(里接12版)

(里接12版)

外國投資者成立以來一直致力于緊緊圍繞主要業務開展項目研發，設立了包含材料應用、總體設計、芯片制造工藝、設備及產線自動化等各方面的技術標準體系，理解了多種關鍵技術專利，打造了完善的研發管理體系，形成了良好的產品研發體制。

外國投資者持續技術創新，持續吸取經驗，逐漸延展生產制造傳動鏈條，理解了壓合迎合技術性、塑料薄膜濺鍍技術性、白光影視技術性等各個生產過程中的關鍵技術，且已經在低電阻合金制品的開發方面取得突破，并根據對總體工藝技術深刻領會獨立進行加工流程自動化開發設計，打造了兼顧全面性、聯動性和實用性的制造體系，完成了商品的高品質、精益化生產。

外國投資者憑借優秀的研發與生產實力，被評定為“高新企業”、“蘇州地市級企業技術中心”、“廣東貼片高精密光電子器件（鈞崴）工程技術研究中心”、“中山市工程技術研究中心”、“江蘇專精特新企業中小型企業”和“廣東專精特新企業中小型企業”。

截止到2024年6月30日，外國投資者一共有研發團隊108人，占職工總人數的9.72%，技術人員均具有很多年相關領域從業經驗，具有豐富的工藝技術及開發經驗。外國投資者設立了健全科學合理的績效考評與激勵制度，以鼓勵研發生產工作人員積極開展科技創新，推動科研成果向商用化轉換。除此之外，外國投資者亦授予了核心技術人員股份，用以鼓勵核心技術人員的工作積極性并保障核心技術人員的穩定。

發行人在電流感測精密電阻、斷路器行業有著豐富的技術實力從而形成了相關專利。截止到2024年9月20日，外國投資者有著114項專利，在其中22項是發明專利申請。

5）生產工藝流程：生產制造加工工藝制度完善，自動化技術生產量全球領先

外國投資者通過多年的經驗積累和設備改造更新，已建立和完善生產制造加工工藝管理體系。尤其是在電流感測精密電阻的制造方面，外國投資者從材料的研發及型號選擇逐漸，通過曝出、成像、蝕刻加工、退膜、掛鍍等生產流程，進行調阻、成形、檢測并交付顧客。外國投資者有著蝕刻（白光影視加工工藝）生產制造電流感測精密電阻能力，蝕刻相比于其他制造的優勢是精度更高、比較適合小型化電阻的生產制造、所制成的商品溫度特性更劣等層面。除此之外，掛鍍階段歸屬于電鍍、涉及到電鍍工藝資質證書，一部分同業競爭公司將該階段業務外包至有資質的公司生產加工，而外國投資者有實力和資質證書自行完成掛鍍階段，外國投資者理解了全流程的生產工藝流程。

經過多年的技術性實踐經驗，外國投資者生產過程中根據逐步完善生產工藝流程及提升智能化生產水準，減少人力資源并提高產品一致性。在生產自動化層面，外國投資者理解了生產線生產制造設備智能化融合、斷路器高兼容自動加工包裝機械設備、安全便捷自動化技術斷路器生產加工生產工藝流程等新技術。根據生產自動化水平，外國投資者保持了比較高的生產效率及產品品質。

本次發行價錢10.40元/股相對應的外國投資者2023年扣非前后左右孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤相對應的攤低后市盈率為32.82倍，小于中證指數有限公司2024年12月24日（T-4日）公布的“C39 電子計算機、通訊和其它電子產品加工制造業”最近一個月均值靜態市盈率40.40倍；少于同業競爭相比上市企業2023年扣非前后左右孰低的歸屬于母公司公司股東純利潤相對應的均值靜態市盈率38.78倍，但仍存在將來外國投資者股票下跌給投資者帶來損害風險。發行人和保薦代表人（主承銷商）報請投資者關注經營風險，謹慎判斷發售標價的合理性，客觀作出決策。

（3）依據本次發行確立的發行價，此次網下發行遞交了合理定價的投資人數量達到258家，管理工作的配售對象數量為5,670個，占去除失效價格后配售對象總量的96.33%，相對應的合理擬股票數量總數為10,559,540.00億港元，占去除失效價格后認購總數的96.28%，相對應的合理認購倍率為戰略配售回拔后、網上網下回撥機制啟動前線下原始融資規模的2,220.66倍。

（4）報請投資者關注發行價與網下投資者價格之間存在的差別，網下投資者價格狀況詳細同一天公布于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》、經濟發展參考網（www.jjckb.cn）、中國期貨市場新聞（www.financialnews.com.cn）、中國日報網（cn.chinadaily.com.cn）及其巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《鈞崴電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》（下稱“《發行公告》”）。

（5）《鈞崴電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布的募資要求總金額112,744.98萬余元，本次發行價錢10.40元/股相匹配募集資金總額69,333.37萬余元，扣減發行費約7,388.04萬余元（沒有企業增值稅）后，預估募集資金凈額大約為61,945.33萬余元（如存在末尾數差別，為四舍五入導致），小于上述情況募資要求額度。

（6）本次發行遵照社會化定價政策，在初步詢價環節由線下投資者根據真正申購用意價格，發行人與保薦代表人（主承銷商）依據初步詢價結論狀況并充分考慮外國投資者股票基本面、所處行業、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資要求、合理認購倍數及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價錢。本次發行價錢不得超過去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值10.7000元/股。一切投資人如參加認購，均視為其已接受該發行價，比如對發售定價策略和發行價出現任何質疑，提議不參加本次發行。

（7）股民理應充足關心標價社會化蘊涵的風險因素，了解股票發行時可能跌破凈資產，著力提升危機意識，加強價值投資理念，避免盲目蹭熱點，監管部門、發行人和保薦代表人（主承銷商）均無法確保股票發行后不會跌破凈資產格。

7、按本次發行價錢10.40元/股、增發新股6,666.6700億港元測算，外國投資者預估募集資金總額為69,333.37萬余元，扣減發行費約7,388.04萬余元（沒有企業增值稅）后，預估募集資金凈額大約為61,945.33萬余元（如存在末尾數差別，為四舍五入導致）。

本次發行存有因獲得募資造成凈資產規模大幅增加對發行人的生產經營方式、經營管理和風險控制能力、經營情況、獲利能力及股東整體利益產生重要影響風險。

8、本次發行的股票里，網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發行個股在深交所上市的時候起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發行新股在深交所上市買賣的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6六個月，限售期自此次發行新股在深交所上市買賣的時候起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，無需為其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

9、網站投資人理應獨立表述認購意愿，不可歸納授權委托證劵公司開展股票申購。

10、網下投資者應依據《鈞崴電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》，于2025年1月2日（T 2日）16:00前，按最終決定的發行價與基本配股總數，立即足額繳納新股申購資產。

認購資金應當在規定的時間內全額到帳，未在規定時間內或未按規定足額繳納認購資金的，該配售對象獲配新股上市所有失效。多只新股同一天發行時發生上述情況情況的，該配售對象所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若認購資金不夠，同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網下投資者好似日獲配多只新股，按照每只新股各自交款。

在網上投資人認購中新股后，應依據《鈞崴電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上搖號中簽結果公告》執行資產交割責任，保證其資金帳戶在2025年1月2日（T 2日）日終有足額的新股申購資產，不足部分視作放棄認購，從而產生的后果及相關法律責任由投資人承擔。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關規定。

線下和線上投資人放棄認購的股權由保薦代表人（主承銷商）承銷。

11、在出現線下和線上投資人交款認購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時，發行人和保薦代表人（主承銷商）將終止此次新股上市，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。

12、配售對象應嚴格遵守中國證券業協會行業管理規定，申購額度不能超過對應的總資產或資產規模。提供可靠定價的網下投資者未參與認購或是得到基本配股的網下投資者未能及時足額繳納申購款，將被視為毀約并要承擔賠償責任，保薦代表人（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內，其所管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。

線上投資人持續12個月總計發生3次中簽后未全額交款的情形時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內不得參加新股上市、存托、可轉債、可交換公司債券網上搖號。

13、每一配售對象只能選網下發行或是網上發行中的一種方式開展認購。凡參加初步詢價的，不論是否為全面價格，均不得參加網上搖號。

投資者參與網上搖號，必須使用一個有市值的股票賬戶。同一投資人使用多個股票賬戶參加同一只股票申購的，中國結算深圳分公司將按照深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆有市值的股票賬戶的認購為全面認購，對其他認購做失效解決。每一只新股上市，每一股票賬戶只有認購一次。同一股票賬戶多次參與同一只股票申購的，中國結算深圳分公司將按照深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認購為全面認購。

14、線下、網上搖號完成后，發行人和保薦代表人（主承銷商）將依據整體認購的情況判斷是否啟用回撥機制，對線下、網絡上的發行量進行控制。實際回撥機制請見《發行公告》中“二、（六）回撥機制”。

15、本次發行完成后，須經深圳交易所審批后，方可在深圳交易所公布掛牌出售。假如未能獲得準許，本次發行股權將不能發售，外國投資者會依據股價并加算銀行同期存款利率退還給參加網上搖號的投資人。

16、本次發行前股權有限售期，相關限購服務承諾及限售期分配詳細《招股意向書》。以上股權限購分配系有關公司股東根據外國投資者整治必須及經營管理的可靠性，依據相關法律法規、政策法規所做出的自行服務承諾。

17、證監會、深圳交易所、別的政府機構對本次發行所作的一切確定或意見，都不表明其對發行人個股的投資價值或投資人的盈利作出實質分辨或是確保。一切與此相反聲明均屬于虛報虛假闡述。請投資者關注經營風險，謹慎判斷發售標價的合理性，客觀作出決策。

18、請投資者盡量關心風險性，在出現以下情形時，外國投資者及保薦代表人（主承銷商）將商議采用中斷發售對策：

（1）線下合理認購總產量低于線下原始發行量的；

（2）若網上搖號不夠，認購不足部分向網下回拔后，網下投資者無法全額認購的；

（3）線下和線上投資人交款認購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%；

（4）發行人在發售過程中出現重要會議后事宜危害本次發行的；

（5）依據《證券發行與承銷管理辦法》（中國證監會令[第208號]）第五十六條和《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》（深圳上[2023]100號）第七十一條，證監會和深圳交易所發覺股票發行包銷全過程存有涉嫌違法違規或是存在異常情況的，可勒令發行人和保薦代表人（主承銷商）中止或暫停發售，對相關事宜進行調查處理。

如出現之上情況，發行人和保薦代表人（主承銷商）將及時公示中斷發售緣故、修復發售分配等事項。投資人已繳納申購款，外國投資者、保薦代表人（主承銷商）、深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項。中斷發行后，在證監會允許登記注冊的期限內，且滿足會議后事宜管控要求的前提下，緯向深圳交易所審核同意后，發行人和保薦代表人（主承銷商）將適時重新啟動發售。

19、擬參加本次發行認購的投資人，須仔細閱讀2024年12月20日（T-6日）公布于證監會特定網址（巨潮資訊網，網站地址www.cninfo.com.cn；中證網，網站地址www.cs.com.cn；國際金融報網，網站地址www.zqrb.cn；證券時報網，網站地址www.stcn.com；中證網，網站地址www.cnstock.com；經濟發展參考網，網站地址www.jjckb.cn；中國期貨市場新聞，網站地址www.financialnews.com.cn；中國日報網，網站地址cn.chinadaily.com.cn）里的《招股意向書》全篇，尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風險”章節目錄，深入了解發行人的各類潛在風險，自行判斷其經營情況及升值空間，并謹慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經濟發展、行業和經營管理水平產生的影響，經營情況很有可能發生改變，從而可能造成的投資風險應當由投資人自己承擔。

20、本經營風險尤其公示并不是確保揭露本次發行的所有經營風險，建議投資者充足全面了解證券市場的特征和包含的各類風險性，客觀分析本身風險承受度，并根據自己的經濟實力和理財經驗單獨作出是不是參加本次發行認購的決策。

外國投資者：鈞崴電子器件科技發展有限公司

保薦代表人（主承銷商）：華泰聯合證券有限公司

2024年12月27日