（上接C1版）北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發行股票 并在科創板上市發行公告

　?。ㄉ辖覥1版）

　　注4：截至2023年5月22日（T-3日），偉創電氣存在部分限制性股票已登記但未上市流通的情況，對應EPS、總市值按已完成登記的總股本計算。

　　本次發行價格30.26元/股對應的發行人2022年扣除非經常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為33.81倍，低于中證指數有限公司發布的發行人所處行業最近一個月平均靜態市盈率，低于同行業可比公司2022年扣非后靜態市盈率平均水平，但仍存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和保薦人（主承銷商）提請投資者關注投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資。

　　二、本次發行的基本情況

　?。ㄒ唬┕善狈N類

　　本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。

　?。ǘ┌l行數量和發行結構

　　本次發行股份數量為7,300.00萬股，占發行后公司總股本的16.86%，全部為公開發行新股，公司股東不進行公開發售股份。本次公開發行后總股本為43,300.00萬股。

　　本次發行初始戰略配售數量為1,460.00萬股，占發行總規模的20.00%，參與戰略配售的投資者承諾的認購資金已于規定時間內全部匯至保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。本次發行最終戰略配售數量為1,460.00萬股，占發行總數量的20.00%，初始戰略配售股數與最終戰略配售股數相同，不向網下回撥。

　　網上網下回撥機制啟動前，網下發行數量為4,672.00萬股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的80.00%；網上發行數量為1,168.00萬股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的20.00%。最終網下、網上初始發行合計數量5,840.00萬股，網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。

　?。ㄈ┌l行價格

　　發行人和保薦人（主承銷商）根據初步詢價結果，綜合評估公司合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、所屬行業二級市場估值水平等方面，充分考慮網下投資者有效申購倍數、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為30.26元/股。

　　（四）募集資金

　　發行人本次募投項目預計使用募集資金金額為200,000.00萬元。按本次發行價格30.26元/股和7,300.00萬股的新股發行數量計算，若本次發行成功，預計發行人募集資金總額220,898.00萬元，扣除約8,037.89萬元（不含增值稅）的發行費用后，預計募集資金凈額212,860.11萬元（如有尾數差異，為四舍五入所致）。

　?。ㄎ澹┚W上網下回撥機制

　　本次發行網上、網下申購將于2023年5月25日（T日）15:00同時截止。網上、網下申購結束后，發行人和保薦人（主承銷商）將于2023年5月25日（T日）根據網上網下申購總體情況決定是否啟動回撥機制，對網下和網上發行的規模進行調節?；負軝C制的啟動將根據網上投資者初步有效申購倍數確定：

　　網上投資者初步有效申購倍數=網上有效申購數量/回撥前網上發行數量。

　　有關回撥機制的具體安排如下：

　　1、網上、網下均獲得足額認購的情況下，若網上投資者初步有效申購倍數未超過50倍的，將不啟動回撥機制；若網上投資者初步有效申購倍數超過50倍但不超過100倍的，應從網下向網上回撥，回撥比例為本次公開發行股票數量的5%；網上投資者初步有效申購倍數超過100倍的，回撥比例為本次公開發行股票數量的10%；回撥后無限售期的網下發行數量原則上不超過本次公開發行無限售期股票數量的80%；本款所指的公開發行股票數量指扣除戰略配售股票數量后的網下、網上發行總量；

　　2、若網上申購不足，可以回撥給網下投資者，向網下回撥后，有效報價投資者仍未能足額申購的情況下，則中止發行；

　　3、在網下發行未獲得足額申購的情況下，不足部分不向網上回撥，中止發行。

　　在發生回撥的情形下，發行人和保薦人（主承銷商）將及時啟動回撥機制，并于2023年5月26日（T+1日）在《北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網上發行申購情況及中簽率公告》中披露。

　?。┫奘燮诎才?/p>

　　本次發行的股票中，網上發行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發行的股票在上交所上市之日起即可流通。

　　網下發行部分采用比例限售方式，網下投資者應當承諾其獲配股票數量的10%（向上取整計算）限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自本次發行股票在上交所上市交易之日起開始計算。

　　發行人與保薦人（主承銷商）將于《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》中披露本次網下配售對象獲配股數限售情況。上述公告一經刊出，即視同已向網下配售對象送達相應安排通知。

　　戰略配售股份限售安排詳見“三、戰略配售”。

　?。ㄆ撸┍敬伟l行的重要日期安排

　　注：1、T日為網上網下發行申購日；

　　2、上述日期均為交易日，如遇重大突發事件影響本次發行，保薦人（主承銷商）將及時公告，修改本次發行日程；

　　3、如因上交所互聯網交易平臺系統故障或非可控因素導致網下投資者無法正常使用其互聯網交易平臺進行初步詢價或網下申購工作，請網下投資者及時與保薦人（主承銷商）聯系。

　?。ò耍M上市地點

　　上海證券交易所科創板。

　?。ň牛┏袖N方式

　　余額包銷。

　　三、戰略配售

　?。ㄒ唬﹨⑴c對象

　　本次發行中，戰略配售投資者的選擇在考慮投資者資質以及市場情況后綜合確定，主要包括：

　?。?）參與跟投的保薦人相關子公司：中信建投投資有限公司

　?。?）與發行人經營業務具有戰略合作關系或長期合作愿景的大型企業或其下屬企業；

　　參與戰略配售的投資者名單和繳款金額情況如下：

　　截至公告披露之日，上述參與戰略配售的投資者已與發行人簽署戰略配售協議。關于本次參與戰略配售的投資者的核查情況詳見2023年5月24日（T-1日）公告的《中信建投證券股份有限公司關于北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市參與戰略配售的投資者核查的專項核查報告》和《上海市錦天城律師事務所關于北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市之參與戰略配售的投資者核查事項的法律意見書》。

　?。ǘ┇@配結果

　　2023年5月23日（T-2日），發行人和保薦人（主承銷商）根據初步詢價結果，協商確定本次發行價格為30.26元/股，本次發行總規模約為220,898.00萬元。

　　依據《實施細則》，本次發行規模20億元以上、不足50億元，本次發行保薦人相關子公司跟投比例為3%，但不超過人民幣1億元。中信建投投資有限公司已足額繳納戰略配售認購資金，本次獲配股數219.00萬股，初始繳款金額超過最終獲配股數對應金額的多余款項，保薦人（主承銷商）將在2023年5月31日（T+4日）之前，依據繳款原路徑退回。

　　截至2023年5月22日（T-3日），全部參與戰略配售的投資者均已根據其與發行人簽署的戰略配售協議及其承諾認購的金額，足額按時繳納認購資金。初始繳款金額超過最終獲配股數對應金額的多余款項，保薦人（主承銷商）將在2023年5月31日（T+4日）之前，依據原路徑退回。

　　綜上，本次發行最終戰略配售結果如下：

　　注：合計數與各部分數直接相加之和在尾數存在的差異系由四舍五入造成。

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　　依據2023年5月17日公告的《發行安排與初步詢價公告》，本次發行初始戰略配售發行數量為1,460.00萬股，占本次發行數量的20.00%，本次發行最終戰略配售股數1,460.00萬股，占本次發行數量的20.00%，初始戰略配售股數與最終戰略配售股數相同，不向網下回撥。

　　（四）限售期安排

　　中信建投投資有限公司承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起24個月。

　　其他參與戰略配售的投資者承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起12個月。

　　限售期屆滿后，參與戰略配售的投資者對獲配股份的減持適用中國證監會和上交所關于股份減持的有關規定。

　　四、網下發行

　?。ㄒ唬﹨⑴c對象

　　經發行人和保薦人（主承銷商）確認，可參與本次網下申購的有效報價配售對象為7,253個，其對應的有效擬申購總量為10,739,720萬股。參與初步詢價的配售對象可通過上交所互聯網交易平臺查詢其報價是否為有效報價及有效擬申購數量。

　?。ǘ┚W下申購

　　在初步詢價期間提交有效報價的網下投資者管理的配售對象必須參與本次發行的網下申購，通過該平臺以外方式進行申購的視為無效。

　　1、網下申購時間為2023年5月25日（T日）9:30-15:00。網下投資者必須在上交所互聯網交易平臺為其管理的有效報價配售對象錄入申購記錄。申購記錄中申購價格為本次發行價格30.26元/股，申購數量為其有效報價對應的有效擬申購數量。網下投資者為參與申購的全部配售對象錄入申購記錄后，應當一次性全部提交。網下申購期間，網下投資者可多次提交申購記錄，但以最后一次提交的全部申購記錄為準。

　　2、在網下申購階段，網下投資者無需繳付申購資金，獲配后在2023年5月29日（T+2日）繳納認購資金。

　　3、網下申購時，投資者配售對象名稱、證券賬戶名稱、證券賬戶號碼以及銀行收付款賬戶必須與其在中國證券業協會注冊的信息一致，否則視為無效申購。

　　4、有效報價配售對象未參與申購或實際申購數量少于有效擬申購數量的，將被視為違約并應承擔違約責任。保薦人（主承銷商）將公告披露違約情況，并將違約情況報中國證監會、中國證券業協會備案。

　　5、有效報價配售對象在網下申購及持股等方面應遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定，并自行承擔相應的法律責任。

　?。ㄈ┕汲醪脚涫劢Y果

　　2023年5月29日（T+2日），發行人和保薦人（主承銷商）將刊登《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》，內容包括本次發行獲得配售的網下投資者名稱、每個獲配網下投資者的報價、申購數量、初步獲配數量、應繳納認購款金額、各配售對象無限售期擬配售股數和有限售期擬配售股數等信息，以及初步詢價期間提供有效報價但未參與申購或實際申購數量明顯少于報價時擬申購數量的網下投資者信息。以上公告一經刊出，即視同已向參與網下申購的網下投資者送達獲配通知。

　?。ㄋ模┱J購資金的繳付

　　2023年5月29日（T+2日）16:00前，獲得初步配售資格的網下投資者應根據發行價格和其管理的配售對象獲配股份數量，從配售對象在中國證券業協會備案的銀行賬戶向中國結算上海分公司網下發行專戶足額劃付認購資金，認購資金應當于2023年5月29日（T+2日）16:00前到賬。請投資者注意資金在途時間。

　　1、認購款項的計算

　　每一配售對象應繳認購款項=發行價格×初步獲配數量

　　2、認購款項的繳付及賬戶要求

　　網下投資者應依據以下原則進行資金劃付，不滿足相關要求將會造成配售對象獲配新股無效。

　?。?）網下投資者劃出認購資金的銀行賬戶應與配售對象在中國證券業協會登記備案的銀行賬戶一致。

　?。?）認購款項須劃至中國結算上海分公司在結算銀行開立的網下發行專戶，每個配售對象只能選擇其中之一進行劃款。中國結算上海分公司在各結算銀行開立的網下發行專戶信息及各結算銀行聯系方式詳見中國結算網站（http://www.chinaclear.cn）“服務支持—業務資料—銀行賬戶信息表”欄目中“中國結算上海分公司網下發行專戶信息表”和“中國證券登記結算有限責任公司上海分公司QFII結算銀行網下發行專戶一覽表”，其中，“中國證券登記結算有限責任公司上海分公司QFII結算銀行網下發行專戶一覽表”中的相關賬戶僅適用于QFII結算銀行托管的QFII劃付相關資金。

　?。?）為保障款項及時到賬、提高劃款效率，建議配售對象向與其在中國證券業協會備案的銀行收付款賬戶同一銀行的網下認購資金專戶劃款。劃款時必須在匯款憑證備注中注明配售對象證券賬戶號碼及本次發行股票代碼“688570”，若不注明或備注信息錯誤將導致劃款失敗、認購無效。例如，配售對象股東賬戶為B123456789，則應在附注里填寫：“B123456789688570”，證券賬號和股票代碼中間不要加空格之類的任何符號，以免影響電子劃款。網下投資者如同日獲配多只新股，請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產生的后果由投資者自行承擔。款項劃出后請及時登陸上交所互聯網交易平臺查詢資金到賬情況。

　　3、網下投資者如同日獲配多只新股，請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產生的后果由投資者自行承擔。

　　4、保薦人（主承銷商）按照中國結算上海分公司提供的實際劃撥資金有效配售對象名單確認最終有效認購。獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納新股認購資金的，發行人與保薦人（主承銷商）將視其為違約，將于2023年5月31日（T+4日）在《發行結果公告》中予以披露，并將違約情況報中國證監會和中國證券業協會備案。

　　對未在2023年5月29日（T+2日）16:00前足額繳納認購資金，保薦人（主承銷商）將按照下列公式計算的結果向下取整確定新股認購數量：新股認購數量=實繳金額/發行價格。

　　向下取整計算的新股認購數量少于中簽獲配數量的，不足部分視為放棄認購，由保薦人（主承銷商）包銷，網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的70%時，將中止發行。

　　5、若獲得配售的配售對象繳納的認購款金額大于獲得配售數量對應的認購款金額，2023年5月31日（T+4日），中國結算上海分公司根據保薦人（主承銷商）提供的網下配售結果數據向配售對象退還應退認購款，應退認購款金額=配售對象有效繳付的認購款金額-配售對象應繳納認購款金額。

　　6、網下投資者繳納的全部認購款項在凍結期間產生的全部利息歸證券投資者保護基金所有。

　　（五）網下發行限售期安排

　　本次網下發行部分采用比例限售方式，網下投資者應當承諾其獲配股票數量的10%（向上取整計算）限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自本次發行股票在上交所上市交易之日起開始計算。

　　五、網上發行

　?。ㄒ唬┥曩彆r間

　　本次網上申購時間為2023年5月25日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。網上投資者應當自主表達申購意向，不得概括委托證券公司代其進行新股申購。如遇重大突發事件或不可抗力因素影響本次發行，則按申購當日通知辦理。

　?。ǘ┥曩弮r格

　　本次發行的發行價格為30.26元/股。網上申購投資者須按照本次發行價格進行申購。

　　（三）申購簡稱和代碼

　　申購簡稱為“天瑪申購”；申購代碼為“787570”。

　?。ㄋ模┚W上發行對象

　　持有上交所證券賬戶卡且已開通科創板交易權限的自然人、法人、證券投資基金法人、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止及發行人須遵守的其他監管要求所禁止者除外）。本次發行的保薦人（主承銷商）的證券自營賬戶不得參與本次發行的申購。

　　2023年5月25日（T日）前在中國結算上海分公司開立證券賬戶且在2023年5月23日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值日均1萬元以上（含1萬元）的投資者方可參與網上申購。

　　投資者持有的市值應符合《網上發行實施細則》的相關規定。

　?。ㄎ澹┚W上發行方式

　　本次網上發行通過上交所交易系統進行，回撥機制啟動前，網上初始發行數量為1,168.00萬股。保薦人（主承銷商）在指定時間內（2023年5月25日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00）將1,168.00萬股“天瑪智控”股票輸入在上交所指定的專用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”。

　?。┚W上申購規則

　　1、投資者只能選擇網下發行或網上發行中的一種方式進行申購。所有參與本次戰略配售、網下詢價、申購、配售的投資者均不得再參與網上申購。若投資者同時參與網下和網上申購，網上申購部分為無效申購。

　　2、本次網上發行通過上交所交易系統進行。參與網上申購的投資者（持有上交所股票賬戶卡并開通科創板投資賬戶的境內自然人、法人及其它機構（法律、法規禁止購買者除外））根據其所持有的上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證的市值確定其網上可申購額度。持有市值10,000元以上（含10,000元）的投資者才能參與新股申購，每5,000元市值可申購一個申購單位，不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股，申購數量應當為500股或其整數倍，但最高不得超過本次網上初始發行股數的千分之一，即11,500股。

　　3、投資者參與網上公開發行股票的申購，只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。投資者持有多個證券賬戶的，多個證券賬戶的市值合并計算。確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以2023年5月23日（T-2日）日終為準。

　　4、網上投資者應當自主表達申購意向，不得概括委托證券公司進行新股申購。

　　5、融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算到該投資者持有的市值中，證券公司轉融通擔保證券明細賬戶的市值合并計算到該證券公司持有的市值中。

　　6、投資者必須遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定，并自行承擔相應的法律責任。

　　7、網上投資者申購日2023年5月25日（T日）申購無需繳納申購款，2023年5月29日（T+2日）根據中簽結果繳納認購款。

　?。ㄆ撸┚W上申購程序

　　1、市值計算

　　參與本次網上發行的投資者需于2023年5月23日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值日均值1萬元以上（含1萬元）。市值計算具體請參見《網上發行實施細則》的規定。

　　2、申購程序

　　參加本次網上發行的投資者應已在中國結算上海分公司開立證券賬戶，且已開通科創板交易權限。

　　申購手續與在二級市場買入上交所上市股票的方式相同，網上投資者根據其持有的市值數據在申購時間內（2023年5月25日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00）通過上交所聯網的各證券公司進行申購委托。一經申報，不得撤單。

　?。ò耍┩顿Y者認購股票數量的確定方法

　　網上投資者認購股票數量的確定方法為：

　　1、如網上有效申購數量小于或等于本次最終網上發行數量（回撥后），則無需進行搖號抽簽，所有配號都是中簽號碼，投資者按其有效申購量認購股票；

　　2、如網上有效申購數量大于本次最終網上發行數量（回撥后），則按每500股配一個號的規則對有效申購進行統一連續配號，然后通過搖號抽簽確定有效申購中簽號碼，每一中簽號碼認購500股新股。

　　中簽率=（最終網上發行數量/網上有效申購總量）×100%。

　?。ň牛┡涮柵c抽簽

　　若網上有效申購總量大于本次最終網上發行數量，則采取搖號抽簽確定中簽號碼的方式進行配售。

　　1、申購配號確認

　　2023年5月25日（T日），上交所根據投資者新股申購情況確認有效申購總量，按每500股配一個申購號，對所有有效申購按時間順序連續配號，配號不間斷，直到最后一筆申購，并將配號結果傳到各證券交易網點。

　　2023年5月26日（T+1日），向投資者公布配號結果。申購者應到原委托申購的交易網點處確認申購配號。

　　2、公布中簽率

　　2023年5月26日（T+1日），發行人和保薦人（主承銷商）將在《網上發行申購情況及中簽率公告》中公布網上發行中簽率。

　　3、搖號抽簽、公布中簽結果

　　2023年5月26日（T+1日）上午在公證部門的監督下，由發行人和保薦人（主承銷商）主持搖號抽簽，確認搖號中簽結果，并于當日通過衛星網絡將抽簽結果傳給各證券交易網點。發行人和保薦人（主承銷商）2023年5月29日（T+2日）將在《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》中公布中簽結果。

　　4、確定認購股數

　　投資者根據中簽號碼，確定認購股數，每一中簽號碼只能認購500股。

　?。ㄊ┲泻炌顿Y者繳款

　　投資者申購新股搖號中簽后，應依據2023年5月29日（T+2日）公告的《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》履行繳款義務，網上投資者繳款時，應遵守投資者所在證券公司相關規定。2023年5月29日（T+2日）日終，中簽的投資者應確保其資金賬戶有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任，由投資者自行承擔。

　　網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券的網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合并計算。

　?。ㄊ唬┓艞壵J購股票的處理方式

　　對于因網上投資者資金不足而全部或部分放棄認購的情況，結算參與人（包括證券公司及托管人等）應當認真核驗，并在2023年5月30日（T+3日）15:00前如實向中國結算上海分公司申報，并由中國結算上海分公司提供給保薦人（主承銷商）。放棄認購的股數以實際不足資金為準，最小單位為1股。投資者放棄認購的股票由保薦人（主承銷商）包銷。

　?。ㄊ┌l行地點

　　全國與上交所交易系統聯網的各證券交易網點。

　　六、投資者放棄認購部分股份處理

　　網下和網上投資者繳款認購結束后，保薦人（主承銷商）將根據實際繳款情況確認網下和網上實際發行股份數量。網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦人（主承銷商）包銷。網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的70%時，將中止發行。

　　網下、網上投資者獲配未繳款金額以及保薦人（主承銷商）的包銷比例等具體情況請見2023年5月31日（T+4日）刊登的《發行結果公告》。

　　七、中止發行情況

　　當出現以下情況時，發行人及保薦人（主承銷商）將采取中止發行措施：

　　1、網下申購總量小于網下初始發行數量的；

　　2、若網上申購不足，申購不足部分向網下回撥后，網下投資者未能足額認購的；

　　3、扣除最終戰略配售數量后，網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%；

　　4、發行人在發行過程中發生重大會后事項影響本次發行的；

　　5、根據《管理辦法》第五十六條和《實施細則》第七十一條：中國證監會和上交所發現證券發行承銷過程存在涉嫌違法違規或者存在異常情形的，可責令發行人和承銷商暫?；蛑兄拱l行，對相關事項進行調查處理。

　　如發生以上情形，發行人和保薦人（主承銷商）將及時公告中止發行原因、恢復發行安排等事宜。中止發行后，在中國證監會同意注冊決定的有效期內，且滿足會后事項監管要求的前提下，經向上交所備案后，發行人和保薦人（主承銷商）將擇機重啟發行。

　　八、余股包銷

　　網下、網上投資者繳款認購的股份數量不足扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的70%時，發行人及保薦人（主承銷商）將中止發行。網下、網上投資者繳款認購的股份數量超過扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的70%（含70%），但未達到扣除最終戰略配售數量后本次發行數量時，繳款不足部分由保薦人（主承銷商）負責包銷。

　　發生余股包銷情況時，2023年5月31日（T+4日），保薦人（主承銷商）將余股包銷資金、戰略配售募集資金和網下網上發行募集資金扣除承銷保薦費后一起劃給發行人，發行人向中國結算上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦人（主承銷商）指定證券賬戶。

　　九、發行費用

　　本次網下發行不向配售對象收取傭金、過戶費和印花稅等費用。投資者網上定價發行不收取傭金和印花稅等費用。

　　網下投資者應當根據申購金額，預留充足的申購資金，確保獲配后按時足額繳付認購資金。配售對象使用在協會注冊的銀行賬戶辦理認購資金劃轉。

　　十、發行人及保薦人（主承銷商）

　　1、發行人：北京天瑪智控科技股份有限公司

　　法定代表人：張良

　　地址：北京市順義區林河南大街27號（科技創新功能區）

　　聯系人：邢世鴻

　　電話：010-84261737

　　傳真：010-84264690

　　2、保薦人（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

　　法定代表人：王常青

　　地址：北京市東城區朝內大街2號凱恒中心B座10層

　　聯系人：股權資本市場部

　　聯系電話：010-86451551、010-86451552

　　發行人：北京天瑪智控科技股份有限公司

　　保薦人（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

　　2023年5月24日