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揚州市惠通科技發展有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發售結論公示
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特別提醒
揚州市惠通科技發展有限公司（下稱“惠通高新科技”、“外國投資者”或“企業”）首次公開發行股票人民幣普通股（A股）并且在科創板上市（下稱“本次發行”）申請早已深圳交易所（下稱“深圳交易所”）科創板上市聯合會表決通過，并已獲得中國證監會允許申請注冊（證監批準〔2024〕1464號）。本次發行的保薦代表人（主承銷商）為申萬宏源證券承銷保薦有限公司（下稱“申萬宏源證券承銷保薦”或“保薦代表人（主承銷商）”)。發行人的股票簡稱為“惠通高新科技”，股票號為“301601”。
本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股（下稱“戰略配售”）、線下向滿足條件的網下投資者詢價采購配股（下稱“網下發行”）與在網上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發展公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式。
發行人與保薦代表人（主承銷商）共同商定本次發行股權數量達到3,512.00億港元。本次發行價錢金額為11.80元/股。本次發行均為公開發行新股，股東沒有進行公開發售股權。
本次發行的發行價不得超過去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公開募集方法成立的證券基金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、企業年金基金和職業年金基金、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值（下稱“四個值”）孰低值，故保薦代表人有關分公司不用參加此次戰略配售。
本次發行原始戰略配售數量達到526.80億港元，占本次發行數量15.00%。依據最終決定的發行價，本次發行最后參加戰略配售的投資人為外國投資者的高級管理人員和骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃，即申萬宏源證券惠通高新科技員工參與創業板股票戰略配售1號集合資產管理計劃（下稱“惠通高新科技職工資產管理計劃”）。惠通高新科技職工資產管理計劃最后發展戰略配售股份數量達到351.20億港元，占本次發行股權數量10%。本次發行最后戰略配售數量達到351.20億港元，占本次發行數量10%，原始戰略配售股票數與最后戰略配售股票數的差值175.60億港元將回拔至網下發行。
戰略配售回拔后，網上網下回撥機制啟動前，線下原始發行量為2,265.25億港元，占扣減戰略配售總數后本次發行數量71.67%；在網上原始發行量為895.55億港元，占扣減戰略配售總數后本次發行數量28.33%。
依據《揚州惠通科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》發布的回撥機制，因為在網上基本合理認購倍率為8,466.52839倍，高過100倍，發行人和保薦代表人（主承銷商）決定啟動回撥機制，將扣減最后戰略配售總數后此次首次公開發行股票數量20%（向上取整至500股整數，即632.20億港元）由線下回拔至在網上。回拔后，線下最后發行量為1,633.05億港元，占扣減最后戰略配售總數后本次發行總數的51.67%；在網上最后發行量為1,527.75億港元，占扣減最后戰略配售總數后本次發行總數的48.33%?；匕魏蟠舜尉W上定價發行最后的中標率為0.0201491665%，合理認購倍率為4,962.98445倍。
本次發行的網上網下申購交款工作中已經在2025年1月8日（T 2日）完畢。詳情如下：
一、新股申購狀況統計分析
保薦代表人（主承銷商）依據此次參加戰略配售的投資人交款狀況，及其深圳交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（下稱“中國結算深圳分公司”）提供的信息，對此次戰略配售、在網上、網下發行的新股申購情況進行統計分析，結果如下：
（一）戰略配售狀況
本次發行的發行價不得超過“四個值”孰低值，故保薦代表人有關分公司不用參加此次戰略配售。
依據最終決定的發行價，本次發行最后參加戰略配售的投資人為外國投資者的高級管理人員和骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃。惠通高新科技職工資產管理計劃最后發展戰略配售股份數量達到351.20億港元，占本次發行股權數量10%。最后戰略配售數量達到351.20億港元，占本次發行股權數量10%。原始戰略配售與最后戰略配售股票數的差值175.60億港元將撥至網下發行。
截止到2024年12月31日（T-3日），參加戰略配售的投資人已全額按時繳納認購資金。依據發行人與參加戰略配售的投資人簽訂的《戰略配售協議》中的相關承諾，明確本次發行戰略配售結果如下：
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注：限售期自此次公開發行個股在深交所上市的時候起算起。
（二）在網上新股申購狀況
1、在網上投資人交款認購的股權總數（股）：15,193,833
2、在網上投資人交款申購金額（元）：179,287,229.40
3、在網上投資人放棄認購的股權總數（股）：83,667
4、在網上投資人放棄認購金額（元）：987,270.60
（三）線下新股申購狀況
1、網下投資者交款認購的股權總數（股）：16,330,500
2、網下投資者交款申購金額（元）：192,699,900
3、網下投資者放棄認購的股權總數（股）：0
4、網下投資者放棄認購金額（元）：0
二、線下占比限購狀況
網下發行部分為占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發行新股在深交所上市買賣的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6六個月，限售期自此次發行新股在深交所上市買賣的時候起算起。
網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，無需為其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
本次發行中線下占比限購6個月股權數量達到1,635,894股，占網下發行總數的10.02%，占此次首次公開發行股票總數的4.66%。
三、保薦代表人（主承銷商）承銷狀況
在網上、網下投資者放棄認購股票數均由保薦代表人（主承銷商）承銷，保薦代表人（主承銷商）承銷股份的數量達到83,667股，承銷總金額987,270.60元。保薦代表人（主承銷商）承銷股權總數約占發行量的比例約為0.24%。
2025年1月10日（T 4日），保薦代表人（主承銷商）將承銷資金與線下、在網上投資人交款認購的資產扣減證券承銷承銷費后一起劃給外國投資者。外國投資者向中國結算深圳分公司遞交股權登記申請，將承銷股份登記至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。
四、本次發行花費
本次發行總費用為6,069.81萬余元，在其中：
1、證券承銷及承銷費用：3,323.15萬余元
2、財務審計及驗資費用：1,480.00萬余元
3、律師費：797.92萬余元
4、用以本次發行的信息公開花費：452.83萬余元
5、發售手續費及其它雜費：15.91萬余元
注：之上相關費用均不包括企業增值稅，如合計數和各加數立即求和之與在末尾數上有所差異，均系四舍五入導致；發售手續費及其它雜費中包含了本次發行的合同印花稅，計稅基礎為扣減合同印花稅前募集資金凈額，稅率為0.025%。
五、保薦代表人（主承銷商）聯系電話
投資人對該公示所發布發行結論如有問題，請向本次發行的保薦代表人（主承銷商）聯絡。主要聯系電話如下所示：
保薦代表人（主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限公司
詳細地址：上海市徐匯區長樂路989號3樓
手機聯系人：資本市場部
聯系方式：021-54047165、021-54047376
外國投資者：揚州市惠通科技發展有限公司
保薦代表人（主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限公司
2025年1月10日
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