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大基金狂買30億！今年A股最大IPO來了
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在下周開始申購的新股中，華虹公司無疑是最受關注的那一只。
7月23日晚，國內第二大晶圓廠華虹公司科創板IPO的發行價格揭曉，其發行價為52元/股，發行市盈率為34.71倍，參考行業市盈率為36.15倍。以此計算，若發行成功，華虹公司募集資金將達到212.03億元，大幅高于此前預計的180億元。
值得注意的是，華虹公司同時公布了參與IPO的戰略投資者。在名單中，大基金二期認購金額達30億元，是認購金額最高的戰投機構。此外，包括瀾起科技、滬硅產業、盛美上海、中微公司、安集科技在內的多個半導體同行。
吸引多家半導體同行戰投
華虹公司即華虹半導體，是中國大陸第二大、全球第六大晶圓代工廠。華虹半導體于2014年登陸港交所，最新股價為25.3港元/股，最新市值為331億港元。去年年底，華虹半導體啟動回A進程，其在科創板的IPO也將于7月25日啟動申購。
根據華虹公司最新公告顯示，按照發行計劃，剔除無效報價后，217家網下投資者管理的4743個配售對象全部符合《發行安排及初步詢價公告》規定的網下投資者的條件，報價區間為18.5元至253元，最終確定本次發行價格為52元，發行市盈率34.71倍，參考行業市盈率為36.15倍。
而按發行價格52元/股和40775萬股的新股發行數量計算，若本次發行成功，預計募集資金將達到212.03億元。這是今年以來A股最大IPO，同時也將成為科創板史上第三大IPO，僅次于中芯國際的532.3億元和百濟神州的221.6億元。
需要提及的是，華虹公司此前計劃募資金額約180億元，按照最新公布的發行價格看來，最終募資總額有望實現大幅超募。
而212.03億元的募資規模也令華虹公司成為今年以來A股募資金額最大IPO。今年已上市新股中，募資總額最高的是另一家晶圓代工廠中芯集成。中芯集成在5月10日登陸科創板，募資總額110.72億元。
與發行價一同公布的還有戰略投資者名單。據了解，華虹公司本次公開發行的4.08億股中，初始戰略配售發行數量為2.04億股，占本次發行數量的50%，合計達到106.06億元。
從名單看來，參與戰投的機構共28家，其中大基金二期認購金額達30億元，這一金額在戰略投資者中最高。此外，國新投資也計劃認購20億元，而國企結構調整基金二期，擬認購15億元。上述三家機構的投資金額位列前三名。
除此之外，半導體產業鏈的其他廠商也現身戰投名單之中。包括半導體材料廠商滬硅產業、安集科技，以及半導體設備廠商盛美上海和中微公司，包括瀾起科技、聚辰股份在內的Fabless廠也位列其中。此外，車企上汽集團同樣也出現在戰投名單之中。
特色工藝差異化競爭
不同于中芯國際直截了當的“全球領先的集成電路晶圓代工企業”的定位。華虹公司目前工藝節點尚處于55nm的成熟制程范圍，與國際龍頭廠商及先進工藝節點存在較大差距。
不過，在成熟制程范圍內，華虹公司近年來份額迅速提升。招股書顯示，其55nm及65nm實現營收23.64億元，占比為14.19%。而在2021年和2020年，這一比例分別為9.66%和0.69%。
因此，華虹公司自述為一家特色工藝晶圓代工企業，而且是行業內特色工藝平臺覆蓋最全面的晶圓代工企業，選擇了另外一條發展路線“特色工藝”。
據悉，該公司主要向客戶提供8英寸及12英寸晶圓的特色工藝代工服務，覆蓋了嵌入式/獨立式非易失性存儲器、功率器件、模擬與電源管理、傳感器等各類工藝平臺產品的晶圓代工服務，是行業內特色工藝平臺覆蓋最全面的廠商。
2022年，華虹公司功率器件營收占比超30%。此外，其嵌入式非易失性存儲器在2022年的營收占比超30%，產品廣泛應用于汽車、工業和消費電子領域。根據TrendForce公布的數據，華虹公司是全球產能排名第一的功率器件晶圓代工企業，也是唯一一家同時具備8英寸和12英寸功率器件代工能力的企業。
從營收規模來看，華虹公司在國內也僅次于中芯國際。2020年至2023年1-3月，公司主營業務收入分別為66.39億元、105.23億元、166.67億元和43.74億元，呈穩步、大幅增長趨勢。公司表示，其增長性主要來自市場需求增長和產能擴張。
目前，華虹公司有三座8英寸晶圓廠和一座12英寸晶圓廠。截至2022年末，上述生產基地的總產能位居中國大陸第二位。而近年來，其晶圓廠產能利用率一直保持較高水平。
根據華虹半導體公布的2023年一季報，其2023年一季度總體產能利用率為103.5%，環比上升0.3各百分點。按8英寸晶圓計算，2023年一季度末，月產能為32.4萬片晶圓。2023年一季度，其無錫12寸廠月產能6.5萬片，產能利用率為99%。據了解，華虹公司計劃在2023年年內將無錫12寸廠月產能提升至9.5萬片。
此外，其此次IPO募投項目之一華虹制造(無錫)項目已進入開工建設階段，預計2025年開始投產，最終實現8.3萬片/月產能。該公司表示，隨著晶圓廠投建擴產后，將有效滿足國內外器件、數?；旌闲酒漠a能需求。
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