（里接13版）

價格決策制定，在深圳交易所網下發行平臺網站填報說明減價原因、減價力度的邏輯性測算根據、以前價格存不存在定價原則不全面、定價決策程序流程不完善等狀況，并把相關資料存檔備查簿。

初步詢價環節每一個配售對象最少擬股票數量設置為300億港元，擬股票數量最少變化企業設置為10億港元，即網下投資者管理方法的每一個配售對象的擬股票數量超出300億港元的那一部分一定要10萬股的整數，且不能超過2,100億港元。每一個配售對象定價的最少變化單位是0.01元。

此次網下發行每一個配售對象的認購股票數最高為2,100億港元，約為線下原始發行量的48.07%。網下投資者理應嚴格執行行業管理規定，融合總資產等適時調整申購額度，不可超總資產認購。網下投資者為配售對象填寫的擬申購額度原則上不得超出該配售對象最近一個月末（《汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）發表日上一個月的最后一個當然日，2024年12月31日）的資產總額與詢價采購前總資產的孰低值，配售對象成立年限不滿意一個月的，正常情況下以初步詢價首日前第五個買賣日（即2024年12月30日，T-9日）的商品資產總額測算孰低值。

參加此次超研股權網下詢價的投資人應當2025年1月6日（T-5日）12:00前通過銀河證券網下投資者報備系統（網站地址：https://investor.chinastock.com.cn:8088）遞交承諾書以及相關審查原材料，同時向保薦代表人（主承銷商）給予資金證明審查原材料。如投資人拒絕配合審查、無法詳細提交相關材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規、政策法規、行政規章嚴禁參加網下發行情況的，發行人和保薦代表人（主承銷商）將拒絕其參加此次網下發行、把它價格做為失效價格處理不予以配股，并且在《發行公告》中直接公布。網下投資者違規參加此次新股上市網下發行的，應自己承擔所產生的主要責任。

特別提醒一：為推動網下投資者謹慎價格，深圳交易所在網下發行平臺網站上增加了定價原則審查作用。規定網下投資者按下列規定實際操作：

在初步詢價逐漸前一買賣日（2025年1月6日，T-5日）早上8:30至初步詢價日（2025年1月7日，T-4日）當日早上9:30前，網下投資者應當通過深圳交易所網下發行平臺網站（https://eipo.szse.cn）遞交定價原則，并提交提議價格或價格定位，不然不得參加詢價采購。網下投資者遞交定價原則前，應當履行內部結構申請流程。

網下投資者應當按照定價原則給出的建議價格或價格定位進行報價，原則上不得修改意見價格或超過提議價格定位進行報價。

特別提醒二：網下投資者需向保薦代表人（主承銷商）如實提供配售對象最近一個月末（《招股意向書》發表日上一個月的最后一個當然日，即2024年12月31日）的總資產匯報以及相關證明材料，且符合保薦代表人（主承銷商）的相關規定。配售對象的擬申購額度不能超過向保薦代表人（主承銷商）遞交的《網下配售對象資產規模報告》及其他相關證明材料中的產品資產總額額度?！毒W下配售對象資產規模報告》的資產總額額度要以配售對象最近一個月末（《招股意向書》發表日上一個月的最后一個當然日，即2024年12月31日）的商品資產總額額度為標準。配售對象成立年限不滿意一個月的，《網下配售對象資產規模報告》的資產總額額度正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日（即2024年12月30日，T-9日）的商品資產總額額度為標準。

網下投資者一旦價格則視為服務承諾它在銀河證券網下投資者報備系統遞交的《網下配售對象資產規模報告》以及相關證明材料中相對應的資產總額額度對于在深圳交易所網下發行平臺網站遞交的數據信息一致；如不一致，所造成的后果由網下投資者自己承擔。

特別提醒三：為推動網下投資者謹慎價格，有利于審查創業板股票網下投資者總資產，深交所要求網下投資者按下列規定實際操作：

初步詢價期內，網下投資者價格前需在深圳交易所網下發行平臺網站填寫該配售對象最近一個月末（《招股意向書》發表日上一月的最后一個當然日，即2024年12月31日）的資產總額額度，投資人填報的資產總額額度理應與其說向保薦代表人（主承銷商）遞交的《網下配售對象資產規模報告》及其他相關證實文件中的資產總額額度保持一致。配售對象成立年限不滿意一個月的，正常情況下以初步詢價首日前第五個買賣日（即2024年12月30日，T-9日）的商品資產總額額度為標準。

網下投資者應嚴格遵守行業管理規定、總資產等適時調整申購額度，不可超總資產認購。保薦代表人（主承銷商）發覺配售對象不執行行業管理規定，超出相對應總資產認購的，有權利認定該配售對象的認購失效。

7、線下去除占比要求：初步詢價完成后，發行人和保薦代表人（主承銷商）依據去除失效價格之后的初步詢價結論，對每一個滿足條件的網下投資者隸屬配售對象的價格依照認購價錢從高到低、同一認購價格方面按配售對象的擬股票數量從小到大、同一認購價錢同一擬股票數量的按申報日期（申報日期以深圳交易所網下發行平臺網站紀錄為標準）由晚到早、同一擬認購價錢同一擬股票數量同一申報日期上按深圳交易所網下發行平臺網站自動生成的授權委托序號順序從后面到前排列，去除價格最大一部分配售對象的價格，去除的擬申購量不少于全部滿足條件的網下投資者擬認購總數的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最低價格與確立的發行價相同的情況下，對于該價格上的認購不會再去除。去除一部分不得參加網下申購。

在去除最大一部分價格后，發行人和保薦代表人（主承銷商）考慮到剩下價格及擬股票數量、合理認購倍數、外國投資者所處行業、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求以及包銷風險性等多種因素，謹慎適時調整發行價、最后發行量、合理價格投資人及有效擬股票數量。發行人和保薦代表人（主承銷商）按上述原則確定的高效價格網下投資者數量不低于10家。

合理價格就是指網下投資者申報不少于發行人和保薦代表人（主承銷商）確立的發行價，且沒有做為最大價格部分被去除，同時滿足發行人和保薦代表人（主承銷商）事前明確且公示的其他要求的價格。在初步詢價期內遞交合理定價的網下投資者即可且必須參加網下申購。保薦代表人（主承銷商）已聘用北京海潤天睿法律事務所對本次發行和包銷全過程開展及時印證，并將會對網下投資者資質證書、詢價采購、標價、配股、資金劃撥、信息公開等相關情況的合法實效性發布明確意見。

8、項目投資風險防范分配：初步詢價完成后，如發行人和保薦代表人（主承銷商）確立的發行價超出《發行公告》中公布的去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值的孰低值，或本次發行標價相匹配股票市盈率高過同業競爭上市企業二級市場平均市盈率（中證指數有限公司公布的同業競爭最近一個月靜態數據平均市盈率），發行人和保薦代表人（主承銷商）將于認購前公布《汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市投資風險特別公告》（下稱“《投資風險特別公告》”），詳細描述標價合理化，提醒投資人注意投資風險。

9、限售期分配：本次發行的股票里，網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發行個股在深交所上市之日起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并上市之日起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發行新股在深交所上市買賣之日起就可以商品流通；10%的股權限售期為6個月，限售期自此次發行新股在深交所上市買賣之日起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，無需為其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

發展戰略配售股份限售期分配見本公告“二、戰略配售”。

10、總市值規定：

網下投資者：以初步詢價逐漸第四個買賣日（2025年1月3日，T-6日）為依據日，參加本次發行初步詢價的科技創新創業等內容封閉運作股票基金與封閉運作戰略配售基金在這個標準日前20個交易日（含標準日）所持有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托日均總市值應是1,000萬余元（含）之上；別的參加本次發行初步詢價的網下投資者以及管理工作的配售對象在這個標準日前20個交易日（含標準日）所持有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托日均總市值應是6,000萬余元（含）之上。配售對象證劵銀行開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日測算日均擁有總市值。市值計算標準依照《網下發行實施細則》實行。

在網上投資人：投資人擁有10,000元以下（含10,000元）深圳交易所非限售A股股份和非限購存托市值的，可以從2025年1月13日（T日）參加本次發行的網上搖號。在其中普通合伙人應根據《深圳證券交易所創業板投資者適當性管理實施辦法（2020年修訂）》等相關規定已開通科創板交易權限（中國法律、政策法規禁止者以外）。每5,000元估值可認購一個認購企業，不夠5,000元一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股，股票數量必須為500股或者其整數，但認購限制不能超過此次在網上原始發售股票數的千分之一，即不能超過10,500股，實際網上發行總數將于《發行公告》中披露。投資人擁有的市值按照其2025年1月9日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）的日均擁有市值計算，可以同時用以2025年1月13日（T日）認購多只新股。投資人有關證劵銀行開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日測算日均擁有總市值。投資人擁有的市值必須符合《網上發行實施細則》的有關規定。

11、在網上網下申購無需繳納認購資產：此次網下發行認購日與網上搖號日同是2025年1月13日（T日），在其中，網下申購時間是在9:30-15:00，網上搖號時間是在9:15-11:30，13:00-15:00。投資人在2025年1月13日（T日）進行線上和網下申購時無需繳納認購資產。

12、獨立表述認購意愿：網站投資人理應獨立表述認購意愿，不可歸納授權委托證劵公司代其開展股票申購。

13、本次發行回撥機制：發行人和保薦代表人（主承銷商）在網絡上網下申購完成后，將依據網上搖號狀況于2025年1月13日（T日）再決定是否運行回撥機制，對線下、網上發行規模進行控制。回撥機制的計劃方案請參閱本公告的“六、本次發行回撥機制”。

14、獲配投資人交款與棄購股權解決：網下投資者應依據《汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》（下稱“《網下發行初步配售結果公告》”），按最終決定的發行價與基本配股總數，于2025年1月15日（T 2日）16:00前立即足額繳納新股申購資產。認購資金應當于T 2日16:00前到帳。網下投資者好似日獲配多只新股，按照每只新股各自交款，并按照規范填好備注名稱。同日獲配多只新股的現象，如只匯一筆合計額度，合拼交款就會造成進賬不成功，從而產生的后果由投資人承擔。

在網上投資人認購中新股后，應依據《汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上搖號中簽結果公告》（下稱“《網上搖號中簽結果公告》”）執行資產交割責任，保證其資金帳戶在2025年1月15日（T 2日）日終得足額的新股申購資產，不足部分視作放棄認購，從而產生的后果及相關法律責任由投資人承擔。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關規定。

線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由保薦代表人（主承銷商）承銷。

15、中斷發售狀況：當網下和線上投資人交款認購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時，發行人和保薦代表人（主承銷商）將終止此次新股上市，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。實際中斷條文請見本公告的“十、中斷發售狀況”。

16、合同違約責任：提供可靠定價的網下投資者未參與網下申購或者未全額認購或是得到基本配股的網下投資者未按期足額繳納申購款，將被視為毀約并要承擔賠償責任，保薦人（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內，其所管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。

線上投資人持續12個月內累積發生3次中簽后未全額交款的情形時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日測算，含次日）內不得參加新股上市、存托、可轉債、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉債與可交換公司債券的頻次分類匯總。

17、此次新股發行后計劃在科創板上市，這一市場具有很高的經營風險。創業板公司具備科研投入大、運營風險高、銷售業績不穩、退市風險警示高等優點，投資人面臨較大的經營風險。投資者應深入了解主板市場的投資風險及《招股意向書》中披露的風險因素，謹慎做出項目投資確定。

投資者需充足了解有關新股上市的相關法律法規，仔細閱讀本公告的各項內容，知曉本次發行的定價政策和配股標準，在提交價格前應保證并不屬于嚴禁參加網下詢價的情況，并保證其股票數量與未來持倉狀況合乎相關法律法規及主管部門的要求。投資人一旦遞交價格，保薦代表人（主承銷商）視作該投資人服務承諾：投資者參與此次價格合乎法律法規及本公告的相關規定，所產生的一切違規行為及相關后果由投資人自己承擔。

18、發行人和保薦代表人（主承銷商）服務承諾，截至本公告公布日，不會有危害本次發行的重大事情。

相關本公告和本次發行的有關問題由保薦代表人（主承銷商）保存最終解釋權。

公司估值及投資風險防范

新股上市項目投資具有很大的經營風險，投資者需要深入了解新股上市經營風險，認真研讀外國投資者《招股意向書》中公布的風險性，并綜合考慮如下所示潛在風險，謹慎參加此次新股上市市場估值、報價和項目投資：

1、依據中國上市公司協會公布的《中國上市公司協會上市公司行業統計分類指引》（2023年），外國投資者行業類別為“（C35）專用設備制造業”。中證指數有限公司已經發布了領域平均市盈率，請投資者決策時參照。假如此次發行市盈率高過領域平均市盈率，出現將來外國投資者估值水平向行業平均市盈率水準重歸、股票下跌給新股上市投資者帶來損害風險。

2、投資者需充足了解有關新股上市的相關法律法規，仔細閱讀本公告的各項內容，知曉本次發行的定價政策和配股標準，在提交價格前應保證并不屬于嚴禁參加網下詢價的情況，并保證其股票數量與未來持倉狀況合乎相關法律法規及主管部門的要求。投資人一旦遞交價格，保薦代表人（主承銷商）視作該投資人服務承諾：投資者參與此次價格合乎法律法規及本公告的相關規定，所產生的一切違規行為及相關后果由投資人自己承擔。

重要提醒

1、超研股權首次公開發行股票人民幣普通股（A股）并且在科創板上市（下稱“本次發行”）申請早已深交所上市聯合會表決通過，并已獲得證監會愿意申請注冊（證監批準〔2024〕1391號）。外國投資者股票簡稱為“超研股權”，股票號為“301602”，該編碼與此同時適用本次發行的初步詢價、網下申購及網上搖號。依據《中國上市公司協會上市公司行業統計分類指引》（2023年），外國投資者行業類別為“（C35）專用設備制造業”。本次發行的保薦代表人（主承銷商）為銀河證券。

2、本次擬首次公開發行股票6,424.9446億港元，占發行后公司總股本的比例是15.00%，均為公開發行新股，股東不公開發售股權。此次發行后公司總股本為42,832.9638億港元。

本次發行的原始戰略配售的發行量為963.7416億港元，占本次發行數量15.00%。在其中，外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃預估申購數量不超過本次發行數量10.00%，即不得超過642.4944億港元，且申購金額不超過3,950萬余元；保薦代表人有關分公司投股（如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值，去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值，保薦代表人有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售）原始比例是本次發行數量5.00%，即321.2472億港元。最后戰略配售數量和額度將于明確發行價后確定。最后戰略配售數量以及原始戰略配售數量差額部分將回拔至網下發行。

回撥機制啟動前，線下原始發行量為4,369.0030億港元，占扣減原始戰略配售后本次發行總數的80.00%；在網上原始發行量為1,092.20億港元，占扣減原始戰略配售后本次發行總數的20.00%。最后線下、網上發行總計數量達到本次發行總數扣減最后戰略配售總數，線下及在網上最后發行量將依據回拔情況判斷。

3、本次發行的戰略配售由保薦代表人（主承銷商）負責組織實施；初步詢價和網下發行由保薦代表人（主承銷商）根據網下發行平臺網站負責組織實施；網上發行根據深圳交易所交易軟件開展。

4、本次發行初步詢價時間是在2025年1月7日（T-4日）的9:30-15:00。在相關期限內，滿足條件的網下投資者應當按照要求根據深圳交易所網下發行平臺網站，向其管理工作的配售對象填好、遞交認購價錢和擬股票數量。

深圳交易所網下發行電子器件平臺網址為 https://eipo.szse.cn，請合乎資質的網下投資者通過以上網站地址參加本次發行的初步詢價和網下申購，根據深圳交易所網下發行平臺網站價格、查看時間為初步詢價和網下申購期內每一個買賣日9:30-15:00。

網下投資者應當于初步詢價逐漸日前一個買賣日2025年1月6日（T-5日）下午12:00時在中國證券業協會進行配售對象的注冊工作中。

保薦代表人（主承銷商）已依據《管理辦法》《業務實施細則》《網下發行實施細則》及《網下投資者管理規則》等管理制度的需求，建立了網下投資者的要求。實際標準和分配請見本公告“三、（一）網下投資者參與其中條件和價格規定”。

只有符合發行人和保薦代表人（主承銷商）確立的網下投資者標準要求的投資人方可參加本次發行的初步詢價。不符技術標準而參加此次初步詢價的，須自己承擔一切由這一行為所引發的不良影響。保薦代表人（主承銷商）將于網下發行平臺網站里將其設置為失效，并且在《發行公告》中披露有關情況。

報請投資人留意，保薦代表人（主承銷商）將于初步詢價及配股時對網下投資者存不存在嚴令禁止情況進行核實，投資者應按保薦代表人（主承銷商）的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、如實提供有關普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調查等），如網下投資者拒絕配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在嚴令禁止情況的，或經核實不符配股資質的，保薦代表人（主承銷商）將回絕其參與初步詢價及配股。

5、外國投資者會進行高管線下項目路演推薦及網上路演推介。外國投資者及保薦代表人（主承銷商）將在2025年1月10日（T-1日）開展網上路演推薦。有關網上路演的具體信息客戶程序2025年1月9日（T-2日）刊登的《汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上路演公告》（下稱“《網上路演公告》”）。

6、每一個配售對象最少擬股票數量設置為300億港元，擬股票數量最少變化企業設置為 10 億港元，即網下投資者管理方法的每一個配售對象的擬股票數量超出300億港元的那一部分一定要10萬股的整數，且每個配售對象的擬股票數量不能超過2,100億港元，約為線下原始發行量的48.07%。配售對象定價的最小的單位為0.01元。網下投資者應按開展初步詢價，并自行承擔相應的責任。

網下投資者應當結合行業管理規定，增強風險管控和合規，謹慎適時調整申報價格和擬股票數量。保薦代表人（主承銷商）發覺配售對象不執行行業管理規定，超出相對應資產總額經營規模認購的，有權利認定該配售對象的認購失效。

7、發行人和保薦代表人（主承銷商）將于2025年1月10日（T-1日）刊登的《發行公告》中披露網下投資者的價格狀況、發行價、最后發行量、關聯企業核查結果及其合理價格投資人的名冊等相關信息。

8、發行人和保薦代表人（主承銷商）將于在網上網下申購完成后，依據認購狀況于2025年1月13日（T日）再決定是否運行回撥機制，對線下和網上發行總數作出調整?；負軝C制的計劃方案請參閱本公告里的“六、本次發行回撥機制”。

9、每一配售對象只能選網下發行或是網上發行一種方式開展認購。參加此次初步詢價的配售對象，不論是否為全面價格，均不得參加網上搖號。參加戰略配售的投資人不得參加本次發行的網上發行與網下發行，但證券基金管理員管理工作的未參與戰略配售的證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金以外。

10、本次發行的配股標準請見本公告“七、網下配售標準及方法”。2025年1月15日（T 2日）當日16:00前，網下投資者應依據《網下發行初步配售結果公告》，向其獲配的配售對象全額的交納新股申購資產。

11、本公告只對本次發行中關于發售計劃和初步詢價事項做出說明。投資人欲了解本次發行的具體情況，請仔細閱讀2025年1月2日（T-7日）刊登于深交所網站（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《招股意向書》。

一、本次發行的基本概況

（一）交易方式

1、超研股權首次公開發行股票人民幣普通股（A股）并且在科創板上市申請早已深交所上市聯合會表決通過，并且已經證監會愿意申請注冊（證監批準〔2024〕1391號）。外國投資者股票簡稱為“超研股權”，股票號為“301602”，該編碼與此同時適用本次發行的初步詢價、網下申購及網上搖號。

2、本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股與在網上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發展公眾投資者標價發售相結合的方式。

3、本次發行的戰略配售由外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃和保薦代表人有關分公司投股（若有）構成。

如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值，去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值，本次發行的保薦代表人有關分公司星空源匯集團有限公司（下稱“星空源匯項目投資”）將按相關規定參加本次發行的戰略配售。

4、本公告所指“網下投資者”就是指參加網下發行的投資者，包含經中國證券業協會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達標境外機構及其符合一定要求的私募基金管理人等相關投資者，網下投資者的實際規范請見本公告“三、（一）網下投資者參與其中條件和價格規定”。本公告所指“配售對象”就是指參加網下發行的投資人或者其管理工作的股票投資商品。

5、北京海潤天睿法律事務所將會對本次發行與包銷全過程進行全程印證，并提交重點法律服務合同。

（二）公開發行新股數量及老股轉讓分配

本次發行向公眾公開發行新股6,424.9446億港元，均為公開發行新股，本次發行不安排老股轉讓。

（三）線下、網上發行數量和戰略配售

本次擬首次公開發行股票6,424.9446億港元，占發行后公司總股本的15.00%。此次發行后總市值為42,832.9638億港元。

本次發行的原始戰略配售的發行量為963.7416億港元，約為本次發行數量15.00%。在其中，外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃預估申購數量不超過本次發行數量10.00%，即不得超過642.4944億港元，且申購金額不超過3,950萬余元；保薦代表人有關分公司投股（如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值，去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值，保薦代表人有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售）原始比例是本次發行數量5.00%，即321.2472億港元。最后戰略配售數量和額度將于明確發行價后確定。最后戰略配售數量以及原始戰略配售數量差額部分將回拔至網下發行。

回撥機制啟動前，本次發行線下原始發行量為4,369.0030億港元，占扣減原始戰略配售總數后發行量的80.00%，在網上原始發行量為1,092.20億港元，占扣減原始戰略配售總數后發行量的20.00%。最后線下、網上發行總計數量達到本次發行總數扣減最后戰略配售總數，在網上及線下最后發行量將依據回拔情況判斷。最后線下、網上發行數量和戰略配售狀況將于2025年1月15日（T 2日）刊登的《網下發行初步配售結果公告》中進行確認。

（四）定價方法

本次發行可向滿足條件的網下投資者開展初步詢價立即明確發行價，線下不進行累計投標詢價。

標價時發行人和保薦代表人（主承銷商）將充分考慮去除最大價格一部分之后的初步詢價數據信息、企業盈利能力、將來成長型及可比公司股票市盈率等多種因素。計劃方案詳細本公告“四、明確發行價及有效價格投資人”。

（五）限售期分配

本次發行的股票里，網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發行個股在深交所上市的時候起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發行新股在深交所上市買賣的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6六個月，限售期自此次發行新股在深交所上市買賣的時候起算起。

參加此次網下發行中的所有投資人都應根據銀河證券網下投資者報備系統（網站地址：https://investor.chinastock.com.cn:8088）在線申請承諾書及資質審查文檔。承諾書規定，網下投資者一旦價格則視為接納本次發行的線下限售期分配。

發展戰略配售股份限售期分配見本公告“二、戰略配售”。

（六）本次發行關鍵日程安排

1、發行日期分配

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注：

1、T日是網上網下發售認購日；

2、以上日期是交易時間，遇有突發公共事件危害本次發行，保薦代表人（主承銷商）將及時公示，改動本次發行日程表；

3、若本次發行價錢超出《發行公告》中公布的去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資金剩下價格中位值和加權平均值孰低值，發行人和保薦代表人（主承銷商）將于網上搖號前公布《投資風險特別公告》，詳細描述標價合理化，提醒投資人注意投資風險。與此同時，保薦代表人有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售；

4、若發行價相匹配股票市盈率超出同業競爭上市企業二級市場平均市盈率（中證指數有限公司公布的同業競爭最近一個月靜態數據平均市盈率），發行人和保薦代表人（主承銷商）將于網上搖號前公布《投資風險特別公告》，詳細描述標價合理化，提醒投資人注意投資風險；

5、若因深圳交易所網下發行平臺網站系統異?；蛘叻强煽匦栽斐删W下投資者無法正常使用其深圳交易所網下發行平臺網站開展初步詢價或網下申購工作中，請網下投資者及時向保薦代表人（主承銷商）聯絡。

2、項目路演推薦分配

保薦代表人（主承銷商）將在2025年1月2日（T-7日）至2025年1月6日（T-5日）期內，向滿足條件的網下投資者開展項目路演推薦。項目路演推薦具體內容不得超過《招股意向書》及其它已公開數據

（里接13版）

（下轉15版）