大秦鐵路有限責任公司有關“大秦天下可轉債”贖出結論暨股權變化的通知

股票號：601006 股票簡稱：大秦鐵路 公示序號：【臨2025-026】

債卷編碼：113044 債卷通稱：大秦天下可轉債

大秦鐵路有限責任公司

有關“大秦天下可轉債”贖出結論

暨股權變化的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。

核心內容提醒:

● 贖出總數：rmb19,428,000元（194,280張）

● 贖出兌現總額：19,509,643.57元（含本期貸款利息）

● 贖出款派發日： 2025年2月11日

● 可轉換債券掛牌日：2025年2月11日

一、此次可轉債贖回的通知狀況

（一）如果有條件贖回條款造就狀況

企業股票自2024年12月3日至2024年12月24日持續16個交易日里有15個交易日收盤價不少于本期轉股價格的120％，即6.86元/股。已達到“大秦天下可轉債”的是標準贖出款。

（二）此次贖出事宜公告披露狀況

公司在 2024 年 12 月 24 日舉辦第七屆董事會第十次會議審議通過《關于提前贖回“大秦轉債”的議案》，確定履行“大秦天下可轉債”的強制贖回支配權，對“贖出備案日”登記在冊的“大秦天下可轉債”所有贖出。公司在 2024 年 12 月 25 日、12月28日各自公布了《關于提前贖回“大秦轉債”的公告》《關于提前贖回“大秦轉債”的提示性公告》，于 2025年 1 月 7日公布了《大秦鐵路關于實施“大秦轉債”贖回暨摘牌的公告》，并且于 2025 年 1月8日至 2025 年 2月8日期內公布了18 次關于加快推進“大秦天下可轉債”贖出暨掛牌的提示性公告。

（三）有關贖回條款

1、贖出備案日：2025年2月10日

2、贖出目標

此次贖出對象是2025年2月10日收盤后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（下稱“中登上海分公司”）登記在冊的“大秦天下可轉債”的所有持有者。

3、贖出價錢

結合公司《可轉換公司債券募集說明書》中有關如果有條件贖出的承諾，贖出價格是100.4203元/張。

本期應收利息的計算公式：IA＝B2×i×t÷365

IA：指本期應收利息；

B2：指本次發行的可轉債持有者所持有的將贖出的可轉債票上總額；

i：指可轉債當初息票率；

t：指計息天數，也就是從上一個還息日（起息日：2024年12月14日）起至本計算利息本年度贖出日（2025年2月11日）止的具體日歷日數（算頭算不上尾）總共59天。

若在前述三十個買賣日內發生了轉股價格調節的情況，即在調整前買賣交易日按調整前的轉股價格和收盤價測算，變更后的買賣日按變更后的轉股價格和收盤價測算。

本期應收利息的計算公式：IA＝B2×i×t÷365=100×2.6%×59÷365=0.4203元/張

贖出價錢=可轉換債券顏值 本期應收利息=100 0.4203=100.4203元/張

4、贖出款派發日：2025年2月11日

5、可轉換債券掛牌日：2025年2月11日

二、此次可轉債贖回的過程和結果贖出對公司的影響

（一）贖出賬戶余額

截止到2025年2月10日（贖出備案日）收盤后，“大秦天下可轉債”余額為rmb 19,428,000 元（194,280 張），占發售總額0.06%。

（二）股權轉讓狀況

截止到2025年2月10日，總計一共有31,980,572,000元“大秦天下可轉債” 轉換成本公司股份，總計股權轉讓數量達到 5,280,386,225 股，占“大秦天下可轉債” 股權轉讓前我們公司已發行股份總額 35.52%。

截止到2025年2月10日，公司的公司股權結構變化情況如下所示：

企業：股

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（三）可轉換債券終止交易及股權轉讓狀況

2025年2月5日收盤后，“大秦天下可轉債”終止交易；2025年2月10日收盤后，并未股權轉讓的19,428,000元“大秦天下可轉債”所有凍潔，終止股權轉讓。

（四）贖出兌現額度

依據中登上海分公司提供的信息，此次贖出“大秦天下可轉債”數量達到194,280張，贖出兌現總金額為rmb 19,509,643.57元（含本期貸款利息）， 贖出款派發日為 2025年2月11日。

（五）此次贖出對公司的影響

此次贖出兌現總金額為rmb 19,509,643.57元（含本期貸款利息），也不會對公司現金流產生不利影響。此次“大秦天下可轉債”強制贖回結束后，本公司總股本增加到了 20,147,177,716股。因總市值提升，短時間對企業每股凈資產有一定的攤低，但從長期看，降低了將來利息支出開支，提升了企業資本整體實力，有益于企業發展。

特此公告。

大秦鐵路有限責任公司股東會

2025年2月12日

股票號：601006 股票簡稱：大秦鐵路 公示序號：【臨2025-027】

大秦鐵路有限責任公司有關

持倉5%以上股東處于被動稀釋液致利益

變化至5%下列暨公布簡式權益變動報告的提示性公告

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。

核心內容提醒：

1.此次股權變動屬于公司可轉債股權轉讓，造成總市值提升，可能會導致信息披露義務人所持有的公司股份處于被動稀釋液至4.99%，不屬于信息披露義務人股權加持或高管增持。

2. 此次股權變動不屬于企業控股股東及實際控制人，不會造成企業控股股東及實際控制人產生變化，也不會影響企業的管理體制和長期運營。

3. 信息披露義務人不久的將來12個月有可能會進一步增加其在企業中有著的利益。

大秦鐵路有限責任公司（下稱“企業”或“大秦鐵路”）近日接到持倉5%以上股東我國中信銀行金融業資產管理股份有限公司（下稱“中信銀行資產”或“信息披露義務人”）開具的《簡式權益變動報告書》，因公司總股本變化造成信息披露義務人占股比例處于被動稀釋液小于5%。

一、此次股權變動基本概況

中信銀行資產根據對大秦鐵路發展前景的看中以及價值的認可，根據二級市場買進、可轉債轉股等形式加持企業股票，于2024年7月2日持倉至907,075,935股，變成公司持股5%股東，詳細上海交易所網址公布的《大秦鐵路股份有限公司關于股東持股比例達到5%的提示性公告》【臨2024-031】。2024年8月29日，信息披露義務人對持有的5,739,000張可轉換債券執行股權轉讓，得到公司股權98,270,547股，持股數總計增加到1,005,346,482股，占公司總股本19,702,038,199股（《大秦鐵路股份有限公司關于控股股東因實施可轉債轉股導致權益變動超過1%的提示性公告》【臨2025-013】公布數）的5.10%。

截止到2025年2月7日，因公司可轉債股權轉讓，公司總股本增加到了20,143,264,483股，從而導致中信銀行資產占股比例由5.10%處于被動稀釋液至4.99%。

二、此次股權變動前后左右持倉狀況

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注1：此次股權變動前，中信銀行資產占股比例以企業2025年1月18日《大秦鐵路股份有限公司關于控股股東因實施可轉債轉股導致權益變動超過1%的提示性公告》中公布的總市值測算。

注2：此次股權變動后，中信銀行資產占股比例以企業2025年2月11日《關于控股股東持股比例被動稀釋超過1%的提示性公告》中公布的總市值測算。

注3：上述情況期內中信銀行資產持有的股份總數未發生變化。

三、中信銀行資產基本概況

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四、別的表明

1. 此次股權變動屬于公司可轉債股權轉讓，造成公司總股本提升，可能會導致信息披露義務人所持有的公司股份處于被動稀釋液，不屬于信息披露義務人股權加持或高管增持。

2. 此次股權變動不屬于企業控股股東及實際控制人，不會造成企業控股股東及實際控制人產生變化，也不會影響企業的管理體制和長期運營。

3. 信息披露義務人不久的將來12個月有可能會進一步增加其在企業中有著的利益。

4. 此次股權變動涉及到信息披露義務人公布簡式權益變動報告，具體內容詳見企業同日公布于上海交易所（www.sse.com.cn）的《大秦鐵路股份有限公司簡式權益變動報告書》。

特此公告。

大秦鐵路有限責任公司股東會

2025年2月12日