保薦人(主承銷商):東莞證券股份有限公司
東莞長聯新材料科技股份有限公司(以下簡稱“長聯科技”“發行人”或“公司”)首次公開發行股票并在創業板上市申請已經深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)創業板上市委員會審議通過,并已經中國證券監督管理委員會同意注冊(證監許可〔2024〕763號)。本次發行的保薦人(主承銷商)為東莞證券股份有限公司(以下簡稱“東莞證券”或“保薦人(主承銷商)”)。發行人的股票簡稱為“長聯科技”,股票代碼為“301618”。
本次發行采用網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)的方式。本次發行全部為新股發行,原股東不公開發售股份。發行人和保薦人(主承銷商)協商確定本次發行數量為1,611.00萬股,本次發行價格為21.12元/股。本次發行中網上發行1,611.00萬股,占本次發行總量的100.00%。本次發行的股票無流通限制及鎖定安排。
本次發行的網上認購繳款工作已于2024年9月23日(T+2日)結束。
一、新股認購情況統計
保薦人(主承銷商)根據深交所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)提供的數據,對本次網上發行的新股認購情況進行了統計,結果如下:
1、網上投資者繳款認購的股份數量(股):15,990,486
2、網上投資者繳款認購的金額(元):337,719,064.32
3、網上投資者放棄認購數量(股):119,514
4、網上投資者放棄認購金額(元):2,524,135.68
二、保薦人(主承銷商)包銷情況
本次發行無網下詢價和配售環節,網上中簽投資者放棄認購股份全部由保薦人(主承銷商)包銷。網上投資者放棄認購的股份數量為119,514股。保薦人(主承銷商)包銷股份的數量為119,514股,包銷金額為2,524,135.68元,保薦人(主承銷商)包銷股份數量占總發行數量的比例為0.74%。
2024年9月25日(T+4日),保薦人(主承銷商)將包銷資金與網上投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費用后一起劃給發行人,發行人向中國結算深圳分公司提交股份登記申請,將包銷股份登記至保薦人(主承銷商)指定證券賬戶。
三、本次發行費用
本次發行費用總額為6,303.13萬元,明細如下:
1、保薦及承銷費用:3,647.41萬元;
2、審計及驗資費用:1,254.72萬元;
3、律師費用:849.06萬元;
4、用于本次發行的信息披露費用:505.66萬元;
5、發行手續費及其他費用:46.29萬元。
注1:上述各項費用均為不含增值稅金額;
注2:發行手續費中包含本次發行的印花稅,稅基為扣除印花稅前的募集資金凈額,稅率為0.025%;
注3:上述各項費用合計數與各分項數值之和尾數若存在微小差異,為四舍五入造成。
四、保薦人(主承銷商)聯系方式
網上投資者對本公告所公布的發行結果如有疑問,請與本次發行的保薦人(主承銷商)聯系。具體聯系方式如下:
保薦人(主承銷商):東莞證券股份有限公司
聯系人:資本市場部
聯系電話:0769-22113725、0769-22119739
發行人:東莞長聯新材料科技股份有限公司
保薦人(主承銷商):東莞證券股份有限公司
2024年9月25日
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