫停發售，對相關事宜進行調查處理。

如出現之上情況，發行人和保薦代表人（主承銷商）將及時公示中斷發售緣故、修復發售分配等事項。投資人已繳納申購款，外國投資者、保薦代表人（主承銷商）、深圳交易所和中國結算深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項。中斷發行后，在證監會允許登記注冊的期限內，且滿足會議后事宜管控要求的前提下，緯向深圳交易所審核同意后，發行人和保薦代表人（主承銷商）將適時重新啟動發售。

19、擬參加本次發行認購的投資人，須仔細閱讀2025年2月27日（T-6日）公布的《招股意向書》全篇，尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風險”章節目錄，深入了解發行人的各類潛在風險，自行判斷其經營情況及升值空間，并謹慎作出決策。外國投資者受政冶、經濟發展、行業和經營管理水平產生的影響，經營情況很有可能發生改變，從而可能造成的投資風險應當由投資人自己承擔。

20、外國投資者、保薦代表人（主承銷商）再三報請投資人留意：投資者應堅持不懈價值投資理念參加本次發行認購，我希望認同外國投資者的投資價值同時也希望共享外國投資者發展成效的投資者參與認購。

21、本經營風險尤其公示并不是確保揭露本次發行的所有經營風險，建議投資者充足全面了解證券市場的特征和包含的各類風險性，客觀分析本身風險承受度，并根據自己的經濟實力和理財經驗單獨作出是不是參加本次發行認購的決策。

外國投資者：合肥市恒鑫日常生活科技發展有限公司

保薦代表人（主承銷商）：華安證券股份有限公司

2025年3月6日