（上接13版）

（上接13版）

（4）《安徽強邦新材料股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股意向書》（以下簡稱“《招股意向書》”）中披露的募集資金需求金額為66,803.00萬元，本次發行的發行價格9.68元/股對應募集資金總額為38,720.00萬元，低于前述募集資金需求金額，請投資者注意所籌資金不能滿足使用需求的風險。

（5）本次發行遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網下機構投資者基于真實認購意愿報價，發行人與保薦人（主承銷商）根據初步詢價結果情況并綜合考慮剩余報價及擬申購數量、有效認購倍數、發行人所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格。本次發行價格不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數，剔除最高報價后公募基金、社保基金、養老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均數孰低值（9.9316元/股）。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發行價格，如對發行定價方法和發行價格有任何異議，建議不參與本次發行。

（6）本次發行有可能存在上市后跌破發行價的風險。投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素，知曉股票上市后可能跌破發行價，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作，監管機構、發行人和保薦人（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發行價格。

7、按本次發行價格9.68元/股計算和4,000.0000萬股的新股發行數量計算，發行人募集資金總額預計約為38,720.00萬元，扣除發行費用約為6,497.72萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額約為32,222.28萬元，如存在尾數差異，為四舍五入造成。

本次發行存在因取得募集資金導致凈資產規模大幅度增加對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。

8、本次發行的股票中，網上發行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網下發行部分采用比例限售方式，網下投資者應當承諾其獲配股票數量的10%（向上取整計算）限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自本次發行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為接受本次發行所披露的網下限售期安排。

戰略配售方面，參與戰略配售的投資者獲配股票限售期為12個月，限售期自本次公開發行的股票在深交所上市之日起開始計算。限售期屆滿后，參與戰略配售的投資者對獲配股份的減持適用中國證監會和深交所關于股份減持的有關規定。

9、網上投資者應當自主表達申購意向，不得概括委托證券公司進行證券申購。

10、本次發行申購，任一配售對象只能選擇網下發行或者網上發行一種方式進行申購。凡參與初步詢價的配售對象，無論是否為有效報價，均不能再參與網上發行。投資者參與網上申購，只能使用一個有市值的證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）將按深交所交易系統確認的該投資者的第一筆有市值的證券賬戶的申購為有效申購，對其余申購做無效處理。每只新股發行，每一證券賬戶只能申購一次。同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的，中國結算深圳分公司將按深交所交易系統確認的該投資者的第一筆申購為有效申購。

11、網下投資者應根據《安徽強邦新材料股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市網下發行初步配售結果公告》，于2024年9月27日（T+2日）16:00前，按最終確定的發行價格與初步配售數量，及時足額繳納新股認購資金。

認購資金應該在規定時間內足額到賬，未在規定時間內或未按要求足額繳納認購資金的，該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發行時出現前述情形的，該配售對象全部獲配股份無效。不同配售對象共用銀行賬戶的，若認購資金不足，共用銀行賬戶的配售對象獲配股份全部無效。網下投資者如同日獲配多只新股，請按每只新股分別繳款，并按照規范填寫備注。

網上投資者申購新股中簽后，應根據《安徽強邦新材料股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市網上搖號中簽結果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2024年9月27日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

網下和網上投資者放棄認購的股份由保薦人（主承銷商）包銷。

12、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足扣除最終戰略配售數量后本次公開發行數量的70%時，發行人和保薦人（主承銷商）將中止本次新股發行，并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。

13、網下投資者應嚴格遵守行業監管要求，資產規模等合理確定申購金額，不得超資產規模申購。提供有效報價的網下投資者未參與申購或未足額申購、獲得初步配售的網下投資者未按時足額繳付認購資金的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦人（主承銷商）將違約情況報證券業協會備案。網下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場板塊相關項目的違規次數合并計算。配售對象被列入限制名單期間，該配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網下詢價和配售業務。網下投資者被列入限制名單期間，其所管理的配售對象均不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網下詢價和配售業務。

網上投資者連續十二個月內累計出現三次中簽但未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起六個月（按一百八十個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合并計算。

14、網上、網下申購結束后，發行人和保薦人（主承銷商）將根據總體申購情況決定是否啟用回撥機制，對網上、網下的發行規模進行調節。

15、本次發行結束后，需經深交所批準后，方能在深交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準，本次發行股份將無法上市，發行人會按照發行價并加算銀行同期存款利息返還給參與網上申購的投資者。

16、本次發行前的股份有限售期，有關限售承諾及限售期安排詳見《招股意向書》。上述股份限售安排系相關股東基于發行人治理需要及經營管理的穩定性，根據相關法律、法規做出的自愿承諾。

17、中國證監會、深交所、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或對投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關注投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資決策。

18、請投資者務必關注風險，當出現以下情況時，發行人及保薦人（主承銷商）將協商采取中止發行措施：

（1）網下申購總量小于網下初始發行數量的；

（2）若網上申購不足，申購不足部分向網下回撥后，網下投資者未能足額申購的；

（3）網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足扣除最終戰略配售數量后本次公開發行數量的70%；

（4）發行人在發行過程中發生重大事項影響本次發行的；

（5）根據《證券發行與承銷管理辦法》第五十六條和《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》第七十一條，中國證監會和深交所發現證券發行承銷過程存在涉嫌違法違規或者存在異常情形的，可責令發行人和保薦人（主承銷商）暫停或中止發行，深交所將對相關事項進行調查，并上報中國證監會。

如發生以上情形，發行人和保薦人（主承銷商）將中止發行并及時公告中止發行原因、恢復發行安排等事宜。投資者已繳納認購款的，發行人、保薦人（主承銷商）、深交所和中國結算深圳分公司將盡快安排已經繳款投資者的退款事宜。中止發行后，在中國證監會予以注冊決定的有效期內，且滿足會后事項監管要求的前提下，經向深交所備案后，發行人和保薦人（主承銷商）將擇機重啟發行。

19、擬參與本次發行申購的投資者，須認真閱讀2024年9月13日（T-6日）披露于中國證監會指定網站（巨潮資訊網，網址www.cninfo.com.cn；中國證券網，網址www.cnstock.com；證券日報網，網址www.zqrb.cn；證券時報網，網址www.stcn.com；中證網，網址www.cs.com.cn；金融時報網，網址www.financialnews.com.cn；經濟參考報，網址www.jjckb.cn；中國日報網，網址cn.chinadaily.com.cn）的《招股意向書》全文，特別是其中的“重大事項提示”和“風險因素”章節，充分了解發行人的各項風險因素，自行判斷其經營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發行人受政治、經濟、行業及經營管理水平的影響，經營狀況可能會發生變化，由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。

20、發行人和保薦人（主承銷商）承諾，截至本公告發布日，不存在影響本次發行的重大事項。有關本公告和本次發行的相關問題由保薦人（主承銷商）保留最終解釋權。

21、本投資風險特別公告并不保證揭示本次發行的全部投資風險，建議投資者充分深入了解證券市場的特點及蘊含的各項風險，理性評估自身風險承受能力，并根據自身經濟實力和投資經驗獨立做出是否參與本次發行申購的決定。

發行人：安徽強邦新材料股份有限公司

保薦人（主承銷商）：海通證券股份有限公司

2024年9月24日