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半導體炒作分支！光刻膠龍頭一個月股價翻倍，相關產品營收占比超30%的A股上市公司名單一覽
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半導體細分方向光刻膠跑出多只大牛股。自8月底迄今，主營PCB光刻膠的廣信材料股價累計最大漲幅為106%；擁有紫外線正膠等光刻膠產品的容大感光以及旗下DKC光敏劑等產品涉及光刻膠領域的同益股份股價累計最大漲幅均超過八成。次新股波長光電和中巨芯自8月上市迄今股價累計最大漲幅分別達228%和200%。據悉，波長光電開發的光刻機平行光源系統可用于國產光刻機領域配套；中巨芯主營業務涉及先進封裝領域的光刻膠等。
中金公司表示，隨稼動率持續回暖、晶圓廠產能增加、國產化率提升三大因素驅動，國內半導體材料需求有望迎來大幅增長。
據財聯社星礦數據統計，22年光刻膠相關產品營收占比超30%的A股上市公司包括容大感光、江化微、廣信材料、強力新材，具體情況見表格如下：
容大感光作為國內PCB光刻膠領域領先企業，近日在互動平臺表示，公司多個系列產品的相關性能指標達到或超過國際/國內相關的行業標準，半導體用光刻膠部分產品可以替代同類的進口光刻膠，同時還正在積極布局和拓展光伏行業的市場。根據容大感光半年報顯示，上半年PCB光刻膠營收3.36億元。
據廣信材料最新在互動平臺披露，公司在建的江西廣臻華南生產基地已設計規劃新增PCB光刻膠16000噸/年、FPD光刻膠1800噸/年、IC光刻膠200噸/年及配套試劑5000噸/年。目前公司PCB光刻膠以及TP、TN/STN-LCD光刻膠等光刻膠均批量銷售中。另外，公司日前披露異動公告，公司應用在華為相關的產品主要是消費電子結構件涂料，項目相關的收入占整體營業收入低于10%。
江化微和強力新材均布局光刻膠相關試劑領域。根據江化微半年報顯示，其光刻膠配套試劑業務實現收入1.73億元，同比增長19%，主要應用于半導體和平板顯示領域。強力新材9月在互動平臺稱，公司主要客戶包括長興化學、三菱化學、LGC、三星SDI等全球知名光刻膠生產商。
產能方面來看，據財聯社星礦數據統計，光刻膠產能已超2000噸的A股上市公司包括彤程新材、廣信材料；容大感光和雅克科技擁有設計產能超1萬噸，具體情況見表格如下：
山西證券5月24日研報指出，彤程新材已成為國內光刻膠生產領域的龍頭企業，顯示光刻膠方面，子公司北旭電子去年國內市占率約為19%，是國內本土第一大供應商。半導體光刻膠領域，去年整體實現營業收入1.77億元，同比增長53.48%，其中半導體用G/I線光刻膠產品同比增長45.45%；KrF光刻膠產品較同比增長321.85%。
根據民生證券9月2日研報，雅克科技自主研發的OLED用低溫RGB光刻膠、CMOS傳感器用RGB光刻膠、先進封裝RDL層用l-Line光刻膠等產品正按計劃在客戶端測試。上半年，公司光刻膠及配套試劑實現營業收入5.59億元。中銀證券9月1日研報指出，雅克科技新一代電子信息材料國產化項目(光刻膠及光刻膠配套試劑)項目進度達95%，年產 39120噸半導體用電子粉體材料國產化項目進度為10%。
值得一提的是，華金證券7月18日研報指出，摩爾定律趨近極限，高端光刻膠需求增加，國內外廠商將逐鹿 KrF、ArF光刻膠。財聯社星礦數據顯示，A股上市公司中，已實現Arf光刻膠量產的廠商包括南大光電、上海新陽、晶瑞電材、彤程新材和瑞聯新材，具體情況見表格如下：
其中，根據華金證券進一步指出，南大光電ArF光刻膠及配套材料項目所需光刻車間和生產線已建成，驗證工作正在多家下游主要客戶穩步推進；上海新陽KrF光刻膠已經在超10 家客戶端提供樣品進行測試驗證，并取得部分樣品訂單，通過測試驗證，ArF浸沒式光刻膠研發進展順利，實驗室樣品目前取得數據指標與對標產品大部分接近。晶瑞電材ArF高端光刻膠研發工作在有序開展中，KrF高端光刻膠部分品種已量產。
瑞聯新材和彤程新材均在此前曾披露公司ArF光刻膠相關產品量產情況。瑞聯新材5月在互動平臺表示，半導體光刻膠單體涉及ArF光刻膠單體、KrF光刻膠單體和EUV光刻膠單體，其中已經量產的產品屬于ArF光刻膠單體系列。彤程新材6月在互動平臺表示，光刻膠產品包括半導體光刻膠和顯示面板光刻膠。其中半導體光刻膠包括G線、I線、Krf光刻膠都已完成量產出貨。
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