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對焦終端設備 AI 單位聚堆調查電子器件全產業鏈企業
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截止到1月25日，近年來A股電子板塊有67家企業公布了組織調研紀要，部分公司被調查次數和招待組織總數相當可觀。編寫發覺，1月機構調研展現“對焦終端設備、對焦AI”的新特點
◎編寫 劉華彩
新春的腳步鄰近，投資者調查熱情不減，陸續涌入電子器件全產業鏈企業尋機會、問趨勢，忙于為假后“春耕”打下基礎。
上海證券報編寫統計分析，截止到1月25日，近年來A股電子板塊（申萬行業歸類）有67家企業公布了組織調研紀要，部分公司被調查次數和招待組織總數相當可觀。編寫發覺，1月機構調研展現“對焦終端設備、對焦AI”的新特點。
有半導體材料業內人士分析稱，2023年至2024年，云側AI帶動了內存芯片、智能制造、先進封裝等方面的持續增長。進到2025年，端側AI將于消費電子產品、工業生產、新能源車等更多場景加速落地，推動終端設備及產業結構升級，有望培育出眾多一個新的投資機遇。
組織對焦終端設備
據編寫統計分析，截止到1月25日，近年來A股電子板塊有67家公司接待了機構調研，在其中半導體板塊28家企業、元器件企業8家、光學光電子13家、消費電子產品12家、電子化學品和其它電子器件分別是3家。
一組數據可體現了機構調研的人氣。1月至今，水晶光電見到了6次總計236家銀行的調研，國光電器1次見到了110家銀行的調研，廣信材料分7次見到了82家銀行的調研。
編寫發覺，1月機構調研呈現明顯的“對焦終端設備、對焦AI”的新特點。在其中，被調研的28家半導體公司中，芯片設計公司占21家，且項目多專注于消費電子產品。
“消費電子行業高峰期一般在三季度，四季度有所回落是正常情況下；企業的微棱鏡項目2024年的發貨時間較2023年有一定的提早?！苯邮軝C構調研時，水晶光電講述了產業周期及2024年特性，點出了消費電子產品復蘇的趨勢。
水晶光電表明，2025年對企業來說非常重要一年，一方面公司進入和客戶協作大力開展的新時期，另一方面為了方便配對大顧客多新項目并行開發的需求，配對“技術層面的戰略合作伙伴”這一精準定位，企業開啟了組織與人事變動。
談起端側AI對內存芯片的需要，兆易創新表明，伴隨著BIOS程序流程量編碼量的不斷增長，AI PC對NOR Flash給出了更大容量要求，就算PC總產量維持不變，程序流程量的增長也會帶動NOR Flash容量提高。企業期盼著AI近視眼鏡可以發展為與TWS相比的產品類型。
資料顯示，全球手機、PC銷售市場將會迎來恢復，在AI大模型的加持下，業界看中其2025年市場的表現。
AI模塊轟隆
“全世界電子制造業復蘇的底層思維是，AI等技術帶動產業鏈進到新一輪提高?！贬槍C構調研對焦端側，有半導體材料專業人士講解，2023年至2024年，云側AI帶動了內存芯片、智能制造、先進封裝等半導體領域的持續增長。進到2025年，端側AI結力云側，將于消費電子產品、工業等更多場景加速落地，有希望開啟大量產業鏈機遇與挑戰。
近些年，伴隨著AI手機上、AI PC、智能穿戴設備商品逐漸落地式，端側AI成為電子制造業提高的重要引擎，上市企業三國爭霸，競相合理布局。
中科藍訊表明，企業訊龍三代BT895x 處理芯片實現了與字節跳動的云管理平臺活火山方舟進化MaaS服務平臺的對接，已可為用戶提供兼容豆沙包大模型的軟、硬件配置解決方法。企業2款藍牙音頻芯片已分別用于MINISO名創智能化歌曲近視眼鏡、WITGOER智其國S03智能音頻近視眼鏡。
“由于AI技術性向端側機器的持續演變和落地，AIoT機器設備針對端側AICpu的需求將展現加快上漲趨勢?！本嫘究萍急砻?，2024年前三季度，在端側AICpu銷售市場，企業突顯在低能耗下給予大算力的特點，為用戶提供出色解決方案，商品銷售量完成了倍率提高。
炬芯科技已正式公布最新一代根據SRAM的變位系數混和存內計算的端側AI音頻芯片，現階段部分客戶已經接近終端設備批量生產環節。
端側AI漸起，硬件配置邁入更新。中信建投研報表明，2024年隱性的端側AI爆款發生，AI近視眼鏡成本曲線大幅度下挫，2025年躋身其暴發年間。除了手機、PC、近視眼鏡、手機耳機外，隱性的端側AI數量極大，家用電器、智能機器人、智能小車、文化教育辦公用品、小玩具等都將得益于端側AI的發展方向，AI置入將產生廣泛硬件升級。
“上架”備受歡迎
此次調研的一個鮮明特點是，細分行業領頭以及具有重大突破、新產品的公司越來越受組織關心。
大數據處理推動光模塊市場繼續增長，好幾家有重大突破的線路板（PCB）公司被機構調研。興森科技公布，企業800G光纖模塊用PCB已平穩供應，下游企業包含世界各國光纖模塊一線生產商，但是目前收入占比比較低。深南電路公布，企業已經成為中國最大的一個封裝基板供應商之一，并且在FC-BGA封裝基板商品上獲得科技突破，正在進行中客戶認證和生產能力基本建設。
在芯片領域，美芯晟、兆易創新、泰凌微、瀾起科技等眾多被調研的企業，都于近日緊緊圍繞AI發布新品、新技術應用。
瀾起科技1月22日公布，公司推出最新研發的快速時鐘頻率融合處理芯片，并且已經向客戶成功送檢，該芯片致力于為人工智能技術和云計算等應用場景給予特性更優異的PCIe互聯解決方法。瀾起科技表明，對于通用性及AI網絡服務器、數字功放電纜線（AEC）和分布式存儲等典型應用領域，公司可提供基于該芯片參考依據設計、評估板及各類手機軟件等全套服務支持。
下注端側AI，泰凌微于2024年底上線了新一代高度集成的芯片TL721X和TL751X以及基于2款芯片機器學習與人工智能產業服務平臺TLEdgeAI-DK。企業近日表示，企業已經與世界各國大模型企業合作，在AI辦公室、智能音頻、智能家居系統等行業有具體顧客，新項目批量生產預估2025年逐漸。
在產業結構升級期，首先推出新產品、占領新應用場景的企業，通常會率先進入采摘期。恒玄科技表明，2024年智能可穿戴銷售市場保持快速增長，終端設備運用不斷完善，用戶對主板芯片的要求也進一步提升，企業適時推出一系列智能穿戴設備處理芯片，在智能藍牙耳機、智能手表市場的市場份額進一步提升。恒玄科技預估2024年贏利4.5億至4.7億人民幣，同比增加264.00%至280.18%。
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