大連市百傲化學有限責任公司有關分公司擬境外投資暨增資擴股并入股芯慧聯新（蘇州市）科技有限公司的公示

證券代碼：603360 股票簡稱：百傲化學 公示序號：2025-004

大連市百傲化學有限責任公司有關分公司擬境外投資暨增資擴股并入股芯慧聯新（蘇州市）科技有限公司的公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

核心內容提醒

● 項目投資標的名稱：芯慧聯新（蘇州市）科技公司（下稱“芯慧聯新”或“標的公司”）

● 投資額：公司全資子公司上海市芯傲華科技公司（下稱“芯傲華”）擬以人民幣1億美元增資擴股芯慧聯新，公司增資后擁有其10.4822%股份。

● 有關風險防范：

（一）運營風險

標的公司在經營過程中可能受世界各國政治經濟學自然環境、市場發展狀況、市場的需求轉變、行業競爭、市場拓展進展、企業運營管理等多方面因素產生的影響，促使標的公司將來生產經營情況存在一定的不確定性。

（二）科研開發風險性

標的公司所處半導體行業行業屬于技術性密集型行業，涉及到電子器件、機械設備、化工廠、原材料、信息內容等學科行業，有多類別交叉學科知識綜合運用，具有很高的技術門檻。若不能緊隨世界各國半導體行業生產制造行業的發展趨勢，全面了解顧客多元化的個性化需求，或后面科研投入不夠，標的公司可能面臨因為無法保持持續自主創新能力而造成競爭能力降低風險。

（三）核心技術人員流失風險性

作為典型的技術性密集型行業，半導體行業市場對專業性人才特別是研發人員的依靠程度高。伴隨著市場需求不斷增加和市場競爭的日益猛烈，半導體行業市場對技能人才之間的競爭日益加劇，若標的公司不可以提供良好的成長平臺、更具有核心競爭力的薪資待遇及良好的產品研發標準，將面臨核心技術人員流失風險性。

（四）銷售業績虧錢的風險性

標的公司主營的單晶硅片引線鍵合機器設備已交付顧客進行檢測，目前正處最后檢收環節；預估標的公司將繼續保持較高抗壓強度的研發投入，標的公司可能面臨銷售業績虧錢的風險性。

一、境外投資簡述

（一）境外投資的相關情況

根據半導體材料業務流程戰略發展規劃及發展需求，公司擬以芯傲華做為本次增資的核心，與芯慧聯新、芯慧聯新控股股東劉紅軍、芯慧聯新目前股東及這輪別的投資者、芯慧聯新員工持股平臺上海市芯鴻達企業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）（下稱“芯慧聯新員工持股平臺”）簽定《關于芯慧聯新（蘇州）科技有限公司之增資協議》（下稱“《增資協議》”）和《關于芯慧聯新（蘇州）科技有限公司之股東協議》（下稱“股東協議”）。包含芯傲華以內這輪總共9名投資者擬與芯慧聯新員工持股平臺以現金方式對芯慧聯新增資擴股。

這輪投資者和芯慧聯新員工持股平臺擬將芯慧聯新增資擴股總計rmb23,362萬余元，在其中芯傲華擬增資擴股rmb1億人民幣，本次增資后芯傲華擁有芯慧聯新10.4822%股份。本次增資結束后，芯慧聯新將變成芯傲華關鍵參股子公司，芯慧聯新控股股東未發生變化。

（二）境外投資決策與審批流程

公司在2025年1月23日舉行的第五屆董事會第十次會議，審議通過了《關于子公司擬對外投資暨增資并參股芯慧聯新（蘇州）科技有限公司的議案》。大會應到場執行董事9人，實到股東9人；提案表決結果為9票允許、0票反對、0票放棄，該議案不屬于關聯董事，不用回避表決。

（三）依據《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關規定，本次交易不屬于關聯方交易，亦不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組事宜。

二、投資合同行為主體的相關情況

（一）芯慧聯新目前公司股東

1、上海市芯欣聚科技發展中心（有限合伙企業）

企業類型：合伙企業

注冊資金：rmb1,500萬余元

執行事務合伙人：北京市芯榮科技公司

創立日期：2018年1月30日

統一社會信用代碼：91110108MA01A5DW05

詳細地址：我國（上海市）自貿區臨港新片區繞湖西二路888號C樓

業務范圍：一般項目：技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立開展業務）

2、上海市芯華盛企業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）

企業類型：合伙企業

注冊資金：元200萬余元

執行事務合伙人：蘇州市芯信科技核心

創立日期：2021年1月29日

統一社會信用代碼：91320581MA2559WJ6C

詳細地址：我國（上海市）自貿區臨港新片區繞湖西二路888號C樓

業務范圍：一般項目：企業經營管理；企業管理服務；商務信息咨詢（沒有批準類商務信息咨詢）；社會經濟咨詢服務項目。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立開展業務）

3、上海市芯興達企業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）

企業類型：合伙企業

注冊資金：元100萬余元

執行事務合伙人：蘇州市芯華科技中心

創立日期：2021年1月29日

統一社會信用代碼：91320581MA25578K6D

詳細地址：我國（上海市）自貿區臨港新片區繞湖西二路888號C樓

業務范圍：一般項目：企業經營管理；企業管理服務；商務信息咨詢（沒有批準類商務信息咨詢）；社會經濟咨詢服務項目。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立開展業務）

4、上海市芯盛達科技發展中心（有限合伙企業）

企業類型：合伙企業

注冊資金：rmb400萬余元

執行事務合伙人：北京市芯榮科技公司

創立日期：2021年12月9日

統一社會信用代碼：91110108MA7DA6LX62

詳細地址：我國（上海市）自貿區臨港新片區繞湖西二路888號C樓

業務范圍：一般項目：技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立開展業務）

5、常熟市大科園創業投資有限公司

企業類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資企業）

注冊資金：rmb5,000萬余元

法人代表：張志華

創立日期：2019年7月2日

統一社會信用代碼：91320581MA1YMKAQ08

詳細地址：常熟市經濟技術開發區東南大道33號302

業務范圍：創投、創投咨詢以及為初創企業給予創業基礎服務項目。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

6、上海市半導體裝備材料產業項目投資基金合伙企業（有限合伙企業）

企業類型：合伙企業

注冊資金：rmb505,000萬余元

執行事務合伙人：上海市半導體裝備材料產業投資管理有限公司

創立日期：2018年1月24日

統一社會信用代碼：91310000MA1FL5289A

詳細地址：上海浦東新區南匯新城鎮繞湖西二路888號C樓

業務范圍：股權投資基金，投資咨詢，資本管理?！疽婪毥浥鷾实捻椖浚浵嚓P部門批準后方可開展經營活動】

7、南通市東證瑞象創投核心（有限合伙企業）

企業類型：合伙企業

注冊資金：rmb25,800萬余元

執行事務合伙人：上海東方證券資產投資有限責任公司

創立日期：2020年9月21日

統一社會信用代碼：91320691MA22H2KAXF

詳細地址：深圳通州灣科技產業園區江成路1088號1棟樓1529-272室（CZ）

業務范圍：一般項目：以私募投資基金從業股權投資基金、資本管理、投資管理等系列活動（須在我國證券投資基金業協會進行備案申請后才可從事經營活動）（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立開展業務）

8、海南省啟宣投資合伙企業（有限合伙企業）

企業類型：合伙企業

注冊資金：rmb1,751萬余元

執行事務合伙人：西安市龍鼎投資管理有限公司

創立日期：2022年5月20日

統一社會信用代碼：91460105MAA9A2N0XF

詳細地址：海南海口市龍華區大同街道大同一橫路1號大同市創新發展創客空間5樓A510-36室

業務范圍：一般項目：創投（限項目投資非上市公司）；以自有資金從業融資活動（除批準業務外，可自主依法經營相關法律法規非嚴禁和限制項目）

9、海南省啟禾自主創業投資合伙企業（有限合伙企業）

企業類型：合伙企業

注冊資金：rmb21,130萬余元

執行事務合伙人：西安市龍鼎投資管理有限公司

創立日期：2021年10月25日

統一社會信用代碼：91460106MAA949EH85

詳細地址：海南澄邁縣老城鎮國家高新技術示范園區海南生態軟件園卵化樓四樓1001室

業務范圍：一般項目：創投（限項目投資非上市公司）；以自有資金從業融資活動（除批準業務外，可自主依法經營相關法律法規非嚴禁和限制項目）

（二）芯慧聯新員工持股平臺

1、上海市芯鴻達企業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）

企業類型：合伙企業

注冊資金：rmb250萬余元

執行事務合伙人：蘇州市芯華科技中心

創立日期：2024年11月21日

統一社會信用代碼：91310000MAE496JH1U

詳細地址：我國（上海市）自貿區臨港新片區繞湖西二路888號C樓

業務范圍：一般項目：企業管理服務。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立開展業務）

（三）芯慧聯新這輪投資者（除芯傲華外）

1、合肥市起航恒鑫項目投資基金合伙企業（有限合伙企業）

企業類型：合伙企業

注冊資金：rmb127,800萬余元

執行事務合伙人：安徽省起航鑫睿私募基金管理有限責任公司

創立日期：2024年1月17日

統一社會信用代碼：91340111MADARXA432

詳細地址：安徽合肥市經濟開發區清潭路693號中德合作創業園區9棟樓808室

業務范圍：一般項目：以私募投資基金從業股權投資基金、資本管理、投資管理等系列活動（須在我國證券投資基金業協會進行登記后才可從事經營活動）；創投（限項目投資非上市公司）；以自有資金從業融資活動（除批準業務外，可自主依法經營相關法律法規非嚴禁和限制項目）

2、蘇州市聚源振芯股權投資合伙企業（有限合伙企業）

企業類型：合伙企業

注冊資金：rmb306,000萬余元

執行事務合伙人：蘇州市聚源炘芯企業管理服務合伙制企業（有限合伙企業）

創立日期：2022年6月2日

統一社會信用代碼：91320505MABPBL0588

詳細地址：蘇州新區鄧尉路109號1幢獅山街道公司辦公室211室

業務范圍：一般項目：股權投資基金；創投（限項目投資非上市公司）（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立開展業務）

3、合肥市石溪兆易創智創投基金合伙企業（有限合伙企業）

企業類型：合伙企業

注冊資金：rmb110,000萬余元

執行事務合伙人：北京市石溪明溪私募基金管理有限責任公司

創立日期：2024年4月3日

統一社會信用代碼：91340111MADFQ1CG6X

詳細地址：安徽合肥市經濟開發區清華路368號合肥市格易集成電路芯片有限責任公司輔樓2層F07

業務范圍：一般項目：創投（限項目投資非上市公司）；以私募投資基金從業股權投資基金、資本管理、投資管理等系列活動（須在我國證券投資基金業協會進行登記后才可從事經營活動）（除批準業務外，可自主依法經營相關法律法規非嚴禁和限制項目）

4、合肥市晶聚集芯項目投資基金合伙企業（有限合伙企業）

企業類型：合伙企業

注冊資金：rmb50,000萬余元

執行事務合伙人：上海市高信私募基金管理有限責任公司

創立日期：2023年11月23日

統一社會信用代碼：91340100MAD3XY7Q3U

詳細地址：合肥市新站區合肥市保稅區內西淝河路88號

業務范圍：一般項目：創投（限項目投資非上市公司）；以自有資金從業融資活動（除批準業務外，可自主依法經營相關法律法規非嚴禁和限制項目）

5、蘇州市聲谷東證智象創投核心（有限合伙企業）

企業類型：合伙企業

注冊資金：rmb20,000萬余元

執行事務合伙人：上海東方證券資產投資有限責任公司

創立日期：2023年8月23日

統一社會信用代碼：91320581MACU9RXE3X

詳細地址：常熟市經濟開發區金港路18號濱江區國外商務大廈18-1號602

業務范圍：一般項目：創投（限項目投資非上市公司）；以私募投資基金從業股權投資基金、資本管理、投資管理等系列活動（須在我國證券投資基金業協會進行登記后才可從事經營活動）（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立開展業務

6、南通市東證辰象創投核心（有限合伙企業）

企業類型：合伙企業

注冊資金：rmb30,100萬余元

執行事務合伙人：上海東方證券資產投資有限責任公司

創立日期：2023年3月29日

統一社會信用代碼：91320691MACC5NHLXR

詳細地址：江蘇省南通市經濟開發區崇州市大路60號紫瑯高新區6號院12層

業務范圍：一般項目：以私募投資基金從業股權投資基金、資本管理、投資管理等系列活動（須在我國證券投資基金業協會進行登記后才可從事經營活動）（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立開展業務）

7、晉江市馮源晟芯自主創業投資合伙企業（有限合伙企業）

企業類型：合伙企業

注冊資金：rmb27,000萬余元

執行事務合伙人：馮源（寧波市）私募基金管理有限責任公司

創立日期：2021年5月26日

統一社會信用代碼：91350128MA8T9BDT7B

詳細地址：福建晉江市東石鎮石大道236號2樓202

業務范圍：一般項目：以私募投資基金從業股權投資基金、資本管理、投資管理等系列活動（須在我國證券投資基金業協會進行登記后才可從事經營活動）；創投（限項目投資非上市公司）。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立開展業務）

8、平潭縣馮源威芯股權投資合伙企業（有限合伙企業）

企業類型：合伙企業

注冊資金：rmb12,860萬余元

執行事務合伙人：馮源（寧波市）私募基金管理有限責任公司

創立日期：2021年9月8日

統一社會信用代碼：91350128MA8TXNT139

詳細地址：平潭綜合實驗區金井灣片區商務接待營運中心6棟樓5層511室-x00473（集群注冊）

業務范圍：一般項目：以私募投資基金從業股權投資基金、資本管理、投資管理等系列活動（須在我國證券投資基金業協會進行備案申請后才可從事經營活動）（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立開展業務）

（四）芯慧聯新控股股東

1、劉紅軍，中國籍，芯慧聯新（蘇州市）科技有限公司董事長。

除劉紅軍先生擔任公司控股子公司蘇州市芯慧聯半導體科技有限責任公司（下稱“芯慧聯”）老總、經理；上海市芯華盛企業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）將其持有的芯慧聯7.9675%股份的表決權委托給芯傲華外，以上投資合同主體與企業之間不存在產權年限、業務流程、財產、債務、工作人員等方面別的關聯。

三、投資方向的相關情況

（一）標底公司基本信息

公司名字：芯慧聯新（蘇州市）科技公司

企業類型：別的有限公司

注冊資金：rmb1,000萬余元

法人代表：劉紅軍

創立日期：2024年9月12日

統一社會信用代碼：91320581MAE051LP05

詳細地址：昆山市經濟技術開發區金門路2號2幢

業務范圍：一般項目：技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；新型材料技術推廣服務；技術推廣服務；高新科技推廣和應用服務項目；半導體元器件專用設備制造；半導體分立器件生產制造；電力工程電子元件生產制造；集成電路制造；集成電路板及產品生產；電子元件生產制造；半導體技術元器件生產制造；3D打印服務；集成電路；3D印刷基本材料銷售；集成電路芯片市場銷售；集成電路板及商品銷售；電子元件零售；半導體元器件專業設備市場銷售；半導體分立器件市場銷售；電力工程電子元件市場銷售；科技中介服務；技術進出口；進出口業務；物聯網服務項目；程序開發；半導體技術元器件市場銷售（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立開展業務）

主營：廣泛應用于HBM（帶寬測試存儲芯片）、3D閃存芯片生產加工等3D化IC應用領域單晶硅片引線鍵合設施等

主營業務的詳細介紹說明如下：

■

截至本公告日，芯慧聯新（蘇州市）科技公司實際控制人為劉紅軍。

芯慧聯新由芯慧聯于2024年9月衍生公司分立而設立，詳細情況詳細公司在2024年10月8日公布的《大連百傲化學股份有限公司關于子公司擬對外投資暨增資并控股蘇州芯慧聯半導體科技有限公司的公告》（公示序號：2024-051）。

（二）財務審計情況和最近幾年又一期關鍵財務報表

中興財光華會計事務所（特殊普通合伙）對標的公司2022年度、2023年度與2024年1-9月仿真模擬財務報告展開了財務審計，并提交了《芯慧聯新（蘇州）科技有限公司模擬審計報告》（中興財光華審專字（2025）第204003號），審計報告意見為標準無保留意見。

標的公司經審計的關鍵仿真模擬財務報表如下所示：

企業：元

■

注：

1、因為標的公司不斷增加對單晶硅片引線鍵合機器設備的研發投入，造成報告期標的公司凈資產為負；

2、依據企業會計準則規定，企業負有義務股東回售條款，針對相對應責任消除以前的各本年度/期內，仍應確定復購責任有關的債務及利息費用。由于上述原因，標的公司在報告期末確定股份回購責任26,250,000.00元，與此同時抵減資本公積金26,250,000.00元，造成標的公司匯報期末凈資產為-2,917,048.97元。如不考慮到公司股東回售條款危害，標底公司凈資產為23,332,951.03元；

3、為確保芯傲華及這輪別的投資者權益，標的公司對芯傲華及這輪別的投資者也承擔股份回購責任。

（三）買賣標價及自有資金

經公司與本次交易各方商議，根據標的公司已經完成單晶硅片引線鍵合機器設備（熔化引線鍵合機器設備和混合引線鍵合機器設備）交貨至國內主要集成電路制造加工廠進行檢測；標的公司單晶硅片引線鍵合機器設備將來行業前景；產業鏈投資者和行業知名私募投資基金對標的公司價值的認可，明確標的公司投前估值金額為7億人民幣。

公司全資子公司芯傲華擬rmb1億美元增資擴股標的公司，增資擴股后直接持有標的公司10.4822%股份，相匹配標的公司rmb157.1429萬元注冊資金。資金來源為企業自己和自籌經費。

注：

1、合肥市起航恒鑫項目投資基金合伙企業（有限合伙企業）為產業下游產業長鑫科技集團股份有限公司的相關性投資主體，將有望為標的公司產生客戶訂單，鑒于其在集成電路制造領域的優勢影響力，給予他們一定投前估值折扣優惠，通過和利益相關方共同商定其本次增資的投前估值金額為5億人民幣；

2、上海市芯鴻達企業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）為標的公司員工持股平臺，標的公司為鼓勵骨干員工，以3.62元/1元注冊資金向員工持股平臺公開增發100萬余元注冊資金，同時由上海市芯鴻達企業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）自上海市芯興達企業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）懲處同樣價錢轉讓獲得標的公司50萬注冊資金；

3、芯傲華與其余投資者本次增資標的公司的投前估值金額為7億人民幣；

4、由于本次交易員工持股平臺增資擴股必須在于這輪投資者增資擴股進行工商變更登記手續，故這輪投資者的每1元注冊資本的增資價格以相匹配標的公司投前估值/標的公司進行員工持股平臺增資擴股之后的注冊資金1,100萬測算得之。合肥市起航恒鑫項目投資基金合伙企業（有限合伙企業）增資價格為45.45元/1元注冊資金；芯傲華與其余投資者本次增資價格是63.64元/1元注冊資金。

5、除芯傲華之外的這輪投資者詳情如下：

■

（四）本次交易前后左右標底公司組織結構

在芯傲華本次增資與此同時，合肥市起航恒鑫項目投資基金合伙企業（有限合伙企業）、蘇州市聚源振芯股權投資合伙企業（有限合伙企業）、合肥市石溪兆易創智創投基金合伙企業（有限合伙企業）、合肥市晶聚集芯項目投資基金合伙企業（有限合伙企業）、蘇州市聲谷東證智象創投核心（有限合伙企業）、南通市東證辰象創投核心（有限合伙企業）、晉江市馮源晟芯自主創業投資合伙企業（有限合伙企業）、平潭縣馮源威芯股權投資合伙企業（有限合伙企業）也將對標的公司開展增資擴股，增資擴股總金額rmb2.30億人民幣。上海市芯鴻達企業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）為標的公司員工持股平臺，增資擴股rmb362.00萬余元，相匹配標的公司100.00萬元注冊資金。這輪投資者及上海芯鴻達企業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）實際增資擴股金額及申購標的公司增加注冊資金如下所示：

企業：萬余元

■

本次交易完成前標底公司組織結構：

■

注：

1、截至本公告日，以上中各股東的認繳出資額已認繳；

2、截至本公告日，以上中各股東不會有資金占用費、違規擔保等損害標的公司權益的情況。

本次交易完成后標底公司組織結構：

■

本次交易完成后，芯傲華變成芯慧聯新第二大股東，為每一個投資者公司股東中的第一大股東。

（五）標的公司執行董事、公司監事分配

本次交易完成后，標的公司股東會由7人組，在其中1由芯傲華候選人；標的公司不設監事會，設公司監事1人。

四、對外開放投資協議書主要內容

芯傲華擬與本次交易利益相關方簽定《增資協議》《股東協議》，關鍵具體內容如下：

（一）增資協議

這輪投資者：

這輪投資者一：上海市芯傲華科技公司

這輪投資者二：合肥市起航恒鑫項目投資基金合伙企業（有限合伙企業）

這輪投資者三：蘇州市聚源振芯股權投資合伙企業（有限合伙企業）

這輪投資者四：合肥市石溪兆易創智創投基金合伙企業（有限合伙企業）

這輪投資者五：合肥市晶聚集芯項目投資基金合伙企業（有限合伙企業）

這輪投資者六：蘇州市聲谷東證智象創投核心（有限合伙企業）

這輪投資者七：南通市東證辰象創投核心（有限合伙企業）

這輪投資者八：晉江市馮源晟芯自主創業投資合伙企業（有限合伙企業）

這輪投資者九：平潭縣馮源威芯股權投資合伙企業（有限合伙企業）

員工持股平臺：

上海市芯鴻達企業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）（下稱“芯鴻達”）

企業：

芯慧聯新（蘇州市）科技公司（下稱“企業”或“芯慧聯新”）

目前公司股東/股東：

目前公司股東一：上海市芯欣聚科技發展中心（有限合伙企業）（下稱“上海市芯欣聚”）

目前公司股東二：上海市芯華盛企業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）（下稱“上海市芯華盛”）

目前公司股東三：上海市芯興達企業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）（下稱“上海市芯興達”）

目前公司股東四：上海市芯盛達科技發展中心（有限合伙企業）（下稱“上海市芯盛達”）

目前公司股東五：常熟市大科園創業投資有限公司

目前公司股東六：上海市半導體裝備材料產業項目投資基金合伙企業（有限合伙企業）

目前公司股東七：南通市東證瑞象創投核心（有限合伙企業）

目前公司股東八：海南省啟宣投資合伙企業（有限合伙企業）

目前公司股東九：海南省啟禾自主創業投資合伙企業（有限合伙企業）

控股股東：劉紅軍

第二條 企業本次投資前后左右股權變更狀況

2.2 本次增資/本次投資：

2.2.1 這輪投資者增資擴股

多方共同商定，這輪投資者允許根據本協議約定的條款和條件對企業進行增資擴股，總共向企業投資rmb23,000.0000萬余元，在其中；

(1)這輪投資者一允許根據本協議約定的條款和標準以人民幣10,000.0000萬余元（英文大寫：壹億元整）的對價（下稱“投資者一增資款”）對企業開展增資擴股（下稱“投資者一增資擴股”），在其中157.1429萬余元（英文大寫：壹佰伍拾柒萬貳仟肆佰貳拾玖元）用以申購企業新增加注冊資金，其他部分記入企業資本公積金。于交收日，這輪投資者一持有公司充足稀釋液的基礎上的10.4822%股份。

(2)這輪投資者二允許根據本協議約定的條款和標準以人民幣6,000.0000萬余元（英文大寫：陸仟萬元整）的對價（下稱“投資者二增資款”）對企業開展增資擴股（下稱“投資者二增資擴股”），在其中132.0000萬余元（英文大寫：壹佰叁拾貳萬元）用以申購企業新增加注冊資金，其他部分記入企業資本公積金。于交收日，這輪投資者二持有公司充足稀釋液的基礎上的8.8050%股份。

(3)這輪投資者三允許根據本協議約定的條款和標準以人民幣1,000.0000萬余元（英文大寫：貳仟萬元整）的對價（下稱“投資者三增資款”）對企業開展增資擴股（下稱“投資者三增資擴股”），在其中15.7143萬余元（英文大寫：壹拾伍萬柒仟壹佰肆拾叁元）用以申購企業新增加注冊資金，其他部分記入企業資本公積金。于交收日，這輪投資者三持有公司充足稀釋液的基礎上的1.0482%股份。

(4)這輪投資者四允許根據本協議約定的條款和標準以人民幣2,000.0000萬余元（英文大寫：貳仟萬元整）的對價（下稱“投資者四增資款”）對企業開展增資擴股（下稱“投資者四增資擴股”），在其中31.4286萬余元（英文大寫：叁拾壹萬肆仟貳佰捌拾陸元）用以申購企業新增加注冊資金，其他部分記入企業資本公積金。于交收日，這輪投資者四持有公司充足稀釋液的基礎上的2.0964%股份。

(5)這輪投資者五允許根據本協議約定的條款和標準以人民幣2,000.0000萬余元（英文大寫：貳仟萬元整）的對價（下稱“投資者五增資款”）對企業開展增資擴股（下稱“投資者五增資擴股”），在其中31.4286萬余元（英文大寫：叁拾壹萬肆仟貳佰捌拾陸元）用以申購企業新增加注冊資金，其他部分記入企業資本公積金。于交收日，這輪投資者五持有公司充足稀釋液的基礎上的2.0964%股份。

(6)這輪投資者六允許根據本協議約定的條款和標準以人民幣500.0000萬余元（英文大寫：伍佰萬元整）的對價（下稱“投資者六增資款”）對企業開展增資擴股（下稱“投資者六增資擴股”），在其中7.8571萬余元（英文大寫：柒萬捌仟伍佰柒拾壹元）用以申購企業新增加注冊資金，其他部分記入企業資本公積金。于交收日，這輪投資者六持有公司充足稀釋液的基礎上的0.5241%股份。

(7)這輪投資者七允許根據本協議約定的條款和標準以人民幣500.0000萬余元（英文大寫：伍佰萬元整）的對價（下稱“投資者七增資款”）對企業開展增資擴股（下稱“投資者七增資擴股”），在其中7.8571萬余元（英文大寫：柒萬捌仟伍佰柒拾壹元）用以申購企業新增加注冊資金，其他部分記入企業資本公積金。于交收日，這輪投資者七持有公司充足稀釋液的基礎上的0.5241%股份。

(8)這輪投資者八允許根據本協議約定的條款和標準以人民幣600.0000萬余元（英文大寫：陸佰萬元整）的對價（下稱“投資者八增資款”）對企業開展增資擴股（下稱“投資者八增資擴股”），在其中9.4286萬余元（英文大寫：玖萬肆仟貳佰捌拾陸元）用以申購企業新增加注冊資金，其他部分記入企業資本公積金。于交收日，這輪投資者八持有公司充足稀釋液的基礎上的0.6289%股份。

(9)這輪投資者九允許根據本協議約定的條款和標準以人民幣400.0000萬余元（英文大寫：肆佰萬元整）的對價（下稱“投資者九增資款”，與投資者一增資款、投資者二增資款、投資者三增資款、投資者四增資款、投資者五增資款、投資者六增資款、投資者七增資款、投資者八增資款合稱為“增資款”）對企業開展增資擴股（下稱“投資者九增資擴股”，與投資者一增資擴股、投資者二增資擴股、投資者三增資擴股、投資者四增資擴股、投資者五增資擴股、投資者六增資擴股、投資者七增資擴股、投資者八增資擴股合稱為“本次投資”或“本次增資”），在其中6.2857萬余元（英文大寫：陸萬貳仟捌佰伍拾柒元）用以申購企業新增加注冊資金，其他部分記入企業資本公積金。于交收日，這輪投資者九持有公司充足稀釋液的基礎上的0.4193%股份。

2.2.2 員工持股平臺增資擴股及公司股權轉讓

為了進一步創建、完善企業長效激勵機制，吸引留下杰出人才，不斷加強企業員工積極性，多方允許公司實施股權激勵計劃（職工在芯鴻達方面完成對企業間接持股），由芯鴻達申購企業100萬余元注冊資金，增資擴股認購價格為3.62元/注冊資金，同時由芯鴻達自上海市芯興達處轉讓獲得企業50萬注冊資金，該等認購資金實際付款進展依照董事會及股東大會審議通過的股權激勵方案及相關配套文檔實行。

抵賴分歧，多方允許，本次增資中員工持股平臺增資擴股及公司股權轉讓進行工商變更登記后，再執行這輪投資者增資擴股工商變更登記手續。

為進一步明確，目前公司股東允許舍棄其依據適用中國法律法規、規章、公司股東間協議或任何其他理由就本次增資所享有的優先認購權、反溶解權及可能出現的其他所有優先性或否定性權利。

2.6 本次增資結束后的股東權益

多方允許，自交收日起，這輪投資者及員工持股平臺應當按照規章及股東協議的約定，從總體上根據本次增資所取得的企業股份具有做為股東的一切權利（包含但是不限于交收日時未分配股息紅利、個人公積金以及公司別的依規提取各種股票基金），并要擔負它作為股東應承擔的一切責任。

交收日后，如基于中國法律法規限制，買賣文檔授予這輪投資者的一切支配權沒法充分實現，服務承諾方（即芯慧聯新、其創始股東上海市芯欣聚、上海市芯華盛、上海市芯興達、上海市芯盛達、芯鴻達及其芯慧聯新控股股東）將采取我國法律允許的其他方式，在較大范圍之內實現交易文檔合同約定的這輪投資者正當利益；除創始股東以外的其他目前公司股東將采取我國法律允許的其他方式，盡其商業上之有效努力創造買賣文檔合同約定的這輪投資者正當利益。

格外的，抵賴分歧，員工持股平臺中所注冊登記的普通合伙及有限合伙為市場份額委托持有者，財產份額實際所屬狀況依照董事會及股東大會審議通過的股權激勵方案、授于分配原則及相關配套文檔承諾明確。

第三條 前提條件

3.1 這輪投資者執行付款增資款的責任義務在于以下條件（每一項均稱“前提條件”）在根據本協定第4.1條付款增資款之日或以前所有獲得滿足或者被這輪投資者書面形式免除：

3.1.1 企業已經取得本次增資所必須的全部政府批準、審批和辦理手續（如有）；

3.1.2 這輪投資者已經取得本次增資所必須的內部結構準許、審批和辦理手續（如有）；

3.1.3 服務承諾方根據本約定書所作出的服務承諾、確保始終保持真正、詳細、精確，而且沒有任何違反本約定書及服務承諾與保障的個人行為；公司集團（指芯慧聯新以及已有的及未來的國有獨資、子公司及其控制的許多法律實體）的財產、負債和股東權利狀況都是真實的，本次投資進行相關財務盡職調查的負債表、利潤表在內的財務報告、財務憑證、合同和協議、外部環境工作人員采訪都是真實的，如實陳述公司經營狀況和資產情況；公司已經向這輪投資者充足、詳細公布企業的對外擔保、債務、起訴及訴訟、行政處分及其其他與本次增資相關消息，服務承諾該等相關信息均是真正、精確及完備的；不會有未與這輪投資者公布的對外開放（包含股東）做擔保、質押、或有負債、超大金額未處理廢料、行政處分，標的金額超出500萬或可能造成企業正常運營受到阻礙的訴訟、訴訟情況等；

3.1.4 這輪投資者圓滿完成對公司業務、技術性、法律法規和財務的財務盡職調查，企業下屬公司和財務、財產、專利權、工作人員、業務流程等各個方面具備獨立經營水平，并且對大股東（即上海市芯欣聚）及其關聯方不會有重要依靠；

3.1.5 本協定規定或者是為進行本次增資而需要提交或簽定的內容和形式符合規定且這輪投資者承認的有關增資擴股和更改的買賣文檔都已獲得適度簽定及提供；且不存在妨礙本次增資完成別的重大事情；

3.1.6 截止到交收日，公司集團在營銷、技術性、法律法規、會計、高管等多個方面無重大不良影響或重大不利變化；

3.1.7 企業已就本次增資得到全部必需受權，包含已經按照其全局性文件的規定做出股東會決議和股東會議決議，準許本次投資和全部買賣文檔，準許依據本協定修定企業章程等相關文件，同時向這輪投資者給予反映上述情況事項書面決定，該準許持續有效，且目前公司股東舍棄就本次增資擁有的優先認購權及可能出現的其他所有優先性或否定性權利；

3.1.8 截止到交收日，不存在什么不益于公司集團的法院判決書、仲裁委員會裁定、政府部門裁定或是法律法規（a）限定、嚴禁、延遲時間或者以其他方式阻攔或是尋找阻攔本次增資順利完成；（b）并對執行買賣文檔項下責任或者對本次增資構成重大不良影響；或（c）限定公司集團的運營進而構成重大不利變化；

3.1.9 服務承諾方已經向這輪投資者出示相應證明材料，證實此條上述前提條件已經全部獲得滿足。

3.2 這輪投資者有權利但是沒有責任無論什么時候免除以上前提條件中的一項或多項。

3.3 多方進一步明確，一切被這輪投資者書面形式免除的增資款付款的先決條件將成為服務承諾放在交收后需要在本輪投資者書面形式標準的合理期限內立即履行的義務，然后由服務承諾方于該等書面形式免除做出之日起五（5）日內向型這輪投資者出示內容與形式令這輪投資者令人滿意的承諾書或證明材料，對于該等義務作出相應服務承諾。

第四條 交收

4.1 這輪投資者在本協定起效且本協定第三條承諾的先決條件所有造就后十（10）個工作日日內或多方再行書面確認的許多期限內，向領導特定賬戶繳納增資款。

格外的，針對員工持股平臺來講，其獲得企業股份的交收時間按企業股東大會做出允許其對于企業進行增資擴股的決議之日為標準。員工持股平臺最遲應當2025年12月31日以前依照員工股權激勵計劃方案的相關規定進行對企業的實繳出資責任。

抵賴異議，各這輪投資者的交收能夠分別依次進行，且對每一這輪投資者來講，其所適用的交收日指其根據本協議的約定完成其應付增資款付款之日。

4.2 股份公司章程及出資證明

企業應當交收日將這輪投資者及員工持股平臺根據本次增資所取得的相對應的企業證券登記于企業的股份公司章程，并且于交收日向這輪投資者及員工持股平臺出示反映這輪投資者及員工持股平臺根據本次增資所獲得的股份的實繳出資的出資證明、股份公司章程掃描文件。

企業在接到本協定第4.1條上述增資款后三（3）個工作日日內，向這輪投資者及員工持股平臺出示公司股東出資證明、股份公司章程正本。出資證明史料記載事宜必須符合《中華人民共和國公司法》的需求，然后由公司法人代表簽字加蓋公司印章。企業在接到第4.1條上述增資款后二十（20）個工作日日內，應進行這輪投資者增資擴股及其競選這輪投資者一及這輪投資者二各自候選人執行董事為董事的工商變更登記/登記手續，同時向這輪投資者給予本次增資之后的企業營業執照（復印件加蓋公章）。本協定其他多方應采取全部必需行為并簽訂全部必須的文件或公文以配合完成該等工商變更登記/登記手續。

4.3 這輪投資者于本次投資交收日后，依照本協定第2.3條上述股權比例與其它多方共享公司本次增資前后期值盈余公積。

第六條 責任義務

6.1 公司與創始股東（指上海市芯欣聚、上海市芯華盛、上海市芯興達、上海市芯盛達、芯鴻達）的責任義務

6.1.1 確保根據本協議約定的標準、數量和價錢新增加注冊資金，并依據相關政府部門的相關規定與本約定書及時完成工商變更登記手續等有關必需程序流程。此次申請辦理增資擴股公司變更的費由公司承擔；

6.1.2 在協議簽訂之日至交收日中間，除非是獲得這輪投資者的事前書面確認，公司集團不得使用下列個人行為：

(1) 以直接和間接方法出售公司集團公司股份，或者對公司集團股份設置質押貸款或進行別的使之支配權受限制安排；

(2) 新增加、分派、發售、選購、償還或復購公司集團的所有總股本，或進行收購、并入或公司分立；

(3) 對公司集團一切資金進行質押物、處置資產；

(4) 公布、付款或/或進行公司集團的所有股利分配發放或分派；

(5) 公司集團向一切實體線或普通合伙人給予會計性支助、貸款或貸款擔保；

(6) 提升公司集團一切超出或已超rmb2,000萬元債務、義務、責任或花費，或放棄公司集團一切超出或已超rmb1,000萬元債務、利益、支配權或盈利；

(7) 公司集團出現任何超出或已超rmb1,000萬元資本性支出；

(8) 存在重大不好事宜，或其它可能對公司集團運營的特性或范疇造成嚴重不利影響的個人行為。

6.1.3 在協議簽訂之日至交收日中間，若出現對公司集團運營產生重大不好事宜，應當及時書面通知這輪投資者，并按照這輪投資者需要提供這輪投資者就得事宜所需要了解的信息內容；

重要不好事宜包含但是不限于：

(1) 公司集團經營宗旨和業務范圍的重要不利變化；

(2) 公司集團產生債務和無法償還全部債務的違約糾紛，每筆金額超過1,000萬余元的高額退換貨；

(3) 公司集團產生或預估遭到超出資產總額10%以上巨大損失；

(4) 公司集團生產經營的外部環境存在重大不利變化；

(5) 涉及到公司集團的重要訴訟仲裁，法院依法撤消股東大會、股東會決議；

(6) 公司集團或控股股東或執行董事、公司監事、高管人員、核心技術人員產生超大金額無法償還全部債務的情況或受到政府部門監督機構、行業自律組織的立案查處或懲罰、處罰，及其觸犯刑法；

(7) 董事、公司監事、高管人員、核心技術人員存在重大不好變化。

6.2 這輪投資者的責任義務

6.2.1 根據本協議約定的金額時限，按時發放執行增資款的支付責任；

6.2.2 相互配合公司申請此次股份增資擴股的相關手續，包含但是不限于簽定有關文件及打算有關公司變更材料及；

6.2.3 確保其于本協定項下付款增資款的資金來源依法依規，不會有對企業IPO可能出現潛在性不良影響。

第八條 協議書法律效力

8.1 本協定經公司的法定代表人簽名加蓋單位公章、合伙企業的執行事務合伙人委派代表簽名加蓋單位公章、及其普通合伙人一方簽字確認起效。

8.2 經雙方商議并達成書面形式一致，本協定可以提前消除。

8.3 除本協定另有約定外，如果發生以下任一情況的，任何一方有權利以書面形式通知的形式停止本協定而不需要承擔相應合同違約責任，本協定自通告送到之日停止。企業應當本協議終止之日起十（10）個工作日日內，向這輪投資者退還其已支付的增資款及造成的相應貸款利息：

(1) 非因任何一方緣故，因為相關負責人政府部門或其它地方政府的緣故，造成本協定不能履行的；

(2) 因不可抗力原因，造成本協定不能履行的。

8.4 抵賴異議，若這輪投資者履行本協議約定的協議書合同解除權但是其他多方不肯停止本協定，則本協定對除履行協議書合同解除權的這輪投資者以外的其他多方仍然具有法律約束力，不受影響不肯停止本協定的許多多方在合同項下分別的權利和義務，但在這種情況下別的多方需協同配合，再次簽定或修定投資合同和有關法律條文（如可用）。此外，為防止異議，任一這輪投資者在本協定項下權利義務均是互不相關，相互之間不承擔責任。

第九條 合同違約責任

9.1 任何一方（守約方）違反本協議書，造成其他方（守約方）虧損的，解決因為違規行為給守約方造成的經濟損失予以賠償。虧損賠償費理應等同于因毀約所導致的全部損失，除此之外，守約方還應承擔守約方因維護自己的權益、追償債務而造成的相關費用（包含但是不限于仲裁費、保全費、保護保險費用、律師代理費等），本協定另有約定的除外。

9.2 本協定實施后，這輪投資者應根據本協議的約定的條件和時限全額付款增資款。如這輪投資者無法根據本約定書執行增資款繳納責任的，且逾期超過三十（30）個工作日日的，公司有權消除本協定且有權利要求這輪投資者根據本協議解除完該等這輪投資者應支付增資款每日萬分之二（0.02%）的要求向領導賠償損失。

9.3 除本協定另有約定外，在交收日前，以下一切情況發生的時候，這輪投資者有權利提早最少五(5)個工作日日以書面形式通知別的多方消除本協定，本協定自通知中標明的消除起效日消除：

(1) 任一服務承諾放在買賣文檔項下的闡述或保證存有與事實不符或者有忽略，且上述情況與事實不符或忽略事宜對任一公司集團（即企業或者其子公司）或這輪投資者造成嚴重不良影響；

(2) 任一服務承諾方未按買賣文檔的承諾履行其在投資文檔項下的承諾、服務承諾、責任，并且經過這輪投資者傳出書面形式催告函后三十(30)日內并未采取相應的防范措施，所以該等未履行對任一公司集團（即企業或者其子公司）或這輪投資者造成嚴重不良影響；或

(3) 如交收非因投資者導致不能在簽署日起六十(60)日內進行的。

抵賴異議，如服務承諾聚瑞任一方違背的闡述、確保、服務承諾、承諾或責任自身已帶有重要不良影響之義，則違背該等闡述、確保、服務承諾、承諾或責任自身將視為形成了本9.3條第(1)及(2)賬款中的對公司集團造成嚴重不良影響。

如本協定項下交收后責任未按照約定順利完成整頓或獲得這輪投資者的免除允許或延期外，且經這輪投資者傳出書面形式催告函后三十(30)日內并未采取相應的防范措施，則每貸款逾期一日，這輪投資者有權利要求創始股東向這輪投資者擔負已支付增資款總額萬分之二（0.02%）作為違約金。

9.4 除非是可以提供證據表明是是非非企業個人原因，企業無法按照本協議的約定在負責人工商局申請辦理與本次增資相關的工商變更登記/登記手續（包含但是不限于股份、規章、執行董事、公司監事等工商變更）（若因負責人市場監督管理部門原因造成的審核延遲時間，多方商議增加該時限除外）的，每逾期一天，公司應償還這輪投資者其擬增資款總額萬分之二（0.02%）作為違約金。假如逾期超過三十（30）個工作日日的，這輪投資者有權利消除本協定，企業應在收到這輪投資者書面形式通知后五（5）個工作日日內退還這輪投資者已支付的增資款及按到時候全國各地銀行間同業拆借核心發布的五年期市場報價利率（LPR）測算利息作為違約金。

9.5 除非是這輪投資者再行書面確認共同負責的以外，服務承諾方承諾，如公司集團由于在交收日以前的事宜違背管控法律法規、政策法規、行政規章而被罰款的、違背它與任何第三方簽訂的合同書所引發的毀約或承擔責任、以及未嚴格履行其應承擔義務向任何第三方承擔花費（包含但是不限于應對員工工資、應對城鎮職工社保及公積金、應繳納稅費等），可能會導致這輪投資者遭到或承擔任何責任、危害、損害、花費虧損的，服務承諾中應連同地向這輪投資者進行賠付，以確保這輪投資者恢復到未遭到或擔負該等義務、危害、損害、費用情況。

（二）股東協議

第二十三條 投資者公司股東的優先支配權（反溶解權、優先選擇售賣權、優先認購權、優先清算權、復購與贖回權、追隨項目投資權）

……

（5）復購與贖出

如出現如下所示狀況（“復購事情”），投資者公司股東有權在了解或應知該等情況發生之日起十二個（12）個月要求其（通稱“復購方”）對投資人公司股東持有的股份完成復購，如果企業沒能在投資者公司股東明確提出復購后因為任何理由造成依照本協定約定期限進行購買的，控股股東以其所持企業股權處置使用價值為準擔負復購義務。開啟股份回購標準如下所示：

（a）違背誠實信用原則

違背誠實信用原則就是指：服務承諾方不履行誠信友善責任，發生詐騙等重要信用問題（包含但是不限于：①立即或者變相侵吞公司財產；②向投資者公司股東所提供的會計資料等信息存有虛報或重大遺漏；③違反本協議書第五條、第十條、第二十一條及其第二十三條承諾中包含但是不限于產生投資者公司股東未允許或毫不知情對外擔保、賬外市場銷售、將所持有的股份向第三方質押貸款、將企業關鍵財產、知識產權轉讓、賣掉或授權他人使用（為公司及其子公司外部融資給予質押、質押貸款、貸款擔?；蚴菢嫿ǖ谌嚼嬉酝猓?，并構成達標發售或資本運營障礙情況；或④不能在會計期間完畢后六（6）個自然月內出示孑有證券資格的會計事務所財務審計的布年度審計報告，或者被上述情況審計公司出示非標準審計報告意見（即標準無保留意見以外的任何審計報告意見）。

（b）投資者公司股東沒能在2030年6月30日之前完成達標撤出：

達標撤出指：（i）達標發售；或（ii）公司被上市企業以股權或現金收購，或者被其他企業以全現金方式回收，且投資者股東年化回報率不少于10%（單利）；

（c）公司集團產生侵犯知識產權個人行為進而造成公司集團長期運營遭受重要不利影響的或對企業達標發售造成嚴重不利影響的；

（d）企業公司股東的復購事情/情況被觸發的，或者公司公司股東（包括公司一切將來公司股東）規定復購所持有的企業股份或股份的。

復購額度為投資人公司股東各自增資擴股額度再加上按照本公約算的回購利率測算利息，或投資者公司股東所占據企業進行復購時最近一期經審計凈資產額市場份額二者孰高金額。上述情況回購利率為10%（年化利率單利），但是若開啟本協定本第二十三條第（5）項（a）款所述情況（即違背誠實信用原則），回購利率為20%（年化利率利滾利）。

復購額度計算方法如下所示：

針對每一投資者公司股東來講：復購額度=投資者公司股東分別輪數的增資擴股額度×（1 回購利率×T÷365），在其中T為投資者向領導實際支付股本金之日至復購合同款所有付款之日的日歷日數。每一投資者的項目投資期限自付款分別輪數增資擴股合同款之日開始計算，至復購額度付款成功之日止。

復購次序如下所示：投資者公司股東需在了解或應知復購事件觸發后十二個（12）個月，應先向領導傳出復購通告，若公司在接到投資者股東回購消息后一百二十（120）日內沒完成購買的，投資者公司股東有權利要求控股股東對復購責任承擔責任，且控股股東應當在收到投資者股東回購消息后九十（90）日內完成支付結束資金回籠賬款責任?？毓晒蓶|擔負復購責任時僅限以其所持企業股權處置使用價值為準負責任。

不管本協定是不是出現任何反過來承諾，1）各投資者公司股東應有著先于創始股東（但投資者股東之間為同樣選秀權）的回購權，則在創始股東與此同時履行回購權時，各投資者公司股東有權利先于一切創始股東得到投資者股東回購合同款，在投資者公司股東得到所有投資者復購合同款前，復購方不得為一切創始股東支付任何復購合同款；如到時候復購方無充足資金撥付各投資者股東所有復購合同款，則投資者股東之間應根據其分別應所獲得的所有復購合同款數額的相對性占比得到復購方收取的復購合同款；2）如企業在交收日后引進新股東，投資者公司股東應擁有與新股東（即除創始股東和投資者公司股東之外的企業公司股東）同樣順位的回購權，投資者公司股東有權利與新股東與此同時得到相應的復購合同款，如到時候復購方無充足資金撥付投資者股東及新股東的所有復購合同款，則投資者公司股東跟新公司股東應根據其分別應所獲得的所有復購合同款數額的相對性占比得到復購方收取的復購合同款。針對復購放在此款1）、2）項下未全額支付的那一部分，投資者公司股東跟新公司股東均有權規定復購放在修復購買能力后繼續按照本第（5）條的承諾付款。

……

五、此次境外投資對公司的影響

本次交易根據公司半導體材料業務流程戰略發展規劃與發展需求，有助于推動企業在半導體業務領域的擴展，健全企業半導體材料產業發展規劃，進一步提升企業整體競爭能力。

本次交易完成后，標的公司將會成為公司全資子公司芯傲華的參股子公司。

六、此次對外開放投資風險剖析

（一）運營風險

標的公司在經營過程中可能受世界各國政治經濟學自然環境、市場發展狀況、市場的需求轉變、行業競爭、市場拓展進展、企業運營管理等多方面因素產生的影響，促使標的公司將來生產經營情況存在一定的不確定性。

（二）科研開發風險性

標的公司所處半導體行業行業屬于技術性密集型行業，涉及到電子器件、機械設備、化工廠、原材料、信息內容等學科行業，有多類別交叉學科知識綜合運用，具有很高的技術門檻。若不能緊隨世界各國半導體行業生產制造行業的發展趨勢，全面了解顧客多元化的個性化需求，或后面科研投入不夠，標的公司可能面臨因為無法保持持續自主創新能力而造成競爭能力降低風險。

（三）核心技術人員流失風險性

作為典型的技術性密集型行業，半導體行業市場對專業性人才特別是研發人員的依靠程度高。伴隨著市場需求不斷增加和市場競爭的日益猛烈，半導體行業市場對技能人才之間的競爭日益加劇，若標的公司不可以提供良好的成長平臺、更具有核心競爭力的薪資待遇及良好的產品研發標準，將面臨核心技術人員流失風險性。

（四）銷售業績虧錢的風險性

標的公司主營的單晶硅片引線鍵合機器設備已交付顧客進行檢測，目前正處最后檢收環節；預估標的公司將繼續保持較高抗壓強度的研發投入，標的公司可能面臨銷售業績虧錢的風險性。

特此公告。

大連市百傲化學有限責任公司股東會

2025年1月24日