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南京佳力圖機房環境技術股份有限公司關于“佳力轉債”可選擇回售的第八次提示性公告
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證券代碼：603912 證券簡稱：佳力圖 公告編號：2024-095
轉債代碼：113597 轉債簡稱：佳力轉債
南京佳力圖機房環境技術股份有限公司
關于“佳力轉債”可選擇回售的第八次提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 回售價格：100.35元人民幣/張（含當期利息）
● 回售期：2024年9月19日至2024年9月25日
● 回售資金發放日：2024年9月30日
● 回售期內“佳力轉債”停止轉股
● 本次回售不具有強制性
● 風險提示：可轉債持有人選擇回售等同于以人民幣100.35元人民幣/張（含當期利息）賣出持有的“佳力轉債”。截至本公告發出前的最后一個交易日，“佳力轉債”的收盤價高于本次回售價格，可轉債持有人選擇回售可能會帶來損失，敬請可轉債持有人關注選擇回售的投資風險。
南京佳力圖機房環境技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股票自2024年7月30日至2024年9月9日連續30個交易日的收盤價格低于公司“佳力轉債”當期轉股價格的70%。根據《南京佳力圖機房環境技術股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的約定，可轉債回售條款生效。
現依據《上市公司證券發行注冊管理辦法》《可轉換公司債券管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》和《南京佳力圖機房環境技術股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》，就回售有關事項向全體“佳力轉債”持有人公告如下：
一、可轉債發行上市概況
經中國證券監督管理委員會《關于核準南京佳力圖機房環境技術股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2020]1326號）核準，公司于2020年7月30日公開發行了300.00萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額30,000.00萬元，本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起6年，票面利率為：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%，發行期限6年。
經上海證券交易所自律監管決定書[2020]270號文同意，公司本次發行的30,000.00萬元可轉換公司債券已于2020年8月21日起在上海證券交易所上市交易，債券簡稱“佳力轉債”，債券代碼“113597”。
根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定及《南京佳力圖機房環境技術股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的約定，“佳力轉債”自2021年2月5日起可轉換為公司股份。“佳力轉債”的初始轉股價格為23.40元/股，當前轉股價格為10.71元/股。
二、回售條款及價格
（一）回售條款
（1）有條件回售條款
在本次發行的可轉換公司債券最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續三十個交易日的收盤價格低于當期轉股價的70%時，可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按面值加上當期應計利息的價格回售給公司。
若在上述交易日內發生過轉股價格因發生送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況而調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉股價格向下修正的情況，則上述“連續三十個交易日”須從轉股價格調整之后的第一個交易日起重新計算。
最后兩個計息年度可轉換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿足回售條件而可轉換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報并實施回售的，該計息年度不能再行使回售權，可轉換公司債券持有人不能多次行使部分回售權。
（2）附加回售條款
若公司本次發行的可轉換公司債券募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現重大變化，根據中國證監會的相關規定被視作改變募集資金用途或被中國證監會認定為改變募集資金用途的，可轉換公司債券持有人享有一次回售的權利?？赊D換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報期內進行回售，該次附加回售申報期內不實施回售的，不能再行使附加回售權。
上述當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉債持有人持有的將回售的可轉債票面總金額；
i：指可轉債當年票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。
（二）回售價格
根據上述當期應計利息的計算方法，“佳力轉債”第五年（2024年7月30日至2025年7月29日）的票面利率為2.5%，計息天數為51天（2024年7月30日至2024年9月18日），利息為100*2.5%*51/365=0.35元/張，即回售價格為100.35元人民幣/張（含當期利息）。
三、本次可轉債回售的有關事項
（一）回售事項的提示
“佳力轉債”持有人可回售部分或全部未轉股的可轉換公司債券。“佳力轉債”持有人有權選擇是否進行回售，本次回售不具有強制性。
（二）回售申報程序
本次回售的轉債代碼為“113597”，轉債簡稱為“佳力轉債”。
行使回售權的可轉債持有人應在回售申報期內，通過上海證券交易所交易系統進行回售申報，方向為賣出，回售申報經確認后不能撤銷。
如果申報當日未能申報成功，可于次日繼續申報（限申報期內）。
（三）回售申報期：2024年9月19日至2024年9月25日。
（四）回售價格：100.35元人民幣/張（含當期利息）。
（五）回售款項的支付方法
公司將按前款規定的價格買回要求回售的“佳力轉債”，按照中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的有關業務規則，回售資金的發放日為2024年9月30日。
回售期滿后，公司將公告本次回售結果和本次回售對公司的影響。
四、回售期間的交易
“佳力轉債”在回售期間將繼續交易，但停止轉股。在同一交易日內，若“佳力轉債”持有人同時發出轉債賣出指令和回售指令，系統將優先處理賣出指令。
回售期內，如回售導致可轉換公司債券流通面值總額少于3000萬元人民幣，可轉債仍將繼續交易，待回售期結束后，公司將披露相關公告，在公告三個交易日后“佳力轉債”將停止交易。
五、風險提示
可轉債持有人選擇回售等同于以人民幣100.35元人民幣/張（含當期利息）賣出持有的“佳力轉債”。截至本公告發出前的最后一個交易日，“佳力轉債”的收盤價高于本次回售價格，可轉債持有人選擇回售可能會帶來損失，敬請可轉債持有人關注選擇回售的投資風險。
六、聯系方式
聯系部門：證券部
聯系電話：025-84916610
特此公告。
南京佳力圖機房環境技術股份有限公司董事會
2024年9月24日
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