無錫鑫宏業電纜科技有限公司首次公開發行股票，并在創業板上市和線下發行初步配售結果

特別提示

無錫鑫宏業電纜科技有限公司(以下簡稱“鑫宏業”)、“發行人”或“公司”)首次公開發行2，427．普通股47萬股人民幣普通股（Ａ深圳證券交易所(以下簡稱“本次發行”)創業板上市委員會審議通過了股份(以下簡稱“本次發行”)的申請。并獲中國證監會(以下簡稱中國證監會)批準注冊(證監會許可證)［２０２３］５１７號）。

本次發行采用定向配售(以下簡稱“戰略配售”)給參與戰略配售的投資者、線下詢價配售合格的線下投資者(以下簡稱“線下發行”)和持有深圳市場的線上非限制性銷售Ａ公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)與非限售存托憑證市值相結合。

中信建投證券有限公司(以下簡稱“中信建投證券”)發行人及保薦人(主承銷商)、本次發行的股份數量為2，427．發行價47萬股，67萬元．２８元／股。

排除最高報價后，本次發行價格不得超過線下投資者報價的中位數和加權平均數，證券投資基金(以下簡稱“公募基金”)是在剔除最高報價后公開募集設立的。、全國社?；?以下簡稱“社?；稹?、基本養老保險基金(以下簡稱“養老”)、企業年金基金和職業年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均值較低，因此，發起人的相關子公司不需要參與戰略配售。

根據最終確定的發行價格，參與戰略配售的投資者最終只為發行人高級管理人員和核心員工設立專項資產管理計劃，即中信建設投資管家新宏業1戰略配售集合資產管理計劃（以下簡稱“新宏業1資產管理計劃”）、新宏業3號戰略配售集合資產管理計劃(以下簡稱“新宏業3號資產管理計劃”)。根據最終確定的發行價格，新宏業1號資產管理計劃最終戰略配售股份數量為59．4530萬股，占本次發行股份的20000股．４５％；信宏業3號資產管理計劃最終戰略配售股份33．2936萬股，占本次發行股份數量的1000股．３７％；發行人高級管理人員和核心員工專項資產管理計劃的最終戰略配售股份總數為92．７４６６萬股，占本次發行股份數量的3%．８２％。

本次發行的初始戰略配售數量為364．1205萬股，占本次發行數量的1500股．００％。戰略配售的最終數量為92．7466萬股，占本次發行的3000股．８２％。本次發行初始戰略配售股數與最終戰略配售股數的差額為271．3739萬股將回撥線下發行。

戰略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下初始發行量為1，715．7234萬股，扣除最終戰略配售數量后，約占本次發行數量的73．４９％；網上初始發行數量為619．扣除最終戰略配售數量后，約占本次發行數量的2600萬股．５１％。戰略配售回撥后的最終線下和線上發行總數為234．7234萬股，線上線下最終發行數量將根據線上線下回撥確定。

根據《無錫鑫宏業電纜科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市公告》(以下簡稱《發行公告》)公布的回撥機制，由于網上初步有效認購倍數為6、198．發行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制，73465倍，高于100倍，扣除最終戰略配售后公開發行股票數量的20只．００％(向上取整到500股的整數倍，即466．9500萬股)從線下回撥到網上?；負芎?，線下最終發行量為1，248．扣除最終戰略配售數量后，7734萬股占本次發行數量的53．４９％；最終在線發行的數量為1，085．扣除最終戰略配售數量后，9500萬股占本次發行數量的4600萬股．５１％?；負芎螅€下最終發行量為1，248．扣除最終戰略配售數量后，7734萬股占本次發行數量的53．４９％；最終在線發行的數量為1，085．扣除最終戰略配售數量后，9500萬股占本次發行數量的4600萬股．５１％?；負芎螅敬尉W上發行的中獎率為0．０２８３０１９３５４％，有效認購倍數為3，533．３２７２７倍。

請關注本次發行的付款環節，并于2023年5月26日（Ｔ＋2日)及時履行付款義務。具體內容如下:

１、2023年5月26日，線下獲配投資者應根據本公告（Ｔ＋２日）１６：00前，根據最終確定的發行價格和配置數量，及時足額繳納新股認購資金。

網上投資者申購新股中標后，應按照《無錫鑫鴻業電纜科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上彩票中標結果公告》履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2023年5月26日（Ｔ＋2)日終新股認購資金充足，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規定。

保薦人(主承銷商)承銷網下和網上投資者放棄認購部分的股份。

２、在本次發行的股票中，網上發行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾其股份數量為10％限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。即在每個配售對象獲得的股票中，90％自深圳證券交易所上市交易之日起，股份無鎖定期流通；10％股票鎖定期為6個月，鎖定期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

當線下投資者參與初步詢價報價和線下認購時，無需填寫其管理的配售對象的鎖定期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下鎖定期安排。

在戰略配售方面，發行人高級管理人員和核心員工設立的專項資產管理計劃為12個月，自深圳證券交易所上市之日起計算。限制期屆滿后，參與戰略配售的投資者適用中國證監會和深圳證券交易所關于減持股份的有關規定。

３、當線下和線上投資者認購的股份總數不足時，扣除最終戰略配售數量后，公開發行數量為70％發行人和發起人（主承銷商）將暫停新股發行，并披露暫停原因和后續安排。

４、提供有效報價的線下投資者未參與認購或者未足額認購或者取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔違約責任。發起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。在證券交易所各市場板塊相關項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規次數。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業務。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業務。

５、本公告一經發布，視為向參與線下認購的線下投資者發出支付通知。

第一，戰略配售的最終結果

(一)參與者

本次發行價格不高于排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，以及排除最高報價后公募基金、社保基金、養老基金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價的中位數和加權平均數。因此，發起人的相關子公司不需要參與后續投資。根據最終確定的發行價格，參與戰略配售的投資者僅為發行人高級管理人員和核心員工的專項資產管理計劃。

(二)戰略配售的分配結果

本次發行的初始戰略配售數量為364．1205萬股，占本次發行數量的1500股．００％。根據最終確定的發行價格，參與戰略配售的投資者僅為發行人高級管理人員和核心員工的專項資產管理計劃。信宏業1號資產管理計劃最終戰略配售股份59．4530萬股，占本次發行股份的20000股．４５％；信宏業3號資產管理計劃最終戰略配售股份33．2936萬股，占本次發行股份數量的1000股．３７％；發行人高級管理人員和核心員工專項資產管理計劃的最終戰略配售股份總數為92．７４６６萬股，占本次發行股份數量的3%．８２％。本次發行初始戰略配售股數與最終戰略配售股數的差額為271．3739萬股將回撥線下發行。

截至２０２３年５月１８日（Ｔ－4日)，參與戰略配售的投資者已按時足額繳納認購資金。保薦人(主承銷商)將于2023年5月30日（Ｔ＋4日前，按原支付路徑退還超額支付部分。根據發行人與參與戰略配售的投資者簽署的戰略配售協議的有關協議，發行戰略配售結果如下：

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注：限售期自深圳證券交易所上市之日起計算

二、線下發行認購及初步配售結果

(一)線下發行認購情況

根據《證券發行與承銷管理辦法》(中國證監會令)［第２０８號］）、《首次公開發行股票登記管理辦法》(中國證監會令)［第２０５號］）、《深圳證券交易所首次公開發行證券發行承銷業務實施細則》(深圳證券交易所)［２０２３］１００號）、《深圳市場首次公開發行股票線下發行實施細則》(2023年修訂)［２０２３］１１０號）、《首次公開發行證券承銷業務規則》(中國證券協會發行)［２０２３］１８號）、《首次公開發行證券線下投資者管理規則》(中國證券協會發行［２０２３］19號)等相關法律法規，發起人（主承銷商）對參與線下認購的投資者資格進行了驗證和確認。保薦人(主承銷商)根據深圳證券交易所線下發行電子平臺最終收到的有效認購結果，做出以下統計:

本次發行的線下認購工作已于2023年5月24日發布（Ｔ日)結束。經核實，《發行公告》披露的249家線下投資者管理的5010個有效報價配售對象均按《發行公告》要求進行線下認購，有效認購數量為2000股、312股和410萬股。

(二)線下初步配售結果

根據《無錫鑫宏業電纜科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步查詢推廣公告》（以下簡稱《初步查詢推廣公告》）發布的線下配售原則和計算方法，發行人和發起人（主承銷商）對線下發行股票進行了初步配售，各類線下投資者的有效認購和初步配售如下表所示：

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注：初步配售比例＝這類投資初步獲得總量／這類投資者有效認購總量。如果總數與各分項值之和尾數不一致，則為四舍五入造成。

上述配售安排和結果符合《初步詢價及推廣公告》公布的配售原則。最終配售對象的配置詳見附表。

三、保薦人(主承銷商)聯系方式

如果線下投資者對本公告公布的線下初步配售結果有任何疑問，請聯系發起人（主承銷商）。具體聯系方式如下：

保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司

聯系電話：０１０－８６４５１５４５、０１０－８６４５１５４６

聯系人：股權資本市場部：

發行人：無錫鑫宏業電纜科技有限公司

保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司

２０２３年５月２６日