鈞崴電子器件科技發展有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網下發行基本配股結論公示

保薦代表人（主承銷商）：華泰聯合證券有限公司

特別提醒

鈞崴電子器件科技發展有限公司（下稱“鈞崴電子器件”或“外國投資者”） 首次公開發行股票人民幣普通股（A股）并且在科創板上市（下稱“本次發行”）申請早已深圳交易所發售審核委員會表決通過，并且已經中國證監會（下稱“中國證監會”）允許申請注冊（證監批準〔2024〕1487號）。

本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股（下稱“戰略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網下發行”）及在網上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發展公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式。

發行人與保薦代表人（主承銷商）華泰聯合證券有限公司（下稱“華泰聯合證券”、“保薦代表人（主承銷商）”或“主承銷商”）共同商定本次發行價錢10.40元/股，本次發行股權數量達到6,666.6700億港元。本次發行的發行價不得超過去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公開募集方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養老保險基金（下稱“養老保險金”）、企業年金基金和職業年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資（下稱“險資”）和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值的孰低值。故保薦代表人有關分公司不用參加投股。

本次發行原始戰略配售數量達到1,000.0005億港元，占本次發行數量15.00%。依據最終決定的發行價，參加戰略配售的投資人最終為外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃，即華泰鈞崴電子器件佳園1號創業板股票員工持股計劃集合資產管理計劃（下稱“鈞崴電子器件職工資產管理計劃”），最后戰略配售數量達到211.5384億港元，占本次發行數量3.17%，原始戰略配售數量以及最后戰略配售數量差值788.4621億港元回拔至網下發行。

戰略配售回拔后、網上網下回撥機制啟動前，線下原始發行量為4,755.1316億港元，約為扣減最后戰略配售總數后本次發行數量73.66%；在網上原始發行量為1,700.0000億港元，約為扣減最后戰略配售總數后本次發行數量26.34%。最后線下、網上發行總計總數6,455.1316億港元，在網上及線下最后發行量依據在網上、線下回拔情況判斷。

依據《鈞崴電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》（下稱“《發行公告》”）發布的回撥機制，因為在網上基本合理認購倍率為7,840.19168倍，超出100倍，發行人和主承銷商決定啟動回撥機制，對線下、網上發行規模進行控制，將本次發行數量20.00%（向上取整至500股整數，即1,291.0500億港元）由線下回拔至在網上。

回撥機制啟動時，線下最后發行量為3,464.0816億港元，占扣減最后戰略配售總數后本次發行數量53.66%，在網上最后發行量為2,991.0500億港元，占扣減最后戰略配售總數后本次發行數量46.34%。回拔后此次在網上發行中簽率為0.0224413031%，合理認購倍率為4,456.06922倍。

敬請投資者密切關注本次發行的發售步驟、交款等各個環節，詳細如下：

1、線下獲配投資者應依據《鈞崴電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》，按最終決定的發行價與基本配股總數，于2025年1月2日（T 2日）16:00前立即足額繳納新股申購資產。

認購資金應當在規定的時間內全額到帳，未在規定時間內或未按規定足額繳納認購資金的，該配售對象獲配新股上市所有失效。多只新股同一天發行時發生上述情況情況的，該配售對象所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若認購資金不夠，同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網下投資者好似日獲配多只新股，按照每只新股各自交款。網下投資者放棄認購一部分的股權由保薦代表人（主承銷商）承銷。

2、本次發行的股票里，網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發行個股在深交所上市的時候起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發行新股在深交所上市買賣的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6六個月，限售期自此次發行新股在深交所上市買賣的時候起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，無需為其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰略配售層面，鈞崴電子器件職工資產管理計劃得到此次配股的股票限售期為12六個月，限售期自此次公開發行個股在深交所上市的時候起算起。限售期期滿后，參加戰略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監會和深圳交易所有關股份減持的相關規定。

3、在出現線下和線上投資人交款認購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時，發行人和保薦代表人（主承銷商）將終止此次新股上市，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。

4、提供可靠定價的網下投資者未參與認購或是得到基本配股的網下投資者未能及時足額繳納申購款，將被視為毀約并要承擔賠償責任，保薦代表人（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所股市各大板塊的違反規定頻次分類匯總。配售對象被采取不得參加網下詢價和配股業務流程、納入限制名單期內，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程；網下投資者被采取不得參加網下詢價和配股業務流程、納入限制名單期內，其所管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。

5、本公告一經發刊，即視作向參加網下申購的網下投資者送到獲配繳款通知。

一、戰略配售最后的結果

（一）參加目標

本次發行價格不高于去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資與達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值，故保薦代表人（主承銷商）有關分公司不用參加投股。依據最終決定的發行價，參加本次發行的戰略配售投資人僅是外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃。

（二）獲配結論

本次發行原始戰略配售數量達到1,000.0005億港元，占本次發行總數的15.00%。依據最終決定的發行價，本次發行的參加戰略配售的投資人為鈞崴電子器件職工資產管理計劃。

鈞崴電子器件職工資產管理計劃參加戰略配售的總數為不得超過此次發行體量的10.00%，且申購金額不超過2,200.00萬余元。依據最終決定的發行價，本次發行最后戰略配售數量達到211.5384億港元，占本次發行總數的3.17%，均為鈞崴電子器件職工資產管理計劃獲配。原始戰略配售數量以及最后戰略配售數量差值788.4621億港元將回拔至網下發行。

截止到2024年12月24日（T-4日），參加戰略配售的投資人已全額按時繳納戰略配售認購資金。原始交款金額超過最后獲配股票數相匹配數額的不必要賬款，保薦代表人（主承銷商）將于2025年1月6日（T 4日）以前，根據交款原途徑退還。

本次發行戰略配售結果如下：

■

二、網下發行認購情況和基本配股結論

（一）網下發行認購狀況

依據《證券發行與承銷管理辦法》（中國證監會令〔第208號〕）、《首次公開發行股票注冊管理辦法》（中國證監會令〔第205號〕）、《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》（深圳上〔2023〕100號）（下稱“《業務實施細則》”）、《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則（2023年修訂）》（深圳上〔2023〕110號）、《首次公開發行證券承銷業務規則》（中證協發〔2023〕18號）、《首次公開發行證券網下投資者管理規則》（中證協發〔2024〕237號）等有關規定，保薦代表人（主承銷商）對參與網下申購的投資人資質展開了審查和確認。根據深圳交易所網下發行平臺網站最后接收到的合理認購結論，保薦代表人（主承銷商）做出如下統計分析：

本次發行的網下申購工作中已經在2024年12月30日（T日）完畢。經核實確定，《發行公告》中公布的258家網下投資者管理工作的5,670個合理價格配售對象全部按照《發行公告》要求進行了網下申購，股票數量為10,559,540.00億港元。

在其中1家網下投資者在2024年12月26日中國證券業協會公布的《網下投資者異常名單公告（2024年第3批）》中列為出現異常名冊，依據有關要求，發行人和主承銷商不可向配售股票，其管理的6個配售對象此次認購為無效申購，總計申購量7,260.00億港元。失效認購的投資人和配售對象實際名單如下：

■

去除以上配售對象后，剩下的257家網下投資者管理工作的5,664個配售對象為全面認購，線下合理股票數量為10,552,280億港元。

（二）線下基本配股結論

依據《鈞崴電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步詢價及推介公告》（下稱“《初步詢價及推介公告》”）中發布的網下配售標準和計算方式，發行人和主承銷商對網下發行股權進行了初步配股，基本配股結果如下：

■

注：如出現總計和各分項目標值總和末尾數不一致的狀況，均是四舍五入原因導致。

在其中余股770股依照《初步詢價及推介公告》中發布的網下配售標準配股給睿遠基金管理有限公司管理工作的“睿遠平衡使用價值三年持有期混合型證券投資基金”。

之上基本配股安排及結論合乎《初步詢價及推介公告》中發布的配股標準。各配售對象獲配狀況詳細“附注：網下投資者基本配股統計表”。

三、保薦代表人（主承銷商）聯系電話

網下投資者對該公示所發布的線下基本配股結論如有問題，請向本次發行的保薦代表人（主承銷商）聯絡。主要聯系電話如下所示：

保薦代表人（主承銷商）：華泰聯合證券有限公司

聯 系 人：個股資本市場部

聯系方式：021-38966908

聯系郵箱：htlhecm@htsc.com

通訊地址：深圳市福田區益田路5999號股票基金商務大廈27、28層

外國投資者：鈞崴電子器件科技發展有限公司

保薦代表人（主承銷商）：華泰聯合證券有限公司

2025年1月2日