(里接9版)

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本次發行價錢27.50元/股相對應的外國投資者2023年經審計的扣非前后左右孰低的歸屬于母公司公司股東純利潤攤低后市盈率為17.14倍，小于中證指數有限公司2025年2月25日（T-3日）公布的外國投資者所處行業最近一個月均值靜態市盈率43.85倍，小于同業競爭可比公司2023年扣非前后左右孰低的歸屬于母公司公司股東凈利潤的均值靜態市盈率30.36倍，但仍存在將來外國投資者股票下跌給投資者帶來損害風險。發行人和保薦代表人（主承銷商）報請投資者關注經營風險，謹慎判斷發售標價的合理性，客觀作出決策。

（2）依據本次發行確立的發行價，此次網下發行遞交了合理定價的投資人數量達到243家，管理工作的配售對象數量為6,238個，占去除失效價格后全部配售對象總量的94.44%；相對應的合理擬股票數量總數為7,030,750億港元，占去除失效價格后認購總數的94.86%，相對應的合理認購倍率為戰略配售回拔后、網上網下回拔前線下原始融資規模的2,600.71倍。

（3）報請投資者關注本次發行價格和網下投資者價格之間存在的差別，網下投資者價格狀況詳細本公告“附注：配售對象基本詢價報價狀況”。

（4）《漢朔科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布的募資要求總金額118,178.44萬余元，本次發行價錢27.50元/股相匹配募集資金總額為116,160.00萬余元，小于上述情況募資要求額度，請投資者留意所籌資產無法滿足實際需求風險。

（5）本次發行遵照社會化定價政策，在初步詢價環節由線下投資者根據真正申購意向價格，發行人與保薦代表人（主承銷商）依據初步詢價結論狀況并充分考慮剩下價格及擬股票數量、合理認購倍數、外國投資者股票基本面及所處行業、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求以及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價錢。本次發行的發行價不得超過“四個數孰低值”29.0693元/股。一切投資人如參加認購，均視為其已接受該發行價，比如對發售定價策略和發行價出現任何質疑，提議不參加本次發行。

（6）股民理應充足關心社會化標價蘊涵的風險因素，掌握股票發行時可能跌破凈資產，著力提升危機意識，加強價值投資理念，避免盲目蹭熱點。監管部門、發行人和保薦代表人（主承銷商）均無法確保股票發行后不會跌破凈資產格。

新股上市項目投資具有很大的經營風險，投資者需要深入了解新股上市投資和深交所市場的風險，認真研讀外國投資者《招股意向書》中公布的風險性，并綜合考慮潛在風險，謹慎參加此次新股上市。

2、按本次發行價錢27.50元/股和4,224.0000億港元的新股上市總數測算，若本次發行取得成功，預估外國投資者募集資金總額為116,160.00萬余元，扣減13,784.79萬余元（沒有企業增值稅）的發行費后，預估募集資金凈額大約為102,375.21萬余元。如存在末尾數差別，為四舍五入導致。本次發行存有因獲得募資造成凈資產規模大幅增加對發行人的生產經營方式、經營管理和風險控制能力、經營情況、獲利能力及股東整體利益產生重要影響風險。

3、外國投資者本次募集資金假如應用不當或短時間業務流程不可以同比增加，將對發行人的獲利能力產生不利影響或出現外國投資者凈資產回報率發生較大幅度下降風險，由此造成外國投資者估值水平下降、股票下跌，從而為投資者帶來風險損失風險。

重要提醒

1、漢朔科技首次公開發行股票人民幣普通股（A股）（下稱“本次發行”）并且在科創板上市申請早已深交所上市審核委員會表決通過，并已獲得證監會愿意申請注冊（證監批準〔2024〕1661號）。發行人的股票簡稱為“漢朔科技”，股票號為“301275”，該編碼與此同時用以本次發行的初步詢價、網下申購及網上搖號。

本次發行的保薦代表人（主承銷商）為中金證券。本次發行未設立承銷團，也未引進聯席主承銷商或代銷商。

依據《國民經濟行業分類》（GB/T4754-2017）及《中國上市公司協會上市公司行業統計分類指引》（2023年），外國投資者行業類別為“電子計算機、通訊和其它電子產品加工制造業（C39）”。

2、本次擬首次公開發行股票數量達到4,224.0000億港元，占本次發行后總股本10.00%，均為公開發行新股，股東沒有進行公開發售股權。本次發行后公司總股本為42,240.0000億港元。

本次發行的原始戰略配售的發行量為844.8000億港元，占本次發行數量20.00%。本次發行價錢不得超過去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值，去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值，故保薦代表人有關分公司不用參加本次發行的戰略配售。

依據最終決定的發行價，本次發行的參加戰略配售的投資人由金投漢朔1號資產管理計劃和其它參加戰略配售的投資人構成。依據最終決定的發行價，參加戰略配售的投資人最后獲配數量達到844.8000億港元，占本次發行數量20.00%，在其中金投漢朔1號資產管理計劃最后發展戰略配售股份數量達到212.1454億港元，約為本次發行股權數量5.02%。

本次發行的原始戰略配售的發行量為844.8000億港元，占本次發行數量20.00%。本次發行最后戰略配售數量達到844.8000億港元，占本次發行數量20.00%。本次發行原始戰略配售數量以及最后戰略配售總數同樣，本次發行戰略配售未與網下發行開展回拔。

戰略配售回拔后、網上網下回撥機制啟動前，網下發行數量達到2,703.4000億港元，約為扣減最后戰略配售總數后本次發行數量80.00%；在網上原始發行量為675.8000億港元，約為扣減最后戰略配售總數后本次發行數量20.00%。最后線下、網上發行總計數量達到3,379.2000億港元，在網上及線下最后發行量將依據在網上、線下回拔情況判斷。

3、本次發行的初步詢價工作中已經在2025年2月25日（T-3日）進行。發行人和保薦代表人（主承銷商）依據初步詢價結論狀況并充分考慮剩下價格及擬股票數量、合理認購倍數、外國投資者股票基本面及所處行業、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求以及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價格是27.50元/股，線下不進行總計招投標。此價錢相對應的市盈率為：

（1）15.43倍（每股凈資產依照2023年度經會計事務所遵循中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算）；

（2）15.07倍（每股凈資產依照2023年度經會計事務所遵循中國會計準則審計扣非之后的歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算）；

（3）17.14倍（每股凈資產依照2023年度經會計事務所遵循中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行之后的總市值測算）；

（4）16.75倍（每股凈資產依照2023年度經會計事務所遵循中國會計準則審計扣非之后的歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行之后的總市值測算）。

4、此次網下發行認購日和網上搖號日同是2025年2月28日（T日），在其中，網下申購時間是在9:30-15:00，網上搖號時間是在9:15-11:30，13:00-15:00。任一配售對象只能選網下發行或是網上發行一種方式開展認購。參加此次初步詢價的配售對象，不論是否為全面價格，均不得參加網上搖號。參加戰略配售的投資人不得參加本次發行的網上發行與網下發行，但證券基金管理員管理工作的未參與戰略配售的證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金以外。

（1）網下申購

此次網下申購時間是在2025年2月28日（T日）9:30-15:00。在初步詢價期內遞交合理定價的網下投資者管理工作的配售對象，即可且必須參加網下申購。網下投資者應當通過網下發行平臺網站為其參與認購的所有配售對象上傳申購單信息內容，包含認購價錢、股票數量及保薦代表人（主承銷商）在聲明中所規定的信息內容。在其中認購價格是本次發行價錢27.50元/股，股票數量應相當于初步詢價中其提供的合理價格對應的“擬股票數量”。在參加網下申購時，投資人不用繳納認購資產，獲配之后在2025年3月4日（T 2日）交納申購款。

凡參加基本詢價報價的配售對象，不論是否為“合理價格”，都不得再參加本次發行的網上搖號，若同時參與線下和網上搖號，網上搖號一部分為無效認購。

配售對象在認購及持倉等多個方面必須遵守相關法律法規及證監會、深圳交易所和中國證券業協會的相關規定，并自行承擔相應的責任。如參加網下申購的投資人未按規定提供資料，保薦代表人（主承銷商）可以拒絕向開展配股或視為無效認購。網下投資者管理工作的配售對象有關信息（包含配售對象全名、股票賬戶名字（深圳市）、股票賬戶號（深圳市）與銀行收付款賬號等）在中國證券業協會登記注冊的信息為準，因配售對象信息填寫與基本信息不一致而致后果由網下投資者自傲。

保薦代表人（主承銷商）將于配股時對網下投資者與管理的配售對象存不存在嚴令禁止情況進行進一步審查，投資者應按保薦代表人（主承銷商）的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、如實提供有關普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調查等），如拒絕配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴令禁止情況的，或經核實不符配股資質的，保薦代表人（主承銷商）將回絕向開展配股。

（2）網上搖號

此次網上搖號時間是在2025年2月28日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。2025年2月28日（T日）前在我國清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2025年2月26日（T-2日）前20個交易日內（含T-2日）每日平均擁有深圳市市場非限售A股股權或者非限購存托市值的投資人（中華共和國法律法規、法規和外國投資者須遵守的許多監管政策所禁止者以外）可以通過深圳交易所交易軟件認購此次網上發行的個股，在其中普通合伙人應根據《深圳證券交易所創業板投資者適當性管理實施辦法（2020年修訂）》等相關規定已開通科創板銷售市場交易權限（中國法律、政策法規禁止者以外）。網站投資人理應獨立表述認購意愿，不可歸納授權委托證劵公司代其開展股票申購。

投資人依照所持有的深圳市市場非限售A股與非限購存托總市值（下稱“總市值”）確認其在網上可新股申購額度。在網上可新股申購額度依據投資人在2025年2月26日（T-2日）前20個交易日內（含T-2日）的平均擁有市值計算，投資人有關證劵銀行開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日內測算每日平均擁有總市值。股民擁有好幾個股票賬戶的，好幾個股票賬戶的市值分類匯總。投資人有關股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計算范疇的股權數量以及相對應收盤價格的相乘測算。

依據投資人擁有的市值確認其在網上可新股申購額度，擁有總市值1多萬元（含1萬）的投資人才能參與股票申購，每5,000元估值可認購一個認購企業，不夠5,000元一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股，股票數量必須為500股或者其整數，但最大申購量不能超過此次在網上原始發行量的千分之一，即不能超過6,500股，與此同時不能超過其按市值計算可新股申購額度限制。對申購量超出按市值計算的網上可新股申購額度，中國結算深圳分公司將會對超過部分作失效解決。針對股票數量超出認購限制的股票申購授權委托，深圳交易所交易軟件將這個授權委托視為無效委托給予全自動撤消。

認購期限內，股民按委派買進股票的形式，來確認的發行價填好委托書。一經申請，不可撒單。

投資者參與在網上發行新股的認購，必須使用一個股票賬戶。同一投資人使用多個股票賬戶參加同一只股票申購的，及其投資人使用同一股票賬戶多次參與同一只股票申購的，以深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認購為全面認購，其他認購均是失效認購。股民擁有好幾個股票賬戶的，好幾個股票賬戶的市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的原則為股票賬戶注冊信息里的“賬號持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊信息以2025年2月26日（T-2日）日終為標準。

股票融資顧客信用證券賬戶的市值分類匯總至該投資人擁有的市值中，證劵公司轉融通擔保證券明細分類賬戶的市值分類匯總至該證劵公司擁有的市值中。

5、網下投資者交款

2025年3月4日（T 2日）《網下發行初步配售結果公告》中獲取基本配股的所有線下合理配售對象，需要在2025年3月4日（T 2日）8:30-16:00足額繳納認購資金，認購資金應當于2025年3月4日（T 2日）16:00前到帳。

認購資金應當在規定的時間內全額到帳，未在規定時間內或未按規定足額繳納認購資金的，該配售對象獲配新股上市所有失效。多只新股同一天發行時發生上述情況情況的，該配售對象所有獲配股權失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若認購資金不夠，同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網下投資者好似日獲配多只新股，按照每只新股各自交款，并按照規范填好備注名稱。

保薦代表人（主承銷商）將于2025年3月6日（T 4日）刊登的《漢朔科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行結果公告》（下稱“《發行結果公告》”）中披露在網上、網下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人（主承銷商）的承銷占比，目錄公示公告并著重表明得到基本配股但并未全額交款的網下投資者。

提供可靠定價的網下投資者未參與認購或者未全額認購或是得到基本配股的網下投資者未按時發放繳納認購資金的，將被視為毀約并要承擔賠償責任，保薦代表人（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內，其所管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。

6、在網上投資人交款

在網上投資人打新股搖號中簽后，應依據2025年3月4日（T 2日）公示的《網上搖號中簽結果公告》執行交款責任，在網上投資人交款時，必須遵守投資人所屬證劵公司有關規定。2025年3月4日（T 2日）日終，新股的投資者應保證其資金帳戶有足額的新股申購資產，不足部分視作放棄認購，從而產生的后果及相關法律責任，由投資人承擔。

線上投資人持續12個月總計發生3次中簽但并未全額交款的情形時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內不得參加新股上市、存托、可轉債、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉債與可交換公司債券的頻次分類匯總。

7、本次發行可能發生的中斷情況詳細“七、中斷發售狀況”。

8、本次發行線下、網上搖號于2025年2月28日（T日）15:00與此同時截至。認購完成后，發行人和保薦代表人（主承銷商）將依據整體認購的情況決定是否啟用回撥機制，對線下、網上發行總數進行控制。相關回撥機制的計劃方案請參閱本公告里的“二、（五）回撥機制”。

9、本公告只對新股發行事項扼要說明，不構成投資建議。投資人欲了解本次發行的具體情況，請仔細閱讀2025年2月20日（T-6日）公布的《招股意向書》。發行人和保薦代表人（主承銷商）在這里報請投資人特別關心《招股意向書》中“重大事情提醒”和“潛在風險”章節目錄，深入了解發行人的各類潛在風險，自行判斷其經營情況及升值空間，并謹慎作出決策。外國投資者受政冶、經濟發展、行業和經營管理水平產生的影響，經營情況很有可能發生改變，從而可能造成的投資風險由投資人承擔。

10、此次發行新股的上市事項將另行公告。相關本次發行的其他事宜，將于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《經濟參考報》《中國日報》和《金融時報》上立即公示，敬請投資者注意。

釋意

否則還有另外表明，以下通稱在聲明中具有如下含意：

■

一、初步詢價結果及標價

（一）初步詢價狀況

1、整體申請狀況

本次發行的初步詢價日是2025年2月25日（T-3日）。截止到2025年2月25日（T-3日）15:00，保薦代表人（主承銷商）根據深圳交易所網下發行平臺網站共收到274家網下投資者管理工作的6,627個配售對象的初步詢價報價信息內容，價格區間為24.80元/股-33.97元/股，擬股票數量總數為7,438,920億港元。配售對象的實際價格狀況請見本公告“附注：配售對象基本詢價報價狀況”。

2、投資人審查狀況

經保薦代表人（主承銷商）審查，2家網下投資者管理工作的2個配售對象未按照《初步詢價及推介公告》的需求提交相關資質審查文檔；9家網下投資者管理工作的20個配售對象歸屬于嚴禁配股范疇。以上11家網下投資者管理工作的22個配售對象的價格已被列為失效價格給予去除，相對應的擬股票數量總量為27,160億港元，實際請見“附注：配售對象基本詢價報價狀況”里被標注為“失效價格1”、“失效價格2”的那一部分。

去除之上失效價格后，一共有274家網下投資者管理工作的6,605個配售對象合乎《初步詢價及推介公告》所規定的網下投資者的前提條件，價格區間為24.80元/股-33.97元/股，擬股票數量總數為7,411,760億港元。

（二）去除最大價格狀況

1、去除狀況

初步詢價完成后，發行人和保薦代表人（主承銷商）依據去除失效價格之后的初步詢價結論，對每一個滿足條件的網下投資者隸屬配售對象的價格依照申報價格從高到低、同一申報價格上按配售對象的擬股票數量從小到大、同一申報價格同一擬股票數量的按申報日期（申報日期以深圳交易所網下發行平臺網站紀錄為標準）由晚到早、同一申報價格同一擬股票數量同一申報日期上按深圳交易所網下發行平臺網站自動生成的配售對象次序從后面到前順序排列，去除價格最大一部分配售對象的價格，去除的擬申購量不得超過滿足條件的全部網下投資者擬認購總數的3%，本次發行實行3%的最高級價格去除占比。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最低價格與確立的發行價相同的情況下，對于該價格上的申請不會再去除。去除部分配售對象不得參加網下申購。

經發行人和保薦代表人（主承銷商）協商一致，將申報價格高過29.68元/股（沒有29.68元/股）的配售對象所有去除；將申報價格為29.68元/股，且擬股票數量低于1,350億港元（沒有1,350億港元）的配售對象所有去除；將申報價格為29.68元/股，擬股票數量相當于1,350億港元，且認購時長同是2025年2月25日13:25:42:074的配售對象中，按網下發行平臺網站自動生成的配售對象次序從后面到前排序將13個配售對象給予去除。之上全過程共去除190個配售對象，去除的擬認購總量為221,870億港元，約為此次初步詢價去除失效價格后擬認購總產量7,411,760億港元的2.9935%。

去除一部分不得參加線下及網上搖號。實際去除狀況請見“附注：配售對象基本詢價報價狀況”里被標注為“高價位去除”的那一部分。

2、去除之后的總體價格狀況

去除失效報價和最大價格后，參加初步詢價的投資人為262家，配售對象為6,415個，所有合乎《初步詢價及推介公告》所規定的網下投資者參與其中標準。本次發行去除失效報價和最大價格后剩下價格區間為24.80元/股-29.68元/股，擬認購總量為7,189,890億港元，相對應的合理認購倍率為戰略配售回拔后、網上網下回拔前線下原始融資規模的2,659.57倍。

去除失效報價和最大價格后，網下投資者詳盡價格狀況，主要包括投資人名字、配售對象信息內容、申報價格及對應的擬股票數量等相關資料請見“附注：配售對象基本詢價報價狀況”。

去除失效報價和最大價格后網下投資者剩下價格信息內容如下所示：

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（三）發行價的確定

在去除擬認購總產量中價格最高一部分后，發行人與保薦代表人（主承銷商）依據初步詢價結論狀況并充分考慮剩下價格及擬股票數量、合理認購倍數、外國投資者股票基本面及所處行業、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求以及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價格是27.50元/股。本次發行價錢相對應的市盈率為：

1、15.43倍（每股凈資產依照2023年度經會計事務所遵循中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算）；

2、15.07倍（每股凈資產依照2023年度經會計事務所遵循中國會計準則審計扣非之后的歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算）；

3、17.14倍（每股凈資產依照2023年度經會計事務所遵循中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行之后的總市值測算）；

4、16.75倍（每股凈資產依照2023年度經會計事務所遵循中國會計準則審計扣非之后的歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行之后的總市值測算）。

本次發行價錢不得超過去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值，去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值29.0693元/股。

本次發行價錢確認后外國投資者上市時總市值大約為116.16億人民幣。依據畢馬威華振會計事務所（特殊普通合伙）開具的畢馬威華振審字第2413667號《審計報告》，外國投資者2023年度主營業務收入為377,506.33萬余元，歸屬于母公司股東的凈利潤（扣非前后左右孰低數）為67,765.47萬余元，外國投資者達到《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2024年修訂）》第二章第2.1.2條之“（二）預計市值不少于15億人民幣，最近一年純利潤大于零且營收不少于4億人民幣”。

（四）合理價格投資人的明確

此次初步詢價中，有19家網下投資者管理工作的177個配售對象申報價格小于本次發行價錢27.50元/股，為無效價格，相對應的擬股票數量為159,140億港元，詳細“附注：配售對象基本詢價報價狀況”中標注為“廉價去除”一部分。

因而，此次網下發行遞交了合理定價的投資人數量達到243家，管理工作的配售對象數量為6,238個，合理擬股票數量總數為7,030,750億港元，為戰略配售回拔后、網上網下回撥機制啟動前網下發行體量的2,600.71倍。合理價格配售對象名冊、申報價格及擬股票數量請參閱本公告“附注：配售對象基本詢價報價狀況”。合理價格配售對象能夠且必須依照本次發行價錢參加網下申購，并立即足額繳納認購資產。

保薦代表人（主承銷商）將于配股時對網下投資者與管理的配售對象存不存在嚴令禁止情況進行進一步審查，投資者應按保薦代表人（主承銷商）的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、如實提供有關普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調查等），如拒絕配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴令禁止情況的，或經核實不符配股資質的，保薦代表人（主承銷商）將回絕向開展配股。

（五）與行業市盈率和相比上市公司估值水準較為

依據《國民經濟行業分類》（GB/T4754-2017）及《中國上市公司協會上市公司行業統計分類指引》（2023年），外國投資者行業類別為“電子計算機、通訊和其它電子產品加工制造業（C39）”，截止到2025年2月25日（T-3日），中證指數有限公司公布的計算機、通訊和其它電子產品加工制造業（C39）最近一個月均值靜態市盈率為43.85倍，請投資者決策時參照。

截止到2025年2月25日（T-3日），主營與外國投資者相仿上市公司股票市盈率水準如下：

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(下轉11版)